证券代码：605162            证券简称：新中港           公告编号：2024-033
转债代码：111013            转债简称：新港转债



                   浙江新中港热电股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 349,000 元“新
港转债”转换为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计
转股数量为 38,620 股，占“新港转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0096%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“新港转债”
金额为人民币 368,786,000 元，占“新港转债”发行总量的 99.9055%。
     本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间, 共有人民
币 21,000 元“新港转债”转换为公司股票，转股数量为 2,322 股，占“新港转
债”转股前公司已发行股份总额的 0.0006%。

    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕48 号)文件核准，并经上海证券
交易所同意，公司于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债券，
每张面值人民币 100 元，发行总额 36,913.50 万元，债券期限为 6 年，票面利率
第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为
2.20%、第六年为 3.00%。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕89 号文同意，公司 36,913.50
万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

                                     1
称“新港转债”，债券代码“111013”。
    （三）可转债转股价格情况
    根据相关规定和《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，公司已发行的“新港转债”自 2023 年 9 月 14 日起可转换为
公司股份，初始转股价格为 9.18 元/股，最新的转股价格为 9.03 元/股。转股价
格调整情况如下：
    因公司实施 2022 年年度权益分派，向全体股东每股派送现金股利 0.15 元（含
税），自 2023 年 6 月 5 日起，“新港转债”转股价格调整为 9.03 元/股，具体
内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《浙江新中港热
电股份有限公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-032）。

    二、可转债本次转股情况
    “新港转债”转股期间为：2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。
    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间, 共有人民币 21,000 元“新港转
债”转换为公司股票，转股数量为 2,322 股，占“新港转债”转股前公司已发行
股份总额的 0.0006%。
    截至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 349,000 元“新港转债”转换为公司
股票，累计转股数量为 38,620 股，占“新港转债”转股前公司已发行股份总额
的 0.0096%。
    截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“新港转债”金额为人民币 368,786,000
元，占“新港转债”发行总量的 99.9055%。

    三、股本变动情况
    本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
                                                                         单位：股
                          变动前                                   变动后
    股份类别                               本次可转债转股
                   （2023 年 12 月 31 日）                  （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股           299,021,050                  0            299,021,050
无限售条件流通股           101,466,248              2,322            101,468,570
     总股本                400,487,298              2,322            400,489,620

    四、其他
    联系人：证券事务部

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联系电话：0575-83122625
联系邮箱：xzg1129@163.com


特此公告。




                                浙江新中港热电股份有限公司董事会
                                                 2024 年 4 月 2 日




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