证券代码：605366          证券简称：宏柏新材         公告编号：2024-021

                   江西宏柏新材料股份有限公司
       向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
               保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责
任。

    江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“宏柏新材”或“发行人 ”）向
不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中 国证券监

督管理委员会证监许可〔2024〕108 号文同意注册。

    本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优 先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易 所交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募 集说明
书摘要和发行公告已于 2024 年 4 月 15 日（T-2 日）公告，募集说明书全文及相
关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

    为便于投资者了解宏柏新材本次向不特定对象发行可转换公司债券 的有关
情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股 份有限

公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注参与。

    一、网上路演时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）10:00-11:00

    二、网上路演网址：证券时报e 公司（http://www.egsea.com/live/list.html）

    三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。

                                     发行人：江西宏柏新材料股份有限公司
                               保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                          2024 年 4 月 15 日




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（本页无正文，为《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上路演公告》之盖章页）




                                  发行人：江西宏柏新材料股份有限公司




                                                        年    月   日
（本页无正文，为《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上路演公告》之盖章页）




                            保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司




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