证券代码：688599          证券简称：天合光能          公告编号：2024-026
转债代码：118031          转债简称：天 23 转债




                     天合光能股份有限公司
    关于不向下修正“天 23 转债”转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
   截至 2024 年 3 月 20 日，天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）股价
已触发“天 23 转债”转股价格向下修正条款。经公司第三届董事会第三次会议
审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。同时在未来一个月内（即
2024 年 3 月 21 日起至 2024 年 4 月 20 日）如果再次触发“天 23 转债”转股价
格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间
从 2024 年 4 月 22 日（2024 年 4 月 21 日为非交易日，顺延至下一交易日）重新
起算。


    一、 可转换公司债券基本情况

    （一）发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天合光能股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），同意
公司向不特定对象发行 8,864.751 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募
集资金总额为人民币 886,475.10 万元。经上海证券交易所自律监管决定书
（[2023]33 号）文同意，公司 886,475.10 万元可转换公司债券已于 2023 年 3
月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天 23 转债”，债券代码
“118031”。

    （二）转股价格调整情况
    根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转
换公司债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日，可转换公司债
券的初始转股价格为 69.69 元/股。

    因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由 2,173,242,227 股变更为
2,173,425,666 股。同时公司实施了 2022 年度权益分派，确定每股派发现金红
利为 0.47796 元（含税）。综上，“天 23 转债”的转股价格由 69.69 元/股调
整为 69.21 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 27 日起开始生效。

    因公司于 2023 年 7 月 13 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第二个归属期第三次归属登记手续，归属股票数量为 134,496 股，占公司总股
本比例小，经计算，“天 23 转债”转股价格不变，仍为 69.21 元/股。

    因公司于 2024 年 1 月 17 日完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分
第三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为 5,801,875 股，本次可转债的
转股价格由 69.21 元/股调整为 69.05 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 1 月
23 日开始生效。

    二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

    根据《募集说明书》的约定，“天 23 转债”的转股价格向下修正条款如下：

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述
三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价计算。

    三、关于不向下修正“天 23 转债”转股价格的具体说明

    截至 2024 年 3 月 20 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。已触发“天 23 转债”的转股价
格的向下修正条款。

    公司董事会和管理层综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于
对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三
届董事会第三次会议，审议通过了《关于不向下修正“天 23 转债”转股价格的
议案》，表决结果为 6 票同意；0 票反对；0 票弃权，其中关联董事高纪凡回避
表决。

    公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来一个月内（即 2024
年 3 月 21 日起至 2024 年 4 月 20 日）如果再次触发“天 23 转债”转股价格向
下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从从
2024 年 4 月 22 日（2024 年 4 月 21 日为非交易日，顺延至下一交易日）重新起
算，若再次触发“天 23 转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“天 23 转债”的转股价格向下修正权利。“天 23 转债”
已于 2023 年 8 月 17 日进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。



                                              天合光能股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 21 日