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贺国文

国金证券

研究方向: 建材行业

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理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
中材国际 建筑和工程 2010-10-20 23.57 -- -- 25.93 10.01%
28.12 19.30%
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中材国际2010 年10 月19 日发布公告:预计公司2010 年1-9 月份实现的营业总收入同比增长30%-50%,归属于上市公司股东的净利润同比增长80%-90%;业绩预增的原因在于公司主营业务收入规模增长和加强成本控制带来的较高的毛利率。 评论。 公司业绩仍处于快速增长的通道之中:1、公司上半年实现收入增长42.39%、归属于母公司的净利润增长99.18%,前三季度分别增长30%-50%、80%-90%,延续了业绩的快速增长态势;2、由于前三季度归属于母公司的净利润增速低于上半年,说明三季度单季度利润增速较之上半年略有下降。 公司业务毛利率仍有上升的空间:1、设备自给率的提高、订单吨价格的上升、内部资源整合(比如物流平台的整合)等因素,将在一个较长的时间内持续提升公司业务的毛利率;2、从上半年的情况就能很明显看出,公司上半年毛利增长主要来自于设备自给率的提高,而且仍能提高;3、公司内部资源整合是下一个值得期待的因素,比如9月21 日公司公告的天津院与中材建设合并。 我们上调了公司的盈利预测,2010-2012 年EPS 分别为1.80、2.40、3.26 元。5 月份推出公司的投价报告至今,公司股价涨幅已经不小,不过对应于公司未来的业绩增速和绝对值,目前的估值并不算高。公司仍然存在着“订单决定业绩,业务衍生提升估值”的投资机会。维持“买入”的评级。
广田股份 建筑和工程 2010-10-18 21.20 -- -- 29.35 38.44%
30.32 43.02%
详细
事件 广田股份于2010 年10 月14 日发布公告:2010年前三季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长130%-160%;09年前三季度公司实现归属于母公司净利润6310.22万元;业绩大幅增长的原因得益于公司2010年1-9月营业收入的稳步提高及成本、费用的合理控制。 评论 公司业绩大幅增长:1、公司上半年实现归属于母公司净利润9634.83 万元,达到09 年全年归属于母公司的净利润10143.46 万元的95%左右,前三季度业绩增长130%-160%基本符合预期;2、从横向和纵向来看,装饰上市公司前半年的盈利状况基本是全年盈利状况的30%-40%,以此测算,广田股份全年盈利有望达到2.41 亿元以上;3、同样的思路,装饰上市公司前三季度的盈利状况基本是全年盈利状况的60%-70%,以此测算,广田股份全年盈利有望达到2.42 亿元以上。 广田是装饰行业优秀公司的又一典型代表:1、公司资质过硬,品牌优势明显:连续七年入选中国建筑装饰行业百强企业综合实力评价活动前十名,2007 年、2008 年连续两年名列第六名;“广田”商标是中国驰名商标,在业内有较高的知名度;公司共有8 项甲级和一级资质,在行业内处于领先水平。2、公司较早的进入了住宅精装修领域,一直致力于和房地产行业的大型开发商合作,并参与了多个大型高档楼盘的装修。根据中国建筑装饰协会出具的证明函,公司在国内住宅精装修类装饰工程细分市场综合实力排名第一。3、选择了适合公司自身特点的经营模式,费用控制得力。4、公司自设项目管理学院,从外部聘请了知名的管理顾问公司,在内部选聘了各类设计、施工、法务等专业人员,对学员进行了多学科、多门类的专业化系统培训。已逐步建立起一支高素质的项目经理团队。5、业务覆盖全国:公司47%的收入来源于华南,同时积极向华东、华北、西南等地拓展业务,业务范围覆盖全国。 投资建议 我们对广田股份最新的盈利预测如下:2010-2012 年归属母公司净利润分别为:2.21 亿元、3.50 亿元、5.24 亿元,分别增长117.52%,58.71%,49.66%;按总股本计算,全面摊薄后EPS 分别为1.379 元,2.189 元,3.275 元。公司是“大行业小公司”的典型代表,上市带来的充裕资金和品牌效应有利于公司业务快速增长,维持对公司的“买入”评级。
南玻A 基础化工业 2010-10-14 16.10 -- -- 22.55 40.06%
23.56 46.34%
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我们根据行业目前的发展态势,以及公司在太阳能产业、电子玻璃产业的进展,预计 2010-2012 年分别实现归属于母公司的净利润为13.40、17.53、25.79 亿元,实现EPS 分别为0.65、0.84、1.24 元。我们看好公司的长期发展,评级“买入”,详细三季度点评待三季度公布后发布。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名