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娄圣睿

申银万国

研究方向: 医药行业

联系方式:

工作经历: 复旦大学经济学硕士,2008年入职申银万国证券研究所从事医药行业研究。...>>

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东阿阿胶 医药生物 2012-09-25 36.83 -- -- 42.64 15.78%
42.64 15.78%
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消化阿胶块渠道库存,耗时近3个半月:5月公司清理阿胶块渠道库存,发现约有350吨,三种包装,为防止价格体系乱,公司采取了阿胶块不发货的策略,导致中报表现差强人意,至8月底,渠道库存已经降至较为安全水平。之所以渠道会有350吨库存,是因为2011年初公司大幅提价60%后,忽略了终端维护,被竞争对手终端拦截,抢走了部分消费者。 2012年全力维护终端,阿胶块终端销售大幅增长:今年公司发现终端工作不足,重心全面转向终端,虽然发货数减少影响了财务数据,但公司阿胶块主销区可控终端销售同比均大幅增长,近几个月总体增长超过30%,部分地区增长甚至超过50%。 阿胶块8月底开始发货,销售强劲恢复,阿胶浆供货出现一定程度短缺:渠道库存有效降低,8月底阿胶块开始发货,9月销售强劲恢复,预计9月公司总体销售增幅超过30%,阿胶浆出现供货短缺。 产品定位更加合理,营销有望上一台阶:今年公司进一步梳理了阿胶块人群定位;复方阿胶浆重心放在癌性贫血病人,保证了产品市场认同度的稳固提升,销售增长非常良性,随着各省价格报备完成,明年下半年复方阿胶浆有望迎来更加快速增长;桃花姬原在北京、上海、广州、深圳销售,目前公司将资源集中于北京,全力打造北京销售样板,定位于白领,小包装走进便利店,北京就是一个销售不应低于5亿的市场,未来再逐步拓展至全国。 当前估值安全,股价向下空间很小,但向上具有弹性:公司股票2012年预测市盈率24倍,四季度是公司产品销售旺季,9月销售强劲恢复,四季度销售有良好表现是大概率,因此股价向下空间很小,但向上具有弹性。9月初我们在月报中已经建议增配,目前销售进一步明朗,我们再次提示公司股票买点已到。我们维持公司2012-2014年每股收益1.58元、2.17元、2.78元,同比分别增长21%、37%、28%,维持买入评级。
康美药业 医药生物 2012-09-03 14.46 -- -- 16.54 14.38%
17.14 18.53%
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上半年主业净利润大幅增长63%:2012 上半年公司实现收入51.1 亿元,同比增长83%,实现净利润7.08 亿元,同比增长62.5%,每股收益0.32 元,扣非后每股收益0.325 元,超过我们中报前瞻报告中0.31 元的预期。扣除所得税率变化因素(今年所得税率15%,上年同期25%),我们测算上半年净利润同比增长46%左右。二季度单季公司实现收入25.6 亿元,同比增长83%,实现净利润3.03 亿元,同比增长54%,每股收益0.14 元。上半年公司每股经营活动现金流0.38 元,表现非常好,主要是预收帐款4.19 亿元,较年初增加2.73亿元,我们推测可能是亳州现代中药城预收出售商铺款。 中药材流通收入翻番,中药饮片收入增长加快:分业务来看,上半年中药业务收入41.9 亿元,同比增长98%,其中中药饮片收入预计增长30%以上,较上年同期增长加快;中药材流通收入预计增长100%以上;新开河红参上半年控货更换新包装,预计收入平稳增长;中药业务毛利率同比下降5.87 个百分点,主要是中药材流通收入占比提高。西药业务收入7.6 亿元,同比增长37%,毛利率同比下降2.71 个百分点,主要是低毛利率的代理销售品种收入增长较快。 食品业务收入1.45 亿元,增长37%。物业管理收入1341 万元,增长31%。 健康产品销售逐步成为公司看点,全产业链布局进入收获期:公司与人保合资成立的子公司预计今年完成注册,现成的人保网络+康美丰富的产品线+广泛的客户群体,未来健康产品百亿销售规模可期。中药饮片北京、亳州产能逐步释放,未来几年收入快速增长;亳州药材市场预计年底搬迁,创新盈利模式。 价值低估,维持买入评级:公司中药材全产业链发展战略非常清晰,每一块业务都可以做得很大,公司以模式创新取胜,正在进入收获期,未来几年继续快跑,我们维持公司2012-2014 年每股收益0.66 元、0.90 元、1.18 元,同比分别增长45%、36%、31%,对应的预测市盈率分别为23 倍、17 倍、13 倍,对应其发展潜力,公司价值明显低估,维持买入评级。
千金药业 医药生物 2012-08-30 11.73 -- -- 12.61 7.50%
13.65 16.37%
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上半年业绩符合预期:2012上半年公司实现收入6.89亿元,同比增长20%,净利润6324万元,同比增长33%,每股收益0.21元;扣非后净利润5874万元,同比增长23%,扣非后每股收益0.19元,符合我们在中报前瞻报告中的预期。二季度单季公司实现收入3.96亿元,同比增长19%,净利润3730万元,同比增长38%,每股收益0.12元。上半年公司参股子公司株洲钻石切削刀具公司贡献投资收益938万元,同比大幅增长350%。 千金片OTC营销持续调整:分业务来看,制药收入3.98亿元,同比增长4%,其中中药收入约2.9亿元,同比增长5%左右,西药收入预计同比增长5%左右;药品批发零售收入2.95亿元,同比增长35%,我们推测可能是子公司湘江药业部分贴牌生产的西药收入纳入了批发核算口径。分产品来看,我们测算千金片收入同比略有增长,主要是上半年OTC渠道千金片规格从72片调整为108片,导致OTC渠道收入下滑,基层市场收入增长较快;千金胶囊收入同比增长约15%,受到“毒胶囊事件”影响。 中药毛利率上升,现金流表现好:上半年公司综合毛利率50.5%,同比下降2.98个百分点,主要是制药业务收入占比下降;中药产品毛利率同比上升4.45个百分点,主要是中药材价格下跌。每股经营活动现金流0.58元,表现很好,主要是应收票据较年初减少2亿元。 下半年在低基数上增长加快,维持增持评级:我们维持公司2012-2014年每股收益0.39、0.48元、0.59元,同比分别增长44%、23%、23%(扣非后增长30%/23%/23%),对应的预测市盈率分别为30倍、24倍、20倍,短期估值合理。考虑到千金片OTC营销逐步理顺,基层市场发力,从经营底部逐步走出,下半年在低基数上增长加速,长期来看目前35亿市值不高,我们维持“增持”评级。
同仁堂 医药生物 2012-08-29 17.89 -- -- 17.53 -2.01%
18.88 5.53%
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投资要点: 上半年净利润低于预期。2012年上半年公司实现收入39.1亿元,同比增长22%,实现净利润3.07亿元,同比增长19%,每股收益0.24元,低于我们在中报前瞻中0.26元的预期。二季度单季公司实现收入16.14亿元,同比增长21%,实现净利润1.55亿元,同比增长11%,每股收益0.12元。上半年利润增速低于预期、二季度利润增速放缓,主要是宏观经济下滑影响了高端产品消费,药品零售业务中的高端保健品收入利润增速放缓。 医药工业收入和利润保持快速增长。分业务看,公司上半年医药工业收入和利润增速均超过20%;医药商业收入同比增长18%,净利润同比增长13%。上半年医药工业主导品种收入增速维持在20%左右,其中安宫牛黄丸零售价上调70%,部分小品种增长迅速。 毛利率上升,现金流表现良好。上半年公司综合毛利率45.9%,同比上升1.4个百分点,主要是毛利率较高的医药工业占收入比重提升。上半年公司每股经营性活动现金流0.47元,远高于每股收益,表现优异,主要是应付款较年初增加了2.9亿元,而应收项目减少了5000万,公司经营十分稳健。 短期估值偏高,长期来看市值有增长空间:我们维持公司2012-2014年每股收益0.41元、0.49元、0.58元,同比分别增长21%、19%、19%,对应预测市盈率分别为44、37、31倍,短期估值偏高。考虑到公司资产质量夯实,营销逐步改善,医药工业保持快速增长,长期来看市值有增长空间,我们维持“增持”评级。
华兰生物 医药生物 2012-08-28 25.11 -- -- 26.86 6.97%
26.86 6.97%
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贵州关停浆站导致上半年净利润下降20%:2012上半年公司实现收入4.4亿元,同比下降7%,实现净利润1.75亿元,同比下降20%,每股收益0.30元。 二季度单季公司实现收入1.64亿元,同比下降20%,实现净利润4424万元,同比下降47%,每股收益0.08元。上半年收入和利润同比下降,主要是2011年8月1日贵州关停公司5个浆站导致血浆供给减少近50%;二季度同比下降幅度扩大,主要是一季度有甲流疫苗收益而二季度无此收益。公司预计前三季度净利润同比下降-30%-0%。 血浆供给减少导致血制品收入下降:上半年血制品收入3.3亿元,同比下降21%,主要是血浆供给同比减少;毛利率60.3%,同比下降9.5个百分点,主要是献浆员营养费提升。其中白蛋白收入1.37亿元,同比下降31%;静丙收入1.09亿元,同比下降26%;凝血因子类等小制品收入8330万元,同比增长20%,主要是国家药监局批准公司使用重庆子公司血浆生产部分小制品。上半年疫苗业务收入1.07亿元,同比增长104%,其中甲流疫苗收入1.06亿元。 四季度重庆子公司血制品上市销售,将出现业绩拐点:我们预计下半年血制品业务增长加速:①重庆子公司6月已正式投产,根据生产、批签发流程推算,我们预计四季度重庆子公司生产的白蛋白和静丙上市销售;②公司努力提升现有浆站采浆能力;③积极申请新建浆站。 期待获批新建浆站:考虑到公司采浆成本不断提升,我们下调公司2012-2014年每股收益至0.81元、1.07元、1.38元(原预测为0.90/1.14/1.49元),同比分别增长26%/32%/29%,对应的预测市盈率分别为32倍、25倍、19倍。 考虑到公司在浆站拓展方面的巨大潜力,非常有可能获批新建若干个单采血浆站,业绩有可能超我们预期,我们维持增持评级。
上海莱士 医药生物 2012-08-28 12.09 -- -- 13.27 9.76%
14.34 18.61%
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投资要点: 毛利率下降,净利润增速慢于收入增速:2012上半年公司实现收入2.37亿元,同比增长5%,实现净利润6742万元,同比下降16%,每股收益0.14元。上半年收入增长而净利润下降,主要是献浆员营养费上升导致公司综合毛利率同比下降2.5个百分点。二季度单季公司实现收入1.66亿元,同比增长10%,实现净利润4610万元,同比下降20%,每股收益0.09元。公司预计前三季度公司净利润同比增长0%-20%。 上半年献浆员营养费和采浆量均上升:我们测算上半年公司大幅提高献浆员营养费30%,从而实现采浆量181.49吨,同比增长27%。考虑到生产、批签发周期,上半年采浆量提升将在下半年公司业绩中体现。分产品来看,上半年人血白蛋白收入1.1亿元,同比增长9%,毛利率同比下降4.6个百分点;静丙收入9822万元,同比下降5%,毛利率同比下降0.5个百分点;凝血因子类等小制品收入2898万元,同比增长32%,毛利率同比上升1.8个百分点。 血制品行业喜忧参半:有利的方面:血制品持续供不应求,出厂价已接近零售限价,政府可能会出台政策鼓励新建浆站。不利的方面:国家发改委将适时制定静丙、八因子等产品的最高零售价,存在降价风险。 维持增持评级:我们维持公司2012-2014年每股收益0.84元、0.98元、1.13元,同比分别增长14%、17%、15%,对应的预测市盈率分别为27倍、23倍、20倍。短期估值合理,考虑到公司若获批新建浆站,盈利有可能超预期,我们维持增持评级。
上海医药 医药生物 2012-08-24 11.65 -- -- 12.11 3.95%
12.19 4.64%
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投资要点: 主业利润增长32%,超预期:2012上半年公司实现收入336亿元,同比增长30%,实现净利润11.5亿元,同比下降15%,每股收益0.43元,超过我们0.36元的预期,主要是分销业务收入增速超我们预期。上半年扣非后净利润10.7亿元,同比增长32%,每股收益0.40元。二季度单季公司实现收入169.6亿元,同比增长25%,实现净利润5.7亿元,同比增长25%,每股收益0.21元。 医药工业做大重点品种战略成效显著:上半年公司实现医药工业收入49.7亿元,同比增长6%。公司主动调整产品结构,减少低毛利率产品的生产销售,退出基药招标价格过低的市场,集中精力发展独家或竞争较少的重点品种。上半年58个重点品种共实现收入27.5亿元,同比增长13%,占工业收入比重55.3%,同比上升4个百分点。高毛利率的重点品种增长较快,推动公司整体医药工业毛利率同比上升2.44个百分点至46.6%。 分销业务内生和外延均快速增长:上半年公司实现医药分销收入288.3亿元,同比增长35%。分销业务毛利率6.5%,同比基本持平。1)外延方面:中信医药2011年二季度并表,2011下半年广东中山医并购4个地市级医药商业企业;2)内生增长方面:我们预计北京地区分销收入同比增长35%左右,华南地区增长34%左右,华东地区增长20%以上,均高于各地区分销整体市场增速。 零售业务增速上一个台阶:上半年公司实现药品零售收入13.2亿元,同比增长24%,毛利率23.9%,同比下降0.19个百分点。零售业务收入从2011年起增长加速,主要是在医保控费背景下,药品刚性需求导致院外药房发展迅速。 估值低,股价弹性大,维持增持评级:我们预计公司2012-2014年每股收益0.82元、0.96元、1.09元,同比分别增长8%、17%、14%,对应的预测市盈率分别为14/12/11倍。在医药分销走向集中的行业大背景下,公司在医药商业行业第二地位稳固,市场份额逐步提升;医药工业走大品种路线战略得当。公司业务成长空间巨大,目前较低的估值已经反映市场对公司治理的担忧,较低的估值带来较大的股价弹性,我们维持“增持”评级。
东阿阿胶 医药生物 2012-08-20 36.65 -- -- 36.91 0.71%
42.64 16.34%
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四季度业绩开始回升,明年恢复性增长:我们预计公司控制发货将持续到三季度,四季度进入消费旺季将恢复阿胶块正常发货,业绩逐步回升,明年将在低基数上实现量价齐升。我们调整公司2012-2014年每股收益至1.58元、2.17元、2.78元(原预测为1.64/2.13/2.66元),同比分别增长21%/37%/28%,对应的预测市盈率分别为24/18/14倍,公司今年暂时营销调整,明年业绩恢复性增长,将有大的投资机会,我们维持买入评级。
云南白药 医药生物 2012-08-20 62.47 -- -- 64.06 2.55%
67.24 7.64%
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牙膏有望迈上20亿台阶,白药气雾剂和白药膏分别有望突破10亿,略上调盈利预测,在传统中药企业中估值估值优势明显,维持买入评级:我们上调2012-2014年EPS至2.27元、2.95元、3.80元(原预测为2.23/2.83/3.57元),同比增长30%、30%、29%,对应的预测市盈率分别为28倍、22倍、17倍。公司收入和利润规模远超同仁堂、广州药业、片仔癀等传统中药企业,相比这些公司40倍以上估值,公司28倍估值有吸引力。养元青经过3年培育我们预计未来会成为20亿元大产品,白药气雾剂和白药膏都有望突破20亿,随着产品线丰富,未来在中国特色的功能性日化领域会日益崛起,公司是典型的强者恒强企业,我们维持“买入”评级。
天士力 医药生物 2012-08-13 25.44 -- -- 25.93 1.93%
27.13 6.64%
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战略性品种,维持买入评级:我们维持公司2012-2014年每股收益1.42元、1.85元、2.31元,同比分别增长20%、30%、25%(扣非后同比增长38%、30%、25%),对应的预测市盈率分别为34倍、26倍、21倍。我们预计公司各产品仍将保持快速增长态势,大品种不断诞生,千亿市值明确,公司股票是医药板块战略性品种,我们维持“买入”评级。
华润三九 医药生物 2012-08-13 20.36 -- -- 20.63 1.33%
21.68 6.48%
详细
12年利润增长加快,维持增持评级:我们维持公司2012-2014年EPS1.01/1.20/1.41元,同比增长30%/19%/17%,对应的预测市盈率23/19/16倍。 公司是华润中药业务发展平台,品牌渠道优势明显,处方药OTC协同发展。考虑到公司外延式发展,收入保持快速增长,原材料成本有下降趋势,公司业绩仍有可能超预期,我们维持增持评级。
康美药业 医药生物 2012-07-11 15.80 9.82 30.73% 16.31 3.23%
16.54 4.68%
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投资要点: 公司今日公告 2012 年半年度业绩预增,预计 2012 上半年净利润同比增长 50%以上,即每股收益大于0.31元。 中报业绩符合我们预期:我们预计公司上半年净利润同比增长55%以上,剔除所得税率变化影响(母公司所得税率去年25%、今年15%),净利润同比增长40%以上。我们预计上半年收入同比增长 60%以上,分业务来看,中药饮片收入同比增长30%左右;中药材流通收入同比增长70%以上。二季度增速放慢原因:一季度增长69%,增速过高,从全年增长45%角度,二季度销售应该放慢脚步;新开河红参二季度控货,以消化老包装,顺利更换新包装,并实现提价,全年将保持快速增长。 牵手人保集团,健康产品百亿销售可期:人保集团有近200万团体客户、1.18亿个人客户,30万销售员,遍布城乡的网络,以及原本就有的健康产品需求。 康美近年致力于打造全产业链,已经积累了中药材资源优势,并已在广州设立研发中心,手握近千个健康产品。现成的网络+丰富的产品线+广泛的客户群体,再加上人保销售人员的点对点服务,未来百亿销售可期。 全产业链布局已经成型,只待发力:公司通过制定种子标准、与农户合作指导种植、建立产地粗加工基地,以规范中药材源头种植;通过发布中国中药材价格指数,以透明中药材价格,保障中药材行业良性运行。公司目前拥有 17个中药材专业市场中的4个,其中全国最大的亳州中药材市场今年底明年初有望完成搬迁,打造以“品质”为核心的品牌市场。 12个月目标价22.5元,维持买入评级: 公司以模式创新取胜,正在进入收获期,未来几年继续快跑,我们维持公司2012-2014年每股收益0.66元、0.90元、1.18元,同比分别增长45%、36%、31%,对应的预测市盈率分别为24倍、18倍、14倍,我们给予12个月目标价22.5元,相当于2013年25倍预测市盈率,公司潜力巨大,一旦销售超预期,估值还有继续提升空间,我们维持买入评级。
东阿阿胶 医药生物 2012-06-21 40.78 -- -- 41.42 1.57%
41.42 1.57%
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投资要点: 消化渠道和终端的三种包装,二季度阿胶块控货:2010年阿胶块出厂价历经五次提价,2011年初大幅提高60%,经销商始终存在提价预期,多提货、囤货不卖,同时营销管理人员存在压货冲业绩行为,目前问题集中体现,阿胶块渠道存货估计有400吨,渠道和终端有三种包装,10年的两种纸质包装和目前铁盒装,不利于渠道价格稳定、终端价格到位。公司二季度控制阿胶块发货,预计对中期业绩带来较大影响。 阿胶浆和保健品增长健康,但阿胶浆提价报备进展较缓:今年阿胶浆有望保持30%左右增长,阿胶保健品有望保持40-50%增长,保持良好态势。各省物价部门对于药品提价较为审慎,复方阿胶浆提价备案工作进展较慢,预计大部分省份备案工作可能在今年底完成。 长期战略:控制资源,提升标准:公司通过建设驴养殖基地、建设良种驴繁育基地等方式逐步掌控上游驴皮原料资源。公司始终将产品质量放在最重要的位置,阿胶块重金属指标批批检测,在产品同质化严重的阿胶块市场中,通过提高质量标准实现差异化竞争。 下调盈利预测,短期业务调整,下半年大幅回升,维持买入评级:考虑到二季度开始阿胶块控货,毒胶囊、工业明胶等事件虽与公司无关,但影响了部分消费者心理,阿胶浆提价进展缓慢,我们下调公司2012-2014年每股收益至1.64元、2.13元、2.66元(原预测分别为1.78元、2.31元、2.89元),同比增长25%/30%/25%,对应的预测市盈率25/19/16倍。公司在品牌、产品、管理、营销等多方面都形成了良好积累,业务内在运行非常健康,未来坚定不移实施“阿胶块价值回归、阿胶衍生品放量”战略,阿胶衍生品逐步形成阿胶浆、桃花姬以及后续产品等大产品梯队,上半年业务虽有调整,但下半年大幅回升,中长期增长无忧。中报前后的股价调整,将为长线投资者带来绝好的介入机会,维持买入评级。
康美药业 医药生物 2012-06-15 13.46 -- -- 16.38 21.69%
16.38 21.69%
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公司今日公告董事会决议:公司与人保资本、人保健康共同成立人保康美健康管理公司,注册资本3000万元,康美持股55%,人保资本持股45%。 与人保集团强强联手,提供健康管理服务和健康产品:人保资本、人保健康是中国人民保险集团的子公司,合资成立的健康公司将向人保集团及下属子公司客户,以及市场上的其他客户提供健康管理服务和健康产品,条件成熟后申请直销经营许可证。目前选择北京、广州设立健康管理服务网点,在全国各地设立健康产品销售网点。 健康产品由康美提供,众多中药材能转化为消费品,且前景广阔:中医治未病正在深入人心,中药材药食同源,很多能转化为消费品,康美近年整合中药材上下游资源,具有很多资源优势,并开发了众多消费品,比如康美的菊皇茶原料是菊花、枸杞等;康美的红参是人参加工而成,这些产品消费群体众多,市场非常庞大。 人保提供客户资源,打造健康产品的安利模式,预计3-5年健康产品收入规模达50亿元:公开资料显示人保集团有160万个团体客户,30万个个人客户,康美将向合资公司提供新开河红参、西洋参、菊皇茶等一揽子健康产品,合资公司将通过人保集团网点和销售人员向保险客户销售,打造健康产品的安利模式。假设每个团体客户年消费1万元,每个个人客户年消费1000元,健康产品在人保集团的潜在市场容量为163亿元,假设销售净利润率20%,净利润32.6亿元。我们预计康美与人保集团合作,3-5年内有望达到30%的潜在市场容量,收入48.9亿元,净利润9.8亿元。 中药材及下游健康产品发展空间巨大,维持买入评级:公司通过整合中药材产业链,已经初步完成了中药材种植、仓储、加工、交易、健康产品等产业布局,与人保集团合作更是拓宽了产品销售渠道。我们维持公司2012-2014年每股收益0.66/0.90/1.18元,同比分别增长45%/36%/31%,对应的预测市盈率分别为20/15/11倍。2012年中药饮片开始进入产能释放爆发期,随着中药材流通业务转型成功、亳州新建药材市场下半年投入使用、公司在下游健康产品销售实现突破,公司估值可以稳步提升,我们维持买入评级。
片仔癀 医药生物 2012-06-08 77.67 -- -- 91.54 17.86%
106.97 37.72%
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外销提价20%后与内销价格基本持平:外销价格由每粒30美元上调至36美元,提价幅度20%,提价后外销价格折合人民币约228元,与内销出厂价(不含税222元)基本持平。此次提价我们认为主要有以下原因:原材料价格上涨;外销价格低于内销价格。 片仔癀原材料价格上涨,需求旺盛,有持续提价空间:片仔癀主要成分是天然麝香、天然牛黄等稀缺药材,具有资源属性,近年来价格不断上涨。片仔癀每年产量稳定,国内需求持续旺盛,国外需求相对平稳。随着国内VIP营销推广,老百姓保健意识提高,我们预计未来片仔癀仍会持续提价。 上调盈利预测,维持增持评级:我们预计2012年片仔癀销量同比基本持平,化妆品、普药和医药商业增长平稳,考虑到片仔癀外销提价20%,我们上调公司2012-2014年每股收益至2.40/3.00/3.61元(原预测为2.31/2.84/3.43元),同比分别增长32%/25%/20%,对应的预测市盈率分别为36/28/24倍。 当前估值偏高,考虑到片仔癀提价幅度和频率仍有可能超预期,公司与华润医药在业务层面的合作可能继续深化,推动公司经营进一步改善,从而打开市值空间,我们维持增持评级。 股价表现催化剂:片仔癀提价幅度和提价频率超预期;与华润医药合作深化。
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2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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