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黄文涛

中信建投

研究方向: 固定收益

联系方式:

工作经历: 经济学博士,纽约州立大学访问学者,宏观组固定收益证券分析师,3年证券行业研究经验。致力于在宏观经济运行周期的框架内,发现固定收益证券价格变化的驱动力量。...>>

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盛达矿业 有色金属行业 2019-01-22 9.20 12.00 -- 11.38 23.70%
12.47 35.54%
详细
事件 公司预告其2018年归母净利润为4.0-4.3亿,同比增长23-33%,对应的EPS为0.58-0.62元/股。盈利增长的主要原因是产销规模有所增长,具体原因有二。一是内涵式增长:2018年子公司内蒙古光大矿业和赤峰金都矿业各30万吨选厂均全面投产。二是外延式并购:2018年3季度末,公司完成对金山矿业67%股权的收购,实现并表。金山并表大致带来了约7500万的盈利贡献。如果不考虑金山并表影响,公司2018年的归母净利润为3.25-3.55亿,较2017年的2.83亿增长约14.83-25.44%。 简评 公司是一家以铅、锌和银矿为主的矿业公司,从公司过往业绩可以看出,公司盈利能力一直较强。2018年的业绩预报同比2017年增长23-33%也表明公司连续3年的产量下滑已经结束,公司内涵式增长动能已恢复。而2018年3季度末完成对金山矿业67%股权的收购及交易对手方所做的业绩承诺亦表明公司外延式仍有潜力。2019年虽然铅和锌的价格有下行压力,但银价有望有所表现。预计公司2018年到2020年的归母净利润分别有望达到4.2亿、5.2亿和6.25亿,对应的每股EPS分别为0.61元、0.75元和0.91元。首次覆盖,给予公司增持评级,目标价19年盈利16倍PE,目标价12元/股。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名