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远望谷 通信及通信设备 2011-01-03 13.10 -- -- 14.05 7.25%
14.05 7.25%
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公司近期投资力度有所加大,前期公告分别向从事铁路、烟草行业RFID应用业务的兰州、北京的两家子公司增资,并拟非公开发行募集资金投资铁路车号智能跟踪装置等5个物联网项目。其投资目的主要是提升现有业务能力,拓展RFID产业链,也彰显出公司作为物联网龙头企业做大做强的决心。 收购成都普什股权可以拓展RFID应用新业务。成都普什信息自动化有限公司主要从事RFID产品研发、生产和自动识别技术应用,主要向五粮液集团提供酒类RFID防伪电子标签生产、系统开发与维护。经过多年的产品技术研究和市场开发,成都普什目前在RFID酒类防伪领域已具备先入优势。酒类及大宗高端消费防伪是公司重要的目标市场,通过参股成都普什可以进入五粮液酒品防伪内部市场并拓展国内外其他酒业RFID防伪市场。 公司目前已形成以铁路、烟草、图书馆和畜牧业为主的RFID应用市场。随着公司不断拓展RFID应用行业,解决了铁路单一市场收入比重较大的问题,来自铁路行业收入由2004年的88.47%下降至2009年的46.1%。而且新拓展应用市场也成为公司近年来业务收入增长点。 目前物联网已成为我国战略性新兴产业重要内容,RFID技术研发和应用将会得到国家政策大力扶持。公司是RFID龙头企业,公司RFID标签、读写设备以及应用系统已经在铁路、烟草、军事、畜牧业、图书管理等领域成功应用,或将最先最大受益于政策支持。我们预测公司2010-2012年公司营业收入分别为2.96亿元、4.15亿元和5.81亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为0.90亿元、1.26亿元和1.78亿元,对应的每股收益分别为0.35元、0.49元和0.70元。目前估值虽然比较高,但考虑行业前景乐观和公司地位突出,维持“买入”投资评级,建议投资重点关注。
海隆软件 计算机行业 2010-11-24 16.00 -- -- 16.87 5.44%
16.95 5.94%
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公司主要从事对日软件外包业务,2009年开始拓展美国市场。 软件外包业务前景乐观。2010年前三季度收入较快增长除合并报表的因素外反映出公司软件外包业务已经恢复增长,预计未来增速还将进一步提升。因为随着日本经济好转,日本经济对日本企业软件外包影响越来越小,而且公司客户所在行业受金融危机影响本来就小且复苏相对较快。同时全球软件外包市场恢复增长,在后金融危机时代,中国离岸软件开发服务外包市场的发展将持续增长。 布局新业务。公司与日本株式会社MTI合资成立了上海海隆宜通信息技术有限公司,专门从事国内手机内容增值服务。日本MTI是日本手机内容服务第一供应商。公司自2001年起开始与MTI合作,承担了MTI手机内容服务开发的全部流程,积累了丰富的开发经验。双方合作可以实现优势互补。 员工利用率有所提升。由于公司这几年人员增长较少(2007员工数为661人,2009年员工数720人),随着业务量增加2010年公司员工利用率也有所提升。软件外包企业主要成本是人力成本,成本和费用与员工数直接相关。2010年业务量随着业务量的增加前三季度总成本占营业收入比为85%,下降了6个多百分点。 总的来看,2010年业务收入和利润较快增长主要还是合并报表造成的,但软件外包业务也的确恢复增长,预计未来软件外包业务增速进一步提升。根据上述分析我们对公司盈利预测进行调整,预计2010-2012年公司的业务收入分别为2.75亿元、3.39亿元和4.35亿元,归属于上市公司股东的净利润为0.4亿元元、0.49亿元和0.61亿元,对应的每股收益分别为0.54元、0.66元和0.81元(上次预测分别为0.42元、0.51元和0.66元),目前股价对应的动态市盈率分别为45X、37X和30X,估值水平基本合理,给予“买入”投资评级。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名