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乐加栋

广发证券

研究方向: 房地产行业

联系方式:

工作经历: 执业证书编号:S0260513090001,毕业于复旦大学,从事房地产研究5年。2008年第六届新财富房地产最佳分析师第六名小组成员,2009年第七届新财富房地产最佳分析师第四名小组成员,2010年第一届金牛分析师房地产行业第一名小组成员,2010年第八届新财富房地产最佳分析师第二名小组成员,2011年第二届金牛分析师房地产行业第二名小组成员,2011年第九届新财富房地产最佳分析师第二名小组成员。2012年加入中信建投研发部,曾供职于长江证券和中信建投证券研究所。...>>

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最新买入评级

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最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
亿城股份 房地产业 2012-03-13 3.30 4.07 35.08% 3.32 0.61%
3.66 10.91%
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业绩略超预期,销售影响较大:公司业绩略超我们的预期,其主要原因是公司在去年年底处置了长期股权投资,其分别是大连王子饭店有限公司与三亚河港置业有限公司。公司本期结算金额低于预期主要是因为公司在北京的项目销售受到较大的影响,整体销售金额为19亿,低于2010年的水平。西山公馆销售不力使得结算金额较少,同时体现在毛利上面也有所下滑。 12年可售货量大,关注京外项目:公司年内加大了扩张的力度, 加快对京外市场的布局,年内土地支出超过15亿,主要新增了大连与唐山的布局,未来唐山项目有望进一步拓展。公司加快京外布局的同时公司负债率有所上升,负债率上升的同时公司开始积极关注新的资金筹措渠道,公司目前已经进入房地产基金领域。公司12年可售的货量较大,全年可售金额接近100亿左右, 京内项目占比不到40%,表明了公司京外项目开始发力。公司12年的业绩或许仍然要靠北京项目销售,但是未来在业绩贡献上我们需要关注天津、苏州、与唐山的销售。 盈利预测与投资评级:我们对于公司12年销售较为乐观,预计公司12年销售有可能在40亿左右。从业绩贡献的角度来说,12年主要看北京西山公馆的销售,结算项目还包括倍儿幸福、燕西华府与亿城堂庭,我们建议积极关注公司销售,弹性较大。预计12、13年EPS 分别为0.4元、0.52元,暂时维持“增持”评级。
万科A 房地产业 2012-03-12 8.39 9.17 74.77% 8.44 0.60%
9.21 9.77%
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投资评级与盈利预测:目前市场普遍纠结的是买一线还是买二三线地产股,我们坚定看好一线地产股,而对于二三线地产股我们建议要区别对待,对于那些管理能力较好以及货量充足的二三线地产股目前仍然可以积极配置。一线地产股无论从估值还是未来的发展潜力上相对于二三线地产股来说都具备更大的吸引力,我们建议超配一线地产公司分享集中度提升带来的收益。预计公司11-12年EPS分别为0.86元、1.09元,维持“买入”评级。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名