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闻学臣

东北证券

研究方向: 计算机行业

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工作经历: 执业证书编号:S0550516020002。曾供职于申万宏源集团股份有限公司。 计算机与互联网团队组长,3年计算机行业研究经验,2年传统企业互联网转型咨询经验,互联网金融千人会联合创始人,2015年新财富、水晶球团队成员。...>>

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恒华科技 计算机行业 2019-08-21 13.23 15.50 6.02% 14.82 12.02% -- 14.82 12.02% -- 详细
公司发布2019年半年报:营业收入44,377.91万元,同比下降5.01%;归母净利润9,104.33万元,同比增长25.60%;扣非净利润8,917.48万元,同比增长23.61%。设计版块业务增速良好,净利润持续高增长,毛利率提升。2019年上半年设计版块实现收入16,754.57万元,同比增长17.36%,设计版块业务增速良好;基建管理版块实现收入9,574.72万元,同比下降10.68%;由于电力体制改革的影响,配售电版块实现收入16,500.56万元,同比下降18.05%;海外板块目前正处于投入和前期市场布局阶段,海外及其他行业业务实现收入1,548.06万元,同比下降2.53%。由于设计版块业务毛利率较高且占收入比例提高,整体驱动公司毛利率有所提升,2019年H1毛利率达43.5%,同比提升7.81个百分点,公司盈利能力有所提升。 公司重视研发投入,SaaS产品不断完善。报告期内公司研发投入达3,978.21万元,重点攻克自主可控的BIM相关技术。与此同时,公司持续升级完善设计、基建管理、配售电三大版块SaaS产品线,加大对对自主核心底层平台的研发,产品性能及服务能力不断强化。报告期内,公司新增授权专利9件,其中发明专利7件;新增注册商标2件;新增计算机软件著作权17件,研发成果丰硕。 泛在电力物联网建设刺激电力信息化需求释放,打开公司业务发展空间。现阶段泛在电力物联网战略成为电网建设新方向,2019年国家电网计划电网投资5126亿元,同比增长4.84%,呈现阶段加速增长趋势。公司作为电力信息化领域的领军企业,在产品体系、市场品牌、服务体系方面存在较强竞争力,有望享受泛在电力物联网建设的行业红利,打开公司公司业务发展空间。 投资建议:预计公司2019/2020/2021年EPS0.58/0.79/1.05元,对应PE22.80/16.70/12.63倍,给予“买入”评级。 风险提示:业务发展不及预期。
用友网络 计算机行业 2019-08-20 31.80 36.00 4.11% 36.33 14.25% -- 36.33 14.25% -- 详细
2019年半年报:营业收入 33.13亿元, 增速 10.2%;归母净利润 4.82亿元, 增速 290.1%;扣非归母净利润 2.64亿元, 增速 155.1%。 多业务线成长性良好,驱动公司业绩持续稳定增长。 2019年上半年公司传统软件业务收入 22.48亿元,同比增长 5.0%;软件云业务收入 4.72亿元,同比增长 114.6%, 实现超高速增长;金融类服务业务中支付服务业务收入 2.00亿元,同比增长 321.6%,互联网投融资信息服务业务受金融政策影响,收入 3.69亿元,同比下降 36.5%,但仍然持续稳健经营。传统软件业务稳定增长,软件云业务以及支付服务业务超高速增长,整体驱动公司业绩呈现良好成长性。 云计算业务高速增长,多项经营指标优化。软件云业务上半年收入 4.72亿元,同比增长 114.6%,软件云业务占收入比例达到 14.2%,占软件类收入(除去金融类收入)比例达到 17.4%。按业务形态, SaaS 收入28,566万元, 增速 133.6%; BaaS 收入 11,324万元, 增速 146.1%; PaaS收入 6877万元, 增速 39.5%; DaaS 收入 414万元, 增速 78.3%。从客户数目来看,云业务的企业客户数 493.17万家,其中累计付费企业43.01万家, 同比增长 48.0%,比 2019年 Q1增长 13.2%,付费客户群体持续高增长。 且 2019年上半年软件云业务预收账款 43,996万元,比年初增长 46%。公司云市场入驻生态伙伴突破 4000家,入驻产品及服务突破 6200款。云计算业务多项指标优化,均衡发展,高速成长。 重视研发投入,新产品不断,竞争优势增强。 报告期内公司研发投入7.40亿元, 增速 25.54%,占收入比例高达 22.33%。在研发成果方面,公司发布了用友云平台 iuap V3.5.6、 NC Cloud 1903、 U8Cloud V2.6、U815.1以及多个基于用友 NC Cloud 的行业混合云解决方案。并且对新一代云 ERP 套件、用友公有云平台 iuap5.0、用友 NC Cloud 1909等产品加大研发投入,做好新产品储备工作。投资建议:预计公司 2019/2020/2021年 EPS 0.35/0.42/0.54元,对应PE 90.09/74.32/57.72倍,给予“ 买入”评级。风险提示:业务发展不及预期、数据服务模式推进缓慢
汇纳科技 计算机行业 2019-08-20 40.57 42.40 -- 46.50 14.62% -- 46.50 14.62% -- 详细
公司发布2019年半年报:营业收入10,917.10万元,同比增长42.64%;归母净利润2,325.78万元,同比增长64.00%;扣非归母净利润2,162.19万元,同比增长134.44%。 客流分析业务持续增长,新增智能防火视频分析系统业务,公司业绩成长性良好。2019年上半年,公司核心业务客流分析业务持续增长,实现收入6883.97万元,同比增长9.34%。报告期内,公司新增加智能防火视频分析系统业务线,实现收入1750.54万元,占收入比例达16%,已经成为公司重点业务线。多业务线进展顺利,公司上半年业绩呈现良好的成长性,收入增速52.64%,归母净利润增速高达64%,扣非归母净利润增速达到134.44%。 汇客云数据服务业务市场认可度高,业务落地进展顺利。报告期内公司汇客云业务进展顺利,平台样本数量达到1200家,新增242家。在客户拓展方面,公司陆续与王府井集团、华联集团等大型商业实体签署战略合作协议,推进数据服务业务。汇客云业务2019年上半年实现收入563万元,业务落地进展顺利。预收款项到达3090.7万元,比年初提升81%。预收款项业务高增长,从侧面表明汇客云业务进展顺利。 公司重视研发投入和人才引进,为公司持续发展奠定良好基础。公司重视研发投入,尤其针对数据产品的研发,围绕购物中心运营的特色研发各种数据服务产品。报告期内公司研发投入2,701.47万元,同比增长120.23%,研发投入占收入比例高达24.75%,同比提高8.72个百分点。在不断打磨产品的同时,公司加大人才引进力度,引进曾历任万达商管总经理、苏宁集团副总裁丁遥行业专家团队、佐治亚理工大学商业分析中心主任胡宇数据科学团队。加大研发投入,重视高端人才引进,为公司业绩持续发展奠定坚实基础。 投资建议:预计公司2019/2020/2021年EPS0.87/1.24/1.81元,对应PE42.21/29.64/20.43倍,给予“增持”评级。 风险提示:业务发展不及预期、数据服务模式推进缓慢。
思创医惠 电子元器件行业 2019-08-16 10.14 12.50 -- 12.92 27.42%
12.95 27.71% -- 详细
8月14日,公司收到中国证监会出具的《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司非公开发行项目正式获批。非公开发行项目正式获证监会批文,利好业绩加速发展。公司收到中国证监会出具的《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》:核准公司非公开发行不超过161,577,000股新股,本批复自核准发行之日起6个月内有效。定增项目包含建设物联网智慧医疗溯源管理项目、医疗大数据应用研发中心及补充流动资金。定增项目落地后,有利于公司医疗物联网和医疗大数据业务加速发展。 上半年业绩维持良好成长性,智慧医疗业务持续高增长。2019年上半年公司业绩成长性良好,公司预计上半年实现归母净利润7,660.24万元-9,119.33万元,同比增长5%-25%,增速中位值为15%。业绩增长主要源于智慧医疗业务加速发展,商业智能业务平稳增长。在政策、技术等多方面影响下,医疗IT行业景气度良好,公司作为医疗IT行业优质企业具备较强的竞争优势,上半年公司智慧医疗业务新签订单金额实现高速增长。 公司重视研发投入,研究成果丰硕。公司重视研发投入,尤其在医疗人工智能领域新技术和新产品研究。2019年Q1公司研发投入0.30亿元,同比增速19.56%。医惠科技承担的“基于知识图谱的医学人工智能示范应用”项目获杭州市重大科技创新项目立项,重点研发医学知识图谱的临床辅助决策系统和医疗科研服务系统。公司与浙江大学医学院附属第一医院等单位共同完成的“基于人工智能技术的数字化医院建设及应用推广”项目荣获2018年度浙江省科学技术进步奖二等奖。公司研究成果丰硕,利好公司长期发展。 投资建议:预计公司2019/2020/2021年EPS0.25/0.35/0.51元,对应PE约为41.81/29.64/20.43倍,给予“买入”评级。 风险提示:业务发展不及预期。
启明星辰 计算机行业 2019-08-09 27.96 32.00 -- 33.29 19.06%
36.27 29.72% -- 详细
2019年半年报:收入8.82亿元,同比增长19.13%;归母净利润1,375万元,同比减少40.97%;扣非归母净利润-210万元,同比增长96.92%。各业务线持续增长,业绩成长性良好。2019年上半年公司各业务线均呈现较好成长性:安全网关业务3.00亿元,同比增速11.17%;安全检测1.45亿元,同比增速18.11%;数据安全与平台业务1.62亿元,同比增速11.33%;安全服务与工具9098.79万元,同比增速12.57%;硬件与其他1.74亿元,同比增速58.30%。收入增长的同时,费用率有所下降,其中销售费用率29.86%,同比下降4.51个百分点,管理及研发费用率39.49%,同比下降6.54个百分点。受增收降费的影响,公司收入增速19.13%,扣非归母净利润增速高达96.92%。 城市安全运营业务加速推进,已构建完整的安全运营业务支撑和服务网络体系。公司城市安全运营业务加速推进,目前基本完成基础建设并完成团队组建,已经形成四个运营业务支撑中心(北京、成都、广州、杭州)及二十余个城市级运营中心。公司还根据过往的安全运营经验打造成熟的标准化运营体系,为后续新城市和新客户的拓展奠定良好的基础。从合同金额来看,上半年新增运营业务订单过亿元,公司的服务获得市场高度认可。 新产品新服务不断突破,奠定公司业务成长空间。公司重视新产品和新技术的研发投入,成果丰硕。公司工业防火墙(IFW)在国内市占率高达29.8%,大幅领跑行业,被FROST&SULLIVAN授予市场领导者奖;随着产业互联网的发展,客户需求不断变化,公司率先推出“安全中台”;公司打造的云子可信累计服务中小企业超过10000+家,终端月增长率达20%以上,累计版本迭代91次,累计开发新功能100个,累计服务行业类型近百种。 投资建议:市场新需求不断涌现,考虑公司将加大研发力度,将2019/2020年净利润下调至7.01/8.63亿元,预计2019/2020/2021年EPS0.78/0.96/1.21元,对应PE35.25/28.62/22.73倍,给予“买入”评级。 风险提示:业务发展不及预期。
中新赛克 计算机行业 2019-08-05 105.00 125.00 15.66% 118.88 13.22%
118.88 13.22% -- 详细
下游需求增加,公司成长性良好,业绩呈加速增长趋势。在5G网络建设和网络降费提速驱动互联网流量持续高增长的背景下,公司下游客户对网络可视化设备的需求稳步增长,驱动公司上半年业绩稳步增长,收入规模达3.34亿元,同比增速26.12%,归母净利润规模达6634.12万元,同比增速6.84%。2019年Q2收入规模高达2.37亿元,同比增速超35%,归母净利润达0.72亿元,同比增速超22%,公司第二季度业绩增速明显优于第一季度,业绩呈加速增长趋势。上半年净利润增速低于收入增速主要由公司加大研发投入、增值税退税减少和资产减值损失增加等因素导致。 5G时代带来的行业机会,打开公司业绩成长空间。现阶段国内移动网络制式正在更新迭代,从4G往5G发展,网络流量将呈现爆发式增长趋势,网络可视化产品将随着流量的不断增加而需要不断扩容。公司作为网络可视化领域的龙头企业,产品、渠道、品牌影响力方面都具备较强的竞争优势。5G时代带来行业需求的高成长有望打开公司业绩成长空间。 积极布局产业链后端,打造成长新动能。网络可视化产品为产业链前端,提供数据采集,而后端则为数据分析与应用产品,后端需求更加多元化和多样性,市场空间远大于前端。公司目前推出网络内容安全产品与大数据运营产品进展良好。2018年,网络内容安全产品实现营收0.54亿元,同比增速133.20%,大数据运营产品实现营收0.17亿元,同比增速243.93%,两块业务均实现超高速增长。后端产品高速成长,有望成为公司成长新动能。 投资建议:预计公司2019/2020/2021年对应EPS2.67/3.75/5.16元,对应PE约为40.12/28.61/20.79倍,给予“买入”评级。 风险提示:业绩发展不及预期。
广联达 计算机行业 2019-08-01 33.72 40.00 7.30% 37.37 10.82%
39.09 15.93% -- 详细
公司发布2019年半年报快报:营业总收入13.80亿元,同比增速28.72%,归母净利润8954.47万元,同比下滑39.13%。 造价业务加速推进,云产品持续高成长,公司业绩整体成长性良好。公司造价业务加速云化,材价信息、计价和算量产品全面云化,目前已经将范围拓展到全国21个区域,另外公司还加速新业务孵化。2019年H1公司造价业务收入约9.65亿元,同比增速约28%,收入增速超预期。截止2019年上半年,云转型相关预收款项余额为6.72亿元,较期初增长62%。若将预收款项加回,上半年总收入和造价收入增速均约40%,净利润增速超20%。而表观利润受股权激励费用、产品云化导致的财务记账差异以及加大新产品研发等因素影响有所下滑。 施工业务产品升级,业绩成长超预期,有望打开公司业务成长空间。上半年公司发布为建筑产业数字化转型提供一站式服务的数字项目管理(BIM+智慧工地)平台,提供“平台化+模块化”的项目级产品。公司施工业务进一步升级,将强化公司在建筑施工信息化领域的竞争优势。2019年H1公司施工业务实现收入约2.90亿元,同比增速超过33%,2019年Q2施工业务收入约为1.95亿元,同比增速超38%。施工业务呈现加速发展趋势,并且增速超市场的30%预期。施工业务稳步推进,业绩高成长,意味着客户需求旺盛,公司产品具备较强竞争优势。施工业务有望打开公司业绩成长空间。 战略合作北京建工,北京建工全面推进数字化转型,利好公司产品升级和业务推进。公司与北京建工签署战略合作协议。北京建工作为全国大型建工集团加速集团数字化转型,将在全公司层面深化推进数字化业务。此次合作有利于公司进一步打造和升级建筑信息化产品生态,满足集团公司层面数字化需求,而非单个工种,单个项目的信息化需求,利好公司产品服务升级以及业务推进。 投资建议:预计公司2019/2020/2021年对应EPS0.26/0.43/0.97元,对应PE约为130.34/77.22/34.71倍,给予“买入”评级。 风险提示:业绩发展不及预期,产品云化推进缓慢。
淳中科技 计算机行业 2019-08-01 28.36 -- -- 36.28 27.93%
39.00 37.52% -- 详细
投资事件: 公司发布 2019年半年报, 2019年半年度公司营业收入为 1.78亿元,同比增长 31.42%,归属于母公司净利润为 0.59亿元,同比增长 32.17%。 营收利润双增长,Q2成长迎拐点。201H1,公司营业收入为 1.78亿元,同比增长 31.42%,其中 Q1同比增速-0.78%, Q2同比增速 66.15%,Q2成长迎拐点。2019H1,公司实现毛利率 69.01%,同比降低 5.86pct。 销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为 13.42%、 9.72%、 11.19%,同比增速分别是 15.76%、-13.73%、21.15%。实现归属于母公司净利润为 0.59亿元,同比增长 32.17%。2019年上半年公司实现营收利润双增长。 显控行业迎拐点,公司迎发展良机。2019年《超高清视频产业发展行动计划》发布,指出按照“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用,到 2022年,我国超高清视频产业总体规模超过 4万亿元。该政策将推动整个视频行业加速向高清升级换代,同时 5G 商用将加速产业发展,公司迎发展良机。 新产品新行业拓展顺利,推动公司持续成长。上市之前公司战略性的将资源聚焦在图像处理设备和矩阵切换设备上,深耕军队、武警公安行业。上市后公司利用资本和平台优势逐渐丰富产品线,拓展下游应用市场。报告期内,公司发布了主力新品 NYX,市场上反响积极;推出新的会议市场解决方案 TCM,在多方展会上进行功能演示推广;完成贵阳及上海“大数据中心”两大标志性项目的建设,得到了行业客户的认可。新产品的推出和新行业的拓展将推动公司持续成长。 投资建议:预计公司 2019/2020/2021年 EPS 0.85/1.11/1.47元,对应PE 33.26/25.33/19.20倍,给予“买入”评级。 风险提示:业务市场竞争加剧
恒生电子 计算机行业 2019-07-29 71.95 100.00 21.85% 72.88 1.29%
85.30 18.55% -- 详细
报告摘要: 公司发布 2019年半年报业绩预告,预计 2019年半年度实现归母净利润约为 6.72亿元~ 6.82亿元,同比增长约 124%~127%。 实现扣非净利润约为 2.55亿元~2.60亿元,同比增长约 14%~16%。 会计准则调整,上半年净利润大增。 公司预计 2019年半年度实现归母净利润约为 6.72亿元~ 6.82亿元,同比增长约 124%~ 127%。本次业绩预增主要是由于报告期内执行新金融工具会计准则, 公司持有的金融资产产生的公允价值变动收益大幅增加所致。预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 4.17亿元~4.22亿元。 扣非净利润增长加速, 看好后续订单带动业绩持续增长。 公司预计2019年上半年实现扣非净利润约为 2.55亿元~2.60亿元,同比增长约14%~16%。 相较于一季度 5.3%的扣非净利润增速,呈现出成长加速态势。我们认为随着科创板、资管新规、沪伦通等订单的逐步落地,公司后续业绩将持续加速成长,公司所处的资本市场 IT 行业未来空间广阔。 Online 战略稳步实施,逐步构建开放技术生态。 2018年,公司制定了“ online”战略,正式发布基于 JRES3.0的新一代技术平台, 全面启动产品技术、服务体系、创新业务的升级。 2019年上半年,公司中标财富证券、杭州工商信托等多家金融机构一体化系统订单,同时于 7月发布证券行业解决方案,包括平台篇、证券业务篇、热点业务篇,可满足金融业务全场景需要,并助力金融机构自研。公司 Online 战略稳步实施,未来将逐步构建开放技术生态,看好公司长期发展。 投资建议: 预计公司 2019/2020/2021年 EPS 1.12/1.44/1.96元,对应PE 63.20/49.36/36.20倍,给予“买入”评级。 风险提示: 监管政策的不确定性、新兴业务市场竞争加剧
创业慧康 计算机行业 2019-07-29 14.50 19.50 13.70% 16.03 10.55%
17.80 22.76% -- 详细
公司中标江阴市人民医院“基于物联网等信息技术的系统升级改造和服务项目”,中标金额1570万元。 单独中标千万级医疗物联网项目,新业务线成果丰硕。公司中标江阴市人民医院“基于物联网等信息技术的系统升级改造和服务项目”,中标金额高达1570万元。项目旨在通过物联网、人工智能等技术实现医院智能化运营和管理。该项目是公司在2019年3月医院智慧服务分级评估工作开始后,公司获得的首个独立于传统医疗IT业务,且单独中标的医疗物联网业务千万级软件项目订单。该项目的落地意味着公司新推出的医疗物联网业务再次取得实质性进展。 医疗物联网需求释放,有望成为医疗IT行业高成长细分赛道,进一步加速医疗IT行业发展。现阶段物联网技术开始加速在医疗领域的渗透,目前已经开始在门诊管理、智能手术室建设、病区管理等多方面应用,相关产品已获得市场高度认可。医院智慧服务评级主要是针对医院诊前、诊中、诊后各环节的服务进行考核。具体的服务载体更多将会是以软硬件结合的形式体现,比如挂号缴费一体机、检查报告打印一体机、病区的智能屏等。医院智慧服务评级政策有望加速医疗机构对医疗物联网产品需求释放,进一步加速医疗IT行业成长。 互联网+医疗健康业务多点开花,业务顺利推进。公司互联网医疗业务多点开花。互联网医院方面,公司成功完成70多家医院的互联网医院的建设,比如复旦金山医院、上海东方医院等。健康城市方面,2019年中山项目正式投入运营,且新拓展四川自贡市项目,6月初公司联合中山市辰星医药通过健康中山平台销售药品。资源对接方面,公司与妙手医生签署合作协议,双方将在电子处方流转、互联网+药品、互联网+护理、电商等互联网+健康服务等领域进行深入融合。 投资建议:预计公司2019/2020/2021年EPS0.38/0.50/0.66元,对应PE37.64/28.75/22.02倍,给予“买入”评级。 风险提示:业务发展不及预期。
久远银海 通信及通信设备 2019-07-16 25.99 30.00 -- 27.80 6.96%
33.98 30.74% -- 详细
公司发布2019年半年报预告:预计实现归母净利润5,865.66万元-6,517.40万元,同比增速35%-50%。 半年报利润高增长,业绩超预期。2019年上半年公司继续加大四大战略方向的市场开拓,新签合同订单实现高速增长,多条业务线顺利推进,收入实现稳定增长。与此同时,公司优化管理流程,强化软件和运维生产过程控制,使得整体毛利率有所提升。多因素驱动公司利润高增长,上半年实现归母净利润5,865.66万元-6,517.40万元,同比增速35%-50%,增速中位值高达42.5%,远高于市场35%的预期。 公司中标国家医保局信息化建设第2包和第8包,利好医保IT业务发展。2019年4月和5月,公司分别中标国家医疗保障局医疗保障信息平台建设工程业务应用软件采购项目第2包“跨省异地就医管理子系统”和第8包“基础信息管理子系统、医保业务基础子系统、应用支撑平台子系统”。第2包将在原跨省异地就医系统的基础上扩大范围,比如支持异地普通门诊、异地门特门慢、异地购药,全国范围内将有更多符合条件的医疗机构纳入体系,扩大公司客户群体。第8包属于医保核心业务系统,对医保支付、医保定价、医保监管三大医保核心职能的履行发挥基础性作用。公司作为医保信息化行业龙头企业,又中标国家医保局两大重点信息系统,有望促进公司在新老客户中推进医保IT业务,加速公司医保IT业务的高速发展。 医保IT行业景气度提升,百亿市场机会打开公司业绩增长空间。医保局新职能和新监管方式将驱动医保IT需求释放。据测算,医保业务系统改造升级空间十亿规模,新型药品器械集采平台建设市场规模达三十亿元,医保局端DRGs每年服务费将达十亿元规模,医院端DRGs系统建设有望超百亿元,卡位医保局带来创新服务业务市场空间广阔。 投资建议:预计公司2019/2020/2021年EPS0.70/0.99/1.39元,对应PE约为36.32/25.81/18.32倍,给予“买入”评级。 风险提示:业务发展不及预期,政策落地缓慢。
卫宁健康 计算机行业 2019-07-15 13.80 18.00 13.49% 14.78 7.10%
16.70 21.01% -- 详细
2019年半年报预告:(1)归母净利润约15,435万元-17,810万元,同比增速约30%-50%;(2)非经常性损益约3300万,主要为政府补助。 业绩基本符合预期,上半年订单持续高增长,医疗IT业务成长性持续。公司2019年上半年预计盈利15,435万元-17,810万元,同比增速30%-50%,中位值为40%,归母净利润增速基本上符合市场40%左右的预期。医疗IT行业景气度提升,公司作为行业领军企业充分收益。基于互联网公开的招投标信息,公司2019年1-6月份的新签订单金额实现超高速增长,为公司业绩的持续性高增长奠定良好的基础。 创新业务有序推进,卫宁科技取得阶段性成果。2019年上半年公司“4+1”创新业务有序推进:云药业务(钥世圈)加速推进,收入同比高速增长;云险业务(卫宁科技)进展顺利,中标国家医保局医保信息平台建设工程项目第6包“基金运行及审计监管子系统、医疗保障智能监管子系统”,利好公司医保控费业务全国性地推广;云医业务中卫宁互联网(单体)的第三方支付返佣业务的总交易流水实现高增长,但返佣比例大幅下调75%,使得上半年整体收入略增,纳里健康因为项目结算滞后等原因收入同比小幅下滑,而纳里健康实施的邵逸夫医院获得政府部门高度认可,国务院深化医改小组简报专门刊发了《浙江省邵逸夫医院探索“互联网+医疗服务”新模式提升医疗服务和医院管理水平》经验做法,并向全国转发推广,利好云医业务发展。 重视研发投入,新产品储备丰厚。公司重视新技术和新产品研发,上半年成果丰硕。新技术方面,公司研发的卫宁健康AI骨龄产品的性能稳步提升,检测失败率从千分之六点五降低为千分之一,并荣誉入榜国家卫健委公开发布的“医疗健康人工智能应用落地30最佳案例”。新产品方面,公司打造智慧医院3.0架构,基于三大中台(技术中台、业务中台、数据中台)构造新一代医院信息化系统。 投资建议:预计公司2019/2020/2021年EPS0.28/0.39/0.52元,对应PE50.90/36.35/26.96倍,给予“买入”评级。 风险提示:医疗IT行业发展不及预期,公司创新业务推进缓慢。
创业慧康 计算机行业 2019-07-10 15.00 19.50 13.70% 16.00 6.67%
17.80 18.67% -- 详细
公司发布2019年半年报预告:预计盈利11,150万元-12,150万元,同比增速82.30%-98.65%,其中非经常性损益约3550万元,扣非净利润7600万元-8600万元,同比增速49.85%-69.57%。 业绩超预期,传统医疗IT订单落地促进业绩高增长。上半年扣非净利润增速中位值60%,超预期。2018年以来医疗IT订单实现高速增长,医疗IT订单落地驱动医疗业务高速增长。目前主要医疗IT业务由母公司实施,2019年Q1母公司收入增速48.22%,归母净利润增速54.47%。高增长的新签订单为上半年业绩高成长奠定良好的基础。 互联网+医疗健康业务加速落地,创新业务取得阶段性成果。今年以来公司创新业务加速落地。在健康城市拓展方面,年初公司与自贡市签订运营协议,健康城市运行项目再下一城。在健康城市运营落地方面,“健康中山”运营平台2019年正式进入运营期,6月初公司联合中山市辰星医药通过健康中山平台销售药品,目前上线OTC常用药品2000多种。在外部合作方面,公司与妙手医生签署合作协议,双方将在电子处方流转、互联网+药品、互联网+护理、电商、商业保险等互联网+健康服务等领域进行深入融合。在互联网医院建设上,公司成功完成70多家医院的互联网医院的建设,比如复旦金山医院、上海东方医院等。目前公司互联网创新业务进展良好,取得阶段性成果。 中标国家医保局医保业务系统,利好医保相关业务发展。公司与易联众、久远银海联合中标国家医保局医保信息平台建设工程项目第8包“基础信息管理子系统、医保业务基础子系统、应用支撑平台子系统”。中标国家医保局,表明公司的业务及产品能力获得国家医保局认可。医保IT系统不仅运用于医保局,而且广泛运用于医疗机构。公司属医院及区域卫生信息化领域的领军企业,未来有望依托在医保领域的影响力,加速医保相关产品在医疗机构落地,开拓新的业务增长点。 投资建议:预计公司2019/2020/2021年EPS0.38/0.50/0.66元,对应PE38.58/29.46/22.57倍,给予“买入”评级。 风险提示:业务发展不及预期。
广联达 计算机行业 2019-07-09 32.58 38.50 3.27% 35.57 9.18%
39.09 19.98% -- 详细
7月4日,北京建工集团与广联达签署战略合作协议,会议有北京建工党委书记、董事长、总经理、多名副总经理以及财务总监出席。 北京建工与广联达签署战略合作协议,加速推进北京建工数字化转型,促进公司施工信息化业务高速发展。北京建工与广联达签署战略合作协议,双方合作,加速推进北京建工数字化转型。北京建工集团是全国大型建工集团,负责北京大兴国际机场、北京城市副中心、北京冬奥会、北京世园会等重大工程修建工作。此次战略合作意味着北京建工集团将在全公司层面深化推进数字化业务,而不是针对某个项目,或某个岗位。这也将加速广联达施工信息化业务高速发展。 施工信息化业务新推出数字项目管理平台,强化行业竞争优势。公司发布了为建筑产业数字化转型提供一站式服务的数字项目管理(BIM+智慧工地)平台。数字项目管理平台将现场系统和硬件设备集成到一个平台,将产生的数据汇总建模,对数据进行统一管理,平台上应用覆盖BIM建造、智慧劳务、智慧安全、智慧物料、智慧质量、智慧生产、智慧商务等业务场景,实现现场施工管理的数字化、系统化、智能化。在性能和适用性上,数字项目管理平台远优于单独产品IT体系。该产品的成功研发将强化公司在建筑施工信息化领域的竞争优势。 造价云业务加速推进,新签云合同高增长。2019年造价云产品转型地区将由11个拓展到21个,转型地区数量增加,并且伴随着已经开始转型地区的转化率提升。2019年1季度新签造价云合同1.31亿元,同比增加72.61%,其中工程计价新签合同0.40亿元,工程算量0.40亿元,工程信息0.51亿元,云业务相关的预收款项金额达到3.85亿元,三者对应的预收款余额分别为1.07亿元,1.03亿元和1.75亿元。新签造价云合同维持高增长,公司造价云业务继续加速推进。 投资建议:预计公司2019/2020/2021年对应EPS0.26/0.43/0.97元,对应PE约为128.94/76.39/34.34倍,给予“买入”评级。 风险提示:业绩发展不及预期,产品云化推进缓慢。
久远银海 通信及通信设备 2019-05-10 23.71 34.34 6.75% 26.32 11.01%
27.80 17.25%
详细
2019年5月7日,久远银海中标国家医疗保障局医疗保障信息平台建设工程业务应用软件采购项目第8包:“基础信息管理子系统、医保业务基础子系统、应用支撑平台子系统”。 公司中标医保核心业务系统包,利好公司医保IT业务加速发展。公司中标国家医保局信息平台第8包(基础信息管理子系统、医保业务基础子系统、应用支撑平台子系统),它属医保核心业务系统,对医保支付、医保定价、医保监管三大医保核心职能的履行发挥基础性作用。公司是医保信息化行业龙头企业,已经成功建设全国10余个省(自治区、直辖市)、近100个地级以上城市医保核心业务系统。公司中标新型医保核心业务系统,有利于公司在巩固老客户的同时,积极拓展新客户,获取更多市场份额。另外除第8包外,公司还中标国家医保信息平台建设第2包(跨省异地就医管理子系统)。医保局信息平台的中标结果彰显公司在医保IT领域的地位和市场影响力。 细化战略方向,加强医疗医保业务协同。“医疗医保”是公司四大战略方向之一。医疗医保业务之间具备较强的协同性,比如公司为医保局建设的DRGs系统,可拓展在医院内的应用,实现医疗和医保在产品上的协同。2018年医疗医保业务收入3.16亿元,增速37.53%,高于收入增速25.16%。公司凭借在医保端的卡位优势有望加速推动公司医疗IT业务发展,强化业务之间协同发展。 医保IT需求加速释放,百亿市场机会待挖掘。医保局新职能和新监管方式将驱动医保IT需求释放。据测算,医保业务系统改造升级空间十亿规模,新型药品器械集采平台建设市场规模达三十亿元,医保局端DRGs每年服务费将达十亿元规模,医院端DRGs系统建设有望超百亿元,卡位医保局带来的创新服务业务市场空间广阔。 投资建议:预计公司2019/2020/2021年EPS0.91/1.28/1.81元,对应PE约为36.39/25.87/18.36倍,给予“买入”评级。 风险提示:业务发展不及预期,政策落地缓慢。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名