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李小伟

安信证券

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工大高新 计算机行业 2017-03-09 15.91 20.96 1,691.45% 17.38 9.24%
17.38 9.24%
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摘帽完成,汉柏科技业绩超预期。公司已经于2016年9月完成对汉柏科技收购,2017年2月,汉柏科技并表,公司扭亏为盈顺利摘帽。汉柏科技是国内网络设备及云计算融合系统领域的知名厂商,承诺2016-2018年扣非净利润分别为2.31亿、2.78亿和3.31亿元,2016年实际实现净利润2.82亿元,扣非净利润2.68亿元,超额完成承诺业绩。 切入人工智能,人脸识别产品有望实现快速突破。2012年汉柏科技与天津大学、南开大学成立了由中科院陈永川院士领衔的国家级应用数学中心,并于2016年初成功研发首个成果—基于人工智能技术的人脸识别算法。汉柏科技作为该联合实验室唯一的产业化单位,利用长期积累的硬件制造、工程设计经验以及丰富的行业积累,开发出人脸识别全系列产品,2016年已经开始产品化。汉柏科技网站显示:人工智能与云计算的方案提供商,体现了其发展人工智能业务的战略决心。公司年报还提及:人工智能-模式识别业务将会是未来几年公司销售额最重要的增长板块。 2017年目标彰显高增长信心。公司年报提出2017年经营计划:2017年公司的收入计划31.2亿元,费用计划7.7亿元。公司2016年实现收入16.5亿元,2017年收入目标同比增长90%,彰显其对未来高增长的信心。 投资建议:汉柏科技2016年业绩超预期完成,顺利摘星脱帽。公司在人工智能领域低调积累多年,2016年首次推出人脸识别系列产品,依靠其强大渠道资源和产品整合能力,有望在2017年实现突破。预计公司2017-2018年EPS分别为0.41元和0.58元,首次给予“买入-A”评级,6个月目标价21元。 风险提示:并购整合风险、新业务进展不达预期。
*ST易桥 医药生物 2017-03-07 12.60 15.00 277.83% 13.50 7.14%
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事件:公司发布公告:1、2017-2019年员工持股计划,分三期,预计总金额不超过10亿元,将覆盖董监高、核心团队等。第一期员工持股主要覆盖公司董监高,参与人包括董事长、财务总监、董秘等高管团队,并按照不超过1:1的比例设立优先级份额和劣后级份额,其中员工自筹不超过1亿元,总金额不超过2亿元,若资管计划优先级份额的预期年化收益无法实现或本金出现亏损,亦或劣后级份额的本金出现亏损,资金差额均由公司股东连良桂和董事长彭聪作为资金补偿方对上述差额部分进行资金补偿;2、公司拟与青海省国有资产投资管理有限公司、中企升亿达投资有限公司共同投资设立青海省企业大数据服务产业基金(暂定名),规模不超过10亿元人民币,其中,中企升亿达作为GP认缴200万元人民币;青海国投作为优先级有限合伙人认缴不高于2亿元人民币;公司作为劣后级有限合伙人认缴2亿元人民币,其余资金由基金管理人负责募集。 点评: 三年三期员工总金额不超过10亿的持股计划,彰显信心满满,第一期员工持股计划1:1杠杆,公司股东连良桂和彭聪兜底。公司发布三年三期总金额不超过10亿的员工持股计划,将覆盖公司董监高、企业服务中心负责人等核心团队,覆盖面之广和金额之大,可谓底气十足,充分展示了公司对未来业务快速发展的强烈信心。 值得重视的是,第一期员工持股计划参与方包括董事长、董秘、财务总监等在内的10人高管团队,1:1杠杆,总金额不超过2亿元,并且公司股东连良桂和董事长彭聪进行兜底,可谓信心满满。 联手清海国投设立大数据产业基金,构建基于“百城千店”的产投融大平台,为千万小微企业提供金融服务。公司还拟与青海国投、中企升亿达共同投资设立青海省企业大数据服务产业基金,主要目的是在公司“百城千店”的基础上,构建“线上+线下”的企业大数据生态体系,基金主要投资领域包括与企业大数据服务应用场景相关的子行业。在构建中小微企业的“线上+线下”全程孵化服务体系、布局推进“百城千店”业务项目基础上,将现代企业服务中心及体系中的中小微企业数据存放于青海国投指定的大数据服务器,今后以公司、青海国投所构建的平台为中小微企业提供网上金融服务时,优先与青海国投合作。此次合作是公司2017年工作计划中与政府、相关部委充分合作,高效打造包括财税一体化和金融大数据在内的全产业链产品体系相关项目的重磅落地,公司面向千万小微企业提供全程孵化服务的大版图中金融拼图落地,意义重大。 摘星脱帽,2017年公司有望大展宏图。2016年4月开始,公司大力推广百城千店计划,目前线下超过500家服务网点,成果斐然;公司还和腾讯\霍尔果斯\前海\百望等战略合作方面,加速赋能战略落地;不仅如此,公司还设立产业并购基金,收购宁波地区财税龙头神州开元5%股权;联手青海国投设立大数据基金,实现百城千店平台下的小微企业产投融服务。2016年年报已经扭亏,摘星脱帽在即,经过2016年一系列战略布局,2017年将是公司大展宏图的一年, 投资建议:三年三期总金额不超过10亿的员工持股计划,信心满满。联手青海国投设立总金额不超过10亿的大数据产业基金,为百城千店旗下千万小微企业提供金融服务,是公司企业一站式全程孵化服务的重要金融拼图,意义重大。预计公司2017-2018年EPS分别为0.23和0.31元,维持“买入-A”评级,6个月目标价15元。 风险提示:产业整合风险,新业务进展不达预期。
恒华科技 计算机行业 2017-03-06 37.46 17.93 75.93% 41.35 10.15%
41.27 10.17%
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点评 配网投资驱动业绩增长逻辑验证,5.5亿EPC和道亨49%股权收益为2017年高增长奠定基础。2016年公司软件服务收入同比增长61%,配网投资加大驱动软件业务高增长得到验证。公司财务费用同比增加约410万,主要系投资活动增加导致短期借款增加;资产减值损失约1064万,同比增加92.28%,主要系计提坏账准备增加。研发投入5667万,研发资本化金额为0,财务确认较为严格。更值得关注的是,在上述情况之下,公司扣非净利润为12,310.46万元,同比增长76.21%.,彰显业绩增长高含金量。2016年道亨科技实现净利润1902万,公司已经支付道亨49%股权预付款,但工商登记未完成,道亨49%收益未并表。同时,公司年报明确提及,贵州兴义5.5亿EPC订单已经开始执行,但暂未在年报确认收入,也为2017年业绩增长留有余力。2017年一季报预计利润增长80%-110%更阶段性验证2017年高增长。 2016年成果丰硕,体现了公司强烈的进取心。2015年电改春风吹,公司2016年借势加速布局,1)上下游产业布局方面:公司公司完成了对道亨科技49%股权收购,并先后对外投资设立了面向电力行业提供大数据分析服务的控股子公司北京恒华龙信数据科技有限公司,面向电力新能源领域的全资孙公司上海广滏新能源有限公司,以及面向配售电公司提供电力客户服务和培训的控股子公司贵州恒华电力客户服务有限公司、南电弘毅电力技术服务有限公司;2)园区配售电布局方面:公司入股万峰电力,先后在贵阳、中山、咸阳三地国家高新区对外投资参股设立了贵阳高科大数据配售电有限公司、中山翠亨能源有限公司以及咸阳经发能源有限公司;3)云产品方面:公司云服务平台的核心产品“电+”平台、在线教育平台、遥知、协同设计平台、售电运营云平台均已上线运行,云服务平台的用户数超过50,000个,其中个人用户约49,000个,单位用户约1,000个;4)资质方面:公司新增申请工程设计电力行业(变电工程)专业甲级资质\工程咨询(新能源)专业丙级资质、新增申请水文、水资源调查评价乙级资质、新增申请测绘资质(摄影测量与遥感、不动产测量)乙级资质。 公司2016年业务推进可谓成果丰硕,体现了其强烈的进取心。同时,公司也借电改春风,从设计咨询、EPC、软件、运维、增值服务全产业链角度全力切入园区配售电,从软件供应商向面向园区配售电业务的互联网服务转型,其产业生态圈和商业模式雏形初现。 定增不受非公开发行新规影响,实际控制包揽8.5亿定增,信心十足。证监会近期发布非公开发行股票新规,对基准定价日、发行股本和发行间隔限制做了新的规定,但是,其也明确指出,已经受理的非公开发行方案依然按照老规定执行,不受新规定影响。 公司定增方案于2016年9月28日获得证监会受理,无须担忧定增被新规影响。同时,公司年报已出,IPO募投项目完成度均超91%以上,后续定增有望加速推进。公司4位实际控制人以35.05元/股的发行价包揽8.5亿定增,对长期发展信心十足。 投资建议:2016年业绩高增长落地,配网投资加大驱动业绩高增长逻辑得到验证;道亨和5.5亿EPC订单奠定2017年高增长基调,一季报预计利润增长80%-110%更阶段性验证2017年高增长。纵观公司2016年发展,产业上下游、园区配售电、云产品、资质等全面布局,硕果累累,体现了公司强烈的进取心。实际控制人包揽8.5亿定增,更彰显了公司管理层对未来强大信心。进取心+信心是公司未来可持续高增长的核动力。暂不考虑定增摊薄股本,预计公司2017-2018年EPS分别为1.23元和1.76元,“买入-A”评级,6个月目标价55元。 风险提示:电改低于预期,配网投资低于预期、定增审核过会风险。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名