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邱懿峰

新时代证

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上海洗霸 基础化工业 2017-10-31 49.80 -- -- 53.88 8.19%
53.88 8.19%
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事件:三季报公布: 2017年10月25日晚公司发布2017年三季报;公司前三季度实现营业收入2.23亿元,同比增长2.87%;归母净利润45.7百万元,同比增长6.68%;扣非归母净利润40.2百万元,同比增长0.24%。公司第三季度实现营业收入75.3百万元,同比减少2.97%;归母净利润17.1百万元,同比减少5.67%;扣非归母净利润为15.8百万元。 IPO 发行新股,资产规模快速增加,助力各项业务发展: 前三季度末总资产为774.3百万元,上年度末总资产为447.4百万元,总资产增加73.08%;前三季度末货币资金为304.2百万元,去年末货币资金为160.1百万元,增加89.97%。资产规模快速增加的主要原因是上半年发行新股收到募集资金所致。 前三季度业绩实现小幅增长: 公司前三季度实现营业收入2.23亿元,同比小幅增长2.87%。前三季度业绩增长来源为埃塞俄比亚项目结算及上汽大众整车污水处理量增加。 节水排污提标及相关政策出台利好公司未来发展: 国务院和相关部委相继发布了水资源管理等政策指导文件,同时采取对存在环保问题的区域实行新增项目限制审批等行政措施。环保高压下,企业成本端会增加水处理支出,公司水处理需求相应增加。 高新技术、稳定客户、优质品牌协同推进公司稳步发展: 公司在水处理化学品和工艺技术领域拥有发明专利30多项,有助于其不断拓宽水处理行业中的领域。稳定的客户来源能保证公司营收,促进其健康长期发展。公司在钢铁等领域拥有的品牌知名度保证了未来订单的增加。 未来成长空间大,给予“推荐”评级: 我们预计公司2017-2019年EPS 分别为0.99,1.17和1.44元,当前股价对应17-19年分别为49.6,41.9,和34.0倍。公司IPO 发行新股资金到位,有利于促进各项业务增长,订单数量不断增加,首次覆盖给予“推荐”评级。 风险提示:下游客户受到周期性风险,订单不能续约。
高能环境 综合类 2017-10-31 12.77 -- -- 12.77 0.00%
13.50 5.72%
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事件:三季报公布:公司近期发布2017年三季报。2017年1-9月,公司营业总收入15.20亿元,同比增长71.19%;归母净利润1.29亿元,较去年同期增长71.89%,扣非后归母净利润1.30亿元,较去年同期增长73.79%。 在手订单充足,全年业绩增长确定。:从前三季度来看,公司新增订单金额为21.91亿元;截至报告期末,公司在手订单金额共计92.27亿元,约是2016年营业总收入的5.90倍,其中已履行17.56亿元,尚可履行74.71亿元,约为2016年营业总收入的4.77倍。 拟收购深投环保100%股权,进一步加强危废布局:公司拟发行股份购买深圳市深投环保科技有限公司100%股权等标的资产,深投控将深投环保等标的资产注入高能环境。如果顺利完成重组完,深投控将成为高能环境的控股股东,高能环境将成为国有控股混合所有制上市公司。深投环保资质处理能力达到45万吨/年,历年来接收和处理深圳市约60%的工业废弃物,2016年底实现营业收入6.7亿元,同比增长6.4%,资产总额达14.9亿元,同比增长7.2%。 费用控制较好,整体费用增长低于收入增长:整体来看公司费用总体控制较好,增长比率低于收入增长比率。公司销售费用4321.79万元,同比增长29.53%,管理费用1.49亿元,同比增长40.65%,财务费用5997.52万元,同比增长202.27%,整体来看费用方面同比增速为58.42%,低于收入增长的71.19%。其中,财务费用主要是由于银行借款增加导致利息支出大幅增加,以及汇兑损益增加所致。 预计将引入国企股东助力公司增长,给予“推荐”评级:我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.50、0.68和0.87元。当前股价对应17-19年分别为28.3、20.7和16.4倍。公司在手订单充足,引入国企,拟收购深投环保进一步加强危废布局,首次覆盖给予“推荐”评级。
启迪桑德 电力、煤气及水等公用事业 2017-10-30 35.33 -- -- 36.30 2.75%
36.30 2.75%
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事件:三季报公布: 2017年1-9月,公司营业总收入65.24亿元,同比增长21.91%;归母净利润8.31亿元,同比增长16.02%,扣非后归母净利润7.89亿元,同比增长12.59%。 营收与归母净利润改善明显,业绩向上拐点临近: 从三季度单季来看,2017年Q3营业总收入26.12亿元,同比增长34.73%,归母净利润3.38亿元,同比增长21.92%,扣非后归母净利润3.36亿元,较去年同期增长29.23%,三季报的业绩有了明显的改善,预计四季度将维持业绩的增长态势。 货币资金充裕,应收账款结构改善: 2017年三季度期末货币资金余额65.8亿,其中包括8月18日定增募集资金到位余额33.8亿,公司货币资金显示出持续增长态势,未来资金压力将持续减小;应收账款结构持续得到改善,三季报期末应收账款累计额中再生资源的国家补贴基金是18亿,占比低于50%。 环卫呈现高增长,再生资源利润率得到改善: 环卫呈现高增长,环卫运营营收12亿左右,预计17年年底能达到20亿;再生资源截至三季报营收13亿左右,由于上游收购价格下降以及下游商品价格的上涨,利润率得到明显改善。 未来环卫前景可期,外延并购有望重启,PPP 将带来新增量: 公司目前环卫项目大概有200多个项目,总金额达到280亿,考虑运营时间,预计今年能做到20亿营收。此外,外延并购有望重启带给公司新的增长动力。公司背靠启迪科服,PPP 拿单能力有所上升,将带来新增长。 长期来看成长空间巨大,给予“推荐”评级: 我们预计公司2017-2019年EPS 分别为1.40、1.78和2.14元。当前股价对应17-19年分别为26.7、21.0和17.5倍。公司定增资金到位,环卫业务有望翻倍增长,PPP 订单落地加速,首次覆盖给予“推荐”评级。 风险提示:政策风险。
中金环境 机械行业 2017-10-30 16.34 -- -- 16.85 3.12%
16.85 3.12%
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事件:三季报公布: 前三季度,公司营收25.73亿元,同比增长46.58%;归母净利润4.44亿元,同比增长50.90%,扣非后归母净利润4.29亿元,同比增长51.75%; 从三季度单季来看,营收9.96亿元,同比增长39.07%,归母净利润1.95亿元,同比增长38.00%,扣非后归母净利润1.95亿元,同比增长47.02%。 业绩保持稳定、高速增长: 从三季度报公布数据来看,前三季度公司收入和利润均保持稳定、高速的增长趋势,是今年整体业绩预测的定心丸。 开展收购行为,打造环保产业链: 报告期内,其子公司中咨华宇以现金方式收购惠州华禹水利水电工程勘测设计有限公司65%的股权,开拓水利、市政、景观等业务线,向环保行业深度转型;此外,拟收购金泰莱100%股份,开拓危废业务线,补全环保产业链,未来可期成为环保行业综合治理公司。 成立环境研究院,布局长远。: 公司拟成立环境研究院,主要职责:一是研究环保产业相关法律、法规、政策;二是分析宏观政策下的市场及业务机遇;三是创建国家级环保中心,研究环保相关行业新技术与新工艺。环境研究院将成为公司的智库,有利于进一步提升公司的技术储备,为公司的发展和决策提供战略支撑。环境研究院的投资,将“生产”与“科研”联系在一起,有利于公司在行业内起到技术领头的作用,布局长远。预期会对公司未来的生产经营带来较好的影响。 投资建议:推荐。我们预计公司2017-2019年EPS 分别为0.64、0.88和1.12元。当前股价对应17-19年分别为26.3、19.2和15.1倍。公司前三季度保持稳定高速增长,通过收购打造环保产业链,成立环境研究院提供技术支撑,首次覆盖给予“推荐”评级。 风险提示:政策风险。
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1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
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