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赵琦

安信证券

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精测电子 电子元器件行业 2017-10-30 126.40 64.79 28.88% 142.50 12.74%
142.50 12.74%
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事件:公司发布2017年三季度报,2017年三季度实现营业总收入2.09亿元,同比增长74.12%;实现归属于上市公司股东的净利润0.62亿元,同比增长203.52%。 三季度业绩持续高增长,业务规模不断扩大:公司三季度业绩持续高速增长,紧抓下游面板投资增长的景气机遇,依托平板显示检测领域“光、机、电、算、软”的垂直整合能力以及良好的市场客户基础,公司业务规模不断扩大,销售收入稳定增长,三季度营收同比增长74.12%。目前公司已顺利完成股权激励计划,充分调动核心团队积极性,未来有望搭乘下游面板产业需求旺盛的东风,持续稳步提升业绩,实现公司长远发展。 面板检测设备全制程覆盖,进口替代抢夺海外厂商份额:公司立足传统优势后端Module 制程,逐步向前端Cell 和Array 制程渗透,目前三大制程均有研发成功的产品,目前公司cell 相关产品已经实现规模销售,Array 制程的相关产品也已开发完成,是国内少有的有能力量产前端制程检测设备的公司,由于Array 和Cell 制程的设备需求是Module的十几倍,公司未来市场空间将更加广阔。公司有能力提供光机电一体化的系统产品,是检测设备领域的稀缺优质标的,未来有望通过进口替代进一步抢夺国外龙头市场份额。 AOI 设备需求不断增长,持续稳定贡献业绩:公司通过自主研发和收购台湾宏濑光电重点布局的AOI 光学检测系统已成功切入市场,为公司持续贡献业绩。由于下游面板产业景气度较高,厂商对于国产AOI检测设备接受度逐渐提高,未来公司将持续受益于设备需求的增长,获得更多订单。 面板产能向大陆转移,获得苹果供应商代码有望深度受益:受益于消费电子巨大市场基数和技术升级趋势,全球面板和模组产能逐年增加,带动平板显示检测设备需求的增加。目前面板产能逐渐向大陆转移,多条TFT-LCD 和OLED 产线投产或在建。公司作为国内面板检测的龙头,受益于国内面板行业崛起,产品已在京东方、三星、LG、夏普、松下、中电熊猫、富士康、友达光电等知名企业批量应用。近日公司正式获得苹果供应商代码,纳入苹果的供应商体系,订单进一步得到保障。 投资建议:鉴于公司行业内产品和技术的领先地位,我们给予公司买入-A 投资评级,6个月目标价为130元。我们预计公司2017-2019年营收增速分别为55%、60%、55%,净利润增速分别为51.1%、54.7%、43.0%,每股收益分别为1.82元,2.82元,4.03元。 风险提示:AOI 设备不达预期、OLED 建设不及预期以及公司产品研发不及预期。
扬杰科技 电子元器件行业 2017-10-17 26.35 28.76 68.78% 31.00 17.65%
31.00 17.65%
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事件: 公司发布2017年三季度业绩预告,预计前三季度归属于上市公司股东的净利润1.98~2.13亿元,同比增长35~45%;预计第三季度归属于上市公司股东的净利润6265.81~7732.47亿元,同比增长28.56~58.65%。 功率半导体IDM 企业,下游应用广阔,进口替代空间巨大:功率半导体在民用市场、轨道交通、电力电网、汽车电子以及军工等领域具有广泛的应用,市场空间巨大。新能源汽车的发展更助推了未来几年对于功率器件的需求,大规模提升功率器件需求。公司作为2016年中国功率器件排名第二的IDM 企业,立足消费电子和民用市场优势积极拓展轨道交通、电力电网、汽车电子和军工领域,进口替代空间巨大。 二极管-MOSFET-IGBT 产线规划明确稳步推进:作为具备制造能力的IDM 企业,公司4英寸-6英寸-8英寸产线分别生产二极管-MOSFET-IGBT,产线迭代+工艺积累,稳扎稳打,战略布局明确。公司公告,公司还通过与高校技术合作、与中电55所签订投资协议以及募投项目等方式布局SiC 等第三代宽禁带半导体。在新产线摊销完毕,产能持续爬坡后,公司盈利能力将大幅提升。 合作建广获得海外优质资源,内生+外延协同快速发展:根据公告,合作建广资产间接参股瑞能半导体,获得高功率转换器件先进技术和稳定的SiC 芯片供应渠道。公司注重内生+外延协同发展,未来有望借助已有产业格局和融资平台,内生与外延共同驱动下持续快速发展。 投资建议:买入-A 投资评级,6个月目标价28.9元。我们预计公司2017年-2019年的收入增速分别为42.0%、35.0%、30.0%,净利润增速分别为56.1%、35.6%、30.6%,每股收益分别为0.67元、0.90元、1.18元。 风险提示:新产线产能爬坡不及预期,外延并购不达预期等。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名