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李梦强

东方证券

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鲁西化工 基础化工业 2017-12-19 16.04 22.68 16.55% 18.88 17.71%
19.28 20.20% -- 详细
十载打造化工产业园区,多产业纵横拓展协同并进,一体化优势显著。鲁西化工集团股份有限公司是集化工、化肥、装备制造及科技研发于一体的综合性化工企业。公司于2004年开展化工园区建设,建成具有煤化工、盐化工、氟硅化工及新材料等产品线的综合型化工企业。产业链互相耦合,循环经济优势显著,抗市场波动能力强,盈利稳定性突出。园区具有智能在线监测平台,保障企业安全和清洁生产。 聚碳酸酯(PC)产销顺利,二期产能明年有待释放,公司届时将具有20万吨PC产能跻身国际巨头。公司现有一期6.5万吨光气界面缩聚法PC产能。 PC行业整体供给偏紧,进口依赖度高,目前全国年消费量170万吨,供给仅60万吨;产能投资门槛较高,未来新增产能投产仍需要一定周期。PC产品自去年底20000元/吨的水平以来一直处于上涨区间。一期PC项目建设并达产以来,公司形成了完备的工艺技术和装备设计积累,产品质量稳定,为二期项目投产打下了坚实基础。此外,公司现有园区面积7平方公里,并具备11平方公里的土地储备,具有较为广阔的延伸空间,未来成长性可期。 传统产业平台亮点颇丰。甲酸方面,阿斯德停产一年预计复产困难,市场供给持续紧张,2017Q4季度均价涨至7000-8000元/吨,公司二期甲酸项目20万吨有望于明年开车,成为国际第一巨头。烧碱方面,受益于下游需求增长及供给侧氯碱失衡和环保关停带来的收缩,烧碱行情高位持续;公司具有完备耗氯下游,烧碱满产时仍具有富余消化能力,液氯可通过外购获得。公司粉煤气化平台成本优势突出,为园区发展奠定稳固基础。 财务预测与投资建议。 我们预测公司2017-2019年每股收益分别为1.11、1.62、2.07元,我们认为目前公司的合理估值水平为2018年的14倍市盈率,对应目标价为22.68元,首次给予买入评级!
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名