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庄宇

国泰君安

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星网锐捷 通信及通信设备 2019-03-27 25.15 34.55 0.41% 29.27 16.38%
29.27 16.38%
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维持“增持”评级。维持星网锐捷2018-2020年归母净利润预测分别为5.81亿、7.26亿、9.08亿元,EPS分别为1.00元、1.24元、1.56元。参考可比估值与EVA孰低原则,我们给予公司2019年28倍PE,维持目标价34.72元。 份额提升逻辑不断强化,白牌交换机龙头崛起在望。运营商是交换机下游最大需求方,也是国内数据中心最大的建设者及使用者,所以运营商对交换机采购变化情况直观反映了国内交换机市场竞争格局的趋势。从2016年没有一家夺得第1,到2018~2019年两家第1、一家第2,是蜕凡化龙之路。 产品兵器谱不断丰富,研发能力走入一线水平,对新技术的反应速度堪比Arista。相对于服务器的生产制造,交换机具有更高的技术壁垒。强劲的研发投入,使锐捷网络具备强大的造血能力,交换机产品线不断丰富。星网锐捷对于新技术、新领域的需求反应速度已达国际一线水准。在模块插槽、交换机板槽位、交换容量、包转发速率等技术参数规格上,已达同行业领先水准。且软件管理系统具备流量分析、自动化配置等特色功能,具备成为数通交换机国际新宠的硬核实力。 催化剂。与各大互联网巨头的合作将陆续落地。 风险提示。行业竞争加剧带来利润率下行风险、5G商用推进不达预期、中美贸易战带来行业不确定性风险。
中光防雷 电子元器件行业 2019-03-21 10.11 14.16 20.00% 30.33 57.23%
15.90 57.27%
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盈利预测与投资建议。首次覆盖给予“增持”评级,2019年目标价27.00元。预测中光防雷2018~2020年对应每股EPS分别为0.31元、0.60元、0.88元,考虑到通信行业5G推进加快,上游配套防雷需求大增,公司以5G为契机,快速拓展双驱动并取得成效,采用PE及APV两种估值法,参考可比公司PE估值水平,我们给予公司2019年45倍PE估值,目标价为27元,首次覆盖,给予“增持”评级。 受益5G迎来新一轮防雷需求大增,公司业绩有望边际改善。公司是通信防雷行业龙头企业,经营稳健。不同于市场的悲观预期,我们认为受益5G防雷产品由于集成度变高、防雷等级变高,虽与主设备商绑定但议价权更大,毛利率边际提升可期。5G商用加速带来新一轮基站防雷需求大增,公司业绩确定性触底回升,V型反转。 以客户为中心打造双轮驱动,新业务拓展有望超预期。公司在防雷行业一直保持龙头地位,客户认可度极高,一方面公司防雷业务产品线持续取得突破;另一方面公司以5G为契机,以客户为中心,不断延伸满足客户的产品拓展需求,打造“防雷+非防雷(磁性器件+小基站)”双驱动。公司持续在中兴、爱立信等客户拿到高份额订单并不断拓展新客户,考虑公司行业技术领先以及客户口碑极好,公司未来新业务拓展有望超预期,治理提质增效,“一体两翼”腾飞在望。 催化剂。5G加速迎来防雷配套采购大增,公司新业务不断取得突破。 风险提示。5G推进不及预期,中美贸易战行业不确定性风险。
世嘉科技 机械行业 2019-03-19 31.14 43.16 17.06% 35.64 14.45%
44.40 42.58%
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投资建议:预测世嘉科技2019-2021年归母净利润分别为1.46亿元、2.21亿元、2.80亿元,对应每股EPS分别为1.30元、1.97元、2.50元。考虑到世嘉科技收购波发特通信设备业务发展顺利,未来几年是5G建设高峰,上游设备商优先受益,参考可比公司估值水平给予世嘉科技2019年50倍PE估值,对应目标价为65元,首次覆盖,给予“增持”评级。 收购通信业务成长步入快车道,波发特在中兴通讯份额有望超预期。公司2017年收购波发特5G基站射频、天线业务,2018年开始并表,5G商用快速推进,受益于5G建设资本开支增加及5G广泛运用MassiveMIMO技术带来的设备升级红利,公司射频、天线业务高增长可期。波发特客户优势明显,其基站射频天线业务是中兴通讯核心供应商。 新客户拓展超预期。公司也在逐步拓展爱立信、大唐移动等客户,目前已有所突破。公司积极开展5G射频及天线新技术研发及客户测试,获得客户的质量认证,随着技术实力的稳步提升,5G时代公司通信业务新客户有望获得更大的突破。 催化剂:5G商用临近,爱立信等客户拓展稳定推进。 风险提示:5G推进不及预期,中美贸易战带来行业不确定性风险。
星网锐捷 通信及通信设备 2019-03-13 25.25 34.55 0.41% 27.35 8.32%
29.27 15.92%
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首次覆盖,给予“增持”评级。预测星网锐捷2018-2020年归母净利润分别为5.81亿、7.26亿、9.08亿元,EPS分别为1.00元、1.24元、1.56元。参考可比估值与EVA孰低原则,我们给予公司2019年28倍PE,对应目标价为34.72元。首次覆盖,给予“增持”评级。 星网锐捷是被低估的国内数通白盒交换机龙头,与BAT/运营商长期合作,将乘国内数通白牌浪潮,崛起为中国的“Arista”。市场低估了“国行版Arista”的地位与价值。在数通领域白牌化已成为行业大趋势,但是国内白牌化渗透率尚低,互联网巨头与运营商会像扶植浪潮信息一样,支持一位交换机厂家对抗CT厂商。星网锐捷是BAT和运营商的长期合作伙伴,2018年先是获得阿里云硬件认证,又在年底中移动相关招标中独揽70%份额,凭借强大的技术实力与良好的客户关系,在国内白牌交换机领域独树一帜已然不远。 公司学会“做减法”,聚焦政企网络设备主业,专注将创造价值。公司在过去的十几年成立了众多子公司和业务板块,打造出百亿级营收的通信业战舰,但是繁杂的业务协同性并不强。从去年开始,公司开始聚焦以锐捷网络为核心的业务主体,为公司减负、为发展加油。未来随着资本市场制度的进一步完善,公司有望继续甩掉包袱,专注主业,通过混改激活创造新动能,筑就更宽护城河。 催化剂:与各大互联网巨头的合作将陆续落地。 风险提示:行业竞争加剧带来利润率下行风险、5G商用推进不达预期、中美贸易战带来行业不确定性风险。
中兴通讯 通信及通信设备 2019-03-07 32.43 40.25 2.76% 31.12 -4.04%
38.50 18.72%
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中国移动公布5G组网新方案,前期CAPEX将超预期,NSA会促使产业链成熟度和设备商议价能力提升,中兴通讯最受益。 投资要点: 维持“增持”评级,上调2019年目标价至40.25元(+15.50元,+62.63%)。基于对市场空间、公司份额、利润率的更乐观预期,上调公司2019-2020年盈利预测,EPS为1.61(+0.38元,+30.89%)、1.95元(+0.48元,+32.65%)。给予2019年25倍PE,目标价40.25元。 中国移动公布5G组网方案,建设前期CAPEX将超出市场预期。近日,中国移动在2019 GTI上表示,将同步推进5G非独立组网(NSA)和独立组网(SA)发展,2019年先启动NSA规模部署,同时加速推进SA端到端产业成熟,此举预示着5G前期需要更大规模的投资。 与市场不同,我们不认为更大投资会拖累5G建设进度,NSA反而会让产业链更快成熟,中兴通讯最受益。市场普遍担心高额CAPEX会拖累建网进度,因为NSA网络不仅需要新建5G基站,还需要对已有的4G网升级;后续如果再向SA演进,还需要新增投资购买5G核心网。但是我们认为,中国移动的两条腿走路,实则是为了帮助5G主设备商,推动其产品成熟,这反而体现了运营商对5G建设的决心,对5G研发期遭遇制裁的中兴通讯来说是天降良机。 NSA下5G主设备厂家议价能力更强,利润率上行可期。5G时代射频与天线集成本就使得主设备商话语权更大,而NSA建网需要与现有4G强耦合,会让厂商议价能力更强,公司营收、毛利率有望双升。 催化剂:2019年5G基站集中采购将进一步催化5G实质性落地。 风险提示:恶性竞争导致净利润增长乏力;中美贸易战不确定性风险。
数据港 计算机行业 2018-12-03 26.55 31.24 -- 28.58 7.65%
34.29 29.15%
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首次覆盖,给予“增持”评级。预测2018-2020 年的EPS 为0.76、0.81、0.95 元,增速为39%、6%、18%;根据同行业公司平均估值水平与APV 估值法孰低原则,给予公司目标价31.30 元,对应2018 年41 倍估值,首次覆盖给予“增持”评级。 关键假设:数据港2018-2019 年通过交付近几年承接的项目保持IDC业务收入30%左右增长,2019 年下半年阿里巴巴项目开始集中交付,业绩在2020 年后进入爆发期。辅以零售型数据中心标杆项目+EPC 模式,对标DLR,我们长期看好公司成为A 股批发型数据中心龙头。 与市场不同观点: (一)数据港可以对标全球批发型数据中心龙头Digital Realty Trust,具备阿里云这种世界级云计算平台所需基础设施建设、服务经验,未来批发型+零售型+EPC 三条腿走路,发展空间将超出市场预期。 (二)市场对公司明后年净利润增速放缓过度重视,因为投资建设的原因,明后年将会有大量折旧拉低净利润增速。但是我们认为市场过于悲观:①公司现金流向好,未来三年EV/EBITDA 处于同行业平均值下;②通过发展EPC 项目,可以对冲下滑风险;③与阿里巴巴运维协议对公司长期有利,2020 年后业绩将爆发增长。 催化剂:收到阿里巴巴JN13 等项目的建设通知书,HB33 等机房顺利交付、落地运营。 风险提示:客户过于集中的风险,市场区域集中、竞争加剧的风险。
光环新网 计算机行业 2018-11-29 12.75 16.38 -- 13.96 9.49%
18.25 43.14%
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首次覆盖,给予“增持”评级。我们预计公司2018-2020年归母净利润为7.51、9.87和12.89亿元,每股收益为0.49、0.64和0.84元。综合考虑PE估值与APV两种估值方法,给予光环新网目标价16.40元,对应2018年33倍估值,首次覆盖给予“增持”评级。 未来国内一线城市IDC行业竞争的核心在供给端,在于哪家企业有更高的产能空间(地、指标)和更低的资金成本。光环新网在一线城市有充足的资源储备,未来3年机柜数量有望翻倍。同时,凭借大量上电机柜带来的充沛现金流,可以不依赖融资而保持机柜数量稳定、内生增长,具备中长期竞争优势。 云计算业务被市场严重低估,光环新网依托AWS是要重构云增值业务体系,而非陷于低利润率的泥潭。与AWS合作的深入,不仅能够激活无双科技、光环有云,更能够将承接AWS中国售前业务的光环云数据打造成专业的云增值服务平台,进窥根植于AWS的PaaS平台上的海外SaaS应用的国内合作。从弹性、空间和利润率来看,SaaS>PaaS>IaaS,随着时间推移,光环新网云增值服务的业务市场是越来越大的、利润是越来越丰厚的,但是布局兑现的时间会较IDC更长。 ROE触底反弹,带动公司估值中枢上移。机柜总数和上电率提升将带动新一轮净利润高速增长,公司将摆脱因并购云计算业务带来的ROE下行通道,加速修复因中美贸易战造成的低估。
光迅科技 通信及通信设备 2018-10-24 25.68 29.50 -- 28.96 12.77%
28.96 12.77%
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本报告导读: 公司公布2018年三季报,营收及净利润双升,2018年全年业绩有望超预期。 公司2018年Q3业绩超预期,维持“增持”评级和目标价不变。公司近日公告,2018年前三季度营收36.59亿,同比增长7.55%,归母净利润2.63亿,同比增长4.66%。我们维持公司2018-2020年预测EPS 为0.55,0.73和1.01元不变,维持增持评级,2018年目标价29.70元不变。 5G 来临,光模块子行业弹性最大。5G 的高速率、低时延、广连接特性倒逼光模块进行速率升级。比如在基站接入网侧将从6G/10G 变为25G甚至更高速率。对光模块厂家而言,同一类产品短期在价格的增长上,预计会增厚2-3倍空间,长期来看,随着5G 应用的普及,光模块产业将会进一步受益于量的红利而持续维持高景气度。 公司光芯片-光模块-封装技术全产业链布局,锁定利润。基本上光芯片在光模块成本中占比超30%,自给光芯片取代进口有益于毛利率的提升。 目前高速(如25G)光芯片绝大部分依赖进口,公司较早已布局25G EML、25G DFB、25G VCSEL 光芯片的研发,基本能赶上2020年5G 大规模商用带来的需求激增,确保公司5G 时代业绩持续边际向好。 公司预告2018年全年业绩区间,有望超出市场预期。公司对2018年全年业绩进行了预告,预告归母净利润为正值,且同比在-30%到+20%之间。 我们认为公司紧跟5G 产业发展,顺势而为,业绩有望超市场预期。 风险提示:运营商集采导致产业链净利润增长乏力;高端芯片研发及应用进度不达预期;中美贸易战带来行业发展不确定性风险。
亿联网络 通信及通信设备 2018-10-17 59.40 41.22 -- 73.45 23.65%
79.76 34.28%
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公司的SIP 话机业务跻身全球第一,VCS 增长依旧稳健,行业发展向好。受贸易战影响人民币贬值,公司即使被加税亦不抵汇兑收益,下半年业绩超预期。 维持“增持”评级。预测公司2018-2020年净利润7.78、9.97、12.55亿,EPS(摊薄)分别为2.6,3.34,4.2元,对应PE22.6、17.6、14.0倍。给予目标价83.36元目标价格不变,维持“增持”评级。 前三季度业绩符合预期,逆境锤炼方显真金质地。受益于SIPPHONE 全球市场持续增长、VCS 业务快速拓展,在中美贸易战压力下预计2018年前三季度实现营业收入12.8-13.4亿元,同比增长20.30%-25.94%;实现净利润6.2-6.7亿元,同比增长29.83%-40.30%。 与微软合作进展加快,企业云通信切入步伐超预期。亿联网络以SIP 话机为基础,以VCS 为触点,快速切入千亿企业云通信市场。 在9月25日开幕的微软全球技术暨生态大会Ignite 2018上,亿联网络新一代Teams 版音视频设备首次公开亮相。合作价值逐渐显现,与微软合作的进一步加深既打开了在企业通信领域的重大机遇,又体现了公司战略转型的决心与信心。 催化剂:微软公司进一步加大在企业通信领域的合作风险提示:人民币升值,SIP 电话增速不达预期的风险。
中兴通讯 通信及通信设备 2018-09-06 18.31 24.75 -- 19.17 4.70%
21.88 19.50%
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维持“增持”评级,下调2018年目标价至24.75元。相比上次目标价35元,本次下调幅度为29.3%,下调主要因为公司受美国二次禁售影响,股价出现大幅波动,同时支付10亿美金罚款导致2018年出现较大亏损,调整后预测公司2018-2020年EPS为-0.99、1.23和1.47元(之前预测分别为1.18、1.33、1.53元)。采用PB估值法,给予2018年3.5倍PB,对应的目标价为24.75元。 禁令事件导致中兴一季度业绩触底。今年4月16日中兴通讯被美商务部二次禁售,公司各项主营业务均受到很大的影响。中报显示,2018年上半年公司实现营业收入394.34亿元,同比减少26.99%,归母净利润为-78.24亿元,同比减少441.24%。 公司归母净利润减少主要由于禁售事件所致,目前各项经营已经恢复。公司业绩不佳主要由于公司支付10亿美元罚款,及由于公司主要经营活动无法进行导致的经营损失、预提损失所致。公司在2018年6月12日发出公告,称已与BIS达成《替代的和解协议》,并在8月召开股东会,宣告业务目前已完全恢复。 今年第三季度业绩将扭亏为盈,未来持续向好。公司公告2018年Q3单季度将实现归母净利润0.24-10.24亿元,表明各项业务开展顺利,有望填补前期丢失或推后的订单业务。5G商用在即,5G规模投资将给公司迎来营收及净利润的双升,有望重回主设备商第一梯队。 风险提示:集采导致净利润增长乏力;贸易战带来行业不确定性风险。
日海智能 通信及通信设备 2018-09-04 20.85 28.57 50.69% 21.95 5.28%
21.95 5.28%
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首次覆盖,给予“增持”评级。预计2018-2020年营业收入分别为、72.5、87.6亿元,净利润为2.04、2.68、3.61亿元,对应EPS为0.65、0.86、1.16,PE32、25、18倍;给予2018年44倍估值,目标价28.6元。 日海智能上半年累计完成收入18.28亿,实现营收增长80%;归母净利润0.49亿,同比增长71%,符合市场预期。并表后公司物联网业务约占33%,预期随着2018年物联网设备放量,增速仍有提振空间,新兴业务占业务比重将持续提升。通信设备及服务等传统业务能够借力与物联网的协同,受益于5G时代运营商资本开支投资回暖,在下半年进入增长小高峰。公司随着业务结构调整,借力并购协同效应降低销售管理费用率,各项经营指标持续改善。 公司靠“云+端”先发于物联网赛道,将在中短期内大幅受益于5G时代的到来。公司以得天独厚的“端”30%市占率+“云”艾拉云平台提供一揽子解决方案,避免了同类产品同质化的价格竞争;市场起步阶段垂直行业的需求更容易被开发,公司可为智慧城市等问题提供一揽子服务;借力传统业务的销售关系网,做运营商的物联网服务商的战略也已落地,龙尚科技拿下7950万中国移动订单。布局的时机及标的的稀缺性使得公司在中国物联网市场中的地位已经不可替代。 催化剂:下游智慧城市订单放量,与中国移动签订大单 风险提示:并购协同效应不达预期,公司传统业务加速下滑
光迅科技 通信及通信设备 2018-08-29 25.81 29.50 -- 27.64 7.09%
28.96 12.20%
详细
维持“增持”评级,上调目标价至29.70元。维持公司2018-2020年预测EPS为0.55,0.73和1.01元不变。考虑公司Q2业绩符合预期,Q3超预期以及“四芯”战略未来成长空间大,2018年上调公司至54倍PE估值,目标价29.70元。 光迅科技上半年累计完成收入24.3亿元,同比增长1.8%,基本符合市场预期。受传统市场竞争环境恶化、资源型材料价格上涨等影响,毛利及净利润有不同程度下滑,二季度净利润情况较差也有较大一部分原因是国内运营商受中美贸易战影响推迟了设备采购及招标。随着下半年传统市场回暖和新兴市场起量,并进一步加强管理内控,主要指标将得到改善。 三季度预告业绩大幅回升,有望超出市场预期。目前中美贸易战对中国运营商采购设备的影响因素随着中兴通讯解禁已基本消除,可预期三季度运营商会加快采购设备的节奏,光迅科技有很大希望在三季度迎来传输产品收入及毛利率的双升。 国外厂商业绩回暖,国内厂商Q3有望复苏。电信光模块环节市场为全球竞争格局,而上述几个主要的龙头厂商已有较明显的业绩回暖,说明全球电信业对上游设备需求有回暖迹象,也预示着第二梯队的国内龙头厂商也即将迎来业绩复苏的三季度。 风险提示:运营商集采导致净利润增长乏力;高端芯片研发及应用进度不达预期;贸易战带来行业不确定性风险。
亿联网络 通信及通信设备 2018-08-24 61.67 41.22 -- 64.20 4.10%
74.33 20.53%
详细
公司的SIP话机业务跻身全球第一,VCS 增长依旧稳健,行业发展向好。受贸易战影响人民币贬值,公司即使被加税亦不抵汇兑收益,下半年业绩超预期。 维持“增持”评级。预测公司2018-2020年净利润7.78、9.97、12.55亿,EPS 分别为2.60,3.34,4.20元,对应PE24、19、15倍。给予目标价83.36元,维持增持评级。 SIP业务:话机市占率登顶全球第一,受益于强大治理能力形成的护城河,量/份额、价齐升趋势明确。与市场担心公司SIP 业务增长不可持续不同,我们认为亿联拥有独有的护城河,与传统优势厂商相比质量相当、性价比更高,与其他中小厂商相比有认证门槛、产品稳定性更高,是扩张中的强者。SIP 行业保持稳定增长,亿联凭借高品质、高性价比的产品和强大的销售渠道管控能力,迅速拓展市场份额;价格受益于高端产品占比上升也不断提高。 VCS 业务:战略焦点,成为公司增长新推力。与市场担心VCS 竞争逐渐加剧对公司不利不同,我们认为国内VCS 市场处于培育阶段,各家分道竞争,亿联具有技术先发和渠道复用的优势,快速抢占中小企业市场;海外市场受欢迎程度超预期。SaaS 平台的完善进一步降低使用价格、提高规模效应,VCS 将成为拉动公司业绩的新增长点。 公司财务健康、现金流充裕,高毛利率、高ROE 可持续。行业整体毛利率高,公司多年维持着60%毛利率与30%净利率,销售与管理费用率维持在较低水平,应收账款回款控制在45天左右,现金流与利润表高度匹配。 风险提示:人民币升值,SIP 电话增速不达预期的风险。
科华恒盛 电力设备行业 2018-08-16 18.81 18.58 6.05% 20.60 9.52%
20.60 9.52%
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首次覆盖给予“增持”评级。我们预计2018-2020年收入分别为31.98亿元、38.37亿元、46.04亿元,对应归母净利润3.04亿元、3.77亿元、4.61亿元,每股EPS考虑增发摊薄成本后为1.09、1.35、1.65元。参考可比公司2018年平均PE,我们给予科华恒盛2018年动态PE18倍,目标价19.62元,给予“增持”评级。 “一体两翼”发展战略进展顺利,传统业务结构调整进度超预期,业绩触底反弹。公司为中国本土最大的高端UPS电源制造商与提供商,在能基、云基、新能源三大业务领域向整体解决方案的技术服务型提供商转型,通过对业务结构调整,稳增速、提毛利,业绩触底反弹。 IDC建设如火如荼,收购天地祥云实现战略转型。云计算和移动互联网海量数据增长,数据中心(IDC)需求日益旺盛。在过去六年,中国IDC市场复合增长率达到38.6%。公司收购天地祥云有助于提高盈利能力,发挥规模效应,形成协同效应。 “艾默生网络能源”中国版,未来有望拓展云计算业务。对标科华恒盛产品体系相近的外资巨头之一“艾默生网络能源”,科华恒盛在产品体系相关多元化、市场拓展方面成长空间大,公司借助优秀的IDC基础,通过“外延并购+内生增长”,公司不断提升云服务能力,把握未来IDC行业竞争先机。 风险提示:传统业务下滑速度高于预期,IDC业务发展不及预期。
国脉科技 通信及通信设备 2018-08-15 7.73 10.33 30.26% 8.07 4.40%
8.07 4.40%
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本报告导读:公司ICT 业务收入稳定增长,新兴业务多点开花,车联网和生物基因业务有望打开成长空间。 首次覆盖,给 予“增持”评级。我们预计公司2018-2020年收入为14.08、14.01和14.90亿元,归母净利润为2.24、3.00和3.86亿元,每股收益为0.22、0.30和0.38元。参考可比公司估值情况,给予国脉科技2018年47倍估值,对应目标价10.34元,给予“增持”评级。 公司库存现金充足,在当前低迷的市场环境下物联网和云健康业务有望逆势扩张,深度聚焦新业务转型。公司申请建设的二手车第三方安全认证平台未来有望不断完善和推广,云健康医学中心与医疗机构合作,不断推出多样化的服务形式。同时,公司投资的国脉生物基因检测服务已经获得资质许可,未来发展空间巨大。 公司将继续推进精品化传统的ICT 集成和咨询业务战略。凭借公司多年的运营商服务经验和丰富的产品线,ICT 集成业务虽然目前毛利率低,但未来传统业务有能力精品化,在控制规模的同时提升盈利能力及减少垫款。 地产业务提供良好现金流,教育业务协同效应明显。公司在马尾的科学园占地面积接近6万平方米,为公司物联网发展带来良好协同效应,同时未来升值空间巨大。福州理工学院贯彻落实“产学研”结合战略,为公司提供了长期的人才与技术支撑。 风险提示:技术风险,业务扩展风险,政策风险。
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1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名