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黄翰漾

兴业证券

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复星医药 医药生物 2019-05-09 26.54 -- -- 26.78 0.90%
26.78 0.90% -- 详细
盈利预测:公司业务布局合理,研发管线渐入收获期,且海外并购标的并表也将为公司业绩不断提供增量。公司2018年业绩主要受研发费用等多重因素拖累,考虑基数效应,2019年业绩增长将趋于正常。展望2019年,汉利康的销售和达芬奇手术机器人将为公司业绩带来增长点,通过一致性评价品种也有望为公司带来增量,复宏汉霖港股上市亦将为公司提供催化剂。我们调整公司盈利预测,预计2019-2021年EPS分别为1.24、1.45、1.74元,2019年4月30日股价对应估值分别为24、20、17倍,继续维持“审慎增持”评级。 风险提示:工业核心产品销售低于预期;在研产品上市时间不及预期;研发费用投入超预期;投资收益波动风险。
药明康德 医药生物 2019-05-07 79.68 -- -- 82.56 3.61%
87.43 9.73% -- 详细
盈利预测:公司作为国内CRO领军企业,在国际市场中占据一席之地。在当下中国CRO行业高速发展的背景下,公司凭借国内龙头地位、全产业链优势以及较好的服务质量和效率,CRO业务及CMO/CDMO业务收入预计均将保持稳定较快增长。同时,公司积极投资布局全球先进企业,在对自身业务形成协同效应的同时,投资收益有望为公司业绩提供增量。展望2019年,我们预计公司在收入端仍将保持约25%左右的稳定较快增长,利润端受股权激励费用、投资收益基数、汇兑损益等多重因素影响,预计增速将低于收入端。我们维持盈利预测,预计公司2019-2021年EPS分别为1.87元、2.34元、2.88元,2019年4月30日股价对应PE分别为47倍、38倍、31倍,维持“审慎增持”评级。当前国内CRO市场正处于黄金阶段,叠加科创板开启促公司参股标的具备资产重估价值,建议投资者积极关注。 风险提示:新订单获取不及预期;核心客户维系风险;汇率波动风险;投资收益波动风险
天士力 医药生物 2019-04-24 23.04 -- -- 22.89 -2.43%
22.48 -2.43% -- 详细
盈利预测:作为国内中药行业的龙头企业,天士力通过自主研发、产品引进、合作研发、投资市场优先许可权全面投入,深耕擅长领域,不断开发企业创新能力,正在逐渐转型为创新型药企,未来化药及生物药产品线将不断丰富。工业方面,我们认为现有核心品种将保持平稳增长;普佑克已进入快速放量期,成为公司新的增长点,预计未来工业板块收入有望保持10%-15%左右的稳定增长。商业方面,公司拓展营销网络布局,仍将保持较快增长,预计商业板块收入未来有望保持10%以上增速水平。在中长期布局方面,在创新药领域的积极布局将有望支撑公司可持续的稳定发展,天士力生物有望年内赴香港上市,在资金层面和估值体系层面注入新活力。我们调整公司盈利预测,预计公司2019-2021年的EPS分别为1.17、1.37、1.62元,2019年4月22日股价对应估值分别为20、17、14倍,维持对其的“审慎增持”评级。 风险提示:普佑克放量低于预期;丹滴销量波动超预期;在研产品研发进度低于预期;应收账款风险
同仁堂 医药生物 2019-04-03 30.90 -- -- 34.08 10.29%
34.08 10.29% -- 详细
近日,同仁堂公布2018年年报业绩,报告期内公司实现销售收入142.09亿元,同比增长6.23%;归属于上市公司股东的净利润11.34亿元,同比增长11.49%,扣非净利润10.01亿元,同比增长0.22%;EPS为0.83元。 盈利预测:我们认为公司品牌优势明显,产品储备丰富,在国企改革的大背景下,其在营销体系和企业管理方面也有望持续改善,作为国内不可多得的老字号品牌中药企业,在医改深化的大背景下,公司未来也有望成为中长期的受益品种。整体来看,我们预计公司今明两年业绩将继续保持平稳增长,2020年将制定新的五年计划,预计公司后续发展有望出现新变化。我们调整盈利预测,预计2019-2021年EPS分别为0.87、0.94、1.04元,2019年3月27日股价对应估值分别为34、31、28倍,维持对公司的“审慎增持”评级。 风险提示:核心品种销量低于预期;机制改革慢于预期;原材料价格波动风险
乐普医疗 医药生物 2019-04-02 27.23 -- -- 28.50 4.66%
28.50 4.66% -- 详细
近日,乐普医疗发布2018年年报,报告期内公司实现营业收入63.56亿元,同比增长40.08%;实现归母净利润12.18亿元,同比增长35.55%;实现扣非归母净利润10.50亿元,同比增长23.06%;EPS为0.68元。同时,公司发布2019年一季报业绩预告,预计2019年一季度实现归母净利润5.46-6.06亿元,同比增长约80%-100%。 盈利预测:分业务来看,我们认为公司器械板块现有业务未来有望保持稳定增长,可降解支架上市后将为公司器械板块增长提供较大动力,且后续布局值得期待。药品业务短期将可能受到带量采购影响,但随着降糖线、仿制药纯增量品种的不断上市,仍将成为公司不可或缺的一项利润来源。同时,人工AI、乐普生物等创新业务也将为公司发展提供增长点。总结来看,公司2019年的高速增长主要依托于可降解支架的快速放量。展望2020年,原有器械业务(新产品:AI-ECG心电诊断设备、化学发光诊断试剂及设备、超声刀、左心耳封堵器、纳米膜封堵器等)稳定增长,现有药品保持稳定、纯增量新药开始贡献业绩,可降解支架的全面推广和药物球囊导管的上市将贡献较大增量。我们调整公司盈利预测,预计公司2019-2021年的EPS分别为0.97、1.29、1.69元,2019年3月29日股价对应PE分别为27、20、16倍,维持“审慎增持”评级。 风险提示:核心药品销售低于预期;政策影响超预期;重磅新品上市进度低于预期;商誉减值风险。
复星医药 医药生物 2019-03-28 28.39 -- -- 32.25 13.60%
32.25 13.60% -- 详细
盈利预测:公司业务布局合理,研发管线渐入收获期,且海外并购标的并表也将为公司业绩不断提供增量。公司2018年业绩主要受研发费用等多重因素拖累,考虑基数效应,2019年业绩增长将趋于正常。展望2019年,抗CD20单抗的销售和达芬奇手术机器人的转让将为公司业绩带来增长点,通过一致性评价品种也将为公司带来增量,复宏汉霖港股上市亦将为公司提供催化剂,而辅助用药限制将可能对公司现有品种线产生一定影响。我们调整公司盈利预测,预计2019-2021年EPS分别为1.20、1.41、1.69元,2019年3月25日股价对应估值分别为24、20、17倍,继续维持“审慎增持”评级。 风险提示:工业核心产品销售低于预期;政策影响超预期;在研产品上市时间不及预期;研发费用投入超预期;投资收益波动风险。
云南白药 医药生物 2019-03-26 82.70 -- -- 98.88 16.51%
96.35 16.51% -- 详细
盈利预测:我们认为公司通过在大健康领域不断拓展细分市场,成功打造了以药品(中央、透皮及普药)、健康日化产品、中药资源产品、医药商业在内的四大业务板块,并在此基础上不断进行产品创新,为公司不断注入新的增长动力,成为过去十多年医药股中的长跑冠军。展望2019年,药品事业部在渠道库存恢复正常水平下增速有望重新回升;健康品事业部在2018年基数相对不高叠加新产品发力下,亦有望加速增长;中药资源事业部估计2018年在利润端仍承压,在主力药材价格现已企稳的情况下2019年该板块业绩有望企稳回升;商业板块有望继续保持稳定增长。暂不考虑吸并,我们调整盈利预测,预计公司2019-2021年EPS分别为3.57、4.00、4.46元,2019年3月22日股价对应估值分别为24、22、19倍,维持“审慎增持”评级。 风险提示:重组方案证监会审批风险;白药牙膏增长低于预期;药品事业部增长低于预期;新品推广低于预期
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1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
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