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吴鸣远

兴业证券

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国联股份 计算机行业 2019-09-02 43.33 -- -- 70.30 62.24%
79.73 84.01%
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产业互联网平台厂商,B2B 2.0持续爆发。国联股份具有近20年B端客户服务经验,2015年开始发力B2B2.0,目前核心业务为:以国联资源网为载体的商业信息服务,以涂多多、卫多多、玻多多等为载体的网上交易业务。公司实控人合计持股41.81%,股权结构清晰,且员工激励机制完善。受益于B2B 2.0网上交易业务的放量,公司2016~2018年收入复合增速为101%,归母净利润复合增速为98%,增长势头强劲。 坐拥先发龙头优势,尽享互联网B端红利。在国家政策、产业资本等催化下,互联网红利正向B端转移,B2B 2.0行业加速发展,市场潜力巨大。国联股份目前的三个核心交易平台涂多多、卫多多和玻多多均面临线上交易渗透率提升、对线下交易进行产业整合的发展机会。公司坐拥国联资源网及“多多系”平台资源优势,以及丰富的数据资源和强大的数据处理能力双重优势,有望强者恒强,充分享受B2B成长红利。 深挖产业富矿,三维度打开未来成长空间。公司业务有望迎来三个维度的成长机会:1)背靠国联资源网产业富矿,用户流量与转化率有望迎来双提升;2)在垂直品类的横向拓展方面有很大空间;3)在物流和金融等增值业务纵向延伸方面具有广阔前景。 盈利预测与投资建议:预计公司2019-2021年净利润分别为1.57/2.38/3.57亿元,对应EPS分别为1.12/1.69/2.54元,当前股价对应PE为33.6、22.2、14.8倍。基于公司在B2B领域的稀缺性和良好的成长性,首次给予“审慎增持”评级。
华宇软件 计算机行业 2019-08-23 19.68 -- -- 23.14 17.58%
24.94 26.73%
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事件:8月19日,公司发布2019年半年报,上半年公司实现营收13.74亿元,同比增长37.86%;归属于母公司净利润2.28亿元,同比增长6.05%;归属于母公司扣非净利润2.23亿元,同比增长22.64%。 公司营收、扣非净利润持续稳健增长,符合预期。半年报延续了一季报收入端35%左右、扣非净利润端20%左右的增长趋势。净利润增速放缓主要原因是:1)2018年上半年参股子公司捷视飞通核算方式变化,带来额外的非经常收益0.39亿;2)去年12月新一期股票期权激励带来本期激励费用较去年同期增加0.19亿元。 法律、教育信息化双轮驱动,在手合同充裕。公司法律科技领域实现营收9.24亿,同增21.78%;教育信息化实现营收1.74亿,同增62.76%。作为公司的两块核心业务,法律、教育信息化均保持良好发展态势。报告期内,期末在手合同额21.09亿元,较去年同期增长33.37%,较为充裕,其中新签合同额10.06亿元。 盈利预测与估值建议:我们预计2019-2021年公司归母净利润分别为6.1/8.1/9.3亿元,对应PE分别为28/21/18x,估值具有较高安全边际。 风险提示:法律科技订单下滑风险;教育信息化市场拓展速度不及预期;
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名