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攀钢钒钛 钢铁行业 2011-08-02 8.13 -- -- 7.89 -2.95%
7.89 -2.95%
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维持“推荐”评级 如果不考虑资产置换的影响,预计公司2011、2012年的EPS 分别为0.21元和0.30元。 若审批一切顺利,综合考虑卡拉拉吨矿运营成本的增加,以及钛产品业绩可能超出我们之前预期,预计资产置换后2011、2012年新公司的EPS 分别为0.52元、0.82元。 公司澳洲卡拉拉铁矿石项目的负面消息基本告一段落,而在钛精矿价格不断超预期上涨的带动下,钛制品业绩的爆发式增长已成为公司年初以来最大的亮点。同时,正在进行中的卡拉拉股权融资方案有可能全面加速公司重组方案的审批进程。因此继续维持对公司的“推荐”评级。
丰乐种业 农林牧渔类行业 2011-08-02 14.55 -- -- 18.24 25.36%
18.24 25.36%
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丰乐种业(000713.SZ)今日公告2011年半年度报告,营业收入为6.75亿元,同比减少9.68%(若剔除2010年地产业务的收入贡献,2011年上半年营业收入同比增加28.20%);归属于上市公司股东的净利润5048.16万元,同比减少39.38%(若剔除2010年地产业务的利润贡献,2011年上半年净利润同比增加51.20%);每股收益0.17元,上年同期为0.28元。我们认为: 2011年上半年公司营业收入和净利润同比下降主要源于公司去年房地产业务的剥离,其他主营业务农化、香料和酒店业务收入分别较去年同期增长57.88%、63.51%和25.88%。公司综合毛利率下降8.26个百分点,主要源于原材料价格上涨以及外来产品进入带来公司农化业务毛利率大幅下降8.18个百分点 我们看好公司的长期发展战略:“做大做强种业,积极发展农化和香料产业”——1、水稻种子发展稳健,玉米种子寻求外延式扩张;2、农化和种业相结合的经营模式优势明显。 基于今年水稻种子市场供需情况以及公司香料业务的稳定增长,我们预计公司2011-2013年EPS 为0.42元、0.47元和0.57元,维持“谨慎推荐”评级。
神火股份 能源行业 2011-08-02 16.52 -- -- 17.48 5.81%
17.48 5.81%
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第一,2季度EPS为0.23元,环比增长47.14%;环比业绩增长主要由于营业收入规模的扩大和期间费用率的下降,2季度,公司毛利率为和净利率分别为10.30%和3.97%,环比下滑2.12和0.09个百分点;上半年收入增长主要来源于煤炭分部和贸易分部,同比分别增长22.2%和28.1%第二,公司产品销售全部为市场煤,上半年公司综合销售和吨煤成本分别为909.8元/吨和447.3元/吨,较10年均价上涨24.3%和26.3%,吨煤毛利较10年平均上涨84元/吨。产销量分别为357.56万吨和355.78万吨,同比下降1.12%和1.47%;占全年计划800-880万吨的的41%-45%,下半年梁北煤矿产量环比有望增长30万吨左右。 第三,电解铝盈利能力下降主要由于:(1)1季度公司部分电解铝生产线重新启动,启动过程中费用较高;(2)10年4月开始国家取消优惠电价,外购电成本由0.43上升到0.57元,11年6月1日再次提价1.81分钱。公司下半年铝业务受益于铝价的上涨:1、2季度以及7月份以来的平均价格分别为16607元/吨、16768元/吨和17703元/吨,7月底的最新价格已上涨至18525元/吨。按照公司全年60万吨的产量,吨煤价格每上涨1000元,对全年EPS增长约0.23元;远期受益于自备电厂的建成投产(自供电比例提高百分点50%)以及氧化铝自给率的提升。 第四,公司未来产量增长主要来源于(1)梁北煤矿计划由90万吨扩建至240万吨;(2)整合煤矿:公司共整合44个小煤矿,预计总产能约700万吨,权益产能约450万吨,预计吨煤净利达到100元/吨;(3)其他在建或拟建项目。 第五,预计11-13年EPS分别为1.010元、1.314元和1.314元,对应11年PE约16.5倍,低于行业平均水平。公司短期业绩增长来源于整合小矿的盈利贡献,近期电价铝价格的上涨,长期增长看梁北矿改扩建以及自备电厂投产后铝成本的下降。维持“推荐”评级。
苏宁电器 批发和零售贸易 2011-08-02 12.10 -- -- 12.19 0.74%
12.19 0.74%
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第一,2011年上半年公司收入同比增长22.68%,净利润同比增长25.35%,EPS为0.35元 第二,上半年门店扩张平稳,下半年扩张速度将有所加快 第三,苏宁易购销售规模逐季加速增长,全年有望超过70亿元 第四,预计公司2011-2012年EPS分别为0.76元和0.97元,维持推荐评级
双鹭药业 医药生物 2011-08-02 31.89 -- -- 32.67 2.45%
32.67 2.45%
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第一, 非经常性损益收入大幅提升公司业绩 报告期内公司实现营业收入27,954.12万元,同比增长29.19%;实现归属母公司股东净利润34,950.38万元,同比增长159.40%。自所以公司业绩能够有如此大的涨幅,主要是因为公司在报告期内转让北京普仁鸿医药销售有限公司25%的股权,取得投资收益19,305万元。扣除非经常性损益之后,公司归属母公司股东的净利润同比增长38.38%。 第二, 主打产品增长稳定;投资设立医院,业务向下游延伸 报告期内,公司营业总收入同比增长29.29%,复合辅酶、胸腺五肽和阿德福韦酯等产品稳定增长。上半年,公司主打产品复合辅酶进入北京医保目录,为乙类医保,适用范围为急、慢性肝炎以及.原发性血小板减少性紫癜,限二级以上医院使用。复合辅酶在北京市场的销售额约占全国的20%左右,入选北京医保目录有助于该产品在北京市场的放量。在2010年,复合辅酶也新进了全国10个省市的医保目录,未来整体销售的放量也值得期待。 报告期内,公司决定与新乡市中心医院合资设立一所大型综合性医院,计划在未来3-5年的时间内建成一个占地不少于120余亩,能够容纳1,500张床位的三级甲等医院。通过此次投资,公司不仅进入到下游的医疗服务行业,同时也能够进入到医院药品的配送体系中去,反过来促进公司医药工业的发展。 第三, 预计公司2011-2012年EPS 分别为1.57元、1.45元,维持公司的“推荐”评级 公司主打产品贝科能在2010年新进10个省市医保,并于今年上半年进入北京医保,有望在2011年实现销售收入的放量;公司继续加大科研投入,产品储备丰富,通过外延式发展进军下游产品,公司长远发展能够得到支撑。预计双鹭药业2011-2012年EPS 分别为1.57元(2011年主营业务EPS 为1.07元)和1.45元,维持对公司的“推荐”评级。
华孚色纺 纺织和服饰行业 2011-08-02 9.68 -- -- 9.35 -3.41%
9.35 -3.41%
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华孚色纺今日发布2011年中报,主要经营业绩如下:2011年上半年公司实现营业收入281,528.25万元,同比增长22.98%;实现净利润24,289.26万元,同比增长49.46%。其中归属母公司净利润24,122.71万元,同比增长46.76%。 基本每股收益0.87元。 2011年中期分配方案:公司拟以2011年6月30日的总股本27,766.4191万股为基数,每10股资本公积转增10股,转增后,公司总股本由27,766.4191万股增加至55,532.8382万股。 我们的主要观点如下: 1.上半年营业收入同比有所增加,净利润增速符合预期,下游企业去库存减缓,三季度营收有望回升; 2.毛利率有所下滑,主要是受棉花价格急速下跌的影响,但品牌溢价和垂直整合生产成本拉升了部分毛利率; 3.运营管理效率提高,期间费用率逐季减少,非经常性损益增加,净利润率上升; 4.龙头品牌效应继续凸显,产业链垂直一体化优势逐步扩大; 5.预计公司20 11、2012年的营业收入分别为61.29亿、76.61亿,每股收益分别为1.69元、2.29元,对应7月29日收盘价的PE分别为18.1、13.36倍,维持“推荐”评级。
攀钢钒钛 钢铁行业 2011-08-01 8.01 -- -- 8.19 2.25%
8.19 2.25%
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攀钢钒钛今日发布2011年上半年业绩预告,预计报告期内公司实现营业总收入23.73亿元,同比增长14.08%;归属于上市公司股东净利润1.71亿元,同比下降70.48%,对应EPS为0.03元。 假设按已公布的重大资产重组方案口径测算(不包括海外资产并不考虑海外资产的盈亏情况),预计报告期内公司实现营业收入76.85亿元,同比增长28.88%;归属于上市公司股东净利润12.32亿元,同比增长72.24%,对应EPS为0.22元。 如果不考虑资产置换的影响,预计公司2011、2012年的EPS分别为0.21元和0.30元。 若审批一切顺利,综合考虑卡拉拉吨矿运营成本的增加,以及钛产品业绩可能超出我们之前预期,预计资产置换后(包括海内外所有资产)2011、2012年新公司的EPS分别为0.52元、0.82元。 公司澳洲卡拉拉铁矿石项目的负面消息基本告一段落,同时在钛精矿价格不断超预期上涨的带动下,钛制品业绩的爆发式增长已成为公司年初以来最大的亮点,因此继续维持对公司的“推荐”评级。
海大集团 农林牧渔类行业 2011-08-01 10.49 -- -- 10.90 3.91%
11.07 5.53%
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盈利预测 基于公司未来饲料产能的持续释放以及水产苗业和微生态制剂的高速增长,我们预计公司2011-2013年EPS 为0.57元、0.69元和0.84元,维持“推荐”评级。
久立特材 电子元器件行业 2011-08-01 11.65 -- -- 12.23 4.98%
12.23 4.98%
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久立特材今日发布2011 年上半年业绩快报,预计报告期内公司实现营业收入10.67 亿元,同比增长24.45%;营业利润0.76 亿元,同比增长53.75%;归属于上市公司股东净利润0.60 亿元,同比增长57.76%;实现EPS 为0.29 元。 其中,2 季度实现营业收入6.25 亿元,同比增长34.12%;营业利润0.49 亿元,同比增长64.53%;归属于上市公司股东净利润0.40 亿元,同比增长80.77%;实现EPS 为0.19 元。 维持“谨慎推荐”评级 行业复苏叠加品种结构的优化,使得公司盈利能力具备进一步提升的空间。暂时维持前期的盈利预测,预计公司2011、2012年EPS 分别为0.66元和0.86元,维持“谨慎推荐”评级。
康力电梯 机械行业 2011-08-01 10.62 -- -- 10.80 1.69%
10.80 1.69%
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给于公司推荐评级:预计 2011-2013年完全摊薄每股收益0.65、0.87、1.13元,维持公司“推荐”评级。
黑牛食品 食品饮料行业 2011-08-01 12.66 -- -- 12.56 -0.79%
14.08 11.22%
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维持“谨慎推荐”评级 今年是公司调整和布局产能基地、管理人员以及激励机制的关键年份。 一方面,今年下半年公司产能瓶颈有望得到缓解。募集资金投资的豆奶粉扩产项目以及安徽液态奶一期工程的进口生产线很可能在下半年建成投产,由此缓解公司固态产品和液态豆奶饮品的产能瓶颈。苏州有限公司的设立,将为公司液态饮品辐射长三角市场布局生产基地并奠定基础。 同时,公司重要管理人员在今年上半年有新的变化。公司于5月份聘任吴华东先生担任公司新总经理。6月份公司聘任了具有多年食品行业市场营销经验的文献波先生担任公司副总经理,主要负责液态奶营销工作。 此外,6月份公司还公告了股权激励计划草案,拟向公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司的中层管理人员及核心业务(技术)人员共185人授予激励对象限制性股票。该股权激励草案还需等待证监会审批,并经由股东大会批准方可正式实施。我们认为本次激励计划的实施将有助于使公司董事、高级管理人员和核心业务(技术)人员的行为与公司的战略目标保持一致,促进公司长远战略目标的实现。 我们估算公司2011-2013年的预测业绩分别为0.45元,0.67元,0.98元,维持“谨慎推荐”评级。
好当家 农林牧渔类行业 2011-08-01 12.41 -- -- 13.52 8.94%
13.52 8.94%
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事件描述 好当家(600467)今日公布2011年半年度报告,营业收入为4.01亿元,同比增长13.9%;实现营业利润8086.3万元,同比增长26.9%;归属于上市公司股东的净利润8492.9万元,比上年同期增长32.95%;每股收益0.13元,上年同期为0.10元。我们认为: 2011年上半年公司业绩增长主要源于公司海参捕捞量的大幅增长; 2011年3月,日本地震灾害造成的核危机对海参消费造成一定影响,海参价格出现大幅回落。2月18日至4月1日,海参大宗价由2月中旬的高位210元/公斤大幅下跌31%。后期事件性因素逐渐被市场消化,6月1日黄渤海开始为期3个月的休渔期,淡季供给减少凸显前期供给缺口问题,海参价格上涨趋势显著。 政策利好山东海参养殖企业,漏油事件对公司海参养殖造成影响有限 “资源+技术”支撑公司业绩持续增长,我们预计公司2011-2013年EPS 为0.35元、0.46元和0.65元,维持“推荐”评级。
凯撒股份 纺织和服饰行业 2011-08-01 13.21 -- -- 13.38 1.29%
13.38 1.29%
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凯撒股份今日发布2011年中报,主要经营业绩如下:2011年上半年公司实现营业收入16,793.91万元,同比增长11.29%;实现归属于母公司净利润3,299.33万元,同比增长15.13%,稀释后每股收益为0.154元。 主要观点如下:1.上半年营业收入同比有所增加,但增速逊于预期;2.因自营店收入占比上升,提高产品价格,有效控制生产成本,上半年公司毛利率大幅增加;3.上半年销售费用上升6个百分点,由于毛利率的大幅提升,净利润率下滑0.27个百分点;4.预计公司2011、2012年的营业收入分别为4.47亿、5.36亿,每股收益分别为0.4元、0.46元,对应7月28日收盘价的PE分别为43.25、37.6倍,给予“谨慎推荐”评级。
红日药业 医药生物 2011-08-01 13.23 -- -- 13.59 2.72%
13.59 2.72%
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报告要点 公司于7月28日发布2011年半年度报告。 2011年1-6月,公司实现营业收入2.24亿元,同比增长87.67%; 归属于上市公司股东的净利润4313.8万元,同比增长33.61%;基本每股收益0.29元。 康仁堂并表是收入大幅增长的主要原因 2011年上半年,由于康仁堂并表,导致营业收入大幅增加。公司实现营业收入2.24亿元,同比增长87.67%,净利润为4313.82万元,同比增长33.61%;扣非后净利润4038.05万元,同比增长25.87%。实现基本每股收益0.29元,略低于我们的预期。 血必净、法舒地尔增速缓慢,肝素钙恢复盈利 上半年,由于医院药占比控制等影响,血必净实现销售收入5054.4万元,同比下滑3个百分点,毛利率提升4.69个百分点;法舒地尔由于市场竞争品种出现,导致收入同比下滑16.97%,实现收入3245.9万元;低分子量肝素实现收入1980.86万元,同比增长16.13%,由于主要原料价格下降、产品收率提高和产品价格提高导致毛利率提升至25.85%,肝素钙开始恢复盈利。 中药配方颗粒大幅增长,依然是最大看点 1-6月,康仁堂主营业务收入1.18亿元,占公司主营业务收入的52.88%;实现净利润2754.77万元,同比增长高达138.29%。康仁堂目前仅有中药配方颗粒产能100吨,产能瓶颈突出。随着北京顺义建设中药配方颗粒自动化生产基地的建设,预计今年年底,康仁堂将总计拥有近200-300吨中药配方颗粒的产能;2012年中期,有望达到400吨的产能。中药配方颗粒市场空间大,随着产能释放,公司有望较快增长。 预计 2011-2012年EPS 分别为0.80元、1.08元,维持“推荐”评级 由于血必净及法舒地尔增速趋缓,我们调整盈利预测,预计公司2011-2012年EPS 分别为0.80元、1.08元。 考虑到中药配方颗粒增速快、空间大;后续产品储备丰富,有3个一类新药在研项目;继续维持公司的“推荐”评级。
千山药机 机械行业 2011-08-01 14.12 -- -- 16.80 18.98%
16.80 18.98%
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预计公司2011-2012年EPS 分别为1.07元和1.53元,维持“谨慎推荐”评级 公司产品结构完善,随着新版GMP 认证的逐步进行,注射剂包装升级换代的推进,公司有望受益于行业的高景气。同时公司塑料安瓿生产线和智能灯检机市场前景良好,随着募投项目的推进,产能逐步释放,未来有望成为公司主要的增长点。我们预计千山药机2011-2012年EPS 分别为1.07元和1.53元,维持公司“谨慎推荐”评级。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名