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最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
宏磊股份 有色金属行业 2016-11-29 61.80 52.94 47.22% 66.89 8.24%
70.08 13.40%
--
宏磊股份 有色金属行业 2016-11-03 46.69 35.30 -- 65.20 39.64%
70.08 50.10%
详细
首次覆盖给予“增持”评级,目标价60元。市场认为公司将要并购的广东合利在收单业务上面临发展瓶颈。我们认为,公司有望以收单业务为基础,嫁接丰富的金融增值服务,打造金融支付生态圈。预计2016-2018年EPS分别为0.05/0.46/0.75元。参考可比公司的估值水平,给予行业平均PEG水平即2.0X,对应目标价60元,首次覆盖“增持”。 央行打击“二清机构”,合利宝线上、线下收单面临爆发。监管机构对个别大宗交易所的清理整顿,导致合利宝线上收单业务短期承压。我们认为,我国大宗商品交易仍处于快速发展期,合利宝提供了成本优于银行存管模式的便捷交易方案,清理整顿之后有望重新起飞。更为重要的是,2016年以来央行进一步加大对“二清机构”的打击力度,作为拥有支付全牌照的合利宝,有望借助于外包服务商的力量,实现线上、线下收单业务的爆发式增长。 以支付为基础,嫁接金融增值服务,打造金融支付生态圈。广东合利是一家支付全牌照公司,同时宏磊新任管理层具有丰富的金融从业背景。我们判断,公司有望以支付业务为基础,借助于海量线上/线下支付渠道,嫁接丰富的金融增值服务,如大数据征信业务(个人和企业)、小额贷款业务、消费金融业务、保险经纪业务、财富管理业务等,打造盈利能力和发展前景强劲的金融支付生态圈。 催化剂:国家清理“二清机构”;收购广东合利后开展金融增值业务。 风险提示:大宗品交易所整顿的政策风险;金融增值业务发展缓慢。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名