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福鞍股份 机械行业 2017-09-29 15.83 19.97 93.70% 17.50 10.55%
17.50 10.55%
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获得中央基建投资预算补贴2512万元。公司近日收到鞍山市财政局下发通知,公司申报的“重大能源装备的关键部件智能加工项目”获得中央预算内投资补助2,512万元。该补助资金与资产相关,确认为递延收益,该笔政府补助资金对公司2017年及以后年度损益具有一定影响。 与长江智慧签订战略合作协议,燃气轮机市场推广有望提速。长江智慧是中国长江三峡集团公司下属从事分布式能源的专业平台。协议内容包括:长江智慧预计在3年内采购福鞍股份“燃气轮机系列产品”不低于30台。我们认为协议签订,标志公司燃气轮机产品得到进一步验证,并逐步被市场认可。 引进俄罗斯燃气轮机技术与专家团队,转型分布式能源。2017年5月,公司公告设立辽宁福鞍燃气轮机有限公司,其中公司控股79%。福鞍燃气系统引进俄罗斯工业燃气轮机先进制造技术与专家团队,将专注于50MW 以下中小型燃气轮机,集研发、生产、市场三位一体。 公司燃气轮机高效率、低成本、能够适应热负荷变化,有望实现进口替代。公司燃气轮机具有高效率、低成本、适应热负荷变化等优势,能够与世界品牌的燃气轮机在分布式能源领域进行市场竞争,有望实现进口替代,在短期内实现迅速打开市场,成为公司重要利润来源。 定增已获批文,加码智能制造加工促转型升级。本次定增拟募资不超过3.4亿元,发行价格17.19元,已于2017年6月2日收到证监会核准批文,主要募投为重大能源装备关键部件智能制造加工。 员工持股完成购买,成交均价16.53元。公司第一期员工持股计划已于2017年7月21日完成购买。规模704万股,总股本占比3.52%,成交均价约16.53元/股。 未来几年业绩快速增长,燃气轮机有望获突破,维持“增持”评级预计公司2017-2019年EPS 为0.28/0.51/0.70元,PE 为61/34/24倍。 公司引入俄罗斯燃气轮机技术与团队,布局分布式能源,未来将加快转型升级,维持“增持”评级。 风险提示:火电、水电需求下行风险、转型升级低于预期、燃气轮机产业化扶风险。
福鞍股份 机械行业 2017-09-11 16.73 19.97 93.70% 19.33 15.54%
19.33 15.54%
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与长江智慧签订战略合作协议,燃气轮机市场推广有望提速。公司发布公告,2017年9月4日,公司与长江智慧分布式能源有限公司(以下简称“长江智慧”)签署《战略合作框架协议》。长江智慧是中国长江三峡集团公司下属从事分布式能源的专业平台。协议内容包括:长江智慧预计在3年内采购福鞍股份“燃气轮机系列产品”不低于30台。 根据公司2017年中报披露,目前公司已签订2台套燃气轮机产品销售合同,预计分别于2017年9月和11月确认收入。我们认为协议签订,标志公司燃气轮机产品得到进一步验证,并逐步被市场认可,迈出了转型分布式能源装备重要一步,同时公司首台燃气轮机即将交付上线,未来产品市场推广有望加速。 引进俄罗斯燃气轮机技术与专家团队,转型分布式能源。2017年5月,公司公告设立辽宁福鞍燃气轮机有限公司,其中公司控股79%。福鞍燃气系统引进俄罗斯工业燃气轮机先进制造技术与专家团队,将专注于50MW以下中小型燃气轮机,集研发、生产、市场三位一体。 公司燃气轮机高效率、低成本、能够适应热负荷变化,有望实现进口替代。公司燃气轮机具有高效率、低成本、适应热负荷变化等优势,能够与世界品牌的燃气轮机在分布式能源领域进行市场竞争,有望实现进口替代,在短期内实现迅速打开市场,成为公司重要利润来源。 定增已获批文,加码智能制造加工促转型升级。本次定增拟募资不超过3.4亿元,发行价格17.19元,已于2017年6月2日收到证监会核准批文,主要募投为重大能源装备关键部件智能制造加工。 员工持股完成购买,成交均价16.53元。公司第一期员工持股计划已于7月21日完成购买。规模704万股,总股本占比3.52%,成交均价约16.53元/股。 未来几年业绩快速增长,燃气轮机有望获突破,维持“增持”评级。 预计公司2017-2019年EPS为0.28/0.51/0.70元,PE为61/34/24倍。 公司引入俄罗斯燃气轮机技术与团队,布局分布式能源核心装备,未来将加快转型升级,维持“增持”评级。
福鞍股份 机械行业 2017-08-02 16.15 19.97 93.70% 17.68 9.47%
19.33 19.69%
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主营电力、轨交大型铸钢件,客户为国内外大型设备制造商。 公司主要产品为重大技术装备配套大型铸钢件,产品主要分为火电设备配套铸件、水电设备配套和轨道交通等其他铸件三大类。客户包括GE、西门子等国外客户及上海电气、哈电集团、东方电气等国内客户。 引进俄罗斯燃气轮机技术与专家团队,转型分布式能源。 2017年5月,公司公告设立辽宁福鞍燃气轮机有限公司,其中公司控股79%。福鞍燃气系统引进俄罗斯工业燃气轮机先进制造技术与专家团队,将专注于50MW以下中小型燃气轮机,集研发、生产、市场三位一体。 公司燃气轮机高效率、低成本、能够适应热负荷变化,有望实现进口替代。 公司燃气轮机具有高效率、低成本、适应热负荷变化等优势,能够与世界品牌的燃气轮机在分布式能源领域进行市场竞争,有望实现进口替代,在短期内实现迅速打开市场,成为公司重要利润来源。 定增已获批文,加码智能制造加工促转型升级。 本次定增拟募资不超过3.4亿元,发行价格17.19元,已于2017年6月2日收到证监会核准批文,主要募投为重大能源装备关键部件智能制造加工。 员工持股完成购买,成交均价16.53元。 公司第一期员工持股计划已于2017年7月21日完成购买。规模704万股,总股本占比3.52%,成交均价约16.53元/股。 未来几年业绩快速增长,燃气轮机有望获突破,维持“增持”评级。 预计公司2017-2019年EPS为0.28/0.51/0.70元,PE为58/32/23倍。 公司引入俄罗斯燃气轮机技术与团队,布局分布式能源,未来将加快转型升级,维持“增持”评级。 风险提示:火电、水电需求下行风险、转型升级低于预期、燃气轮机产业化扶风险
福鞍股份 机械行业 2017-01-17 26.78 34.81 237.63% 29.32 9.48%
35.50 32.56%
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致力打造高端钢铸件生产企业,机械加工收入增长。 公司主营产品为发电设备、工程机械及轨道交通配套大型铸钢件,目前正致力于研发重大能源装备的核心部件,将提高高端钢铸件产品在产品收入中的比例。公司主营业务稳健,2016年上半年,在铸造业整体形势严峻情形下,公司营收2.01亿元,同比下降4.93%,归母净利润2747.76万元,同比增长0.16%。为应对严峻形势,公司积极拓展产业链,其中机械加工业务同比增长143.33%。 受益轨交投资高速增长,发电设备铸件企稳。 “十三五”规划建成全面轨交系统,城市轨交新增3800公里,使用投资2.6-3万亿元。其中城轨车辆购置投资占比为11.8%,未来五年城轨车辆购置投资3,587亿元,复合年增长率20-25%。公司还与美国通用电气轨道交通部签订长期采购合同,使公司新增轨交铸件产能被全部消化。受益轨交投资高增长,轨交铸件收入预计有25%以上增长。“十三五”期间,我国水电和火电增速预计有一定程度的下滑,但增量下滑程度较小。受益具体政策,未来大型电站比例将会上升,公司大型发电设备铸件市场需求将会上升。 非公开发行助力产品升级,重点布局高端装备铸钢件。 2016年5月,公司拟非公开发行股票募资5亿元,重点研发用于超超火电机组、高端燃气轮机和水电风电机组的核心部件。其中,超超火电机组是十三五规划国家重点鼓励的火电机组,具有发电效率高、污染小的优点,水电风电也是国家重点扶持的清洁能源,风电装机容量目标“十三五”期间增长110%。公司此次产品升级,将提高产品科技水平,有利于抢占高端铸件市场,为《中国制造2025》提出重点发展高端装备制造业提供铸件原料。 投资建议:买入-A 投资评级,6个月目标价35元。我们预计公司2016年-2018年的EPS 分别为0.27、0.41、0.44,维持买入-A 投资评级,6个月目标价为35元。 风险提示:铸造行业低迷,产品结构调整低于预期。
福鞍股份 机械行业 2017-01-02 25.76 34.81 237.63% 29.32 13.82%
35.50 37.81%
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顺利落实经营计划,机械加工营收增长 公司经营情况良好,据16年半年报显示,2016年上半年,在铸造业整体形势严峻情形下,公司营收2.01亿元,同比下降4.93%,归母净利润2747.76万元,同比增长0.16%。公司主营产品为发电设备、工程机械及轨道交通配套大型铸钢件。公司积极拓展产业链,受益于“一带一路”国家战略基础设施建设,机械加工营收增长。 享受轨交市场高增长红利,携手GE消化转向架产能 我国轨交市场空间巨大,“十三五”规划积极建成全面轨交系统。2020年全国铁路营业里程将调整到15万公里,2025年调整到17.5万公里,城轨去年获得持续投资3.11万亿元。轨道交通行业铸钢件依然会有较为旺盛的需求,将保持较快增长。公司将抓住轨交市场发展机遇,积极布局轨交铸钢件市场。15年年报表明,公司与美国GE集团签署轨道交通产品长期供货协议,将有效消化新增轨道交通转向架产能。 重点布局高端装备铸钢件,助力中国制造2025 《中国制造2025》提出重点发展高端装备创新工程,高端制造业中许多产业都需要铸钢件作为基础件。公司顺应“十三五”产品结构优化方向,通过工艺创新、技术引进等方式不断增强公司重大装备核心铸件优势,公司16年半年报称未来三年确定并实施GET重型载重卡车驱动电动轮核心铸件、H级燃气发电机组TS、CDC关键核心铸件、载人轻轨转向架开发及含钴硼元素的超高临界用铸钢的项目开发。 投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价35元。我们预计公司2016年-2018年的EPS分别为0.27、0.41、0.44,首次给予买入-A投资评级,6个月目标价为35元。
福鞍股份 机械行业 2016-09-08 20.68 -- -- 21.53 4.11%
27.10 31.04%
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主营轨道交通、电力设备大型铸钢件;轨交等铸件业绩占比过半公司主营重大技术装备配套大型铸钢件,业绩主要来源于轨道交通铸件和电力设备铸件。2015年公司其他铸件(轨道交通为主)收入占比50%,利润占比63%;电力设备铸件收入占比47%,利润占比32%。 轨道交通铸件供美国GE等著名跨国企业,研制能力实力雄厚公司自主设计了重型大马力内燃机车转向架的铸造工艺,从2013年起,每年产量占据了GET全球采购订单总量的50%以上,成为了GE几百家供货商中唯一能连续3年分别获得“新兴快速成长奖”、“最佳供应商奖”和“最佳质量奖”的公司。公司IPO投资项目后,产能得到了有效提高;同时,公司同GE轨道交通部签署了长期供货协议,使得公司新增轨道交通转向架产能得到了有效消化。 火电铸件受益火电升级,水电铸件经三峡项目检验,平稳增长公司超超临界耐热钢复杂大型铸件和大型汽轮机耐热钢缸体、阀体高端铸件,实现了以铸代锻,并替代进口。自主设计研发重型燃气轮机压排缸和透平缸体,成为GE能源的关键供应商。国家关停小火电、鼓励大功率高效火电的产业政策,将促进下游主机厂商对大功率火电配套铸件的需求,使公司受益。 在水电产品方面,公司多年来为三峡总公司提供了大量可靠的水电转轮产品,成为唯一通过国务院三峡委认证的民营企业。据国务院编制的《可再生能源发展十二五规划》,至2020年我国水电装机容量至少要达到4.2亿千瓦,公司未来水电设备铸件市场空间依然十分广阔。 非公开发行:募资5亿元,已获一次反馈;未来将加快转型升级本次发行拟募集资金不超过5亿元,主要目的是实现产品升级,改善产品结构,主要募投项目为重大能源装备的关键部件智能制造加工项目。 预计2016-2018年扣非业绩复合增长率超过30%,EPS为0.30/0.39/0.51元。公司市值较小,未来将加快转型升级,首次覆盖“谨慎推荐”。 风险提示:轨道交通GE大客户风险、转型升级低于预期
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名