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(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
超讯通信 通信及通信设备 2017-01-04 79.40 -- -- 82.82 4.31%
146.90 85.01%
详细
独到见解:通信服务外包和一体化成为趋势,公司是行业内少数的几家可以提供“一体化”服务的通信技术服务商之一,经过多年发展,奠定了“服务种类一体化”、“服务专业一体化”的服务优势,过去3年营收和利润稳步增长,净利润增速高于营收增速,体现公司业务发展成熟、盈利能力较强。 投资要点 1.营收增速、净利润增速稳定的通信网络服务提供商 公司主要业务包括网络建设、网络维护和网络优化。网络维护和网络建设在公司主营收入中占绝大部分,超过了营业收入的90%。业务变动趋势方面,网络建设收入占比呈逐年增加趋势,网络维护和网络优化的收入占比逐年降低,但下降的比例并不明显。公司营业收入实现了持续稳定的增长,增长率维持在25%左右。净利润方面,近三年分别实现净利润1716.47、2853.67、4264.08万元,平均增长率在50%以上。公司近3年营业收入和净利润的增长情况反映了业务较为成熟稳定,持续增长趋势有望持续。 2.公司竞争能力杰出,有望保持与行业一致的营收增速 通信技术服务市场规模近几年的增长率都保持在20%左右,预计2017年将达到2,668.5亿元。虽然市场容量在不断增加,但是从事通信服务的企业也日益激增,市场竞争激烈。公司凭借一体化服务能力保持竞争优势。 3.投资建议: 公司在通信网络服务行业深耕多年,预计凭借其竞争能力公司营收增长有望保持行业或以上增速,预计2016-2018年净利润为0.55亿元、0.73亿元、0.91亿元,对应PE 分别为115倍、87倍、70倍,给予推荐评级。 4.风险提示: 行业竞争加剧,单一大客户风险。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名