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研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
永悦科技 综合类 2019-12-10 12.10 -- -- 13.24 9.42%
13.98 15.54%
详细
公司位于重点园区,区域优势显著。 公司位于福建泉惠石化园区,毗邻广东,原材料供应稳定、成本优势显著。 公司主业不饱和醛树脂行业存在显著的销售半径,公司毗邻国内重点石材生产基地广东,近年来销售快速增长,区域优势显著。公司在广东省的营业收入从 2014年的 8827.19万元增长至 2018年的 3.02亿元,占比也从 2014年的15.48%增长至 49.65%。 加速推进孟加拉项目建设,降低生产成本。 公司采用利用废旧 PET生产不饱和聚酯树脂的生产工艺。 该工艺利用废旧 PET 在催化剂的作用下醇解成对苯二甲酸和乙二醇,从而替代不饱和聚酯树脂生产中的主要原材料苯酐和乙二醇,成本较低,并减少废旧 PET 对环境的污染。自 2018年 1月 1日期,我国禁止从国外进口废塑料,这一禁令影响行业生产成本。公司加速推进孟加拉项目建设,保障了公司廉价原材料的充足供应。 进军光固化胶领域,进口替代空间广阔。 公司与上海昀通电子科技有限公司设立合资公司,主要生产 PCB 三防胶和医疗耗材粘胶等系列固化胶粘产品。 国内主要市场份额被 dymax 和 henkel 等外资厂商控制,公司新产能投放后,有望实现进口替代。 盈利预测和投资评级: 不饱和聚酯树脂行业受贸易战影响目前处景气低谷,但公司成本和区域优势显著,竞争壁垒较高。此外,公司将光固化胶产品有望实现进口替代,市场空间广阔。预计公司 2019-2021年 EPS 分别为 0. 13、 0.27和 0.49元/股。 首次覆盖,给予“增持”评级。 风险提示: 不饱和聚酯树脂需求持续低迷;安全生产风险;光固化胶产品研发及生产进度不及预期; 生产线建设投产进度不及预期;中美贸易战的不确定性。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名