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晟源财经盘前简报:8月9日

2016年08月09日09:50 来源:晟源财经

  摘要

  关注中国今日公布的7月份通胀和PPI数据,普遍预估CPI同比升幅微弱降至1.8%;前中国央行顾问余永定称人民币国际化基础不牢、缺乏可持续性;英、日宽松措施拉低市场借贷成本,8月第一周全球公司债发行规模创1999年来同期最高;纽约油价升至两周高点,OPEC将召

开非正式会议;武汉国裕物流成为今年第二家中国境内债券违约的船舶制造公司;苹果新款iPhone据称将采用双摄像头和压感Home键设计,外观仍与iPhone 6S及iPhone 6S Plus类似。

  重点关注

  ?中国将于北京时间09:30公布7月份居民消费价格同比,接受彭博调查的经济学家预估中值为上升1.8%,6月份同比增长1.9%;同时将公布7月工业生产者出厂价格同比,预估下降2%

  ?前中国央行货币政策委员会委员余永定回复电邮提问时表示,人民币国际化的基础不牢、缺乏可持续性;一旦人民币升值预期逆转,非居民就会获利平仓、抛弃人民币资产

  ?制约人民币国际化进程的主要障碍是人民币汇率缺乏弹性和资本管制

  ?英国和日本等央行启动资产购买举措刺激经济,推动市场借贷成本降至纪录低位,助长了公司债发行。8月第一周全球公司债的发行规模达到大约880亿美元,为彭博数据自1999年以来同期最高纪录

  ?英国扩大版量化宽松计划启动,英镑周一连续第四天下跌,英国5年期国债收益率跌至纪录低点

  ?纽约联储的消费者预期调查显示,7月份一年期通胀预期降至3月份以来的最低水平

  ?美联储数据显示,美国7月劳动力市场状况指数上升1个指数点

  ?高盛在报告中对上个月欧洲监管机构展开的压力测试结果进行分析,称德意志银行存在20亿欧元的资本缺口

  ?德国6月份经季节调整后的工业产值较前月增长0.8%,5月份修正后则为下滑0.9%;彭博调查对6月份产值的预估中值为增长0.7%

  ?油价下跌为欧元区预期通胀回升蒙上阴影,欧洲央行行长德拉吉可能必须再度修正通胀预估

  ?截至8月2日的一周,对冲基金的WTI原油空头期货和期权合约合计增至218,623张,创出了2006年以来的最高水平

  ?纽约油价周一升至两周高点,此前OPEC主席表示将于下月在阿尔及尔召开非正式会议,并预测本轮熊市将是短暂的

  ?分析师预测中值显示,上周美国原油库存料减少0.3%至5.21亿桶

  ?知情人士称,伊朗国营石油公司正洽商向贸易商托克供应更多原油,可能包括一份长期合同,帮助打通向中国地方炼厂供油的渠道

  ?中国央行7月份增持黄金17万盎司,总量达到5,879万盎司;这是央行约一年前开始披露黄金持仓数据以来最小月度增量

  ?利率交易员认为新西兰央行周三降息的概率为100%,接受彭博调查的所有16位分析师都预测降息25个基点,6位预计第四季度还会进一步降息

  ?国际清算银行(BIS)最近的一份论文显示,新兴市场央行对于他们本币长期利率的影响力非常有限,其利率被美国和其他发达国家的货币政策绑架

  ?特朗普周一发表演讲,推出修订后的税改计划,谋求降低个人和企业所得税

  ?Evan McMullin在ABC News中表示,将作为独立候选人竞选美国总统

  ?意大利总理伦齐获最高法院许可,可以就宪政改革举行全民公决

  ?台湾7月份出口较上年同期增长1.2%,由于半导体市况回温、比较基数低等因素影响,出口为去年1月以来首度转为正增长

  ?中国国务院发布关于”十三五”国家科技创新规划的通知,计划”十三五”期间,知识密集型服务业增加值占GDP比例达20%

  ?瑞银的高挺等分析师认为,中国股市对监管机构限制资金借道理财产品进入股市的消息反应过度;美国银行认为,新规定对国内债市是个利好

  ?武汉国裕物流产业集团周一未能足额划付付息兑付资金,成为今年第二家中国境内债券违约的船舶制造公司

  ?卖空机构Glaucus的研究主管Soren Aandahl称,公司正积极观察市场,今年可能会再出两份报告。Glaucus7月28日称,德普科技的股票毫无价值

  ?《经济参考报》未引述消息来源报道称,中国银监会征求意见稿支持对钢铁煤炭企业市场化债转股

  ?知情人士透露,苹果公司计划最早下个月公布新款iPhone,外观设计仍与去年的iPhone 6S和iPhone 6S Plus类似。两款机型中较大的一款将配备双摄像头系统,以及具备触觉回馈功能的压力感应Home键,同时还移除了耳机插孔

  ?恒大地产控制的昱博投资等7家公司以99.7亿元人民币增持万科A股股份551,959,870股,占总股本的5%

  ?巴菲特退出信用衍生品交易,他旗下的柏克夏为最后一项合约付出1.95亿美元

  ?巴克莱同意向美国44个州支付1亿美元,就利率操纵调查达成和解

  ?沃尔玛同意以约30亿美元现金外加价值3亿美元的股票收购Jet.com

  ?日本明仁天皇表示,过去几年感觉自己的身体状况每况愈下,已经做好逊位准备

  隔夜市场表现

  ?美国股市下跌;虽然标普500指数接近历史最高水平,但分析师们对第三季度企业业绩的预测连续第六个季度转为悲观

  ?标普500指数下跌0.1%,报2180.89点

  ?道琼斯工业平均指数下跌0.1%,报18529.29点

  ?纳斯达克综合指数下跌0.2%,报5213.141点

  ?彭博在美上市中资股指数上涨0.5%

  ?美国债市:美国10年期国债收益率稳定在六周高点,尽管数据显示美国劳动力市场强劲增长,但交易员们对于提高对美联储更早加息的押注依然犹豫不决

  ?10年期国债收益率涨0.4个基点,报1.59%

  ?2年期国债收益率涨0.4个基点,报0.73%

  ?30年期国债收益率跌0.5个基点,报2.31%

  ?纽约汇市:美元指数近持平;高盛正告知客户买进美元,因市场低估了美联储今年加息的概率,摩根士丹利则表示不用急着买

  ?衡量美元兑十大主要对手货币表现的彭博美元即期汇率指数基本持平

  ?欧元/美元基本持平,报1.1088美元

  ?美元/日元升0.62%,报102.45日元

  ?欧元/日元升0.65%,报113.6日元

  ?英镑/美元跌0.25%,报1.304美元

  ?离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.6685元,较上日纽约尾盘跌0.04%

  ?在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.6609元,较上日夜盘结束时跌0.16%

  ?欧洲股市基本持平,保险、银行和矿业股领先

  ?斯托克欧洲600指数基本持平,报341.53点

  ?英国富时100指数上涨0.2%,报6809.13点

  ?法国CAC 40指数上涨0.1%,报4415.46点

  ?德国DAX指数上涨0.6%,报10432.36点

  ?能源:纽约油价升至两周高点,此前石油输出国组织(OPEC)主席表示,该组织将于下月在阿尔及尔召开非正式会议,并预测本轮熊市将是短暂的

  ?NYMEX西德州中质原油期货涨2.5%,报43.02美元/桶

  ?ICE布伦特原油期货涨2.5%,报45.39美元/桶

  ?NYMEX汽油期货跌1%,报1.362美元/加仑

  ?NYMEX柴油期货涨2%,报1.3436美元/加仑

  ?NYMEX天然气期货跌0.9%,报2.748美元/百万英热单位

  ?贵金属:纽约期金跌至逾一周来最低水平,因美国经济的强劲迹象推高全球股市和美元汇率,降低了投资者通过贵金属避险的需求。

  ?COMEX期金跌0.2%,报1341.3美元/盎司

  ?COMEX期银跌0.1%,报19.805美元/盎司

  ?NYMEX铂金期货涨0.3%,报1155.4美元/盎司

  ?NYMEX钯金期货跌0.4%,报693.3美元/盎司

  ?工业金属:纽约期铜和其它工业金属上涨,因德国和美国经济展现出的韧性令市场暂时忘却了对中国需求的担忧

  ?COMEX期铜涨0.5%,报2.165美元/磅

  ?LME期铜涨0.4%,报4810美元/吨

  ?LME期铝跌0.1%,报1643美元/吨

  ?LME期镍涨0.5%,报10770美元/吨

  ?LME期锌涨0.5%,报2278美元/吨

  ?LME期锡跌0.3%,报18300美元/吨

  ?LME期铅涨0.3%,报1791美元/吨

  经济数据日程(北京时间)

  ?09:30:中国7月居民消费价格同比(预估为1.8%,前值为1.9%)

  ?09:30:中国7月工业生产者出厂价格同比(预估为-2%,前值为-2.6%)

  ?14:00:日本7月机床订单同比初值(前值为-19.9%)

  ?14:00:德国6月贸易余额(预估为23.0b,前值为21.0b)

  ?16:30:英国6月工业产值环比(预估为0.1%,前值为-0.5%)

  ?16:30:英国6月制造业产值环比(预估为-0.2%,前值为-0.5%)

  ?16:30:英国6月贸易余额(预估为-£2550,前值为-£2263)

  ?18:00:美国7月NFIB中小企业乐观程度指数(预估为94.5,前值94.5)

  ?20:15:加拿大7月新宅开工年率(预估为191.0k,前值为218.3k)

  ?22:00:美国6月批发库存环比(预估为0%,前值为0.1%)

  ?9-12日:中国7月实际使用外资金额同比(预估为6.3%,前值为9.7%)

  央行和政府动态(北京时间)

  ?07:50:日本7月货币供应M2同比(预估为3.3%,前值为3.4%)

  ?13:30:印度央行回购利率(预估为6.5%,前值为6.5%)

  ?17:40:英国央行指数长期回购操作结果

  ?9日:韩国总统朴槿惠所在的新国家党将举行全党大会选举党代表