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浙商证券晨报20160927(宏观固收点评、传化股份、南风股份、物流业政策点评)

2016年09月27日06:59 来源:浙商证券研究所

  今日观点

  1. 行业与个股

  1.1. 【浙商宏观固收】政策及货币市场动态分析

  9月26日(本周一),央行进行了1200亿元14天公开市场逆回购以及100亿元28天逆回购,利率与之前持平。从价格上看,由于下周国庆假期,今日未进行七天逆回购操作,推高了银行间货币市场加权平均成本;从量上看,央行上周七天逆回购投放量较大,今日逆回购总计到期3750亿元,净回笼2450亿元。

  受此影响,今日银行间质押式回购利率全线上涨,7天、14天期上涨幅度最大。1天期品种2.1684%,涨3.38个基点,7天期2.4374%,涨10.73个基点,14天期2.6272%,涨10.96个基点,1个月期2.9005%,涨8.52个基点。

  展望这周剩下几天,不排除央行为了平滑节前资金面紧张而增加公开市场逆回购投放的可能,银行间货币市场利率有望恢复平稳。

  1.2. 【浙商交运 姜楠】传化股份(002010)沈阳公路港调研纪要20160926

  投资要点:

  1、线下已运营公路港11个,线上陆鲸注册司机用户超过100万。传化物流已运营公路干11个,已开工公路港16个,累计布局82个项目,预计到16年底将有30个公路港正式投入运营。陆鲸已覆盖23个省、直辖市,覆盖超过200个城市,注册司机用户超过100万,注册货代用户超过10万;易货嘀已在10个城市全面落地,用户规模达6.6万人,其中金牌司机会员已突破1万,线上交易占比接近100%。

  2、保理公司累计放款3.65亿元,为打造公路及物流新生态奠定基础。传化物流积极开展金融业务,已获得商业保理资质、融资租赁资质和保险经纪牌照,并成立了“传化支付有限公司”,搭建了物流行业的支付跑道。今年上半年三个月之内,保理公司累计放款3.65亿元。同时,围绕物流生态圈的打造,探索孵化连锁团购、行业解决方案和精准运力等多个项目,为了能够快速打造“物流+互联网+金融服务”为特征的中国公路物流新生态,奠定了良好的基础。

  3、开创新模式,维持“买入”评级。预计16-18年,归属母公司股东净利润分别为5.38亿元、7.39亿元和9.47亿元,EPS分别为0.17元、0.23元和0.29元。我们看好传化物流通过线下公路港和线上信息平台为物流企业和司机提供服务的模式,再加上未来有望切入保险、贷款、融资租赁等金融服务领域,维持“买入”评级。

  4、风险提示。(1)线下公路港建设进度低于预期;(2)陆鲸注册司机用户数低于预期,运宝网交易金额低于预期;(3)在线支付建设进度低于预期。

  调研纪要:

  1、16年4月,沈阳公路港通过收购沈西物流园,接管了京哈高速出口近三环线的130亩物流园区,16年8月正式开始运营。目前主营收入来自物业租金和停车场收费,接管后整个物流园区的出租率由60%提升至90%。未来计划增加园区注册物流企业,为进入东北三省的货物做分拨,预计一车货物的分拨收入约3000-4000元。

  2、沈阳公路港二期工程位于四环线附近,面积500亩,以新建零担仓储和网仓为主。公司计划建设适合零担分拨的高台仓,能够提升分拨效率20%-30%。

  3、沈阳公路港线上建设以仓配网为主。仓配网是一款通用型的运输管理系统,开发完成后将适用于园区内所有的物流企业,实现港内信息互通和传化30个基地之间的港港互通。

  4、沈阳公路港未来盈利点主要包括:

  (1)保险业务:通过沈阳进入东北三省的货值超过万亿,运费超过100亿元。沈阳公路港可以通过保险经纪公司,为货值和运费做保险,预计平均一辆卡车一年的保费收入1.5万元。

  (2)精准运力:通过培育车队来满足大型货主的运输需求,在这个过程中,通过提供卡车融资租赁、汽车后市场服务等方式获取利润,预计平均一辆卡车一年可获利润2-3万元。

  财务摘要

  

  1.3. 【浙商新能源】南风股份(300004)调研纪要

  公司2016年上半年实现营业收入3.5亿元,同比增长1.8%,净利润2516.55万元,同比增长32.1%。其中传统风机业务实现0.94亿元营业收入,较去年同期增长2.8%,特种材料及能源工程管件业务实现营业收入2.56亿元,较去年同期增长1.2%。

  核电HVAC领域龙头,受益核电建设步入正轨,通风设备业务有望持续减亏。公司是国内核电HVAC领域龙头企业,市场占有率达到70%左右。2015年由于受到国家核安全局处罚,公司核电HVAC交货以及新接订单都受到较大影响,直接导致2015年通风设备业务产生大幅亏损,并且无法参与到福清5/6号等新批复机组的招标。目前公司民用核设备制造资质已经恢复,后续将通过参与新批准核电机组招标力争重新夺回原有的市场份额。后续除了在核电领域继续发力外公司还将推动轨道交通业务的发展,未来力争做到核电与轨交风机业务3:2的比例,从而减少目前通风设备业务对于单一行业过度依赖的现象。

  中兴装备业绩完成概率大,近两年将成功公司业绩主要支撑。上半年中兴装备实现净利润6500万元,考虑到以往订单随时间的分布情况,全年1.62亿元业绩承诺将大概率完成。中兴装备能源特种关键下游主要应用领域主要为石化、煤化工、核电等,其中核电业务占比在20%左右。在石化、煤化工领域,中兴装备所生产管件主要为工艺管件,如加氢裂化用无缝合金管等,此类管件制造工艺要求较高,具有一定的技术壁垒,目前中兴装备在该细分领域中兴装备的市场占有率高达80%左右。与此同时中兴装备在金属材料领域的经验能够与未来开展的重型3D打印技术形成一定的协同,促进公司3D打印业务发展。

  2016年9月23日公司公告与国核728开展的核电贯穿件技术合同项下模拟件已经开打,预计年内完成相关检测,若后续顺利通过鉴定并签订供货合同,将开启3D打印成长空间。公司的3D打印技术与传统冶金锻造以及传统概念里的激光3D打印技术均不同,其主要利用强电流高效电热冶金原理使原材料在强拘束条件下熔化和原位冶金精炼,能够克服激光3D打印无法打印大型设备的缺陷,完成较大的核电贯穿件、压力容器等设备的制造。目前公司正在与国核728院以及中国核动力院两大核电研究院所开展技术合作,后续在完成核电相关产品制造后,公司还将向石化、火电等其他领域进军,在未来重型3D打印全面铺开后,也将通过提供3D打印设备、粉料以及服务拓展3D打印业务。

  未来环保监管政策趋严或将带动静电除尘设备放量。南方丽特克为2013年底成立的控股子公司,其主营业务为生产PM2.5空气质量控制的静电除尘设备和RWIS 路面防冰系统。目前由于国内相关方面立法并不健全,轨道交通、隧道以及大型商厦运营方对于安装室内pm2.5除尘设备动力并不足。参照韩国等其他发达国家环保重视程度,若后续国内相关政策出台并落地,将带动公司PM2.5静电除尘设备放量。

  1.4. 【浙商交运 姜楠】《物流业降本增效专项行动方案(2016-2018)》点评20160926

  事件:9月26日,国家发改委提出的《物流业降本增效专项行动方案(2016-2018)》已经国务院同意。方案提出的主要目标是,到2018年,物流业降本增效取得明显成效,建立支撑国民经济高效运行的现代物流服务体系。

  点评:

  1、物流费用的节省为制造业企业和物流企业创造了利润空间,1个百分点的下降可节省物流费用超过8000亿。

  方案提出,到2018年,全社会物流总费用占GDP的比重较2015年降低1个百分点以上;工业企业物流费用率由2014年的8.9%降至8.5%左右,批发零售企业物流费用率由7.7%降至7.3%左右。2015年全社会物流总费用10.8万亿,同比增长2.8%,占当年GDP比率为16%,较上年下降0.6个百分点。假设未来3年GDP年复合增速6.5%,预计2018年全社会物流总费用12.23万亿,1个百分点的下降可节省物流费用超过8000亿。物流费用的节省,不仅为制造业企业降低了成本,而且为以降本增效为目标的物流企业带来了利润空间。

  2、建立与现代产业体系相匹配的国家级物流枢纽体系,利好致力于打造中国公路货运生态系统的传化股份。

  方案提出,要按照服务现代产业发展的要求和物流业围绕节点城市、沿交通通道集群式发展的特点,结合“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略,研究编制国家级物流枢纽设施布局和建设规划,运用大数据等先进信息技术,科学测算货物的流量流向,兼顾存量、优化增量,布局和完善一批具有多式联运功能的综合物流枢纽,统筹推进公路、铁路、水运、民航等基础设施无缝衔接。

  3、鼓励快递下乡,利好网点布局完善的EMS和顺丰速运。

  方案提出,要健全农村物流配送网络。建立农村物流大企业联盟,推动物流企业、电商企业和邮政企业、供销合作社等充分利用现有物流资源开展深度合作,推动县级仓储配送中心、农村物流快递公共取送点建设,完善县乡村三级物流配送网络。

  EMS拥有6万多个营业网点,经营范围通达国内近2000个城市。顺丰速运目前拥有自营网点1.2万个,合作网点3.3万个,运输网络覆盖国内327个地级市。由于在乡镇布点的成本高,导致多数物流企业在“快递下乡”的路上举步维艰,但是EMS和顺丰能够借助现有城乡网点,降低布点成本。

  4、完善城市物流配送体系,利好布局社区和高校快递自提柜的三泰控股和准油股份。

  方案提出,要优化城市物流基础设施布局,完善城市三级配送网络。支持城市末端配送点建设,大力发展智能快件箱。按照共享经济理念探索发展集约化的新型城市配送模式。在有条件的城市研究推行“分时段配送”、“夜间配送”。

  5、促进商贸业与物流业融合发展,利好跨境贸易服务商华贸物流和外运发展。

  方案提出,要加强大数据、云计算等技术应用,探索“商贸+互联网+物流”融合发展新模式,增强物流协同服务能力,提升物流服务质量和效率,降低实体商贸企业的物流成本。加强商贸企业现有渠道资源整合利用,满足电商企业多样化、分散化、及时性销售的物流需求,延伸商贸业的服务链条,促进行业转型升级。

  6、物流企业综合竞争力显著提升,利好ICT供应链管理龙头普路通和综合性供应链管理公司新宁物流。。

  方案提出,到2018年,物流企业一体化运作、网络化经营能力明显增强,供应链管理服务水平大幅提升,形成一批技术先进、模式创新、竞争力强的综合物流服务提供商。

  7、加强铁水联运,利好加速发展特种箱业务和提供全程物流解决方案的铁龙物流。

  方案提出,要大力发展铁水联运、公铁联运、陆空联运等先进运输组织方式,发挥铁路、水运干线运输优势。开展多式联运、集装箱铁水联运等示范工程,加强在设施标准、运载工具、管理规则、信息系统等方面的统一衔接,提高干线运输效率和一体化服务水平。

  8、利好基础设施建设类公司,包括港口、机场和高速公路。方案提出,到2018年,物流基础设施衔接更加顺畅。初步形成布局合理、覆盖广泛、便捷高效的物流基础设施网络,重要枢纽节点的物流服务功能更加完备,城乡配送体系更加健全。

  附件:

  物流业降本增效专项行动方案(2016—2018年)

  国家发展改革委

  物流业是支撑经济社会发展的基础性、战略性产业,市场需求巨大,发展空间广阔。加快物流业发展是推进供给侧结构性改革、增加公共产品和公共服务供给的重点方向,是扩大有效投资、促进城乡居民消费的重要手段,是消除瓶颈制约、补齐薄弱短板、提升国民经济整体运行效率的重要途径。按照党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革和降低实体经济成本的决策部署,为解决物流领域长期存在的成本高、效率低等突出问题,大力推动物流业降本增效,推进物流业转型升级,提升行业整体发展水平,更好地服务于经济社会发展,根据《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》,制定本行动方案。

  一、总体要求

  (一)指导思想。

  全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真落实党中央、国务院决策部署,聚焦影响物流业健康发展的突出矛盾和瓶颈制约,以创新体制机制为动力,以推广应用先进技术和管理手段为支撑,以完善落实物流管理和支持政策为路径,加快补齐软硬件短板,深入推进大众创业万众创新,大力发展新模式新业态,激发市场活力,优化物流资源配置,促进物流业跨界融合,建立标准化、信息化、网络化、集约化、智慧化的现代物流服务体系,降低物流成本,提高社会物流运行效率。

  (二)基本原则。

  深化改革、协同推进。加大简政放权、放管结合、优化服务改革力度,深化物流领域体制改革,打破制约行业发展的体制机制障碍,加强统筹规划和部门协同,形成政策合力,营造良好发展环境。

  问题导向、重点突破。聚焦突出问题出实招,找准薄弱环节补短板,率先在若干重点领域取得突破,夯实行业发展基础,提升物流社会化、专业化水平。

  市场主导、创新驱动。发挥市场在资源配置中的决定性作用,激发企业创新的内生动力,鼓励先进技术装备应用,大力推进物流业与大众创业万众创新融合发展,推动业态创新、管理创新、服务创新。

  联动融合、全面提升。推动物流与制造、交通、贸易、金融等行业深度融合,提升物流综合服务能力,优化整合产业资源,增强产业整体竞争力。

  (三)主要目标。

  到2018年,物流业降本增效取得明显成效,建立支撑国民经济高效运行的现代物流服务体系。

  ——物流基础设施衔接更加顺畅。初步形成布局合理、覆盖广泛、便捷高效的物流基础设施网络,重要枢纽节点的物流服务功能更加完备,城乡配送体系更加健全。

  ——物流企业综合竞争力显著提升。物流企业一体化运作、网络化经营能力明显增强,供应链管理服务水平大幅提升,形成一批技术先进、模式创新、竞争力强的综合物流服务提供商。

  ——现代物流运作方式广泛应用。多式联运、甩挂运输、共同配送等先进物流运输组织方式加快发展,物联网、大数据等先进技术广泛应用,物流业态、模式创新取得突破,信息化、标准化、集装化水平显著提升。

  ——行业发展环境进一步优化。税收、土地等政策支持体系更加完善,乱收费、乱罚款的状况得到根本改变,物流一体化高效运作的体制机制制约基本消除,行业诚信体系进一步健全,有利于物流业创新发展的生态体系基本形成。

  ——物流整体运行效率显著提高。全社会物流总费用占国内生产总值(GDP)的比重较2015年降低1个百分点以上;工业企业物流费用率(物流费用与销售总额之比)由2014年的8.9%降至8.5%左右,批发零售企业物流费用率由7.7%降至7.3%左右。

  二、重点行动

  (四)简政放权,建立更加公平开放规范的市场新秩序。

  1.优化行业行政审批。按照简政放权、放管结合、优化服务改革要求,在确保企业生产运营安全的基础上,清理、归并和精简具有相同或相似管理对象、管理事项的物流企业和物流从业人员的证照资质,加强事中事后监管。深入推进物流领域商事制度改革,加快推行“五证合一、一照一码”、“先照后证”和承诺制,简化办理程序。适应物流企业经营特点,支持地方进一步放宽企业住所和经营场所登记条件,鼓励物流企业网络化经营布局。(交通运输部、工商总局、质检总局、海关总署、国家邮政局等部门按职责分工负责,2016年底前完成)

  2.深化公路、铁路、民航等领域改革。优化公路超限运输行政许可办理流程,提高审批效率。完善货运司机诚信管理制度,研究解决司机异地从业诚信结果签注问题。(交通运输部负责,2018年底前完成)深化铁路货运改革,适度引入竞争,鼓励铁路运输企业与港口企业、物流园区等开展合资合作。推动国家铁路与地方铁路有效衔接,提高铁路资源利用率。支持铁路货运场站向综合物流基地转型升级,发展高铁快运及电商班列等铁路快捷货运产品,提高铁路物流服务质量。推动航空货运企业兼并重组、做强做大,增强高端物流市场服务能力。鼓励公路、铁路、民航部门和企业整合资源,加强合作,开展一体化物流运作。(国家发展改革委、交通运输部牵头,国务院国资委、中国民航局、中国铁路总公司按职责分工负责,持续推进)

  3.优化货运车辆通行管控。指导各地开展城市配送需求量调查等前瞻性研究。对企业从事生活必需品、药品、鲜活农产品和冷藏保鲜产品配送,以及使用节能与新能源车辆从事配送的,优先给予通行便利。合理确定配送车辆停靠卸货区域。规范公路超限治理处罚标准,减少执法中的自由裁量权。(交通运输部、公安部、商务部牵头,工业和信息化部、国家邮政局、国家标准委、国家发展改革委按职责分工负责,2017年底前完成)

  4.推动货物通关便利化。落实信息互换、监管互认、执法互助,推进“单一窗口”建设和“一站式作业”改革,提高通关效率。(海关总署、质检总局牵头,交通运输部、商务部、公安部按职责分工负责,2017年底前完成)

  5.提升行业监管水平。依托国家交通运输物流公共信息平台,推动政务信息资源共享和业务协同,加强物流运行监测、安全监管等大数据平台建设,通过数据收集、分析和管理,加强事中事后监管,提高物流运行监测、预测预警、公共服务能力。(交通运输部、公安部、国家发展改革委、工业和信息化部按职责分工负责,持续推进)

  (五)降税清费,培育企业创新发展新动能。

  6.完善物流领域增值税政策。通过全面推开营改增改革试点,进一步消除重复征税,扩大交通运输业的进项税抵扣范围,降低企业税收负担。(财政部、税务总局牵头,国家发展改革委、交通运输部按职责分工负责,持续推进)结合增值税立法,积极研究统一物流各环节增值税税率问题。(财政部、税务总局按职责分工负责,根据增值税立法进程推进)物流企业可按照现行增值税汇总缴纳有关规定申请实行汇总纳税,鼓励物流企业一体化、网络化、规模化运作。(财政部、税务总局按职责分工负责,持续推进)

  7.降低物流企业运输收费水平。抓紧修订《收费公路管理条例》,调整完善收费公路政策,科学合理确定车辆通行费标准。(交通运输部、国家发展改革委、财政部按职责分工负责,2017年底前完成)逐步有序取消政府还贷二级公路收费。贯彻落实《道路运输车辆技术管理规定》,取消营运车辆二级维护强制性检测。(交通运输部、国家发展改革委、财政部按职责分工负责,持续推进)

  8.规范物流领域收费行为。督促港口、铁路、航空等企业严格落实明码标价制度,实行进出口环节收费目录清单制,推进收费管理制度化、科学化、透明化。(国家发展改革委、交通运输部、财政部牵头,质检总局、海关总署、中国民航局、中国铁路总公司按职责分工负责,2017年6月底前完成)

  9.调整完善相关管理政策。落实“互联网+”行动要求,完善物流业相关管理政策,鼓励企业开展创新。(国家发展改革委、交通运输部牵头,工业和信息化部、国家网信办、税务总局按职责分工负责,2018年底前完成)支持依托互联网平台的无车承运人发展。研究完善交通运输业个体纳税人异地代开增值税专用发票管理制度。(交通运输部、税务总局按职责分工负责,2017年底前完成)

  (六)补短强基,完善支撑物流高效运行的设施和标准体系。

  10.建立与现代产业体系相匹配的国家级物流枢纽体系。按照服务现代产业发展的要求和物流业围绕节点城市、沿交通通道集群式发展的特点,结合“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略,研究编制国家级物流枢纽设施布局和建设规划,运用大数据等先进信息技术,科学测算货物的流量流向,兼顾存量、优化增量,布局和完善一批具有多式联运功能的综合物流枢纽,统筹推进公路、铁路、水运、民航等基础设施无缝衔接。(国家发展改革委、交通运输部牵头,中国民航局、中国铁路总公司按职责分工负责,2017年底前完成)

  11.健全有效衔接的物流标准体系。综合梳理各项国家标准、行业标准,加强不同领域、国内与国际标准间的协调衔接。根据行业发展需求,加快制修订冷链物流、绿色物流等方面标准。培育发展物流团体标准,鼓励企业制定严于国家和行业标准、具有竞争力的企业标准,促进政府主导制定标准与市场自主制定标准的协同发展,构建体系完备、高效协调的新型物流标准体系。(国家标准委牵头,国家发展改革委、商务部、工业和信息化部、交通运输部、中国铁路总公司按职责分工负责,2018年底前完成)完善物流服务规范,研究出台提高物流服务质量的相关意见。(质检总局、国家发展改革委按职责分工负责,2016年底前完成)大力推广托盘(1.2米×1米)、周转箱、集装箱等标准化装载单元循环共用,鼓励企业建立区域性、全国性托盘循环共用系统,在快速消费品、农产品、药品等领域开展试点,支持开展托盘租赁、维修等延伸服务。(商务部、财政部、国家发展改革委按职责分工负责,2016年底前完成)加强各类物流标准的宣传贯彻工作。(国家标准委、国家发展改革委按职责分工负责,持续推进)

  12.构建高效运行的多式联运体系。依托国际、国内物流大通道,加强繁忙区段扩能改造,支持主要港口、大型综合性物流园区集疏运体系建设,着力解决“最后一公里”问题,加快形成贯通内外的多式联运网络体系。大力发展铁水联运、公铁联运、陆空联运等先进运输组织方式,发挥铁路、水运干线运输优势。开展多式联运、集装箱铁水联运等示范工程,加强在设施标准、运载工具、管理规则、信息系统等方面的统一衔接,提高干线运输效率和一体化服务水平。(交通运输部、国家发展改革委牵头,工业和信息化部、商务部、海关总署、中国铁路总公司按职责分工负责,2017年底前完成)

  13.完善城市物流配送体系。优化城市物流基础设施布局,完善城市三级配送网络。依托重要交通枢纽、物流集散地规划建设或改造升级一批集运输、仓储、配送、信息交易于一体的综合物流服务基地,促进干线运输与城市配送有效衔接。加强公用型城市配送节点建设,优化配送相关设施布局,引导仓储配送资源开放共享。鼓励中心城区铁路货场转型发展为城市配送中心。支持城市末端配送点建设,大力发展智能快件箱。按照共享经济理念探索发展集约化的新型城市配送模式。在有条件的城市研究推行“分时段配送”、“夜间配送”。(商务部、国家发展改革委、交通运输部牵头,国家邮政局、公安部、住房城乡建设部、中国铁路总公司按职责分工负责,持续推进)

  14.健全农村物流配送网络。建立农村物流大企业联盟,推动物流企业、电商企业和邮政企业、供销合作社等充分利用现有物流资源开展深度合作,推动县级仓储配送中心、农村物流快递公共取送点建设,完善县乡村三级物流配送网络。(国家发展改革委、商务部牵头,国家邮政局、供销合作总社、交通运输部、国土资源部、工业和信息化部按职责分工负责,2017年底前完成)加大对农产品冷链物流设施和农产品批发市场建设的支持力度,促进工业品下乡和农产品进城的双向流通。(国家发展改革委、商务部按职责分工负责,持续推进)

  (七)互联互通,建立协作共享和安全保障新机制。

  15.促进物流信息互联共享。推动物流活动信息化、数据化。依托国家交通运输物流公共信息平台,加强信息平台接口标准的制定和推广。(交通运输部、国家发展改革委按职责分工负责,2017年底前完成)结合现代物流创新发展城市试点,建立政府物流数据公开目录,促进政府数据资源整合和开放共享。推动各类物流信息平台互联互通,促进综合交通运输信息和物流服务信息等有效衔接。开展物流大数据应用示范,鼓励政府、企业间的物流大数据共享协作,为提高物流资源配置效率提供基础支撑。(国家发展改革委、交通运输部牵头,工业和信息化部、商务部、公安部、海关总署、质检总局、工商总局、税务总局、中国铁路总公司按职责分工负责,2018年6月底前完成)

  16.鼓励信息平台创新发展。发挥物流信息平台在优化整合物流资源、促进信息互联互通、提高物流组织化程度中的重要作用,扶持运输配载、跟踪追溯、库存监控等各类专业化、特色化的物流信息平台创新发展,提供追踪溯源、数据分析、担保结算、融资保险、信用评价等增值服务。推动物流信息平台与供应链上下游企业系统对接,增强协同运作能力。(国家发展改革委、交通运输部牵头,工业和信息化部、商务部、国家网信办按职责分工负责,持续推进)

  17.完善物流行业诚信体系。依托全国信用信息共享平台和各类行业信用信息平台、专业化物流信息平台等,加强物流行业与公安、工商、交通、保险等部门的信息共享,建立物流从业单位和从业人员信用信息档案,定期发布严重失信“黑名单”,并通过企业信用信息公示系统、“信用中国”网站等及时向社会公开,完善物流企业及相关责任主体守信激励和失信惩戒机制。(国家发展改革委、交通运输部牵头,人民银行、商务部、公安部、海关总署、质检总局、工商总局、税务总局等部门按职责分工负责,2017年底前完成)

  18.加强物流业网络安全保障。加强国家交通运输物流公共信息平台等关键信息基础设施的信息安全等级保护工作,落实数据库安全管理等各项网络安全保障措施,明确网络安全保障责任,保障数据信息安全。建立防范物流业网络安全风险和打击物流业网络违法犯罪工作机制,保障物流业网络安全。(公安部、交通运输部牵头,工业和信息化部、国家发展改革委等部门按职责分工负责,持续推进)

  (八)联动融合,构建产业链共赢新格局。

  19.推动物流业与制造业联动发展。结合“中国制造2025”战略部署,鼓励物流企业面向制造业转型升级需求,拓展提升综合服务能力,为生产企业提供采购物流、入厂物流、交付物流、回收物流等精细物流服务,重塑业务流程,建立面向企业用户的一体化智慧供应链管理服务体系,推动物流业与制造业协调发展,进一步降低产业物流成本。(国家发展改革委、工业和信息化部按职责分工负责,持续推进)

  20.促进交通物流融合发展。加强物流服务设施和交通运输干线网络的衔接,加强铁路、港口物流基地与公路的衔接配套,推动建设一批专用铁路、公路进港和引入产业园区项目,完善公路物流枢纽服务功能,解决枢纽布局不合理、集疏运体系不畅、信息孤岛现象突出等问题,推动现代物流与交通运输一体化融合发展,提高综合效率效益和服务水平。(国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司牵头,国土资源部、住房城乡建设部按职责分工负责,2017年6月底前完成)

  21.促进商贸业与物流业融合发展。加强大数据、云计算等技术应用,探索“商贸+互联网+物流”融合发展新模式,增强物流协同服务能力,提升物流服务质量和效率,降低实体商贸企业的物流成本。加强商贸企业现有渠道资源整合利用,满足电商企业多样化、分散化、及时性销售的物流需求,延伸商贸业的服务链条,促进行业转型升级。(商务部、国家发展改革委、工业和信息化部按职责分工负责,持续推进)

  三、保障措施

  (九)加大对重要物流基础设施建设的投资支持。

  各地发展改革部门要会同相关方面建立重要物流基础设施项目建设的协调机制和绿色审核通道,并将物流基础设施项目纳入现代物流重大工程进行调度,加强横向联动、有机衔接,形成工作合力。(国家发展改革委牵头,2016年底前完成)中央和地方资金要通过现有渠道积极支持符合条件的多式联运转运设施、城乡配送网络、农产品冷链物流、物流标准化和信息化等物流项目建设,发挥政府投资示范带动作用。(国家发展改革委牵头,商务部、交通运输部、财政部、国家邮政局等部门按职责分工负责,持续推进)

  (十)完善落实支持物流业发展的用地政策。

  在土地利用总体规划、城市总体规划、综合交通规划、商业网点规划中充分考虑并统筹保障物流业发展的合理用地需求。优化物流业用地空间布局,合理确定用地规模和强度,研究提高土地利用效率,降低土地使用成本。相关开发建设须符合法定规划要求,不得随意更改。(国土资源部、住房城乡建设部牵头,国家发展改革委、商务部按职责分工负责,持续推进)在《城市用地分类与规划建设用地标准》修订工作中,统筹考虑物流配送相关设施用地分类和标准问题。(住房城乡建设部负责,2017年底前完成)

  (十一)拓宽物流企业投资融资渠道。

  银行业金融机构要探索适合物流业发展特点的信贷产品和服务方式,在商业可持续、风险可控的前提下,进一步加大信贷支持力度。积极推动供应链金融服务持续健康发展。支持符合条件的企业通过发行公司债券、企业债券和上市等多种方式拓宽融资渠道,支持物流企业发行非金融企业债务融资工具筹集资金。创新投融资支持方式,鼓励社会资本以市场化方式设立现代物流产业投资基金,支持重点企业重要物流基础设施项目建设,培育形成一批具有较强国际竞争力的现代物流企业集团。(人民银行、银监会、国家发展改革委按职责分工负责,持续推进)

  (十二)发挥好行业协会作用。

  积极发挥行业协会在行业运行监测、标准制订与宣传推广、职业培训、行业自律、诚信体系建设、国际合作等方面的作用,引导支持企业加快技术创新和服务创新,加强内部管理,提升物流服务水平,共同推动物流行业健康有序发展。(国务院国资委、相关行业协会负责,持续推进)

  (十三)加强组织协调和督促检查。

  各地区、各有关部门要按照工作分工和完成时限要求,结合本地区、本部门实际,制定具体实施方案,落实工作责任。国家发展改革委要会同有关部门加强工作指导,及时协调解决政策落实中存在的问题,定期总结各项工作进展情况,进行专项督查,适时开展政策实施效果第三方评估工作,重要情况及时报告国务院。

  2. 精选新闻、公告一览

  2.1. 【浙商电气新能源 重要公告】2016-9-27

  1、永大集团:中标中铁武汉电气化局哈尔滨至牡丹江铁路电气化改造工程 ZHSD标段电力电化第五批自购物资采购二次招标项目及通信建设集团中国电信低压配电柜2016年集中采购项目04标包C类配电柜630A及以上项目,中标金额分别为1978万元、39.2万元,标志着公司已进入电气化铁路及电信领域。

  2、中能电气:拟以竞价的方式向不超过5名的特定对象发行不超过5000万股的股份,募集资金总额不超过8.16亿元,将用于北京新能源纯电动物流车辆租赁及充电网络项目、充电桩研发与制造项目、研发中心项目。

  3、江特电机:①全资子公司德国艾科姆拟以159万欧元的价格收购丹麦艾科姆的库存商品和有型资产及知识产权和无形资产等资产。本次收购能够加快公司新能源汽车的轻量化、国际化和智能化的整体发展。②为开展海外业务、引进国外先进技术及推进公司海外合作和兼并的平台,拟以对外开具融资性保函的方式为德国尉尔提供7000万元的担保。

  4、天齐锂业:①拟以38美元/股的价格购买SCP持有的SQM发行在外的B类股5,516,772股,约占其B类股总数的4.58%,占其发行在外股份总数的2.10%,完成后,将享有投票表决权,并拟以1美元的价格获得在约定的到期日前购买不超过SCP届时持有的可供出售的SQM的B类股的权利。SQM是目前全球领先的锂产品供应商,本次交易符合公司战略发展需要。②全资子公司四川天齐取得国家知识产权局颁发的"锂辉石矿的选矿方法"1项发明专利证书。

  5、中来股份:①全资子公司中来电力拟出资5000万元设立全资子公司中来电力工程。新设公司主要从事太阳能电站工程总承包、设计、安装、调试,太阳能电站设备的采购与销售等业务。以满足公司电站业务EPC发展需求,提升公司在光伏电站EPC领域的竞争力。②拟以19.61元/股的价格向63名激励对象授予限制性股票 481 万股,占公司股本总额的 2.68%。

  6、粤水电:全资子公司布尔津能源公司与布尔津县人民政府、阿勒泰发改委、阿勒泰供电公司签署《布尔津县风电清洁供暖试点协议》,拟投资建设由3×5MW固体式电蓄热电锅炉和2×5MW电阻式电锅炉组成的布尔津县电采暖锅炉站一期项目,投资金额约为4900万元,该投资有利于充实和丰富公司清洁能源发电业务。

  7、新时达:①全资子公司新时达机器人公司拟以币8.00元/股的价格认购明鑫智能新发行的75万股股票,占其股本总额2.64%,本次投资将有助在机器人业务上的紧密合作。②子公司众为兴取得国家知识产权局颁发的“一种钥匙制造方法、装置及设备","一种点胶方法、装置及系统"2项发明专利证书。

  8、猛狮科技:控股股东沪美公司拟以债券面值的118%赎回全部或部分本期非公发行可交换公司债券。

  9、富瑞特装:为富瑞氢能向苏美达采购的用于氢能装备生产的机器设备的余款178.50万美元提供连带责任担保。

  感谢支持浙商证券电力设备与新能源研究团队(郑丹丹、陈笑宇、洪绚、徐智翔、高志鹏)!

  2.2. 【浙商纺服 重要公告】公司与行业动态2016-9-27

  重要公告

  【梦洁股份】公司拟现金出资16,000万元购买泉州新叶贸易有限公司持有的福建大方睡眠科技股份有限公司51%的股权。同时,拟向银行申请不超过9,600万元的并购贷款。

  【红蜻蜓】拟将河南省郑州市作为华中区域的区域总部,未来拟将陕西、山东等地的相关业务合并至该区域运行,为满足业务需要,公司拟在河南省郑州市设立一家全资子公司,运作华中区域的相关业务。

  【柏堡龙】收回中国银行理财产品本金1亿元及收益772,602.74元,同时,继续认购1亿元理财产品。

  【宏达高科】向农业银行购买大额存单产品,存入金额10,000万元。

  【步森股份】公告步森集团于2016年9月23日通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司股份150万股,占公司总股本的1.07%。

  行业新闻

  1、浙江省绍兴环保局日前出台了《绍兴市污染源自动监控预警查处办法(试行)》,其重要预警查处对象之一就是印染业。这意味着即便G20已经结束,当地针对印染污染的整治仍在收紧。与此同时,部分印染企业则借机提价,将印染加工费又上调400元/吨。

  2、巴基斯坦统计局周三公布数据显示,7-8月份巴服装和纺织品出口额20.7亿美元,同比下降2.64%。其中,成衣和床上用品出口同比分别上升3.76%和5.28%,棉线、棉衣和毛巾的出口同比分别下降16.64%、4.12%和17.42%。

  3、澳大利亚棉花公司日前表示,由于降雨充足,澳大利亚植棉面积将继续扩大,2016/17年度澳大利亚棉花产量同比将增长近一倍,达到88万吨以上,产值超过22亿美元。