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基金年中考:消费与蓝筹涨幅居前

2017年06月26日17:36 来源:蓝鲸财经

  距6月份结束仅剩下5个交易日,基金上半年的业绩也逐步浮出水面。经历了2016年末的股债双杀,2017年股市仍呈现整体震荡态势。监管趋严,价值股业绩迸发,创业板受挫。交易行情低迷,市场分化明显,是2017年上半年的主要态势。

  在此情形下,基金业绩也有了较大的分化。消费蓝筹主题的基金抓住了“漂亮50”行情,业绩一路飞涨,而军工油气类基金受累于军工股折戟表现不佳。

  股票型基金业绩分化明显

  截至2017年6月25日, 860只股票型基金中有595只今年以来取得了正收益。基金业绩分化明显,有基金涨幅超过30%,也有基金跌幅超过20%。

  排名前三的基金分别是易方达消费行业、交银中证海外中国互联网、招商中证白酒,今年以来分别上涨了34.32%、32.01%、29.93%。从重仓股看,五粮液美的集团泸州老窖贵州茅台这类白酒消费股贡献了不少的收益率。多只股票年初以来涨幅超30%,其中五粮液年初以来的涨幅更是高达67%。

  此外,多只投资海外的互联网主题的基金,包括交银中证海外中国互联网、易方达中证海外互联ETF、嘉实全球互联网美元,年初以来的收益率均超过了25%。这类基金多重仓了携程网、唯品会、腾讯控股等海外上市的互联网公司。

  有基金业绩飞涨,也有基金表现不佳。在排名垫底的基金中,华宝兴业标普油气人民币、华宝兴业标普油气美元的跌幅达27.45%、26.14%,位列股票型基金业绩倒数一、二。诺安油气能源、华安标普全球石油等投资油气的基金业绩也排在末尾。除了油气类基金外,国泰国证航天军工、鹏华中证国防、富国中证军工等军工类的基金年初以来的净值增长率均为负值。

  油气军工主题基金表现不佳,去年备受追捧的量化基金今年的业绩也不尽人意。今年以来主要是大盘蓝筹股涨幅较大,而市场上大部分量化基金主做中小创,很多去年业绩还不错的量化基金在今年纷纷败下阵来。创金合信量化多因子、南方量化成长、长信量化中小盘的跌幅均超过10%。

  多只债基遭遇大额赎回

  1777只债券型基金中,有357只年初以来的收益率为负值。大部分债基的收益率在0%-5%之间。

  有多只债券型基金遭遇了大额赎回。分析原因,一是去年年末债市经历一轮下跌,今年以来,投资者对债市的信心仍未恢复,二是委外新规出台,对银行等机构资金的监管更加严格,数只委外基金遭遇了机构的大额赎回。

  从遭遇了大额赎回的债券型基金来看,交银丰享收益A、华安稳固收益A、海富通瑞益均经历了单日净值暴涨。其中交银丰享收益A的净值单日暴涨了90%。

  除去遭遇大额赎回的基金,易方达安心回报A和B今年以来业绩在债券型基金中位列榜首,分别上涨了8.12%和7.9%。此外,嘉实新兴市场C和华夏海外收益的收益率均超过5%。其他债券型基金的收益率多维持在0%-5%之间。

  信诚岁岁添金、海富通双福B、中融稳健天利三只债券型基金今年以来表现不佳,跌幅均超过5%,分别为6.35%、5.68%和5.22%。

  混合型基金东方红业绩抢眼

  混合型基金中,除去因遭遇大额赎回净值暴涨的基金外,东方红睿元三年定期涨幅最高,为28.11%。值得注意的是,东方红旗下多只基金今年以来的业绩表现抢眼。东方红睿元三年定期、东方红沪港深、东方红中国优势、东方红优势精选今年以来的业绩均超过了25%。在混合基金前十名中占据四席。东方红旗下基金主做价值投资,今年以来价值股、蓝筹股涨幅较大,此类基金的业绩也颇为亮眼。

  此外易方达中小盘涨幅达27.24%。这只基金虽然名称中带“中小盘”,但是投资的股票多为大盘蓝筹。中国国贸五粮液索菲亚美的集团均在前十大重仓股。

  排名倒数的混合型基金多为重仓创业板股票的基金。金鹰核心资源是一只主做创业板次新股的基金,今年以来已经亏损26.26%。另外,中邮创新优势的跌幅也超过20%。中邮、华商、宝盈旗下多只基金业绩垫底。中邮和宝盈旗下基金投资创业板风格明显,华商旗下基金投资军工股的风格较为突出。而今年以来创业板持续低迷、军工股也正经历一轮持续的下跌。重仓创业板和军工股的基金业绩受到了较大影响。