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9月22日小秘解盘+热点狙击

2016年09月22日07:09 来源:股市小秘mp

  

  价值掘金

  【今日调入】无。

  【今日调出】无。

  

  今日热点狙击

  【通信】

  21日,上海市政府与中移动签署共同推进互联网+”战略合作框架协议。根据协议,上海移动将建设新一代网络与信息基础设施,计划2018年在国内率先开展5G试点。另外,本月7日召开的中国无线技术与应用大会上,三大电信营运商曾表示,要力争2020年商用5G网络。

  点评:5G虽是4G的延伸,但它已不单是一种无线接入技术,而是真正意义上的融合网络。传输速率、时延、功耗、可连接设备数等指标均将较4G大幅优化,从而开启万物互联时代。机构研报认为,麦捷科技生产的滤波器将受益于5G手机通信频段的大幅增加;通宇通讯的基站天线业务有望在5G开始大规模建设后显著增长。

  【通用机场】

  21日发改委批复了新建重庆武隆机场项目、贵阳龙洞堡机场三期扩建工程、迁建广西梧州机场三个项目,总投资逾200亿元。另外,发改委正在落实《关于促进通用航空业发展的指导意见》,要求各地抓紧编制本地区通用机场布局规划,有序推进通用机场建设。

  点评:《意见》提出,到2020年,将建成500个以上通用机场。而目前已建成机场(不含临时起降点)不足90个,机构认为,通用机场十三五期间迎来建设密集期,空管系统优先受益。威海广泰主营空港地面设备,部分主导产品国内市占率达40%-60%川大智胜是空管自动化系统行业龙头。

  PPP

  由中国信息协会主办的“2016首届新型智慧城市发展高峰论坛,将于1020日至21日在北京举办。此次论坛将融合创新与PPP合作模式作为重要议题,探索运用PPP模式,推进新型智慧城市建设。据业内预计,十三五智慧城市投资总规模将超过5000亿元。智慧城市建设耗资巨大,单靠财政补贴无法顺利完成。PPP模式的引入将有助于突破这一瓶颈,推动智慧城市建设。

  点评:机构预测,PPP模式为智慧城市发展带来资金增量有望达千亿。今年以来,智慧城市实质性合同逐步增加,且以PPP模式为主,目前已有多家上市公司中标相关项目。易华录是国内智能交通管理系统提供商龙头,截至目前,公司中标的PPP项目金额约47亿元。天夏智慧是国内最早推动智慧城市建设的企业之一,参与了住建部数字城市管理和智慧城市建设的行业技术标准编订工作,并且是智慧城市PPP模式的先行者。公司目前在手订单饱满,且智慧城市业务毛利水平较高。

  【医药】

  周二美股生物制药公司TBRA大涨7.2倍,主要原因是制药巨头艾尔建以17亿美元收购它,该收购价格较其前收盘价溢价近5倍。收购完成,艾尔建将获得公司用于治疗非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的实验性药物,以拓展公司相应领域业务发展。受此影响,美股生物制药股中与NASH治疗相关股票集体大涨。目前美国约25%的人口患有NASH,全球范围患病率约15%40%。在美国,由NASH导致肝癌最终需肝移植的平均成本高达50万美元。艾尔建、辉瑞等医药巨头已通过入股或投资的方式介入NASH领域药物研发。

  点评:治疗NASH的新药已被全球各大药厂视为未来药品市场的新蓝海,据预测到2025年全球市场规模便可达400亿美元,市场潜力巨大。A股中,福瑞股份是国内肝病全产业链平台第一家,脂肪肝检测设备获美国FDA认证。广生堂与上海药明康德合作研发治疗非酒精性脂肪肝炎新药GST-HG151”

  【物联网】

  在工业和信息化部、中国科协及相关部委的指导下,中国电子学会将于2016923-24日召开2016(第七届)中国物联网大会。大会将以万物互联?智创未来为主题,汇集中央部委、两院院士、高校、科研院所、骨干企业、投融资机构、行业协会、国际组织等多方声音,从制度、标准、技术、应用等全方位探讨物联网技术和产业态势,为我国物联网技术的发展与产业的壮大提供广泛交流平台。

  点评:经过多年的发展,中国物联网产业规模已经从2009年的1700多亿元增长到2015年的5000多亿元,年复合增长率超过30%。宏观层面来看,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,以及现代服务业发展等将为中国物联网的快速发展提供广阔的市场空间。据了解,当前仅交通、物流、环保、医疗保健、电网、安防等领域物联网应用的市场规模就已近千亿元。相关上市公司有关注苏州固锝东信和平捷顺科技等。

  【智能硬件】

  工信部、国家发改委印发《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》,旨在提升终端产品智能化水平,加快智能硬件应用普及。专项行动提出,到2018年,我国智能硬件全球市场占有率超过30%,产业规模超过5000亿元。

  点评:随着智能+”浪潮的来临,智能硬件作为物联网入口的延伸,VR设备、可穿戴设备、机器人等领域备受关注。在物联网感知层、接入层、网络层和应用层的四大层次中,智能硬件是感知层和接入层的核心。万物智能时代的物联网将拥有10万亿美元的市场空间,按照硬件占比20%-30%来计算,那么硬件设备潜在市场空间约2-3万亿美元。A股相关上市公司有歌尔股份欧菲光安洁科技等。

  【医疗】

  近日,卫计委发布《关于简化人类辅助生殖技术治疗时生育证明查验程序的通知》。通知明确,在经批准开展人类辅助生殖技术的医疗机构实施人类辅助生殖技术治疗时,不再查验患者夫妇的生育证明,由患者夫妇作出符合计划生育政策的书面承诺即可。此次政策调整,对于需要通过辅助生殖技术实现育儿愿望的家庭来说,无疑是个好消息。

  点评:我国辅助生殖市场严重供不应求,在北京、上海等大城市做一个试管婴儿手术平均要排队6-12个月。每个患者一个周期需要花费3-4万元,据估算国内辅助生殖潜在市场规模约1000亿元左右,属于增速、盈利能力都很好的医疗服务子领域。卫计委简化辅助生殖技术治疗程序将推动我国辅助生殖市场加速发展,带来200亿元的巨大市场容量,辅助生殖相关用药企业和医疗服务机构如太安堂昌红科技通策医疗有望受益。

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