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早知道:固投增速创出半年新高 供给受限推升钢企业绩

2018年03月15日07:20 来源:e公司

  今日无新股申购;固投增速创出半年新高,供给受限推升钢企业绩;下游发展驱动需求提升,被动元件供应持续趋紧;苹果无线充电器月底开卖,可多台设备同时使用;玻璃迎来涨价潮,产品库存有望持续下降;玻璃迎来涨价潮,产品库存有望持续下降。

  一、主题机会

  固投增速创出半年新高,供给受限推升钢企业绩

  统计局数据显示,今年1至2月份全国固定资产投资同比增长7.9%,增速创出去年6月以来新高,较去年全年的增速提高0.7个百分点。另据了解,虽然钢铁行业的采暖季限产期将于本月15日结束,但钢铁重镇河北唐山市进入非采暖季后仍将错峰生产。加之近期北方多地出现重污染天气,业内对于京津冀其他城市继续采取钢铁限产措施也具备较强预期。

  1至2月固投数据表现亮眼,经济稳中向好的态势还在延续。春季下游复工即将带来需求上升,加之供给受限可能造成的供需错配,有望给钢市带来向上支撑。并且国内钢铁产业集中度已显著提升,大型龙头钢企将从中受益。国信证券研报看好具备成长性的行业龙头宝钢股份(600019),以及板材标的华菱钢铁(000932)、新钢股份(600782)。

  下游发展驱动需求提升,被动元件供应持续趋紧

  据集微网报道,被动元件自去年以来受到产业的结构性改变影响,应用需求强劲,其中MLCC、芯片电阻、铝质电解电容器等被动器件供需不对等,缺货涨价,延续至今。据了解,即使处于传统淡季,多数被动元件厂商今年前2月的营收仍将取得大增二至五成的好成绩。

  随着汽车电子渗透率的提高,被动元件朝着高端化、精细化发展,新能源汽车的崛起更是进一步加大了对被动元件的需求量。另一方面,智能手机的快速发展、相关工艺的提高以及5G技术导致的频段提升,也驱使被动元件用量大幅攀升。国海证券认为,半导体领域2018年的主基调仍是投资带动,而被动器件的缺货趋势亦仍将贯穿全年。

  洁美科技(002859)是供应被动元件耗材的国内载带龙头;风华高科(000636)积极转型释放被动元件产能。

  苹果无线充电器月底开卖,可多台设备同时使用

  对于不少手握iPhone8、8Plus以及X的用户来说,他们都在苦等苹果一样神器,那就是AirPower无线充电器。从产业链传出的最新消息称,AirPower会在本月底正式开卖。消息人士还透露,AirPower的最大充电功率为29W,能同时为多台设备进行无线充电,相比目前市面上的无线充电底座来说,它也是市面上首款通过Qi标准对多台设备同时进行感应式充电的配件。

  IHSTechnology的消费者调查显示,超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能。预计到2020年搭载无线充电的手机将超过10亿部,渗透率达到55%。而配备无线充电的智能穿戴设备有望在2020年突破2亿部,届时仅消费电子,无线充电的市场总规模有望达到百亿美元。业内人士表示,苹果公司采用这一技术,将对行业产生巨大的推动作用。

  上市公司中,顺络电子(002138)无线充电线圈已经量产,正在市场推广,如果无线充电市场应用逐步打开,公司将率先受益。公司表示,一直与苹果保持积极联系。横店东磁(002056)软磁材料有供应给苹果无线充电领域iwatch产品。立讯精密(002475)是苹果iwatch无线充电供应商,同时还供应无线充电模组。

  玻璃迎来涨价潮,产品库存有望持续下降

  近日玻璃产品迎来涨价潮,继前期华南和华东地区现货报价上涨20-40元左右后,沙河等地区厂家也开始跟涨,13日沙河地区上涨20元左右,累计已上涨30元。随着各区域玻璃价格的联动涨价,玻璃市场信心持续回升。03月14日,中国玻璃综合指数上涨0.79点至1196.61点,创下近年以来新高。目前华北、华南等地生产企业出库量明显增加,生产企业产销量环比持续提升,对后期市场较为乐观。

  业内认为,近期各区域玻璃价格协调会议轮番召开,并有烘托市场氛围的计划,对提振贸易商信心起到重要作用。总体看,随着玻璃下游加工企业的逐渐复工,备货将逐渐增加。而北方地区的采暖季和“两会”即将结束,房地产市场对玻璃的需求也将快速恢复。在需求逐渐转暖的带动下,玻璃现货库存或将持续下降,价格有望进一步走强。可关注金晶科技(600586)、南玻A(000012)等相关公司。

  多城市提速自动驾驶路测进程,智能驾驶迎风口

  据媒体报道,杭州即将上线自动驾驶测试道路,阿里巴巴的自动驾驶研究团队或将正式浮出水面。3月14日,重庆四部门联合发布《重庆市自动驾驶道路测试管理实施细则(试行)》,标志着自动驾驶测试在重庆步入了规范化轨道。上海自动驾驶汽车测试基地动工,7月投入使用。北京、广州、深圳等多地纷纷提速自动驾驶路测进程。

  今年1月5日,国家发展改革委组织研究起草的《智能汽车创新发展战略》提出,到2020年,智能汽车新车占比达50%;2025年,新车基本实现智能化。为此,北京、广州、深圳等多地纷纷提速自动驾驶路测进程。随着各地相继出台智能网联汽车道路测试办法并开始路测,有望加快推动智能网联汽车从研发、示范到商业化的进程。智能汽车产业在政策大力推动与技术飞速进步下将迎来高速发展。A股中,华阳集团(002906)是百度无人驾驶平台成员之一,在阿里YunOS、高精度位置定位等与阿里合作。四维图新(002405)高精度地图卡位优势显著,受益于自动驾驶加速落地。

  二、交易提示

  1.新股申购

  今日无

  2.停牌公司一览

  3.复牌公司一览

  

  4.除权除息一览

  无

  5.限售解禁一览

  

  三、昨夜今晨外盘

  1.美股

  标普500指数收跌15.83点,跌幅0.57%,报2749.48点。

  道琼斯工业平均指数收跌248.91点,跌幅1.00%,报24758.12点。

  纳斯达克综合指数收跌14.20点,跌幅0.19%,报7496.81点。

  2.原油

  WTI4月原油期货收涨0.25美元,涨幅0.41%,报60.96美元/桶。

  布伦特5月原油期货收涨0.25美元,涨幅0.39%,报64.89美元/桶。

  3.黄金

  COMEX4月黄金期货收跌1.50美元,跌幅0.1%,报1325.60美元/盎司。

  4.欧股

  欧洲STOXX600收跌0.15%,报374.94点,创3月7日以来收盘新低。

  欧元区蓝筹绩优STOXX50指数收跌0.19%。

  德国DAX30指数收涨0.14%,报12237.74点。

  法国CAC40指数收跌0.18%,报5233.36点。

  英国富时100指数收涨0.09%,报7132.69点。