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十月主力弹药不足 集中火力攻击次新股

2016年11月05日02:06 来源:投资快报社

  十月A股市场在房地产调控引发资金流入股市预期、债转股方案落地以及养老金有望入市等利好影响下,大盘总体震荡上行,月内累计上涨3.19%。E投资金融量化终端统计数据监控到的295家异动个股的主力数据显示,主力整体以空方抛售为主,主力净卖出5.9亿元。尽管主力状态不佳,但也有不少个股备受主力青睐,月内第一创业(002797)、煌上煌(002695)、三夫户外(002780)、常熟银行(601128)等4家个股获主力资金净买入超2亿元,另外还有近30家个股主力吸筹金额达到亿元以上。投资快报官网:http://www.927953.com

  一、次新股遭到抢筹

  表一、十月份主力抢筹力度最大十股

股票代码 股票名称 总买入净额(万) 机构买入净额(万) 游资买入净额(万)
002797 第一创业 31941.1 0 31941.1
002695 煌上煌 26892.19 0 26892.19
002780 三夫户外 24238.03 1533.07 22704.96
601128 常熟银行 20573.13 -111.44 20684.57
000025 特 力A 19858.59 0 19858.59
000935 四川双马 19474.25 0 19474.25
601500 通用股份 17111.19 0 17111.19
300545 联得装备 17019.19 19529.22 -2510.03
002122 天马股份 16790.79 -1647.96 18438.75
300542 新晨科技 16773.14 1737.2 15035.94

  数据来源:E投资金融量化终端;数据统计区间:2016年10月1日至10月31日

  10月A股市场在房地产调控引发资金流入股市预期、债转股方案落地以及养老金有望入市等利好影响下,大盘总体震荡上行,沪指重新站上年线上方,月内累计上涨3.19%。E投资金融量化终端统计数据监控到,10月份机构与游资共介入295家个股的交易,主力整体以空方抛售为主,机构累计卖出金额为38.38亿元,游资累计买入金额为32.48亿元,合计净卖出5.90亿元。

  就统计数据列表来看,月内第一创业(002797)、煌上煌(002695)、三夫户外(002780)等4家个股获主力资金大幅净买入,金额皆超2亿元,另外还有近30家个股主力吸筹金额达到亿元以上,颇受多方资金青睐。总体来看,次新股在10月份集中受到多方资金的关注,除了第一创业三夫户外之外,还有常熟银行(601128)、通用股份(601500)、联得装备(300545)、新晨科技(300542)等跻身主力抢筹力度前十大个股。当中第一创业共计获机构与游资净买入3.19亿元雄踞榜首。查看明细数据可知,中信建投重庆涪陵广场路营业部、华宝证券舟山解放西路营业部、中信证券湖北分公司等游资为该股扫货主力,买入净额达1.53亿元、1.01亿元和0.76亿元。

  分析指出,四季度是次新股高送转预期炒作期。次新股由于上市时间短,账面上往往有较多的资本公积和未分配利润可供实施高送转,加上股价较高、股本较小,历来都是A股高送转的主力军,较容易获得市场资金留意。

  二、题材股不断被抛售

  表二、十月份主力抛售力度最大十股

股票代码 股票名称 总买入净额(万) 机构买入净额(万) 游资买入净额(万)
300221 银禧科技 -62952.12 -14701.18 -48250.94
600758 红阳能源 -46417.98 939.26 -47357.24
000786 北新建材 -44172.83 -17592.93 -26579.9
000567 海德股份 -41821.3 -32664.98 -9156.32
300207 欣旺达 -37159 -38143.95 984.95
002280 联络互动 -36918.01 -48633.05 11715.04
002082 栋梁新材 -30709.47 -21864.08 -8845.39
603999 读者传媒 -30673.52 0 -30673.52
603090 宏盛股份 -25748.27 -1039.38 -24708.89
000780 平庄能源 -24442.07 -30286.49 5844.42

  数据来源:E投资金融量化终端;数据统计区间:2016年10月1日至10月31日

  卖出个股方面,E投资金融量化终端统计数据显示,10月份出现不少个股遭遇主力资金大幅抛售,其中主力净卖出金额达到亿元以上的标的有31家。

  其中,银禧科技(300221)资金抛售压力最大,10月份累计被主力净卖出6.30亿元,做空力度远远超过其他标的。公司于10月11日晚间发布的三季报显示,2016年前三季度,公司实现营业收入10.04亿元,同比增长21.26%。12日,银禧科技股价出现放量急跌,逼近跌停收盘。从席位数据来看,当日机构席位、国泰君安宁波彩虹北路营业部、华鑫证券常州晋陵中路营业部等为抛售主力,卖出净额为9101万元、8988万元和5537万元。分析人士认为,银禧科技股价重挫或与利好兑现以及获利盘的回吐有关。随后该股股价一路走低,28日再度出现放量急跌的景象,其最终以跌停收盘。当日华泰证券无锡苏锡路营业部、华泰证券绍兴上大路营业部、银河证券绍兴营业部等游资接力成为抛盘主力,减持净分别达1.94亿元、1.61亿元和0.64亿元。自12日以来,银禧科技下跌近27%。

  此外,红阳能源(600758)、北新建材(000786)等个股也遭主力资金沉重抛压,卖出净额均超4亿元,具体为4.64亿元和4.42亿元,红阳能源股价10月份下旬开始出现明显下跌,累计跌幅约30%,北新建材在10日放量大跌之后股价陷入横盘整理格局。

  三、游资川军风头甚劲

  表三、十月份抢筹力度最大十个营业部

交易席位 交易个股数 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)
国泰君安成都北一环路营业部 26 72465.06 88206.39 -15741.33
华泰证券成都南一环路第二营业部 24 61040.1 74252.23 -13212.11
国泰君安上海天山路营业部 12 39163.34 46976.95 -7813.63
中信证券上海淮海中路营业部 21 39094.1 78984.19 -39890.11
光大证券佛山季华六路营业部 13 37404.61 50588.53 -13183.9
浙商证券临安万马路营业部 23 34802.37 64892.61 -30090.23
华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 26 28336.71 67505.53 -39168.83
中信证券上海漕溪北路营业部 14 26514.99 35533.89 -9018.9
中信证券上海联洋营业部 9 25319.73 29114.69 -3794.98
申万宏源证券深圳金田路营业部 13 25148.44 96208 -71059.53

  数据来源:E投资金融量化终端;数据统计区间:2016年10月1日至10月31日;营业部买入净额超亿元,交易次数超6次。

  10月份营业部游资总体以多方吸筹为主,E投资金融量化终端统计数据显示,营业部游资在10月份累计净买入37.05亿元,其中,净买入超亿元以上的营业部有47家,净买入超两亿元以上的营业部有13家。

  本月成都地区游资十分活跃,国泰君安成都北一环路营业部和华泰证券成都南一环路第二营业部抢筹力度居前,是10月份营业部游资多方领头部队。国泰君安成都北一环路营业部月内买入净额为7.25亿元,主要筹码押注在中技控股(600634)、司尔特(002538)、一汽轿车(000800)、天原集团(002386)、恒源煤电(600971)等个股上,买入净额分别为9007.16万元、7511.55万元、7122万元、4725.96万元、4338.03万元。华泰证券成都南一环路第二营业部月内买入净额为6.1亿元,主要筹码押注在怡亚通(002183)、中国联通(600050)、节能风电(601016)、中铁二局(600528)、信达地产(600657)等个股上,买入净额分别为1.02亿元、6431.71万元、5659.7万元、4823.15万元、4707.45万元。

  国泰君安上海天山路营业部、中信证券上海淮海中路营业部、光大证券佛山季华六路营业部、浙商证券临安万马路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部等营业部本月也十分活跃,参与交易个股数分别为12、21、13、23、26,买入净额分别为3.92亿元、3.91亿元、3.74亿元、3.48亿元、2.84亿元。

  四、六家游资席位涨停成功率达100%

  表四、十月涨停成功率前十营业部

交易席位 操作胜率 买入次数 成交金额 10日平均最高涨幅
财通证券绍兴人民中路营业部 100.00% 13 27717.08 10.05%
华鑫证券上海茅台路营业部 100.00% 11 14793.01 55.17%
东兴证券龙海公园路营业部 100.00% 9 27103.25 17.18%
财通证券青岛海尔路营业部 100.00% 7 29640.61 8.44%
恒泰证券上海虹桥路营业部 100.00% 7 28772.77 10.18%
光大证券温州划龙桥路营业部 100.00% 6 35848.98 8.60%
方正证券上海延安西路营业部 100.00% 6 10152.94 34.36%
东吴证券苏州西北街营业部 91.67% 12 47220.21 9.65%
华泰证券上海长宁区仙霞路营业部 90.00% 20 84205.96 8.57%
华鑫证券宁波沧海路营业部 90.00% 10 14665.55 52.47%

  数据来源:E投资金融量化终端;数据统计区间:2016年10月1日至10月31日;成交金额超亿元,交易次数超6次。

  根据E投资金融终端席位数据统计,10月有6家营业部操作胜率(涨停成功率)达到100%,操作胜率达到八成以上的则有30家。其中,百发百中的六家营业部为财通证券绍兴人民中路营业部、华鑫证券上海茅台路营业部、东兴证券龙海公园路营业部、财通证券青岛海尔路营业部、恒泰证券上海虹桥路营业部、光大证券温州划龙桥路营业部、方正证券上海延安西路营业部。

  财通证券绍兴人民中路营业部作为涨停小能手,自7月份起,每月均录得100%操作胜率。本月,财通证券绍兴人民中路营业部对房地产股万泽股份(000534)、央企改革股佳电股份(000922)、送转潜力股金轮股份(002722)等股的买入净额较大,买入净额分别为2984.85万元、2939.79万元、1779.7万元。期间,财通证券绍兴人民中路营业部还炒作了一把高送转热门标的天润数娱(002113),于10月28日净买入4773.48万元,助力天润数娱封上涨停板,然后于10月31日出货,卖出净额4918.99万元。

  华鑫证券上海茅台路营业部月内共出手买入11次,其中对具备送转潜力的次新股优德精密(300549)抢筹力度最大,买入净额3492.28万元。东兴证券龙海公园路营业部月内则出手买入9次,其中对近期被举牌的妖股武昌鱼(600275)抢筹最积极,买入净额3774.2万元。

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