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2016/11/07(周一)早盘必读

2016年11月07日09:12 来源:招商证券宁波营业部

  

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  晨会摘要】:

  11.07招商晨会纪要

  【A股策略】本周美国大选将尘埃落定,近期多个事件使得市场规避黑天鹅的谨慎情绪升温,美股已连续调整,黄金白银上涨;FBI最新确认不会对希拉里进行新一轮调查,将缓解市场忧虑。市场预期12月加息概率上升,预期充分,静待靴子落地。A股沪指突破前期高点时量能稍欠,短期延续震荡,个股波动加大;尽管年中以来A股顶住了外围多种利空因素逐渐走强,但对外围风险事件的外溢效应,可根据风险承受能力做出应对,谨防市场短期可能的宽幅波动。上周次新股表现出色说明市场目前风险偏好仍维持在一定水平,调整充分的稀土永磁近期有所活跃,关注可能的催化因素。若市场继续向上,需关注券商保险板块、以铁路基建为代表的中字头权重股、有色等板块表现,盘中勿大幅追高;中线筛选关注软件、传媒、互联网等TMT板块优质标的。

  各组合均无操作计划,详情请参考财管计划组合报告。

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  【新闻精选】:

  一、【财联社11月7日早间新闻精选】

  宏观新闻:(1)中国数据本周的焦点将会是10月CPI和PPI数据。值得注意的是,中国9月CPI同比上涨1.9%,PPI四年半来首次转正;(2)人社部表示,基本养老保险基金投资管理,年内将组织首批委托省份与社保基金理事会签订合同。这意味着累计结余近4万亿的全国基本养老保险基金,投资运营将于年内启动;(3)一位券商资管业务人士称,此前监管层已经对资管业务进行过窗口指导,强调“一荣俱荣,一损俱损”,只要产生亏损,优先级投资者也要承担亏损。

  行业新闻:(1)国务院印发“十三五”控制温室气体排放工作方案;(2)电力“十三五”规划已经编制完成,近日将会印发;(3)财政部切割地方债:融资平台2015年后举债不属政府债务;(4)杨雄称保持房地产市场平稳健康发展是长期任务;(5)龙头煤企突然逆市集体降价,煤炭中长期协议达成在即;(6)保监会摸底保险行业不动产投资现状;(7)猪价企稳反弹产业链有望卷土重来;(8)海参价格近3个月以来涨幅超过60%;(9)我国将用15年打造天地一体的量子互联网;(10)成本攀升不锈钢高位挺价。

  公司新闻:(1)明牌珠宝定增并购加码房地产电商;(2)金路集团获深圳首控国际举牌;(3)新华联增持北京银行至8.45%,逼近北京国资委持股;(4)明牌珠宝24亿元拓展房地产电商;(5)恒大人寿称减持栋梁新材系基于合理判断;(6)天音控股国有股东拟转让股份;(7)世纪鼎利6.66亿收购一芯智能;(8)全信股份7.26亿收购海水淡化供应商;(9)智慧松德6.5亿收购富江机械;(10)天通股份莱茵生物终止定增事项并撤回申请文件;(11)ST狮头拟1.16亿元控股龙净水业。

  新股申购:乐心医疗申购代码300562,发行价15.63元;徕木股份申购代码732633,发行价6.75元。

  二、【不确定性提升避险需求 黄金股短期受关注】

  国际金价上周累计涨2.2%,成为商品市场一大亮点。主要原因是希拉里“邮件门”、朴槿惠“闺蜜门”等事件影响,全球避险情绪升温。 黄金作为最重要的避险资产之一,有望继续受到追捧。

  可关注中金黄金(600489)、恒邦股份(002237)等黄金资源股。

  三、【需求大国制造业回暖叠加美元回落 基本金属涨势再起】

  中美作为全球最大的两个基本金属消费国,制造业双双向好将有力提振基本金属需求,带动价格持续上涨。此外,美元指数自上月25日创出新高后持续回落,本周延续弱势,也将推动基本金属价格继续走高。

  锌是今年表现最好的基本金属之一,10月14日以来,沪锌和伦锌分别上涨了10.68%、8.57%。

  投资标的建议关注江西铜业(600362)、铜陵有色(000630)、注业股份(000960)、驰宏锌锗(600497)、中金岭南(000060)、盛屯矿业(600711)。

  四、【雾霾影响百万平方公里 大气治理迫在眉睫】

  环境保护部通报,受不利气象条件影响,11月2日起,我国东北、华北地区出现了大范围重污染过程。环保部相继派出12个督查组对天津、河北、黑龙江、吉林、辽宁、山东等重点地区开展应急督查。

  A股中,清新环境(002573)是烟气治理领域领先企业。雪迪龙(002658)环境监测系统需求潜力大。

  五、【总理出访力推互联互通 国内外基建加速均可期】

  李克强总理在拉脱维亚出席第五次中国-中东欧国家领导人会晤,并就“16+1合作”未来发展提出了四点建议,“深化基础设施和互联互通合作”居于首位。

  媒体报道称目前全年铁路建设所需资金已全部落实,年底有望出现投资井喷。

  永贵电器(300351)、鼎汉技术(300011)等轨交设备类股受到多家机构关注。

  六、【政策或年内落地 中药配方颗粒或高速扩容】

  《中药配方颗粒管理办法(征求意见稿)》已于2016年3月截止征求意见,预计正式文件可能于年内出台,行业龙头有望中长期受益。

  操作上,建议关注(002644)、康美药业(600518)、华润三九(000999)。

  七、【猪价企稳反弹 产业链有望卷土重来】

  据中国养猪网数据统计,11月6日全国生猪均价为16.7元/公斤,较上周猪价上涨0.23元/公斤,较自10月中旬低点的15.78元/公斤上涨0.92元/公斤,反弹幅度为5.8%。

  对于后市猪价走势,随着冷空气入侵全国,立冬后各地将逐渐迎来降温,猪肉消费将出现回暖态势,猪价反弹趋势有望延续。

  猪价企稳回升后,调整后的产业链个股有望重获关注, 牧原股份(002714)、天康生物(002100)、唐人神(002567)等可逢低布局。

  八、【海参价格大幅上涨 关注好当家

  据威海水产品市场的报价,海参价格自8月份以来持续上涨,最新报130元/公斤,近3个月以来涨幅超过60%。

  市场人士认为,产能收缩和需求回暖是海参价格上涨的主因,有可能带动海参养殖行业的新一轮景气。

  投资方面,重点关注好当家(600467)。

  九、【成本攀升 不锈钢高位挺价】

  据悉,10月前三周国内铬矿报价累计涨幅达41%。以今年3月低位计,铬矿到岸价格涨幅更是接近200%。中国作为全球最大不锈钢生产国,铬矿大涨,不锈钢直接受益,近一个月来不锈钢板涨近1700元/吨。

  业内预计,不锈钢当前现货维持偏紧格局,下方支撑仍较稳,短期仍有上涨空间。

  可关注太钢不锈(000825)、西宁特钢(600117)等。

  十、【我国将用15年打造天地一体的量子互联网】

  中科院院士潘建伟表示,中国计划用15年左右时间,构建天地一体的有量子通信安全保障的未来互联网,即量子互联网。未来国内量子通信市场规模有望达到千亿元级别。

  A股相关概念股包括神州信息(000555)、三力士(002224)、福晶科技(002222)等。

  十一、【控制温室气体方案印发 碳交易碳配额成有效手段】

  国务院日前印发《“十三五”控制温室气体排放工作方案》。提出到2020年,单位国内生产总值二氧化碳排放比2015年下降18%,碳排放总量得到有效控制。

  随着国内碳排放市场逐步形成,机构看好巨化股份(600160)、神雾环保(300156)。

  十二、【首届国际燃料电池汽车大会即将举行】

  首届国际燃料电池汽车大会(FCVC)将于11月7-8日在京举办,并同期承办国际能源署(IEA)先进燃料电池技术合作项目(AFC TCP)第53届执委会和工作组会议。

  随燃料电池技术逐步成熟,大规模化生产后成本降低,再加速政策的持续跟进,燃料电池有望取得长足的发展。

  建议关注相关燃料电池概念股如富瑞特装(300228)、科力远(600478)、雪人股份(002639)等。

  十三、【中国氢能源汽车产业联盟正式成立】

  11月4日,中国汽车工业协会上市公司委员会2016年第二次理事会审议通过了《中国氢能源汽车产业联盟设立策划书》,中国氢能源汽车产业联盟正式成立。

  A股相关上市公司可关注富瑞特装(300228)、同济科技(600846)、华昌化工(002274)。

  十四、【商用卫星制造加快 产业链发展提速】

  从日前闭幕的上海工博会上获悉,近期国内多家低空小卫星制造机构拥有大量商用卫星制造计划。

  卫星相关产业链,将进入快速发展期。多公司发力卫星制造,将率先拉动卫星设备市场,具有领先优势的企业有望受益。

  关注合众思壮(002383)、振芯科技(300101)。

  十五、【上周五标普指数9连跌 原油当周重挫约10%】

  上周五公布的经济数据好坏参半,但大选的不确定性继续发酵,美股继续下跌,标普指数9连跌创1980年来最长连跌周期;受压于制药类股下跌,欧股收跌;金价收涨,沙特伊朗矛盾激化,油价连跌周线重挫约10%;美元指数继续下跌,非美货币仍然坚挺,英镑兑美元录得七年最大单周涨幅。

  11.7-11.11当周,七家中概股公司将公布财报:陌陌、网易、迅雷、中芯国际、易车网、前程无忧、凤凰新媒体。此外,梅西百货、英伟达、迪士尼也将公布财报。

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