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南京康尼机电股份有限公司2014年年度报告摘要

2015年04月10日03:13 来源:中国证券网·上海证券报
  (上接B60版)

  (2) 情况说明

  报告期内公司技术研发的投入占销售收入的比例为7.22%,主要系公司为了保持竞争优势,进一步加大前瞻性研发投入所致。

  6 现金流

  单位:元

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  2、 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  (三) 资产、负债情况分析

  1 资产负债情况分析表

  单位:元

  (四) 核心竞争力分析

  公司是以轨道车辆现代化装备研发和制造为主、行业优势明显的高科技企业,是中国轨道车辆门系统国产化研发和制造基地,被国家发展计划委员会(现国家发改委)授予“国家高技术产业化示范工程”,也是国家标准《城市轨道车辆客室侧门》以及《城市地铁车辆电动客室侧门行业技术规范》的主要制定单位。

  公司是国家认定企业技术中心、国家机械工业轨道车辆自动门工程研究中心,建有江苏省轨道车辆门自动门工程技术研究中心、江苏省博士后科研工作站。公司依托国家级技术中心优势,建立了完善的技术创新体系,并致力掌握国际最前沿的轨道交通装备技术,不断开发满足用户需求的新产品。

  (一)核心技术及技术储备情况

  公司在轨道车辆门系统上的核心原创技术主要有:

  1、首创轨道车辆门自动门“变导程驱动及锁闭”的核心技术

  公司在轨道车辆门自动门的锁闭方面突破了有“源”有“锁”的传统锁闭模式,发明了轨道车辆自动门“变导程驱动及锁闭”的技术,首创了轨道车辆自动门“无锁而闭”的核心技术。该成果获得国家发明专利和9项国际发明专利,并获得2010年度中国专利优秀奖。

  2、首创轨道车辆自动门微动塞拉技术

  公司在轨道交通自动门的运动形式方面,发明了微动塞拉技术。利用这种技术发明,公司在国内外首创了一种兼有外挂平移门与塞拉门特点的新一代微动塞拉门产品,可以有效地解决乘车人多时“关门难”以及隔音降噪等问题。该成果获国家发明专利1项,实用新型专利多项。

  3、首创轨道车辆门自动门数字闭环无刷直流电机驱动技术

  目前,轨道车辆自动门采用的驱动电机通常为永磁式有刷直流电机。无刷直流电机既具备有刷直流电机的有点,又具备交流电机的诸多优点,特别适用于轨道车辆自动门系统。但由于无刷直流电机门控制器的开发难度大,该技术在国际上尚处于起步阶段。

  4、首创轨道车辆自动门“无源全程锁闭”的核心技术

  公司在轨道车辆自动门的锁闭方面进行持续的研发,发明了无源全程锁闭装置。无源全程锁闭技术是轨道车辆自动门锁闭技术领域的又一重大突破。该成果申报了1项国家发明专利,属于公司的重大技术储备。

  5、首创内置塞拉门系统技术

  目前,传统高速列车门分为外摆式塞拉门和内藏式侧拉门。公司突破传统思维,创造性地开发出内置塞拉门,该产品兼具外摆式塞拉门和内藏式侧拉门的优点,并解决了其各自的缺陷,不仅安全性高而且噪声低。

  6、首创新型外摆塞拉门系统技术

  高速城际列车由于客流量大,停站时间短暂,市场急需开发通过宽度超过1 米的“大开度”外摆塞拉门,以提高通过性。而传统产品由于采用单悬臂结构和直线轴承的承载驱动机构,仅能满足不超过0.9 米通过宽度。公司通过技术攻关,开发出满足大开度要求的高强度承载机构,在提高通过性的基础上确保了大开度门系统的高安全性和高可靠性。

  7、首创新型内藏侧拉门系统技术

  传统内藏侧拉门承载导向装置采用铝型材导轨和非金属滚轮的结构,由于门系统开关频繁,造成非金属磨损,需要定期更换导向滚轮。另外,侧拉门采用“压缩空气-液压-机械”的方式压紧,在隧道数量较多的线路上高速运行时会车压力波频繁作用在液压系统上引起管路变形和泄露,影响了运行的安全性和密封性。针对以上弊端,公司进行了以下创新开发:

  采用直线轴承和导柱构成的活动铰链结构的新型承载驱动装置,既实现了开关门运动导向又在门被压紧10mm 时提供小角度摆动,保证了直线轴承的长寿命,使其在整个生命周期内无需更换;

  采用“压缩空气-机械”的压紧方式,该技术的加压装置能够适应各种工况,结构简单可靠,是替代液压加压装置的首选。

  (二)技术创新体系

  公司具有较完善的创新体系、现代化的研发平台、高素质的管理和技术队伍以及不断进取、鼓励创新的企业文化环境,在技术水平、创新能力和经济运营效益等方面,处于国内同行业先进水平。

  公司技术中心于2013 年11 月26 日被评为国家认定企业技术中心。公司依托国家级企业技术中心的优势,以项目为载体,以人才为根本,不断进行实践创新活动。通过搭建开放的技术创新平台,不断加强产品开发设计平台建设,提高信息化平台及专利情报数据库平台建设,加强知识产权保护,形成了从设计到制造,从虚拟仿真到检测试验,从产品小试、中试到产业化的相对完善的综合创新体系,不断促进科技成果转化和技术辐射,增强企业技术创新能力和市场竞争力。

  (五) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  报告期内,公司除投资300万元新设青岛康尼外,对外股权投资额较上年未发生变化。

  根据公司服务市场的发展战略与地位,公司将依托现有产品形成的规模市场、创新能力和品牌,积极拓展维保与更新服务市场。为满足产品服务和客户的需求,同时为了响应客户缩短门系统产品检修周期和地方政府本地化的要求,2014年9月20日公司董事会审议通过了《关于设立青岛子公司的议案》,拟设立的青岛子公司,是南京康尼机电股份有限公司的全资子公司,注册资本为300万元。2014年9月30日,青岛康尼的工商注册登记手续已经办理完毕,并取得青岛市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

  2、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  √适用不适用

  单位:万元 币种:人民币

  (2) 募集资金承诺项目情况

  √适用 不适用

  单位:万元 币种:人民币

  (3) 募集资金变更项目情况

  适用 √不适用

  3、 主要子公司、参股公司分析

  单位:万元 币种:人民币

  二)、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  1、干线铁路及高速动车组车辆门系统

  根据2013年铁道统计公报和2015年政府工作报告,全国铁路营业里程达到11.14万公里,其中高铁营业里程达到1.6万公里,占全国铁路营业里程的15%以上。2015年政府工作报告中明确2015年铁路投资要保持8000亿元以上,新投产里程8000公里以上。此外,随着国家“一带一路”战略实施和中国政府对高铁走向国际市场的决心和信心的不断加强,高铁市场将迎来前所未有的发展机遇。对干线铁路及高速动车组车辆的需求将随之扩大。

  高速动车组车辆门系统主要包括内门系统和外门系统。2014年,在高速动车组内门系统市场,主要供应商未发生变化,公司在该市场仍然占有主要市场份额;在高速动车组外门系统市场,公司经过多年的自主研发,在2013年末获得CRCC认证并取得订单之后,公司高速动车组车辆门系统产品线已覆盖国内主要车型。截止2014年底,公司高速动车组外门系统产品已在北京、上海、广州、重庆等14个路局,47列车上正式运营。目前,在高速动车组外门市场,合资企业市场份额仍然较大,未来2-3年行业竞争格局有望发生变化。

  2、城市轨道车辆门系统

  根据2010年《国家发改委关于进一步推进城市轨道交通装备制造业健康发展的若干意见》,“2015年前为新增100多条线路、近2000公里建设提供所需的全部装备”;依据《中国统计年鉴》及中国城市轨道交通协会网信息,截止2010年末城市轨道交通运营里程为1471公里,2013年末运营里程为2411公里(不包括现代有轨电车和市域快轨),预计2015年将保持稳定增长。根据中国城市轨道交通协会信息,至2020年城市轨道交通规划里程将超过8000公里。随着运营里程的不断增加、发车密度的提高,城市轨道交通车辆的需求将呈现持续增长的趋势。

  2014年,公司自主研发的高品质电机成功投产并已批量供货,门系统所有核心部件已全部实现自主国产化设计制造。随着公司精益制造、信息化项目的不断推进,数字化工厂项目也将在2015年进入实质性启动阶段,基于机电一体化的技术创新能力将进一步加强。目前,公司作为国内轨道交通门系统行业龙头地位愈发稳固,直接参与国际竞争的能力进一步提升。

  3、现代有轨电车及市域快轨门系统

  根据中国城市轨道交通协会信息,到2020年现代有轨电车规划里程2500公里左右,远景设想总规模8000公里,截止2013年末,全国运营里程为108公里;到2020年市域快轨规划里程2000公里,远景设想总规模5000公里左右,截止2013年末,全国运营里程为227公里。现代有轨电车和市域快轨发展空间巨大。

  截止2014年末,公司自主研发的100%低地板有轨电车门系统项目成果已成功应用在沈阳、广州、南京、成都、青岛等国内城市,并出口法国、土耳其等国家。行业竞争格局与城市轨道车辆门系统基本一致。

  4、维保与更新服务市场

  根据城市轨道交通行业的相关规范要求,城市轨道交通车辆(包括门系统)运营5年或者60万公里需要架修,运营10年或者120万公里必须进行大修。维保与更新服务市场将复制前10年城市轨道交通车辆的增长趋势。

  公司自2007年开始在城市轨道门系统市场的占有率连续多年保持50%以上的份额,公司已经运营的门系统产品将陆续进入大修期。

  5、新能源汽车零部件

  根据国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)》,到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。根据中汽协会数据,截止2013年底,我国新能源汽车销量累计约5.6万辆。2014年我国新能源汽车产量创新高,年产量约8.5万辆。预计2015年累计将达到25万辆。根据国家《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》,到2015年左右,在20个以上示范城市和周边区域建成40万个充电桩和2000个充换电站构成的网络化供电体系。新能源汽车发展趋势及其国家战略地位,已经形成高速增长的态势。

  公司新能源汽车零部件主要产品是充电接口及线束总成、高压连接接口及线束总成和高压配电系统等,目前,已获得专利20项,在申请专利7项,并已成为比亚迪、奇瑞、宇通等10多家乘用车和商用车厂商的合格供应商。作为国家战略性新兴产业的发展初期,尚未形成比较稳定的行业竞争格局,未来的竞争除了先发优势之外,新技术、新工艺的有效应用和技术创新能力将是奠定未来核心竞争力的基础。

  (二) 公司发展战略

  1、发展战略

  基于机电一体化的创新能力,做强轨道交通装备主业,拓展核心技术和品牌效应。成为以轨道交通装备为核心、机电一体化的国际知名企业。

  2、未来3-6年的发展目标

  以轨道交通现代化装备为主业,在进一步做强门系统产品的同时,加速其它轨道交通现代化装备产品的拓展和延伸,同时积极拓展和培育第二或第三主业,围绕“机电一体化”的核心能力,适度跨界发展,提升规模,叠加效益,最终实现基于“机电智慧化、服务化、绿色化”核心能力的多元化发展。

  (三) 经营计划

  2015年,公司将围绕落实中长期发展战略规划(2015~2020),按照“明确目标、制定政策、配置资源、动态调整”的总体工作思路和要求,推进和实施以下重点工作:

  1、做强主业,努力实现门系统主业的稳定增长。以募投项目实施为抓手,通过创新生产模式,提高智能化装备水平,合理扩充产能,进一步提升产品质量和技术创新能力;在坚持自主研发的基础上,充分利用上市公司平台,不断拓展轨道交通装备新产品,丰富轨道交通装备产品线,进一步提升主业规模效益。

  2、加快新产业和新增长点的培育,不断提升新产业板块的贡献度。充分依托公司机电一体化核心能力和品牌影响力,整合内外部资源,搭建产业发展平台,提升新产业板块产品的核心竞争力,拓展新产业板块的产品线。

  3、创设环境、激活资源,深化体制机制创新。围绕公司新的发展目标和要求,对重点创新项目和新兴产业板块,推行先行先试,从而带动公司各项改革的全面推行;以国家技术中心为载体,完善协同创新平台,建立更加广泛的产学研协同创新体系,为大发展、创大业提供强力支撑;优化人才激励机制,启动高、中管人才接续试点,实施后备人才计划,建立人才专项基金;进一步优化激励分配机制,关心职工生活,重视员工诉求,以多种形式加强对骨干员工的长效激励。

  4、不断完善公司治理结构和内控体系,规范信息披露工作。根据公司中长期发展规划,统筹兼顾当期利益和中长期利益;统筹兼顾公司、股东和员工等各方利益,不断稳定和提升公司市值,形成经营业绩和市值水平双丰收的良好局面。

  (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  根据公司发展战略和生产经营的需要,2015年主要是围绕主业,加快募投项目的实施,投向对公司发展战略具有重大支撑作用的高速动车门系统、城轨车辆门系统及技术中心等项目。新兴产业板块将主要使用自有资金、银行贷款等方式解决资金需求。

  (五) 可能面对的风险

  1、主要客户集中的风险

  公司属于轨道交通装备制造产业链中的轨道车辆门系统及相关产品供应商,系轨道车辆整车制造行业的上游企业。目前,本公司客户主要是中国南车中国北车的下属整车制造企业,如南车四方、南车株洲、南车浦镇、北车长客和北车唐山等。在我国轨道车辆整车制造行业格局不变的情况下,预计公司客户集中度短期内仍将处于较高水平,若主要客户发生流失,将对公司未来业绩产生不利影响。

  2、产业政策变动的风险

  现代城市轨道交通主要以地铁和轻轨为代表,它具有大容量、高效率、低污染、集约化的特点。随着中国经济和城市化的快速发展,城市客运量大幅增长,为改善城市交通结构、缓解交通拥堵状况,各大中城市都在积极发展以城市轨道交通为主的城市公共交通体系。根据《国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》、《关于城市轨道交通设备国产化的实施意见》、《“十二五”综合交通运输体系规划》以及各地城市关于城市轨道交通建设的规划,我国城市轨

  道交通建设已进入快速发展时期。同时,根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《中长期铁路网规划(2008 调整)》和“十二五”对铁路建设的规划,在今后较长的时期内,我国铁路建设仍将处于一个持续发展期。如果未来国家产业政策出现重大变动,将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化,给公司经营带来风险。

  3、经营业绩波动的风险

  公司的主营业务是为下游轨道交通整车制造商提供轨道车辆门系统、站台安全门系统、轨道车辆内部装饰产品、轨道车辆电力和通讯连接器等一系列轨道交通装备配套产品。因此,公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。如果未来宏观经济或下游行业发生不利变化,公司仍存在经营业绩波动的风险。

  4、股权分散、无实际控制人带来的风险

  公司自成立以来,始终倡导个人价值与企业价值的融合。公司通过管理骨干和核心技术人员持有公司股份,形成了一个新老结合、对公司具有高度认同感的核心团队,有效促进了公司持续、健康、快速发展,但同时也造成了公司股权相对分散的现状。

  公司股权相对分散,不存在控股股东和实际控制人。报告期末,公司第一大股东南京工程学院资产经营有限责任公司持股比例为11.78%。公司股权结构的分散,使得公司有可能成为被收购的对象,如果公司被收购,会导致公司控制权发生变化,从而给公司生产经营和业务发展带来潜在的风险。

  三)、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  适用 √不适用

  (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  适用 √不适用

  (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  适用 √不适用

  四)、利润分配或资本公积金转增预案

  (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

  1、公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展;

  2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力;公司优先采取现金方式分配利润;

  3、在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;当公司在当年盈利且累计可供分配利润为正数时,公司将进行利润分配,其中每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%,且现金分红在当年利润分配中所占比例不应低于20%;公司在经营情况良好并且董事会认为存在公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益等情况时,在确保足额现金股利分配的前提下,可以采取股票股利的方式予以分配;

  4、公司的利润分配方案由董事会根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未来的经营计划等因素,充分听取独立董事、外部监事和公众投资者的意见后提出,董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,独立董事应当发表明确意见。利润分配方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议。公司股东大会对利润分配方案进行审议时,应充分听取中小股东的意见和诉求,除安排在股东大会上听取股东的意见外,还应通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案进行审议时,应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利;

  5、公司董事会未做出年度现金利润分配预案或年度现金利润分配比例不足20%的,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存资金的使用计划和安排等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露;

  6、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

  (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

  (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

  (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理;

  7、公司的利润分配政策经董事会审议通过(独立董事须针对利润分配方案发表独立意见)、监事会审核后,报股东大会表决通过。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见;

  8、公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性,如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化需对公司利润分配政策进行调整,应以股东权益保护为出发点,由公司董事会、监事会进行研究论证并在股东大会提案中结合行业竞争状况、公司财务状况、公司资金需求规划等因素详细论证和说明原因,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议、监事会审核后提交公司股东大会批准,独立董事应当对此发表独立意见,且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。公司召开股东大会审议该等议案时,应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利,该等议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  (二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位:万元 币种:人民币

  五)、积极履行社会责任的工作情况

  (一). 社会责任工作情况

  1、投资者保护方面

  公司重视现代企业制度建设,股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会等运作规范有序,内控制度不断健全完善,形成了一整套相互制衡、行之有效的内控制度体系,并持续深入开展公司治理活动,不断完善治理结构,提升治理水平,切实保障全体股东的合法权益。

  2、员工权益保护

  公司始终坚持以人为本的核心价值观,努力为员工提供优越的工作环境,向员工提供针对性的专业培训,保障员工的各项权益。

  公司严格遵守《劳动法》等法律法规,与员工签订劳动合同,按时、足额为员工缴纳公积金,为员工提供健康、安全的工作和生活环境,切实维护了员工所拥有的各项合法利益。

  公司关心员工身体健康、组织全体员工常规体检。每年举行形式多样的体育、文艺、竞赛等活动,在丰富员工精神文化生活的同时增强员工的凝聚力、团队合作意识。

  3、供应商、客户权益保护

  公司注重与供应商、客户建立稳定的合作关系,在尊重并保护供应商、客户合法权益的同时,

  充分尊重并维护供应商、客户的知识产权,严格保护其机密信息和专有信息,与之保持长期良好

  的合作关系。

  公司不断完善采购流程与机制,建立公平、公正的评估体系,为供应商创造良好的竞争环境;

  严格遵守并履行合同约定,以保证供应商的合理合法权益。

  (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

  公司不属于国家环保部门规定的重污染行业的上市公司。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  公司根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》,对长期股权投资进行了追溯调整。由于本公司不能对江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司实施控制、共同控制或产生重大影响,将对其投资的365万元的股权投资从原来的长期股权投资项目转至可供出售金融资产列报,报表年初数也相应进行了调整。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司以前年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用。

  4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

  合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下:

  本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

  本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

  无

  4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用。来源上海证券报)
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