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布局来年 基金现调研高潮(附股)

2016年11月15日09:09 来源:21世纪经济报道

 布局来年基金现调研高潮 华夏11月造访40家公司

  导读

  11月以来,现场调研次数超过20次以上的基金还包括鹏华基金、南方基金、嘉实基金、华安基金、银华基金、中邮基金、华宝兴业、富国基金、广发基金、汇添富基金。

  临近年末,机构调研力度明显加大。据同花顺统计数据表明,仅11月7日至11日一周,深市累计有近200家上市公司披露了机构调研记录,创下10月以来机构调研数量的新高。有业内人士认为,年末机构调研动向通常被视为布局来年的一个风向标。

  21世纪经济报道记者通过对同花顺统计进行梳理后发现,在外出调研的公募机构中,华夏基金调研频率最高,仅11月以来,调研次数达到了41次,涉及上市公司达40家,位居基金调研榜首席。其中,11月3日和9日,华夏基金就先后两次造访了路畅科技(002813.SZ)。

  其中,3日当天,包括华夏基金、博时基金、南方基金、宝盈基金在内的21家机构到公司调研。紧接着于9日,包括华夏基金、东方证券、大成基金、招商证券等在内的26家机构再度集体赴公司考察。

  此前,路畅科技刚于10月12日登陆中小企业板。公司股票上市后连续21个交易日涨停。截至11月14日收盘,公司股票遭获利回吐,全天大幅回落8%,终盘报收69.49元,较每股6.89元的发行价相比,区间涨幅仍高达9.09倍。

  从上周机构调研家数来看,除了路畅科技以外,以岭药业(002603.SZ)、东方网力(300367.SZ)、博创科技(300548.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、蓝思科技(300433.SZ)、广联达(002410.SZ)、万润科技(002654.SZ)等亦获多家机构调研,其中以岭药业获162家机构调研,调研家数最多。

  基金现调研高潮

  统计数据显示,在华夏基金11月以来参与调研的40家上市公司中,除了路畅科技,余下调研个股中,中、小盘股占据了绝大多数,多达39只。

  其中,中小企业板公司有22家,分别包括远光软件(002063.SZ)、广宇集团(002133.SZ)、中航光电(002179.SZ)、科华恒盛(002335.SZ)、东山精密(002384.SZ)等;创业板公司有17家,分别包括信维通信(300136.SZ)、佐力药业(300181.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、初灵信息(300250.SZ)、云意电气(300304.SZ)等。

  而主板股票仅有6家,为华远地产(600743.SH)和中国重汽(000951.SZ)等。如11月9日,包括华夏基金、中金公司、中欧基金、中信证券等在内的19家机构对中国重汽进行了现场调研,对公司定单情况和今年重卡市场需求旺盛背后的推动因素等情况进行了详细了解。

  二级市场上,中国重汽走势强劲。截至当天收盘,公司股价报收16.00元,上涨1.65%,自11月以来,公司股价累计涨15.03%,大幅超过同期大盘走势。

  紧随其后,博时基金的调研次数也达到了34次,上市公司家数达33家。在其调研名单中,田中精机(300461.SZ)更是连续两次被现场调研。

  11月9日,包括博时基金、上投摩根、农银汇理基金、光大保德信基金等在内的17家机构到访田中精机,对公司现金收购远洋翔瑞55%的股份以及标的企业市场竞争者、市场份额、技术地位等以及行业未来发展趋势和公司业绩增长主要来源进行了现场问询。

  截至14日收盘,田中精机股价已创上市以来历史新高。公司股票当天再度以涨停报收,报85.98元。

  同样,博时基金的调研对象也是以小盘股为主,多达27家中小创公司。主板公司仅有7家,分别为深科技(000021.SZ)、特发信息(000070.SZ)、红太阳(000525.SZ)、山推股份(000680.SZ)、中钢国际(000928.SZ)、诚志股份(000990.SZ)、网达软件(603189.SH)。

  此外,11月以来,现场调研次数超过20次以上的基金还包括鹏华基金、南方基金、嘉实基金、华安基金、银华基金、中邮基金、华宝兴业、富国基金、广发基金、汇添富基金。

  值得一提的是,从机构调研股票来看,上周近30家电子设备及通信设备概念股获机构密集调研,除了路畅科技以外,信维通信和而泰(002402.SZ)、优博讯(300531.SZ)、盛路通信(002446.SZ)等均有多家机构扎堆调研,分析可以发现个股未来的发展前景及业绩增长幅度受机构看好。

  绩优蓝筹股被看好

  不过,站在布局来年行情的当下,南方基金总裁助理兼首席投资官(权益)史博认为,在经济增速放缓、增长方式发生转变的大背景下,重点看资金的流向和宏观经济走势。投资者可关注电子行业、人工智能、汽车智能驾驶、新能源汽车、消费品等领域。

  “2017年市场还将面临着的环境,就是随着中国货币保持这一增速,整个市场无风险收益水平还将逐渐下降,尤其是固定收益市场和理财市场的收益率。未来固定收益类产品的资产荒或许会越演越烈,会导致一部分资产将向权益市场转移,相对来说更看好明年市场,会比今年更为乐观一些。”史博估计。“目前这样偏理性和保守的投资风格还将延续,相对来说,更看好绩优的一线蓝筹和二线蓝筹,这些公司对长期投资者吸引力比较强。”

  史博表示,从产业发展趋势来看,目前中国制造业机会体现在两个方面,一方面是电子元器件行业,因为这个产业已经逐渐由日韩向台湾转移之后,正向中国大陆全面转移,这个行业可能出现一系列比较优质的上市公司。

  另一方面是和新能源汽车、智能驾驶相关的行业。在新能源汽车领域,中国越来越多的公司掌握了相应技术,这些技术优势逐渐体现出来。而如智能驾驶、人工智能等,最优秀的技术可能不在中国,但是中国不少企业已具备一定的国际并购能力,可把技术收购过来加以结合中国相对低廉制造业成本和整体制造业优势,形成比较优异的消费品,这些公司也会获得比较好的发展机会。

  海富通基金总经理助理王智慧则称,成长股方面资本的寒冬没有完全过去,未散尽的泡沫和政策收紧压制了股价的表现。对于一些基本面较好,分红收益率高的股票,虽然值得继续关注,但如果经济复苏力度超预期,其估值提升的行情将很难持续。

  典型的案例中,创业板龙头股乐视网(300104.SZ)当前就处于阵痛阶段。11月9日,在公司组织的一场超过200位投资者参与的现场调研中,不乏泛海集团、高瓴资本、交银施罗德、嘉实基金等知名机构参与。会上,公司掌门人贾跃亭亦坦言,乐视发展的确受到了一些短期的困难。

  王智慧预计,我国CPI和PPI将继续稳步爬升。由于明年春节在1月份,在基数作用下CPI上涨更为明显。“在经济企稳,价格回升的情况下,对于大股票影响更明显,所以市场风格还是很难有较大的变化。中上游产品、蓝筹股预计将持续受市场青睐,热点转移到‘中小创’、新兴产业的可能性不大。”王智慧如是说。