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捷成股份拟32亿购华视网聚80%股权

2015年08月12日21:40 来源:全景网
  全景网8月12日讯 捷成股份(300182)周三晚间发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案,公司拟以32亿元的价格购买华视网聚80%股权,公司股票于2015年8月13日开市起复牌。

  华视网聚以“多屏文化传播、互动数字生活”为发展使命,携手国内外千余家出品公司 ,积累了 4 万余小时影视、动漫、综艺、教育等节目版权内容,面向互联网、广电、运营商等新媒体渠道进行数字化分销,全面覆盖互联网视频、数字电视、OTT、IPTV、移动终端等全媒体终端,形成了一个由“海量数字内容矩阵”、“全产业媒体分销集群”、“全媒体终端交互式覆盖”组成的一体化的运营模式,构建了基于“版权资源结构化控制”的上中下游全产业融合式服务的数字版权产业生态。华视网聚2014年度、2015年1-5月实现营业收入1.65亿元、3.37亿元。

  截至2015年5月31日,华视网聚母公司净资产为2.51亿元,采用收益法预估值,华视网聚股东全部权益的预估值为40.01亿元,预估增值率1493.18%。华视网聚 80%股权的预估值为32.01亿元。经交易双方友好协商,本次交易的交易金额为32亿元。

  根据预案,公司拟向交易对象以42.47元/股的价格发行4520.84万股,并支付现金12.8亿元购买华视网聚80%股权;同时,公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金,金额不超过26亿元,拟用于支付本次并购交易的现金对价、公司补充流动资金、偿还银行借款及支付本次交易的中介机构费用、华视网聚版权采购、版权交易平台建设。

  交易对方承诺,华视网聚于2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润依次不低于2.5亿元、3.25亿元、4.23亿元。

  捷成股份表示,本次交易构成重大资产重组,构成关联交易,本次交易完成后,公司控股股东和实际控制人不发生变更。本次交易不构成借壳上市。(全景网)

  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-13/1201429886.PDF

  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-13/1201429891.PDF

  作者:黄敏北