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早知道:中央经济工作会议强调打好精准脱贫攻坚战;阿里巴巴有意控股A站

2017年12月21日07:58 来源:e公司

  摘要:今日申购新疆火炬;中央经济工作会议公报发布,做好八项重点工作;租赁房市场加快建设,精装修龙头有望率先受益;我国“光电子芯片关键技术”获突破,下一代互联网不可或缺;阿里巴巴有意控股A站,争夺千亿美元级二次元市场;半导体巨头打响2018年MCU芯片涨价第一枪,国内相关企业有望受益;靶向治疗热度不减,抗肿瘤药进医保进程加快。

  一.主题机会

  1、中央经济工作会议召开 强调要打好精准脱贫攻坚战

  中央经济工作会议12月18日至20日在北京举行。会议确定,按照党的十九大的要求,今后3年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。

  评:会议还指出,要围绕推动高质量发展,做好8项重点工作:一是深化供给侧结构性改革,其中包括深化电力、石油天然气、铁路等行业改革;二是激发各类市场主体活力,完善国企国资改革方案;三是实施乡村振兴战略;四是实施区域协调发展战略,其中包括高起点、高质量编制好雄安新区规划;五是推动形成全面开放新格局;六是提高保障和改善民生水平,其中包括解决好婴幼儿照护和儿童早期教育服务问题;七是加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度;八是加快推进生态文明建设,要求启动大规模国土绿化行动,深入实施“水十条”,全面实施“土十条”。

  2、租赁房市场加快建设 精装修龙头有望率先受益

  11月以来二线城市租赁用地投放比例明显增加,多地出现首宗租赁用地挂牌,南京、合肥等此前楼市火爆的二线城市相继推出首宗只租不售用地,同时多地加大人才公寓配建规模。此外,碧桂园20日发布长租品牌发展战略,力争三年内建设100万套长租公寓。

  评:机构指出,房地产长效调控机制下,长租公寓有望迎来高速发展,2020年租赁市场料将可达1.6亿元。

  世联行(002285)较早布局了长租公寓业务。此外,长租市场的占比越高,家装市场的个性化需求就越低,标准化程度更高。家装企业在供应链等方面的优势能够契合长租公寓装修需求,精装修龙头,尤其是已经与地产龙头建立深入业务联系的企业,或将率先受益,如金螳螂(002081)、广田集团(002482)、全筑股份(603030)。

  3、我国“光电子芯片关键技术”获突破 下一代互联网不可或缺

  据科技部消息,863计划“光电子集成芯片及其材料关键工艺技术”主题项目近日在北京通过专家验收。该技术针对光子集成中的关键问题,发展了新的器件结构和集成方法,并制备出硅基AWG与VOA集成芯片。

  评:5G全球商用进程加快,我国产业界也在全面攻克5G技术产品研发,突破5G关键器件等短板,推动5G融合应用创新发展。光电子集成芯片是未来高速大容量光纤通信、全光网络、下一代互联网、宽带光纤接入网所广泛依赖的技术。数据流量的大爆发,推动运营商和数据中心光器件升级。在整个光器件产业链中,光芯片技术含量最高。

  上市公司中,博创科技(300548)专注于集成光电子器件的后端封装。IPO募资将投向硅基集成光学芯片研发等重点项目。公司参股美国Kaiam公司,后者光电子芯片技术全球领先。公司目前在研项目围绕AWG芯片、硅基光子集成芯片等方面进行,结合硅光子技术、纳米光子技术等,向系统级芯片商迈进。光迅科技(002281)筹建光谷信息光电子创新中心科技有限公司,打造“核心光电子芯片和器件”产业化项目,目前投资进度已过半。

  4、阿里巴巴有意控股A站 争夺千亿美元级二次元市场

  据报道,阿里巴巴董事局主席马云参与创办的云锋基金正在与主打二次元人群的弹幕视频网站AcFun(简称A站)洽谈新一轮融资重组,拟通过投资实现阿里巴巴(云锋基金+合一集团)对A站的控股。

  评:据悉,阿里在几个月前就和A站开始接触。云锋基金将以10亿元人民币左右的估值,对A站进行重组,占股将超过20%。最终,合一集团与云锋基金在A站所占股份一共将超过50%。上市公司中,中文在线(300364)以现金2.5亿元认购A站13.51%股权成为其第二大股东。奥飞娱乐(002292)实际控制人蔡东青为A站实际控制人。

  5、半导体巨头打响2018年MCU芯片涨价第一枪 国内相关企业有望受益

  近日,欧洲半导体巨头NXP公司对其代理商发出了涨价通知。通知称,将从2018年第一季度开始对NXP旗下MCU(微控制器)、数字化网络、汽车微控制器等主要产品上调价格。涨价幅度在5%—10%不等,这标志着半导体巨头打响了2018年MUC芯片涨价的第一枪。目前其他同行暂处于观望中,不过有分析称,ST意法半导体有可能跟进调涨。

  评:MCU因其高性能、低功耗、可编程、灵活性等优点,在消费电子、汽车电子、物联网等领域有着十分广阔的应用前景。机构预计,到2020年全球MCU市场规模将超过200亿美元,中国MCU市场将达到50亿美元,未来几年将保持7%以上的复合增长。在硅晶圆产能满载、价格持续上涨以及汽车电子及物联网需求的持续爆发下,MCU明年供应短缺局面或难以有效缓解,国内MCU相关企业有望受益。

  中颖电子(300327)是国内家电MCU主控芯片领军企业。东软载波(300183)研发和设计的8位和32位MCU芯片,可用于家电、汽车电子等领域。

  6、靶向治疗热度不减 抗肿瘤药进医保进程加快

  近日,山西将32种抗肿瘤靶向药品及部分其他药品纳入省直医保,符合条件的参保患者可持责任医师处方和证件到谈判药品定点药店购药。而早在7月19日,国家人社部将36种药物进入了国家医保目录乙类范围,其中包括十多种抗肿瘤药物。

  评:从癌症患者的药物治疗现状来看,靶向药物的研发已成为全球肿瘤药物的发展趋势,而中国抗肿瘤药物的新药可及率还落后于欧美国家,未来必将会顺应潮流而转移重心。

  公司层面,国产靶向抗肿瘤药企业未来产品上市放量速度有望超预期,可关注:贝达药业(300558)深耕肺癌靶向药市场,埃克替尼迎来医保放量期,在研品种丰富;恒瑞医药(600276)2014年自主研发的、全球首个胃癌小分子靶向抗癌药新药阿帕替尼片获批,2017年7月甲磺酸阿帕替尼片新进入国家医保目录。

  二.交易提示

  1、新股申购提示

  新疆火炬此次发行总数3550万股,网上发行为1420万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732080,申购价格:13.60元,单一帐户申购上限1.4万股,申购数量1000股整数倍。

  2、停牌公司一览

  3、复牌公司一览

  

  4、除权除息一览

  今日无数据

  5、限售股解禁一览

  

  三.昨夜今晨外盘

  1、美股

  美股小幅收跌。标普500指数收盘下跌2.22点,跌幅0.08%,报2679.25点;纳斯达克指数下跌2.90点,跌幅0.04%,报6960.96点;道琼斯指数下跌28.10点,跌幅0.11%,报24726.65点。

  2、原油

  美国WTI2月原油期货实盘价格周三收涨0.53美元,涨幅0.9%,报58.09美元/桶。ICE布伦特2月原油期货实盘价格周三收涨0.76美元,涨幅1.2%,报64.56美元/桶。

  3、黄金

  美国COMEX2月黄金期货实盘价格周三收盘上涨5.0美元,涨幅0.4%,报1269.60美元/盎司。

  4、欧股

  欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.25%,报7525.22点;法国CAC40指数收跌0.56%,报5352.77点;德国DAX指数收跌1.11%,报13069.17点。

  (文中所提个股仅供参考,不作投资建议,股市有风险,入市需谨慎!)