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【每日投资早报(9月1日)】

2016年09月01日09:12 来源:西南证券北京昌平营业部

  

  导读

  外资持续抄底A股,8月沪股通累计流入资金超210亿元(利好大盘)

  投顾参考

  8月31日恒大概念股走强,沪指五日线上收阳。技术面上,沪指总体在30日均线3040点到年线3100点附近这个狭窄的空间内运行,由于收窄还在进行中,所以暂无突破迹象。后续操作上,关注地产金融股走势,若后市继续出现恒大概念股走强带动地产拉升,以及金融股能够助推市场放量,则指数大概率能延续上行走势,侧重关注主板品种。

  市场寻宝

  【我国新设七个自贸试验区 试点内容各有侧重】

  据商务部31日介绍,党中央、国务院决定在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立7个自贸试验区。这7个自贸实验区的试点格局各具特色、各有侧重,如浙江省主要是落实中央关于“探索建设舟山 自由贸易港区”的要求,重庆市将带动西部大开发战略深入实施,陕西省将探索内陆与“一带一路 ”沿线国家经济合作和人文交流新模式。

  点评:自贸试验区承担着全面深化改革和扩大开放的重任。上海自贸试验区运行近3年以来,已在贸易便利化、金融开放、鼓励创业创新等方面取得丰硕成效。从以往经验看,港口、运输、物流、房地产等行业受自贸试验区建设影响较为明显。相关上市公司:宁波港(601018)、渝开发(000514)。

  【供应偏紧 锌价持续上行】

  今年以来,金属锌价一路走高。年初至今,期货盘面上,沪锌累计涨幅达34%,伦锌涨幅更是高达43%。近期,在有色金属 普遍回调之际,锌价依然保持强势。周三盘中,沪锌主力合约一度涨至18155元/吨,创下近5年新高。

  点评:锌价上涨,主要是受原料供应偏紧支撑。近几年来,锌矿减产预期一直存在,全球锌矿生产商公布的业绩报也表明减产正在按部就班进行,例如近期嘉能可在上半年业绩发布会上表示不会随意复产。国内方面,环保政策十分严格,虽然锌价回升,但小矿山产量也难增加。目前,锌现货升水坚挺,LME锌现货升水5美元左右,上海锌现货升水60-90元。相关上市公司:驰宏锌锗(600497)、宏达股份(600331)。

  重点情报

  中工国际(002051):8月31日晚间公告,公司子公司中工武大与武汉大学口腔医学院签署了口腔远程医疗产业化建设项目EPC总承包合同,合同暂定金额为1.49亿元,占公司2015年营业总收入的1.8%。

  岭南园林(002717):8月31日晚间披露公告,公司全资子公司上海恒润数字科技有限公司与大连香洲温泉公园有限公司于近日就大连好奇王国方案设计及室内多媒体项目工程总承包实施签署了一体化服务合作协议,签约协议价为2.23亿元。

  中国铁建(601186):8月31日晚间公告表示,近日,公司(主办人)、重庆高速公路集团有限公司组成的联合体中标重庆合川至四川安岳高速公路(重庆境)、重庆合川至璧山至江津高速公路项目。重庆合川至四川安岳高速公路(重庆境)总投资 92.78 亿元,建设工期 3 年;重庆合川至璧山至江津高速公路项目总投资 120.89 亿元,建设工期 4 年。两项目收费期限为 29 年 8 月,运营期满项目无偿移交给重庆市政府。该项目采用 BOT 模式运作,由投资人按照投标文件中确定的合作单位进行勘察、设计、施工总承包,投资、采购、运营由投资人承担。项目公司负责组织建设和资金筹措,其中项目资本金 42.73 亿元人民币,占总投资的 20%。项目资本金以外部分由项目公司以特许经营权质押,通过银行(银团)长期固定资产贷款的方式解决。

  要闻精编

  1、外资持续抄底A股,8月沪股通累计流入资金超210亿元(利好大盘)

  2、发改委指中国经济下行压力仍然较大(利空大盘)

  3、电子发票新品发布 相关公司有望受益(利好电子发票概念股)

  4、供应偏紧 锌价持续上行(利好锌概念股)

  5、我国新设七个自贸试验区 试点内容各有侧重(利好自贸区概念股)

  6、联通将开展NB-IoT试商用 助推物联网快速发展(利好物联网概念股)

  7、利多因素在酝酿 高端酒再次迎来投资机会(利好高端酒概念股)

  热点聚焦

  【9月策略:大概率维持震荡市,积极把握结构性机会】

  我们认为,9月行情大概率延续震荡走势,从外部来看,近期监管开始收紧,G20维稳期过后,严监管将更加明确,这在一定程度上压制着行情高度。

  此外美联储9月加息概率上升,如果真的加息,则会造成短期冲击。

  从内部看,市场依然有支撑大盘上涨的动能。由于资产荒背景并未终结,尤其是8月31日万科A和廊坊发展再度涨停,或再度激起市场对举牌现象的关注。

  而保监会收紧万能险监管,叠加证监会斥责上市公司的不当反收购限制,传递出“野蛮人”在合法范围内收购公司股权属于正常行为的态度。

  同时,9月限售解禁规模小于8月,来自董监高的抛压相对较小。中和内外因素,行情延续震荡的概率依然较大。需要注意,震荡市之下,并不缺少结构性机会。

  操作上高抛低吸是主流!板块上,有三条主线:

  1、紧跟国家宏观政策:PPP+环保、供给侧改革中游概念、沪企改革+深圳国资改革值得关注,这些板块适合稳健型投资者。

  2、9月,VR、AR、石墨烯、人工智能等相关创新领域都有事件催化,相关标的有短炒价值。这些值得激进型短线高手注意。

  3、中秋+国庆是消费高峰,大消费有基本面改善的预期,符合配置需求。

  【在A股,这个板块总是到了9月就涨! 】

  盘点每年9月份各板块的涨幅,我们发现传说中“军工逢九必涨”的兑现率高达近七成。军工板块即可投资来自业绩增长的价值,又可博弈重组、资产注入等机会,一向受到机构资金的青睐。而且该板块走势上更具波段特点,技术上易把握。具有很高的稳定性,适合资金长期炒作,因此造就了一批固定的资金无论市场牛熊都在其中运作,也就出现了“逢九就涨”的现象。那么,今年会有例外吗?

  交易提示

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  光大证券(601788)、三星医疗(601567)、天润乳业(600419)、城市传媒(600229)、特变电工(600089)、旋极信息(300324)、北玻股份(002613)、史 丹 利(002588)、中利科技(002309)、九阳股份(002242)、霞客环保(002015)

    【免责申明】

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