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民银智库《每周金融观察》(2017.12.25-12.31)

2017年12月31日12:25 来源:民银智库

  

  目 录

  一、金融市场跟踪

  1.固定收益市场

  2.外汇市场跟踪

  3.大宗商品市场

  4.股票市场分析

  二、金融行业动态

  1.银监会修订外资银行准入标准

  2.监管驱动信托业“去通道化”节奏加快

  三、金融要闻概览

  1. 焦点评论

  2. 监管动态

  3. 同业资讯

一、金融市场跟踪

1.固定收益市场

流动性跟踪:上周央行连续五天暂停公开市场逆回购,净回笼资金2900亿。主要是由于年末财政支出力度进一步加大,对冲央行逆回购到期等因素后仍继续推高银行体系流动性总量,整体而言央行认为目前银行体系流动性总量处于较高水平。同时,为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求,促进货币市场平稳运行,支持金融机构做好春节前后的各项金融服务,央行决定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时,可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金,使用期限为30天。

  

货币市场利率全线上涨。存存款类机构质押式回购加权平均利率DR001、DR007、DR014、DR1M分别变动41BP、33BP、93BP、126BP至2.96%、3.09%、5.25%、6.26%;银行间质押式回购加权平均利率R001、R007、R014、R1M分别变动97BP、239BP、123BP、16BP至3.59%、5.42%、6.67%、6.39%;各期限上海银行间同业拆放利率Shibor隔夜、Shibor1W、 Shibor1M分别变动23BP、9BP、9BP至2.84%、2.95%、4.94%。

  

  债券收益率多数上涨。上上周1Y、3Y、5Y、10Y期国债到期收益率分别变动-1BP、-2BP、1BP、0BP收至3.79%、3.78%、3.84%、3.88%。1Y、3Y、5Y、10Y期国开债到期收益率分别变动2BP、4BP、3BP、2BP,收于4.68%、4.79%、4.81%、4.82%。信用债方面,1Y、3Y、5Y期AAA级中短期票据收益率分别变动11BP、1BP、5BP至5.22%、5.29%、5.42%;1Y、3Y、5Y期AA级中短期票据收益率分别变动11BP、1BP、5BP至5.74%、5.74%、5.87%。

  

点评:

上周市场流动性超预期紧张,央行年尾做出“临时准备金动用安排”缓解资金压力。货币市场DR007和R007分别上行33BP和239BP,达到3.09%和5.42%,交易所市场GC007一度超过20%,非银机构资金异常紧张。为了缓解市场流动性紧张状况,央行决定建立“临时准备金动用安排”。从操作对象、利率、规模、期限来看,“临时准备金动用安排”可以看做是TLF(临时流动性便利)的升级版,有助于商业银行平稳应对本次春节的流动性需求,中小银行以及非银机构的流动性也更添保障,同时有助于稳定甚至提振债市情绪。具体而言,一是本次央行将可临时使用准备金的机构范围扩大至全国性银行;二是临时使用商业银行上缴在央行的准备金,意味着不需要抵押品,解决了抵押券偏紧和LCR达标等压力;三是相应银行无需支付额外的资金成本,只需承担1.62%的法定准备金利率的机会成本;四是从规模来看,全国性银行存款占比约为60%-70%,初步测算若银行额外临时支取两个百分点的法定存款准备金,可释放的临时流动性规模可高达2万亿左右;五是本次临时准备金的动用期限为30天,意味着如果银行在1月中旬之后申请使用资金的话,这部分资金可以有效跨过春节,从而从期限上完全覆盖春节前的取现需求和资金滚动需求。

2017是债市近年来调整幅度最大、时间最长的一年。虽然从货币市场利率和债券绝对收益率水平来看,目前利率水平都尚未超过2013-2014年钱荒阶段,但从总量、结构以及从持续时间来看,本轮流动性收缩超过大部分投资者预期,并超脱了很多历史经验和传统的分析框架。从资金供给来看,由于监管加强、货币增速低于名义GDP增速、超储率偏低等因素,加上“去杠杆”政策的影响,今年银行体系负债荒的特征明显,同时流动性格局出现银银和非银的分化。但从融资需求来看,今年以来融资需求的收缩并不明显,同比依然维持在历史高位。综合资金供给和融资需求的特点,预计利率在中短期内或将不会出现大幅下行,但上升空间也相对有限。在明年市场流动性仍然中性偏紧的背景下,实体经济和金融市场未来会呈现越来越明显的两极分化。进入2018年,面对依然严峻的流动性格局,以及防风险的监管政策可能加大流动性的摩擦成本,导致货币增速维持在双位数以内,金融机构只有获得稳定且成本相对较低的负债,才能在竞争中脱颖而出。(麻艳)

2外汇市场跟踪

上周美元指数继续走弱,较前周下跌1.12%,收于92.2574。非美货币多数上涨,其中欧元兑美元升值1.17%,收于1.2001;日元升值0.53%,收于112.6900;英镑兑美元升值1.08%,收于1.3506;澳元兑美元升值1.17%,收于0.7804。

人民币汇率:上周人民币兑美元大幅升值,中间价由6.5821上调至6.5342,涨幅0.73%。在岸与离岸市场方面,在岸即期汇率收盘价由6.5687上调至6.5120,累计升值567bp;离岸即期汇率收盘价由6.5646上调至6.5136,累计升值510bp。篮子货币方面,在12月15日至12月22日期间,三大人民币汇率指数有所上涨。其中,参考SDR货币篮子的人民币汇率指数由95.30升至95.60;参考BIS货币篮子的人民币汇率指数由95.44升至95.70;CFETS人民币汇率指数由94.45升至94.66。

  

点评:

2017年美元指数大跌9.89%,创2003年以来最大年度跌幅。上周美元指数跌0.42%,报92.2574,创三个月来新低。全年美元指数大跌9.89%,是美元指数自2012年以来首次遭遇年度下跌。近期美元指数下跌的可能原因:一是美国总统特朗普签署税改法案后,投资者对年底投资组合再平衡的乐观情绪逐渐消退;二是上周四的商品贸易赤字和初请失业金救济人数不及预期;三是投资者预计欧洲央行和日本央行将在2018年开始撤回其超级宽松的货币政策。展望2018年,预计将有更多国家和地区的货币政策有望进入宽松减量、紧缩加码阶段,2018年美元走势仍面临诸多不确定性。

2017年人民币兑美元汇率以大涨收官,双向波动特征明显。12月29日,在岸人民币兑美元汇率大涨228基点收于6.5120,全年升值幅度超过6.3%,大涨4400基点,打破此前连续3年的贬值趋势,并创下2008年以来的最大年度升幅。2017年伴随着双向波动,人民币大幅升值的主要原因有以下几点:一是美元由盛转衰,构成2017年人民币对美元走势逆转的基本背景;二是结售汇市场恢复平衡和单边贬值预期的消散助推人民币出现双向波动行情;三是我国经济韧性增强、市场利率大幅走高也为人民币汇率转强提供支撑。展望2018年,美元走势存在不确定性,但预计其难以重现单边升值,人民币汇率的外部风险可控,国内经济与政策走向可能成为汇率运行的重要影响因素,预计2018年人民币汇率难现大升或大贬,或转向区间震荡。(麻艳)

3.大宗商品市场

黄金:国际金价延续涨势。期货方面,COMEX黄金上周收于1305.10美元/盎司,较前周上涨26.00美元/盎司,涨幅2.03%。现货方面,伦敦现货黄金收于1296. 50美元/盎司,较前周上涨28.45美元/盎司,涨幅2.24%。截至上周,全球最大黄金ETF-SPDR Gold Trust持仓量为837.50吨,与前周持平。

原油:国际油价波动上涨。具体来看,Brent原油上周收于66.62美元/桶,比前周上涨2.09美元/桶,涨幅3.24%。WTI 原油上周收于60.10美元/桶,比前周上涨1.74美元/桶,涨幅2.98%。美国能源信息署(EIA)数据方面,截至12月22日当周,美国原油库存减少460.90万桶,预期减少384.42万桶;汽油库存增加59.1万桶,精炼油库存增加109.0万桶;精炼厂设备利用率上升1.6个百分点。

  

点评:

美元下跌助推金价大涨。尽管特朗普税改顺利落地,同时政府希望在1月份公布期待已久的基础实施计划,但美元指数仍然在上周出现较大幅度下跌,受近期美元指数持续走弱影响,黄金价格延续前两周的涨势,COMEX黄金已重返1300美元关口之上。其原因可能在于市场预期美国政府发行债券以填补财政赤字的成本或将越来越高,潜在的风险将抵消税改带来的积极因素,并在日后加剧经济周期性风险。此外,美联储加息与美国税改预期落地使得黄金上方压力骤减,独立派赢得加泰罗尼亚选举和朝鲜局势紧张又令避险情绪升温,外加比特币价格暴涨暴跌打压风险偏好,资金转投黄金市场,均利好金价。从经济基本面来看,美国近期公布的经济数据大致向好,特别是12月23日当周首次申请失业救济人数为24.5万,虽不及预期,但仍连续147周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长;而美国12月芝加哥PMI为67.6,高于前值和预期,录得2011年3月以来最高水平。未来需要关注美国企业端投资和家庭端消费在2018年上行预期的证实情况,如是其带来美国通胀预期的再次回升,以及通胀的回归,则将对目前反弹的贵金属带来调整压力。

国际油价波动上涨。国际油价上周在波动中延续快速上涨势头,主要原因是受到近期地区突发事件的扰动,特别是利比亚管道爆炸事件。据利比亚国民军的信源对《利比亚时报》和路透社表示,该国主要油田之一Marada西北方向30公里处的输油管线周二发生爆炸,这使利比亚的原油产出减少9万桶/日。美国EIA周报公布进一步推升油价,数据显示,截至12月22日当周,美国原油库存减少460万桶,连续六周录得减少,同时美国国内原油产量两个月来首次出现减少。不过随着Forties管道和利比亚管道爆炸对油价提振作用逐渐消退,短期内国际油价上涨动力不足,而长期来看整体油价基本面仍受到美国页岩油增产的压制,2018年能否延续2017年下半年以来的上涨势头仍有待观察。(李鑫)

4.股票市场分析

主要指数延续“磨底”行情:上周A股市场呈现延续磨底行情,上证综指、上证50、中小板指、创业板指、中证1000、深证成指、沪深300等主要指数分别上涨0.31%、-0.71%、-0.79%、-1.50%、-0.28%、-0.48%、-0.59%。28个申万一级行业指数中,14个上涨、14个下跌、1个收平。涨幅前五位分别为有色金属(4.29%)、汽车(2.17%)、房地产(2.08%)、机械设备(1.21%)、休闲服务(1.12%);涨幅后五位分别为商业贸易计算机(-1.57%)、电子(-1.82%)、通信(-1.99%)、家用电器(-2.07%)、非银金融(-3.07%)。28个申万一级行业指数继续轮动表现,申万一级行业指数显示家用电器、采掘等绩优周期行业板块指数在率先调整后领先反弹。

消息方面,上周中国人民银行发布建立临时准备金动用安排,以满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求,现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时,可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金,使用期限为30天;中央农村工作会议举行,会议全面分析“三农”工作面临的形势和任务,研究实施乡村振兴战略的重要政策,部署2018年和今后一个时期的农业农村工作。

  

  

一级市场融资环比前周大幅增加:上周股权融资金额和家数分别为767亿元和32家。其中,IPO融资金额45亿元,家数为9家;增发金额538亿元,家数为17家;配股金额0亿,家数为0家;优先股金额0亿,家数为0家;可转换债金额34亿元,家数为5家;可交换债金额150亿元,家数为1家;融资金额较前周增加267.35亿,家数增加9家;融资额增加主要来自可交换债金额及月末效应下的增发金额增加。证监会29日核发IPO批文3家企业筹资总额不超过10亿元。上交所主板、深交所中小板和深交所创业板分别为2家、1家和0家。总体来看,发行批文家数和融资批文金额分别较前周减少1家和48亿。

  

  

  

点评:

上周公开市场有2900亿逆回购到期,央行连续五日未进行亿逆回购操作,按逆回购口径计算回笼2900亿。与前周相比,央行逆回购操作由净投放转为净回笼,央行的政策操作反映了临近年末财政支出力度加大背景下,为维护银行体系流动性合理稳定而对冲的政策意图。周五央行发布建立“临时准备金动用安排”,据测算,此举理论上最多可释放约2万亿元的临时流动性,“临时准备金动用安排”对流动性的支持足以应付春节期间提现需求。从资金价格来看,受年底月末季节效应影响,本周大部分时间资金价格持续在高位震荡,尤其是交易所流动性明显紧张;但在周五临近收盘,资金价格出现回落。5年期国债期货和10年期国债期货主要品种资金价格指数较前周相差无几、全周呈现“V”字形震荡回升态势。展望2018年1月份,伴随财政支出投放到位和央行“宽松”措施,资本市场流动性相比2017年四季度有望迎来明显改善。

上周A股市场五个交易日成交量分别为3810.84亿元、3643.23亿元、4098.31亿元、4240.72亿元和3656.25亿元,全周合计19449.35亿元,较前周上升8.61%。每日成交金额与前周比温和放量,显示交投趋于活跃,前期观望的市场聪明资金在上周开始积极入市交易、从资金流向看,2018年首周和首月有望以极大的概率迎来开门红。

上周是2017年最后一个交易周,2017年以来,上证综指、上证50、中小板指、创业板指、中证1000、深证成指、沪深300等主要指数分别上涨6.56%、25.08%、16.73%、-10.67%、-17.35%、8.48%、21.77%,指数代表性最强的万得全A上涨幅度为4.93%。概括2017年的市场特征,虽然指数总体维持慢牛行情,但从个股来将应该是中国股票市场诞生以来,分化最严重的一年,一方面是基本面优异的龙头白马股屡创历史新高,另一方面是大量高估值个股普遍腰斩、交投清淡、无人问津;大量股票经过三轮杀跌、市场行情已经低迷到极点。2017年,A股共有1101只股票上涨,2354只股票下跌。个股涨幅最高的为寒锐钴业华大基因等涨幅达9倍以上,开尔新材上海亚虹等均跌逾6成。

上周最后一个工作日,证监会密集公布2017年证监会行政处罚案件诉讼情况,构建以法治化为基础的市场制度建设在稳步推进。证监会通过重点打好防控资本市场风险攻坚战,加快建设富有国际竞争力的资本市场强国。资本市场强国战略本身是一项系统性工程,根本在于制度建设和生态净化,资本市场强国最终应该表现为主要指数的长牛行情,资本市场强国战略的贯彻执行将使中国资本市场作为新兴市场焕发生机与活力。IPO家数和金额在近期出现了新低,结合严格审核、加强中介机构责任等最新的监管举措,堰塞湖现象逐步消除、新股发行趋于常态化正在成为企业IPO过程中的两大外部环境,以此为支撑,新股的发行节奏有望较2017年的高节奏转向逐步平稳。(李相栋)

二、金融行业动态

1.银监会修订外资银行准入标准

为贯彻党的十九大关于“推动形成全面开放新格局”的精神,根据全国金融工作会议要求,银监会拟对《中国银监会外资银行行政许可事项实施办法》进行修订,形成了《中国银监会关于修改〈中国银监会外资银行行政许可事项实施办法〉的决定(征求意见稿)》(以下简称《决定》),进一步扩大对外开放,持续推进行政审批制度改革。《决定》对《中国银监会外资银行行政许可事项实施办法》修改的主要内容有以下三方面:一是增加了关于外资法人银行投资设立、入股境内银行业金融机构的许可条件、程序和申请材料等规定,为外资法人银行开展对银行业金融机构的股权投资提供了明确的法律依据。二是取消了外资银行开办代客境外理财业务、代客境外理财托管业务、证券投资基金托管业务、被清算的外资金融机构提取生息资产等四项业务的审批,实行报告制。三是进一步统一中外资银行市场准入标准:合并支行筹建和开业审批程序,仅保留支行开业审批;优化外资银行募集发行债务、资本补充工具的条件;简化高管资格审核程序,对于同质同类外资银行机构间的平级调动或改任较低职务的情形,由事前核准改为备案制。

点评:

放松金融机构开放准入是未来一段时期金融改革的主要方向。党的十九大报告提出,“推动形成全面开放新格局,大幅度放宽市场准入”。全国金融工作会议也要求,“积极稳妥推动金融业对外开放”。日前,银监会对中央经济工作会议精神进行了集中传达学习,也提出了要“进一步扩大对外开放”。在国务院的统一部署下,进一步扩大银行业对外开放,有助于引入竞争,削弱制度性红利,提升银行业服务实体经济的能力和运行效率。未来一个时期,金融业扩大对外开放将是重要的改革方向。

进一步扩大开放在于国民待遇和负面清单管理。2017年3月,银监会发布了《中国银监会办公厅关于外资银行开展部分业务有关事项的通知》(银监办发〔2017〕12号),原则性允许外资法人银行投资境内银行业金融机构。本《决定》遵循中外资银行监管标准保持一致的原则,在许可条件和程序上最大限度与中资商业银行保持一致。其中包括,合并支行筹建和开业审批程序,仅保留支行开业审批;优化外资银行募集发行债务、资本补充工具的条件;进一步简化高管资格审核程序等。在负面清单原则下的国民待遇有助于增加金融业竞争的平等性。

改善金融供给需要加快审批力度,加大竞争强度。根据银监会表述,为响应进一步扩大银行业开放的政策措施,银监会将积极推动现行法规和监管制度的修订工作,确保银行业对外开放政策落地实施。从目前的情况看,外资准入并没有对我国银行业经营形成巨大挑战,银行业仍然是高度有限竞争的行业,准入速度偏慢,审批项目偏多,对于外资、民资开放程度偏低。有限竞争的市场某种程度上刺激了非持牌金融的繁荣,也是造成金融乱象的原因。未来监管机构需要开正门堵旁门并举,方能有效化解金融风险。(王一峰)

2.监管驱动信托业“去通道化”节奏加快

近期,信托业“强”监管信号频现。自12月22日银监会刚刚下发“55号文”(《关于规范银信类业务的通知》)后,12月25日后网传《信托部邓志毅主任在北京辖内信托公司座谈会上的讲话》相关资料也逐渐流传开来。据了解,座谈会主要内容为2018年整顿信托业将是银监会的工作重点,其中关键是“压”,就是压通道。会后,12月26日,作为信托业协会会长单位的中信信托,向银监会信托部及北京银监局递交了《自律承诺函》。中信信托承诺在不发生系统性风险、坚持稳中求进总基调前提下,2018年公司银信通道业务规模只减不增。同时,将积极与存量银信通道业务合作方沟通,争取提前终止部分业务。

点评:

近期监管层传递的信托业“强”监管信号有其必然性。基于牌照功能优势,作为国内重要的金融细分业务领域的信托业在国内金融体系中发挥者独特的“通道”作用。2017年以来,银行业、证券业、保险业等重要业态在“强监管”、“防风险”和“补短板”等方面均出台了重要政策。伴随国内金融业防风险、去杠杆进程加快,信托业自然也应该成为管理层关注和整治的对象。这是深入贯彻落实十九大、第五次全国金融工作会议和中央经济工作会议精神的重要体现。

信托业“强监管”是落实大资管“统一监管”的具体要求。在大资管行业发展格局下,信托业强监管是落实监管协同的重要体现。展望2018年,金融五部委联合颁布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(征求意见稿)即将实施。《指导意见》通过统一同类资管产品的监管标准,有利于解决国内大资管业务领域存在的部分业务发展不规范、监管套利、产品多层嵌套、刚性兑付、规避金融监管和宏观调控等问题,从而促进资管业务有效防控金融风险。《指导意见》在有效解决多层嵌套、杠杆不清等问题、设定统一标准规制的同时,也对金融创新坚持趋利避害、一分为二,积极稳妥审慎推进合理设置过渡期,加强市场沟通,有效引导市场预期。

信托业回归本源与加强主动管理是长期健康发展的必由之路。自2015年第四季度起,信托业发展陷入低谷期。截至2017年三季度末,信托行业管理信托资产规模达到24.41万亿元,同比增速达34.33%,环比增长5.47%。虽然行业资产规模就由20万亿迅速突破至24万亿,但行业财务绩效表现相对逊色,前三季度行业累计实现营收、利润总额分别为756.3亿元、553.8亿元,同比分别增加3.5%、7%。信托业发展陷入信托资产高速增长与营收利润低增长矛盾之中。究其原因,主要是在业务结构中通道业务占比较高,主动管理业务占比较低。在通道业务中,受益于于银信类业务高速增长的银信通道业务又占据绝对地位,信托公司在一定程度上沦为商业银行的“附庸”。近两年来,转型本源、回归主动管理一直是信托业发展的主题和主要内容。管理层规范银信通道业务主有利于倒逼信托公司加快转型进程,提高主动管理能力、优化业务结构。在此过程中,部分经营冒进的机构将受到监管压制,经营规范的信托公司将会脱颖而出,跑赢大市。(李相栋)

三、金融要闻概览

1.焦点评论

信托尽职指引即将落地 打破刚兑更进一步

近日,《信托公司受托责任尽职指引》已由信托业协会第三届理事会会议全票审议通过,即将提请全员大会审议。近年来,随着我国经济进入新常态,资产管理市场竞争日益激烈,信托业在快速发展过程中,也面临着转型的风险和考验。此次信托业协会发布的《指引》适用于全部信托业务,遵循“卖者尽职,买者自负”“以现有规则为主,辅助个别创新规则”“注重普遍适用性”“强制性规范和任意性规范相结合”四原则,对信托公司开展尽职调查、出具尽调报告、可行性报告、项目审批、营销原则、产品推介、合同管理制度、信托披露等诸多信息进行量化界定。《指引》进一步明确了信托公司的责权判定标准、信托资产管理过程中过失界定衡量规则,不仅对信托公司提出了规范和要求,同时对信托公司提供了保障,让“卖者尽责、买者自负”,为信托行业打破刚兑奠定制度基础。

央行发布条码支付新规 加强条码支付监管

12月27日,央行印发《条码支付业务规范(试行)》,同时配套印发《条码支付安全技术规范(试行)》和《条码支付受理终端技术规范(试行)》两个规范,上述规范自2018年4月1日起实施。《规范》对于业务规范方面提出了五方面主要措施:一是强调业务资质要求。二是重申清算管理要求。三是要求维护市场公平竞争秩序。四是规范条码生成和受理。五是加强商户管理和风险管理。此外,针对条码支付技术风险,《规范》也提出了针对性要求:一是加强条码安全防护。二是提升条码支付交易安全强度。三是强化条码支付交易风险监测与预警。四是加强客户端软件安全管理。总的来看,条码支付规范出台有利于引导市场主体合规经营,合理创新,有序竞争,防范资金和信息泄露风险,推动支付普惠包容发展,从而更好地服务新消费和实体经济。

扩大银行业对外开放 中外资银行市场准入标准进一步统一

12月28日,银监会为进一步扩大银行业对外开放,推进简政放权,优化审批流程,提高外资银行在华营商便利度,对《中国银监会外资银行行政许可事项实施办法》进行了修订,形成了《中国银监会关于修改〈中国银监会外资银行行政许可事项实施办法〉的决定(征求意见稿)》。征求意见稿从三方面对原办法进行了修订:一是增加了关于外资法人银行投资设立、入股境内银行业金融机构的许可条件、程序和申请材料等规定;二是取消了外资银行开办代客境外理财业务、代客境外理财托管业务等多项业务的审批;三是进一步统一中外资银行市场准入标准:合并支行筹建和开业审批程序。此次银监会从“准出”与“准入”两个角度出发,明确了外资银行行政许可事项,并通过减少行政许可事项、简化许可流程、提高便利性、进一步统一了市场准入标准,推进了银行业对外开放进程。

2.监管动态

央行、证监会联合发布绿色债券评估认证指引暂行办法

近日,从监管部门获悉,央行、证监会已联合制定发布了《绿色债券评估认证行为指引(暂行)》,从机构资质,业务承接,业务实施流,报告出具,以及监督管理等方面作出了具体的规范和要求。据悉,此举旨在规范绿色债券评估认证行为,提高绿色债券评估认证质量,促进绿色债券市场健康发展,更好服务实体经济的绿色发展。

上海将收紧银行与第三方平台信贷合作

近日,上海监管部门下发《关于规范在沪银行业金融机构与第三方平台合作信贷业务的通知》(意见稿),明确提出了具体的十四条监管要求。包括:对合作平台实行名单制管理,对存在问题的平台及时做出合作退出;各机构不得为P2P网络借贷公司提供借款资金;不得在合作放贷业务中出现不当收费、以贷收费等行为;不得从借贷本金中先行扣除利息等。

住建部等四部门发文:受托银行要及时受理公积金贷款

12月26日,住建部联合财政部、央行、国土资源部下发关于维护住房公积金缴存职工购房贷款权益的通知,要求住房公积金管理中心和受托银行压缩住房公积金贷款审批时限至10个工作日内;要求受托银行及时受理职工住房公积金贷款申请和办理相关委托贷款手续,不履行委贷协议约定事项的,视情节严重程度扣减贷款手续费或除以暂停或取消住房公积金业务办理资格。

外汇管理局:9月末银行业对外净负债2388亿美元

12月27日,国家外汇管理局公布的数据显示,2017年9月末,我国银行业对外金融资产9933亿美元,对外负债12321亿美元,对外净负债2388亿美元,其中人民币净负债2632亿美元、外币净资产245亿美元。在银行业对外负债中,存贷款负债6897亿美元,债券负债1624亿美元,股权等其他负债3800亿美元,分别占银行业对外负债的56%、13%和31%。

互金协会成立互联网保险专业委员会

近日,互联网金融协会互联网保险专业委员会成立大会暨第一次工作会议在北京召开。据了解,互联网保险专委会是互联网金融协会下设的专业委员会,委员来自传统保险机构、互联网保险网络平台、金融科技公司和学术研究机构等,具有广泛的代表性与专业权威性。

央行:建立临时准备金动用安排 使用期限为30天

12月29日,为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求,促进货币市场平稳运行,支持金融机构做好春节前后的各项金融服务,央行决定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时,可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金,使用期限为30天。

3.同业资讯

  大型国有银行

农业银行印发规定完善互联网金融“三农”信贷制度体系

日前,农业银行出台了《中国农业银行互联网金融“三农”信贷业务责任认定与尽职免责规定(试行)》,立足互联网金融业务,结合“三农”信贷业务特色,明确责任认定和尽职免责相关要求,进一步完善农行互联网金融“三农”信贷制度体系。

交通银行:交银投资获准开业 注册资本100亿从事债转股业务

12月28日,交通银行公告,公司已收到批复,银监会已批准公司全资子公司交银金融资产投资有限公司开业。根据银监会批复,交银投资注册资本为100亿元,注册地为上海,主要从事债转股及配套支持业务。

  政策性银行

国资委与国家开发银行签署战略合作协议

12月27日,国资委与国家开发银行签署战略合作协议。双方将聚焦服务国家战略,不断创新合作方式,共同促进产融结合。未来将充分发挥开发银行开发性金融综合服务优势,支持中央企业推进军民融合发展、开展科技创新、走出去参与“一带一路”建设,同时也希望与国资委在信息沟通方面继续加强合作。

进出口银行广东省分行发放全行首笔非线性定价贷款

近日,进出口银行批准了广东聚华印刷显示技术有限公司2亿元人民币的贷款额度,并实现了首次放款,这是进出口银行系统内首笔非线性定价业务。非线性定价业务是中国进出口银行为帮助企业应对从产品研发到应用不同阶段的财务压力而设计,针对客户不同的发展阶段,提供不同的贷款利率。

  全国股份制银行

兴业银行银银平台代理中小银行接入网联系统上线

近日从兴业银行获悉,近期将有多家合作银行陆续通过兴业银行银银平台完成网联渠道生产业务验证,并通过网联平台对接相关支付机构。与该行开展科技输出合作的其他近200家合作银行后续也将分批接入网联。银银平台是兴业银行率先在业内推出的同业合作平台,通过整合兴业银行自身资源,建立专业、完整、灵活的产品与服务体系,为广大银行类金融机构提供全面金融服务解决方案。

兴业银行携手九江银行开启绿金合作“融智篇”

近日,兴业银行与九江银行在江西省赣江新区签订绿色金融合作协议,国内首个绿色金融同业合作正式落地。根据协议,兴业银行先期将提供智力输出、管理输出服务,参与九江银行绿色金融业务规划,提供研究、培训等专业支持,并通过提供绿色金融体制机制、管理模式及标准体系的规划咨询与设计,推动双方在绿色投融资、财富管理、资产管理、风险管理等方面开展深度合作和业务创新。

浦发银行发布智能APP 金融走进数字化新时代

12月26日,浦发银行发布国内首款智能APP,业内率先实现语音智能交互应用,并升级推出融合智能算法等技术的“浦发极客智投”,引领银行服务迈入数字金融新时代。此外,在浦发智能APP中,浦发银行完成了风控的全流程数字化再造,建设了企业级反欺诈风控系统,为用户构筑起了覆盖线上线下全场景的智能风控体系。

中信银行长沙分行首发校园“E校通”产品

日前,中信银行长沙分行校园菁英跑暨E校通产品发布会在橘洲公园成功举办。中信银行长沙分行行长助理文明表示,“E校通”通过各系统功能,打造线上、线下新环境,同时中信银行整合丰富资源投入,形成集系统管控、学习高效、生活优惠的智慧校园新环境,普惠金融学生新社区。据统计,苏州已有300所、杭州100所、济南100所学校已采用中信银行“E校通”进行统一管理。

  其他商业银行

12月28日,杭州银行、城市大数据运营公司与阿里云达成战略合作,创建联合创新实验室,在建设金融互联网分布式平台、金融数据智能平台、移动化创新平台、产融场景平台等多个方向展开合作,推动这些领域的金融创新,提升金融机构的大数据应用技术、人才能力,优化杭州银行移动金融的整体服务能力,加强金融同业及关联企业合作等方面展开合作。

12月28日,山东省首家专业服务于文化创意产业发展的银行——青岛银行文创支行正式挂牌成立。据了解,青岛银行还将通过实施差别化的利率定价机制和绿色信贷审批流程,为文创金融稳健发展提供保障,搭建“文创金融”批量授信平台,提升贷款审批效率,并设立专项奖励基金,促进重点文化的传承与发扬。

  

  民生银行研究院 金融发展研究团队

  minshengyinhang

  王一峰 wangyifeng5@cmbc.com.cn

  张丽云 zhangliyun@cmbc.com.cn

  李相栋 lixiangdong1@cmbc.com.cn

  麻 艳 mayan12@cmbc.com.cn

  董文欣 dongwenxin@cmbc.com.cn

  李 鑫 lixin68@cmbc.com.cn

  联系人|李相栋(微信:lixd-123)