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【招商策略】投资策略日报(0105):热点没有很好的延续

2017年01月05日23:10 来源:招商策略研究

  摘要

?今日(1月5日)尽管上证收阳站稳MA60,但背后却是石油蓝筹的力,市场二八现象若隐若现,其他宽基指数明显的用脚投票。

?技术上看,尽管今日指数成功站稳斜向上的MA60,但是主要涨幅归功于石油的力量,而大部分投资者并不买账,除核心蓝筹加权指数外,其他宽基指数无一例外的下跌,创业板甚至被MA20压制。上证指数在这种缺乏大众支持的行情是否能持续值得怀疑。

?周三美国三大股指集体上涨;欧洲三大股指涨跌不一;英国富时100指数连续第四日创收盘记录新高。在岸人民币兑美元暴涨668个基点至6.8817,创一个月新高;离岸人民币兑美元飙升,最高升至6.7858。周四香港离岸人民币Hibor隔夜拆借利率暴涨至38.335%。今日亚太股市多数录得上涨。恒指今日上涨,截至收盘,恒生指数收报22456.69点,上涨322.22或1.46%;恒生国企指数收报9598.68点,上涨157.69点或1.67%。大市成交646.39港元,较前一交易日回升。恒生行业指数全部上涨,其中能源业领涨,涨幅2.92%;原材料业、电讯业、资讯科技业涨幅均超过2%;公用事业涨幅居后,全日上涨0.35%。

?1月5日,“沪股通”今日净流出,每日130亿元额度,截至收盘净流出9.12亿元,当日剩余139.12亿元,占全日额度107.02%;“沪市港股通”每日105亿元限额,截至收盘净流入6.86亿元,当日剩余98.14亿元,占全日额度93.47%。“深股通”今日净流入,每日130亿元额度,截止收盘净流入6.33亿元,当日剩余123.67亿元,占全日额度95.13%;“深市港股通”每日105亿元限额,截止收盘净流入2.91亿元,当日剩余102.09亿元,占全日额度97.23%。

  每日复盘笔记

今日(1月5日)尽管上证收阳站稳MA60,但背后却是石油蓝筹的力,市场二八现象若隐若现,其他宽基指数明显的用脚投票。

经历两日快速反扑后早盘量能较前期有所衰减,昨日市场热点今日并没有很好的延续。指数基本平开,随后以低波幅回调。市场盘整了约7分钟后由工程机械、石油板块带领下小幅上扬。但是过于短暂造成承接不足,在没有其他板块接力的情况下指数基本进入震荡。尽管石油在10点07分至38分有次小幅攻势,但是于事无补。且在拉石油跌小盘的魔咒下,非加权上证指数在10点17分开始就选择了向下背离。当然这也反过来抑制了指数上涨,直到石油攻势衰竭后上证加权指数也下行回归至非加权。随后整体市场进入震荡直到下午13点40分左右。在人民币发力上攻时石油化工、机械等板块也再次发力冲击,这时二八现象比上午更加强烈。非加权下穿加权后扶摇直下,创业板甚至尾盘呈现出跳水姿态使其日线形态完全被MA20压制。尾盘在电信板块助力下上证指数是略微翻红收小阳线。

总的来看,今日概念板块好坏参半,上涨的概念板块减少至154个,而下跌的概念板块上升至130个。其中电信运营、石油、油气改革、工程机械、央企改革占主导地位,而昨日抢手的酿酒、预高送转等板块拖累市场。从个股统计来看,今日收盘封死在板上的个股减少至57个,涨幅大于4%的个股仅剩113只,其中涨幅在2%至4%(不含)之间的个股只有67只。而今日下跌的个股大幅上升至1574只。尽管指数收阳,但是大部分个股有明显回调迹象,今日空头实力还是占优。

技术上看,尽管今日指数成功站稳斜向上的MA60,但是主要涨幅归功于石油的力量,而大部分投资者并不买账,除核心蓝筹加权指数外,其他宽基指数无一例外的下跌,创业板甚至被MA20压制。上证指数在这种缺乏大众支持的行情是否能持续值得怀疑。

  主题热点追踪

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  香港市场情况每日点评

  今日市场

周三美国三大股指集体上涨;欧洲三大股指涨跌不一;英国富时100指数连续第四日创收盘记录新高。在岸人民币兑美元暴涨668个基点至6.8817,创一个月新高;离岸人民币兑美元飙升,最高升至6.7858。周四香港离岸人民币Hibor隔夜拆借利率暴涨至38.335%。今日亚太股市多数录得上涨。恒指今日上涨,截至收盘,恒生指数收报22456.69点,上涨322.22或1.46%;恒生国企指数收报9598.68点,上涨157.69点或1.67%。大市成交646.39港元,较前一交易日回升。恒生行业指数全部上涨,其中能源业领涨,涨幅2.92%;原材料业、电讯业、资讯科技业涨幅均超过2%;公用事业涨幅居后,全日上涨0.35%。石油股和煤炭股大幅上涨,中国石油股份(0857.HK)上涨4.19%,中国神华(1088.HK)上涨4.10%。博彩股反弹,永利澳门(1128.HK)上涨4.75%。人民币汇价反弹刺激航空和造纸板块反弹,中国东方航空(0670.HK)上涨3.92%、玖龙纸业(2689.HK)上涨4.86%、理文造纸(2314.HK)上涨4.30%。

  

1月5日,“沪股通”今日净流出,每日130亿元额度,截至收盘净流出9.12亿元,当日剩余139.12亿元,占全日额度107.02%;“沪市港股通”每日105亿元限额,截至收盘净流入6.86亿元,当日剩余98.14亿元,占全日额度93.47%。“深股通”今日净流入,每日130亿元额度,截止收盘净流入6.33亿元,当日剩余123.67亿元,占全日额度95.13%;“深市港股通”每日105亿元限额,截止收盘净流入2.91亿元,当日剩余102.09亿元,占全日额度97.23%。

  

  

  分析师承诺

  负责本研究报告的每一位证券分析师,在此申明,本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与,未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

  王 稹:清华大学电机系博士。2014年加入招商证券研究发展中心,负责策略与中小盘研究(执行董事)。2005年进入证券行业,曾从事家电、电力设备、新能源、计算机、策略、中小盘等多个领域的研究,曾多次获得多个领域的新财富、水晶球、金牛奖。

  董理伟:计算机科学与技术本科,复旦大学金融硕士,2015年加入招商证券

  陈 刚:同济大学金融学硕士,2016年加入招商证券,从事策略研究。

  侯春晓上海财经大学产业经济学硕士,FRM。2008 年起,先后在商业银行和人民银行总行从事金融监管和研究工作, 2015年加入招商证券研究发展中心,目前任策略高级分析师。

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