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彭博盘前简报:9月30日

2016年09月30日07:36 来源:彭博环球财经

  摘要

  今明两天将公布的财新和官方PMI料显示中国制造业稳定在荣枯线上方;彭博调查显示中国央行下一步将通过利率走廊来引导利率;人民币将于国庆日正式加入SDR货币篮子;美联储官员讲话显示联储理事与地方联储行长之间的分歧加重;台湾央行决定维持利率不变,彭淮南称货币政策未达极限;MSCI称A股市场现正面发展,仍需时间评估;彭博数据显示中国A股制造业企业资金周转效率降至15年新低;多家对冲基金据悉减少在德银的风险敞口。

  重点关注

  ?中国9月财新制造业PMI将于今天上午9:45公布,预估中值为50.1,8月份报50

  ?中国官方9月制造业PMI将于周六公布,预估中值为持平于50.4

  ?彭博经济学家表示,商业调查、卫星图像和金属价格方面的早期数据均表明,中国经济9月份增长保持稳定,某些还指向了温和加速

  ?彭博调查经济学家显示,中国央行下一步大行动将是通过利率走廊来引导利率,转变调整基准存贷款利率的传统做法

  ?人民币将于10月1日正式加入国际货币基金组织SDR货币篮子,向成为全球储备货币迈出了第一步

  ?中国货币网评论文章:人民币加入SDR将帮助人民币汇率保持稳定,应继续实行有管理的浮动汇率制度

  ?美联储官员周四讲话凸显出,其在华盛顿的理事会成员与许多地区联储行长之间的分歧加重

  ?美联储理事Powell:决策者可以继续保持耐心,支持渐进加息路径

  ?亚特兰大联储行长Lockhart:必须保留11月会议加息的可能性

  ?堪萨斯城联储行长George:美联储”是时候”加息了

  ?费城联储行长Harker:倾向于政策正常化宜早不宜迟,12月看上去适宜加息

  ?明尼阿波利斯联储行长Kashkari:并未看到加息的紧迫性

  ?美国第二季度GDP终值为增长1.4%,预估为增长1.3%;彭博经济学家称,数据显示美国经济增速依然非常低,上半年平均增速仅为1.1%

  ?美国上周首次申请失业救济人数增加3000,至25.4万,略高于之前一周的五个月低点;预估中值为26万

  ?美国8月份二手房签约量环比下降2.4%,降至7个月低点

  ?衡量美国消费者信心的彭博消费者舒适度指数上周维持在近9个月低点

  ?美国8月商品贸易逆差初值584亿美元,预估为逆差622亿

  ?欧元区9月经济信心指数意外升至1月以来高位,显示欧元区复苏势头持续

  ?德国9月份经季节因素调整的失业人数环比增加1,000,至268万,为12个月以来首度上升;预估中值为减少5,000

  ?日本央行行长黑田东彦称,央行寻求使收益率曲线达到合适水平,以实现2%通胀目标

  ?台湾央行昨天决定维持利率不变,暂止连续四季降息。总裁彭淮南称,货币政策虽不至于达到极限但已竭尽所能,明年经济增长仍低,政府必须采取其他提振措施

  ?中国央行称,将加强个人支付信息安全保护,防范电信网络犯罪

  ?中国外汇局表示,德意志银行出售华夏银行股份所得收入汇出境外在外汇管理方面不存在政策障碍;有关德银正在与外汇局商讨汇出事宜的报道与事实不符

  ?中国商务部部长助理张骥称,中国外贸形势仍不容乐观,下行压力加大

  ?MSCI表示,继续关注中国A股市场的发展,A股市场出现正面发展,仍需要时间评估新政策的效果

  ?彭博汇总沪深上市公司数据显示,932家制造业企业过去12个月营运资本与收入之比升至32.5%,创2001年以来新高,显示资金周转效率处在15年来最差水平

  ?中国非金融上市公司上半年销售回款天数中值升至92天的纪录新高

  ?美联储责令中国农业银行全面检视其反洗钱防护手段,以解决存在的严重缺陷

  ?香港首富李嘉诚对中国邮储银行长期投资,李嘉诚及其关联方共计持有邮储银行已发行总股本的约2.8%

  ?彭博援引知情人士称,Millennium、Capula和Rokos等约10家对冲基金减少了在德意志银行的风险敞口

  ?CNBC:德意志银行的一些客户要求三方信用协议安排

  ?欧元集团主席:美国对德意志银行的罚款会威胁金融稳定

  ?德国商业银行计划裁员9,600人并暂停派息,并拟进行业务重组

  ?富国银行首席执行官John Stumpf称,本周终止所有产品的销售目标任务,他将负全责,全力改正,并采取必要措施重建信任

  ?染料制造商亚邦投资控股集团有限公司未按期足额兑付周四到期的短期融资券,令本季度国内债券违约数量增加到至少三只

  ?江苏舜天船舶公布债务重整方案,拟转增约5.2亿股抵偿部分普通债权

  ?道琼斯援引知情人士报道称,高通正在谈判收购恩智浦半导体,后者估值可能超过300亿美元

  ?英国《金融时报》援引知情人士报道,中信银行国际将在香港成立并购顾问团队,还计划建立股权资本市场业务

  隔夜市场表现

  ?美国股市下跌,银行股回落,市场越来越担忧德意志银行的困境将波及全球金融行业

  ?标普500指数下跌0.9%,报2151.13点

  ?道琼斯工业平均指数下跌1.1%,报18143.45点

  ?纳斯达克综合指数下跌0.9%,报5269.156点

  ?彭博在美上市中资股指数下跌1.1%

  ?美国债市:国债扭转早盘跌势,德意志银行疑虑引发投资者避险

  ?2年期国债收益率跌2.2个基点,报0.73%

  ?10年期国债收益率跌1.2个基点,报1.56%

  ?30年期国债收益率跌1.5个基点,报2.28%

  ?纽约汇市:美元跑赢多数G-10货币,德意志银行疑虑和喜忧参半的经济数据推升美元

  ?欧元/美元基本持平,报1.1222美元

  ?美元/日元升0.34%,报101.03日元

  ?欧元/日元升0.38%,报113.37日元

  ?英镑/美元跌0.39%,报1.2968美元

  ?离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.6711元,较上日纽约尾盘涨0.19%

  ?在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.6695元,较上日夜盘结束时升0.08%

  ?欧洲股市在最后一小时交易几乎抹去全部日内涨幅

  ?斯托克欧洲600指数下跌不到0.1%,报342.72点

  ?英国富时100指数上涨1%,报6919.42点

  ?法国CAC 40指数上涨0.3%,报4443.84点

  ?德国DAX指数下跌0.3%,报10405.54点

  ?能源:油价涨至1个月高点,之前OPEC在8年来首次达成减产协议,让原本预计各国将维持现有产量水平的交易员们大感意外

  ?NYMEX西德州中质原油期货涨1.7%,报47.83美元/桶

  ?ICE布伦特原油期货涨1.1%,报49.24美元/桶

  ?NYMEX汽油期货跌0.7%,报1.4668美元/加仑

  ?NYMEX柴油期货涨1.3%,报1.5102美元/加仑

  ?NYMEX天然气期货跌1.4%,报2.959美元/百万英热单位

  ?贵金属:在创下40年来最佳上半年表现并且投资者以2009年来最快速度买入黄金之后,金价自六月底以来几乎没有什么变动

  ?COMEX期金涨0.2%,报1326美元/盎司

  ?COMEX期银涨0.4%,报19.188美元/盎司

  ?NYMEX铂金期货涨1%,报1037.2美元/盎司

  ?NYMEX钯金期货涨0.7%,报719.5美元/盎司

  ?工业金属:铅价升至逾一年高点,领涨基本金属,市场揣测OPEC减产的决定会推高油价,进而支持金属价格

  ?LME期铅涨3.3%,报2062.5美元/吨

  ?LME期铜涨0.5%,报4841美元/吨

  ?LME期铝涨0.4%,报1671美元/吨

  ?LME期镍跌2.4%,报10435美元/吨

  ?LME期锌涨1%,报2356美元/吨

  ?LME期锡涨1.1%,报20025美元/吨

  ?COMEX期铜涨0.1%,报2.19美元/磅

  经济数据日程(北京时间)

  ?07:50:日本8月工业产值环比初值(预估为0.5%,前值为-0.4%)

  ?09:30:澳大利亚8月私营部门信贷环比(预估为0.5%,前值为0.4%)

  ?09:45:中国9月财新制造业PMI(预估为50.1,前值为50)

  ?13:00:日本8月新宅开工同比(预估为7.1%,前值为8.9%)

  ?14:00:德国8月零售销售环比(预估为-0.2%,前值为1.7%)

  ?14:00:英国9月全国房价环比(预估为0.3%,前值为0.6%)

  ?14:45:法国9月消费价格同比初值(预估为0.4%,前值为0.2%)

  ?16:30:香港8月零售销售额同比(预估为-6.9%,前值为-7.7%)

  ?16:30:英国第二季度GDP环比终值(预估为0.6%,初值为0.6%)

  ?17:00:欧元区8月失业率(预估为10%,前值为10.1%)

  ?17:00:欧元区9月消费价格同比初值(预估为0.4%)

  ?17:00:意大利9月欧盟调和消费价格同比初值(预估为0.1%,前值为-0.1%)

  ?18:00:意大利8月生产价格环比(前值为0.5%)

  ?20:30:加拿大7月GDP环比(预估为0.3%,前值为0.6%)

  ?20:30:加拿大8月工业生产价格环比(预估为-0.1%,前值为0.2%)

  ?20:30:美国8月个人收入环比(预估为0.2%,前值为0.4%)

  ?20:30:美国8月个人支出环比(预估为0.1%,前值为0.3%)

  ?21:45:美国9月MNI芝加哥报告商业指数(预估为52,前值为51.5)

  ?22:00:美国9月密歇根大学消费者信心指数终值(预估为90,初值为89.8)

  ?30日:香港8月货币供应M2同比(前值为4.8%)

  ?30日:澳门8月酒店入住率(前值为86.8)

  ?30日:香港8月预算余额(前值为-39亿港元)

  ?10月1日09:00:中国9月制造业PMI(预估为50.4,前值为50.4)

  ?10月1日09:00:中国9月非制造业PMI(前值为53.5)

  央行和政府动态(北京时间)

  ?07:50:日本央行9月货币政策会议观点纪要

  ?08:00:日本央行行长黑田东彦讲话

  ?16:00:中国证监会例行记者会

  ?10月1日01:00:达拉斯联储行长Kaplan讲话

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