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9月14日小秘解盘+热点狙击

2016年09月14日07:01 来源:股市小秘mp

  

  价值掘金

  【今日调入】无。

  【今日调出】无。

观察反弹持续度和力度

  今日热点狙击

  【新材料】

  在13日闭幕的“2016中国·南京新材料资本技术峰会上,工信部原材料工业司综合处处长常国武表示,新材料十三五规划编制基本结束,目前正处在报备过程中;我国在部分前沿新材料领域有很好的发展,在石墨烯、超导材料领域有很大的优势,未来要不断发展其优势。

  点评:新材料在国民经济和国防安全中具备重要作用,各发达国家已纷纷将新材料列为21世纪优先发展的关键技术之一,制定战略计划并投入巨资。石墨烯方面, 随着技术不断成熟,已经有规模化的石墨烯产品进入锂电池正极材料、电子产品散热贴膜等产业链。超导材料是量子计算机的主要应用材料,机构看好其受益于量子技术崛起。永鼎股份已实现第二代高温超导带材的千米级生产;百利电气通过收购北京英纳和苏州贯龙,为超导线材产业化提供了有利的研发和产销条件。

  PPP

  按照发改委印发的《2016年推进城市停车场建设工作要点通知》,各地将抓紧开展停车场专项规划编制工作,争取2016年内完成。随着第四季度临近,各地停车场建设有望步入加速期。此外,住建部也先后出台了系列政策,从规划、建设和管理三个方面加强对停车行业的指导。

  点评:在政策的大力推动下,智慧停车库行业投资规模将扩容,潜在市场规模将达千亿级别。此外,PPP模式的推广,也有望加速推进停车场项目建设。五洋科技近日在互动易表示,正在积极推进PPP模式参与停车场建设;捷顺科技由于智慧停车等业务加快推广,前三季净利预增20%50%

  【医疗】

  谷歌母公司旗下Verily和法国制药企业赛诺菲日前宣布,联手投资5亿美元,成立一家集糖尿病治疗设备与服务于一身的合资公司。新公司会将Verily在微型电子、分析和消费软件开发领域的经验与赛诺菲的临床技术和经验相结合,为糖尿病患者提供创新性疗法。

  点评:机构认为,我国拥有世界上最多的糖尿病患者,且疾病的诊疗率、达标率低,患病率呈爆发式增长,行业空间巨大。糖尿病作为慢性病,天然具有全产业链衔接属性,血糖监测、药物治疗及健康管理缺一不可。通化东宝主要产品为重组人胰岛素,联手腾讯拟打造慢病管理平台;三诺生物主营血糖监测设备。

  【苹果】

  近期,三星Note 7因电池存在安全隐患需全球召回事件不断升级。据外媒报道,三星公司计划在9月过后采取强硬措施,通过远程技术锁死所有存在电池爆炸问题的手机,强制用户 更换新机。同时,出于安全考虑,全球多家航空公司已要求使用Note 7的乘客在航班上关机,部分甚至采取禁运措施。由于召回手机数量超过250万台,短期内难以完成更换,这对三星手机销量影响巨大。

  点评:业内认为,三星手机品牌美誉度大幅下滑,苹果公司将是最大受益者。根据机构测算,Note 7今年底出货量预计在1200-1400万台,受召回事件影响,部分订单将转投iPhone7,预计苹果出货量超出预期20%以上。国内苹果产业链公司 也将跟随受益,其中A股上市公司有歌尔股份环旭电子等。

  【电改】

  电改时间表全面提前,新一轮政策密集落地期将至。继13省市电改方案获批后,业内翘首以盼的《售电公司准入与退出管理办法》、《有序放开配电 业务管理办法》、《电力中长期交易基本规则》等核心配套文件也落地在即。近日电改部际联席会议部署,加快推进向社会资本放开增量配电和售电业务试点,支持 增量配售电业务向社会资本放开。

  点评:业内人士表示,此前国家发改委通过自上而下的方式,下发特急文件,提出在全国搞100家增量配电试点。此项电改推进力度之大超出市场预期,已经不是普通意 义上的试点,是配电网革命的序幕。2015年我国发电量达到5.6万亿千瓦时,输配售电收入近3万亿元,巨大市场的开放将为相关公司提供了重大机遇。A股 中,明星电力西昌电力等发电、供电、配电业务一体化经营的电力企业有望占得先机。

  【工业机器人

  从工信部获悉,工信部就《工业机器人行业规范条件(征求意见稿)》公开征集意见。征求意见稿提出,对符合规范条件的企业,国家和地方各有关部门可给予相关政策支持。另外,国务院工业主管部门按照本规范条件,组织对申请公告的工业机器人企业进行核查,对符合规范条件的企业予以公示,并以公告的形式向社会发 布。

  点评:随着我国工业转型升级、劳动力成本不断攀升及机器人生产成本下降,国内机器人产业正面临加速增长拐点。与服务机器人在国内市场还处于探索期不同,工业机器人已有了一定的发展基础,目前正进入全面普及的阶段。随着近期美的收购库卡、富士康昆山工厂裁员6万和阿迪达斯开启德国机器人工厂等重磅事件催化, 机器人相关个股存在主题性交易机会。相关上市公司有巨轮智能永创智能泰尔重工等。

  【摄像头】

  据悉,华为即将发布的旗舰机型Mate 9将成为公司第二款搭载双摄像头的智能手机。目前,苹果、三星、华为手机三巨头均将双摄像头作为最新旗舰手机的卖点,国内乐视、小米等厂家今年也分别推出了搭载双摄像头的手机型号。

  点评:双摄像头有望成为新一轮智能手机创新的标配,随着这一趋势的深化,双摄产业链相关公司将受益,关注欧菲光晶方科技

  机构游资揭秘

  洲明科技(300232):中信上海漕溪北路游资封板,两机构买5158万,三机构卖2505万

  青松股份(300132):海通北京中关村南大街及华泰绍兴上大路游资封板,一机构卖1886万

  海峡股份(002320):华泰广州体育东路及光大佛山季华六路游资封板,一机构卖283万

  岭南控股(000524):安信梅州迎宾大道及华泰宁波柳汀街游资封板,两机构卖5689万

  山西三维(000755):国君成都北一环路及海通北京中关村南大街游资封板

  金科娱乐(300459):中信温州分公司及海通上虞市民大道游资封板

  安利股份(300218):中信杭州四季路及长江泰州迎春西路游资封板

  四川双马(000935):中信湖州环城西路及海通嵊州西前街游资封板

  河池化工(000953):华泰扬州文昌中路及安信上海虹桥路游资封板

  上海亚红(603159):国君上海四平路及中信杭州四季路游资封板

  东旭光电(000413):兴业陕西分公司及银河福州游资封板

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