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2016/08/18(周四)早盘必读

2016年08月18日09:54 来源:招商证券京东四营业部

  

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  晨会摘要】:

  8.18招商晨会纪要

  【A股策略】:昨日深港通消息落地后市场震荡盘整,券商股冲高回落,浙江世宝精华制药等深港通概念股调整明显,恒大概念暴涨模式终于停歇,万达和360私有化概念强势。

  深港通落地相关概念股大跌显示市场轮动节奏较快,热点持续性较差特点,老的主题概念少有连续表现。本轮行情主要为经济下行背景下利率下行资产荒带来的股市配置行情,从利率差的角度我们认为高股息率板块和ppp板块将是未来一段时间市场主线,值得持续关注。

  今日上市公司重要公告有:东方精工拟47.5亿元布局新能源产业,隆基机械拟募资6亿加码主业,多氟多隆基股份五洲交通恒基达鑫方正电机金安国纪中环股份雅百特上海梅林金禾实业久其软件大北农等多家公司中报业绩大幅增长。

  主题驱动组合今日有操作计划,详情请参考财管计划组合报告。

  【期货策略】:黑色:钢厂上调价格,炼焦企业限产继续。短期看螺纹依旧不存在大的供需矛盾,维持震荡偏多观点,铁矿石相对螺纹应表现较弱。焦煤焦炭波动较大,连续上涨之后需要调整消化。

  农产品:受国内库存低以及天气预期马来西亚棕榈油单产减产影响,棕榈油持续走强同时带动豆油走强。外盘大豆豆油反弹带动国内进口大豆成本,短期大豆以及粕类有望维持震荡偏强,操作上建议多油空粕操作。

  化工:尽管现货价格维持在较高区间但成交清淡,塑料以及PP预计将走弱。受PX装置检修影响,pta价格有望继续反弹,多单持有。金属:维持震荡判断,短线交易为主。

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  【新闻精选】:

  一、【财联社8月18日早间新闻精选】

  宏观方面:17日,习近平总书记出席推进“一带一路”建设工作座谈会并发表重要讲话,要求进一步研究出台推进一带一路建设的具体政策措施,创新运用方式,完善配套服务,重点支持基础设施互联互通、能源资源开发利用、经贸产业合作区建设、产业核心技术研发支撑等战略性优先项目。

  行业板块方面:(1)国资委决定将5户央企纳入建设规范董事会试点企业范围;(2)环渤海动力煤价八连升,年内累涨25.1%;(3)限产叠加需求提升 多地水泥价格上涨;(4)三季度进入开工高峰期 ,PPP相关公司经营情况有望向好;(5)英特尔推出新款芯片,焦耳抢占物联网风口;(6)美石油开采股8月以来大涨;(7)私有化文件曝光,万达商业拟2018年8月前重返A股;(8)我国半导体行业电子封装销售首次突破3000亿元。

  个股公告:(1)上海九百否认万达商业借壳;(2)紫光国芯亿元设立微电子公司,拓展集成电路设计领域;(3)如意集团重组全控远大物产,董事长总裁同日更换;(4)渤海股份预中标沙河市污水处理PPP项目;(5)多氟多上半年实现净利润2.5亿元;同比增幅巨大;(6)金融街中报净利下降一成;安邦人寿二季度增持;(7)*ST合金:拟定增募资3.6亿元进军口腔医疗领域。

  二、【全球AR/VR规模望增30倍 概念股乘风而起】

  市场研究机构IDC发布的最新报告预计,到2020年全球增强现实(AR)和虚拟现实(VR)市场营收将从当前的52亿美元扩张至1620亿美元。这意味着未来五年全球AR/VR市场年增长率将高达181.3%。值得提及的是,科技巨头英特尔刚刚在在美国旧金山举行的IDF上,与微软宣布合作,推出一体化虚拟现实解决方案Alloy,并宣布系列在虚拟现实方面的合作。未来,Windows还将继续升级以支持Alloy一体头戴式设备的开发。

  业内认为,此次英特尔和微软的这对PC领域的完美组合再度携手,无疑将对虚拟现实领域的普及前景以及未来标准产生重要的推动力。

  建议关注:佳创视讯(300264);高新兴(300098)。

  三、【我国研制新一代超级计算机 概念股望爆发】

  据媒体报道,国家超算天津中心同国防科技大学联合开展的我国新一代百亿亿次超级计算机样机研制工作于日前启动。在样机破解关键技术基础上,下一阶段将开展具体超算研发,届时它将成为国内自主化率最高的超算。此外,英伟达首席执行官黄仁勋上周在旧金山向OpenAI亲手交付世界上第一台单机箱深度学习超级计算机——NVIDIA DGX-1。超级计算机是世界高新技术领域的战略制高点,是体现科技竞争力和综合国力的重要标志。

  分析认为,随着各国在超级计算机领域竞争的升级,尤其是我国相关产业国产化以及智能制造、“互联网+”等国家战略的推进,也势必给相关公司带来机会。

  建议关注:中科曙光(603019);浪潮信息(000977)。

  四、【限产叠加需求提升 多地水泥价格上涨】

  受企业限产和下游基建项目开工回升推动,多地水泥价格持续上涨。百川资讯数据显示,17日安徽芜湖、铜陵水泥价格每吨上涨10至20元,其中芜湖地区P.O 42.5散装报价260元/吨,铜陵地区P.O 42.5散装报价280元/吨。另外,福建福州地区水泥市场触底反弹,价格小幅上调10元/吨。

  点评:券商研报显示,8月中旬,各地区纷纷通过去产能和限产,推动价格恢复性上调。进入9月后,随着需求提升,价格将会稳定持续上涨,水泥企业盈利水平有望提升。

  建议关注:冀东水泥(000401)、华新水泥(600801)。

  五、【三季度进入开工高峰期 PPP相关公司经营情况有望向好】

  在已经披露半年报业绩预告及2016年半年报的公司中,有多家公司表示,由于PPP项目顺利推进,公司上半年业绩较大幅度增长。另外,近日,财政部联合20家行业部委相关司局,召开第三批PPP示范项目工作协调会,通报项目申报情况及评审工作方案。按照工作计划,9月初要形成第三批示范项目清单,并正式对外公布。

  券商研报预计,PPP将于三季度进入开工高峰期,其带来的业绩高增长 有望进入兑现期。

  建议关注:富煌钢构(002743);达实智能(002421)。

  六、【国有影视资产证券化加速 抓住衍生机会】

  8月17日,上海电影正式登陆A股。此前8月9日中国电影、8月8日江苏广电旗下幸福蓝海也先后上市。可见,近期国有影视公司的资产证券化进程明显加快。建议关注两方面的影响:

  对已有影视上市公司来讲,“国家队”的进入,使得板块的市场人气上升,带动整个板块。但是中长期来看,体量过大的国家队进入,将改变行业竞争格局,对部分上市公司产生冲击;

  2)关注未上市影视资产的合作方,将受益于资产证券化预期,例如浙江电影制片厂、长春电影制片厂等影视企业周围的合作伙伴,特别是当地文化传媒系统公司。

  投资标的上,建议关注万达院线(002739)、吉视传媒(601929)、浙报传媒(600633)、华策影视(300133)等。

  七、【新一轮电改加快推进 售电市场前景广阔】

  本月底,国家发改委价格司对北京、天津、广东等12个省级电网和华北区域电网成本监审工作将正式结束。上述地区的输配电价将在今年底前对外公布。电价作为电力体制改革的核心,对电网输配电环节按“准许成本加合理收益”原则核定输配电价,为进一步深入推进电力市场化改革创造了条件。

  业内认为,此次电改最大亮点即是放开售电端市场,引导电网、发电企业等多主体进入售电领域,打破垄断促进售电价市场化。目前,已经有19家省级电力交易中心。华北、华中等区域电力交易中心也在筹备中。从售电市场规模看,国家能源局提出的20%用电量直接交易,仅京津唐电网售电市场规模即达到300亿元,前景广阔。

  A股公司中建议关注:恒华科技(300365);北京科锐(002350)。

  八、【激光雷达领域获大佬巨额投资 产业链爆发在即】

  据媒体报道,16日晚间Velodyne公司发布公告称,旗下激光雷达公司获得百度与福特公司1.5亿美元的共同投资,三方将围绕无人驾驶领域展开全方位合作。三方的合作将致力于使激光雷达的价格不再高昂,从而加速无人驾驶的商业化进程。

  激光雷达是实现无人驾驶的重要感知传感器,目前包括福特、通用、沃尔沃等在内的绝大部分车企研究的无人驾驶汽车都配备了激光雷达。近期百度谷歌等国内外巨头动作频频,纷纷致力于激光雷达的研发和商业化。随着业界对激光雷达重要性的认知不断深入,以及无人驾驶庞大需求的释放,未来将有更多资本、资源投入到激光雷达领域,相关产业链爆发在即。

  建议关注:巨星科技(002444);中海达(300177)。

  九、【英特尔推出新款芯片 焦耳抢占物联网风口】

  17日,在英特尔全球开发者论坛(IDF)上,全球最大的芯片制造商英特尔发布了诸多布局新技术领域的产品,包括融合现实MR眼罩、物联网芯片焦耳(Joule)。据了解,焦耳是2014年推出的物联网模块Edison的后续产品,可安装在小型模块上的超微型电脑,可应用于机器人和增强现实眼镜等各种产品,而且能够大幅节省新设备的开发时间。此前媒体报道称英特尔计划推出新一代的Atom处理器,专门用于物联网设备,并且希望将它们用于智能汽车 和智能家电等方面,因为英特尔有抢占物联网市场的打算。

  点评:物联网将是推动经济成长的新因素,芯片是物联网的核心设备,在物联网的各类型应用中居于核心地位,近期行业量的增长还在延续。相关物联网芯片上市公司有:

  建议关注:中科创达(300496);东载软波(300183)。

  十、【相变内存研究再获新突破 或颠覆存储行业】

  据报道,斯坦福大学刚刚在相变内存(PCM)领域实现了一个新的突破:PCM的相变转变速度可比传统DRAM快千倍。今年5月IBM也宣布了一项全新的储存技术能够解决目前的电脑性能瓶颈,其成本已降至可接受的范围,从而可以进入商用阶段。IBM和斯坦福大学相继在相变内存领域取得的重大进展有望推进PCM技术成为主流。

  相变存储技术是继内存、闪存之后目前世界上最先进的存储技术,可广泛应用于移动设备、大数据存储及云存储平台,被业界视为未来闪存和内存的替代品。其功耗只有现有闪存的一半,但读写速度可达闪存的1000倍。据预测,在未来30年内,基于PCM技术生产的半导体产品将成为电子存储器产业发展的主要支撑力量。

  A股中,建议关注:南大光电(300346);朗科科技(300042)。

  十一、【美石油开采股8月以来大涨】

  8月初以来,美国三大股指持续冲击历史新高点。据统计,期间累计涨幅前10的公司中,有3家美国本土石油勘探开采公司上榜。其中Magellan Petroleum近两周内更是大涨403.95%。Resolute和Clayton Williams两家能源公司8月以来也分别上涨206.57%和72.41%。值得注意的是,上榜的3家公司中,有2家已公布半年报业绩,虽出现亏损但并未影响资金追捧热情。

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