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【中信新三板】跨市场环保行业周报(2017年第36周)—环保部将对黑龙江辽宁等9省(区)开展“水十条”专项督导

2017年09月13日17:32 来源:CITICS新三板研究

  

  开头声明

  本周聚焦:环保部将对黑龙江辽宁等9省(区)开展“水十条”专项督导。9月开始,环保部将以长江经济带为重点,赴辽宁、黑龙江、安徽、江西、湖北、湖南、贵州、云南、宁夏等9省(区),开展为期一个月的《水污染防治行动计划》专项督导。本次督导的主要内容包括重点城市黑臭水体整治、饮用水源规范化建设、集聚区污水集中处理设施建设、重点行业清洁化改造、加油站地下油罐防渗改造、敏感区域污水处理厂提标改造、沿海港口码头污染防治等“水十条”明确的2017年重点任务实施情况以及9省(区)协调调度、台账管理、信息报送和公开等制度的落实情况。

  新三板环保行业挂牌、定增和交易回顾。(1)概览:目前新三板环保板块共有485家公司,创新层和基础层各有61家和424家,做市转让板块和协议转让板块各有81家和404家。(2)挂牌:上周(2017年9月4日-9月8日)新增挂牌公司兆丰环保和东日环保(3)交易:做市板块共有25只股票上涨,涨幅最高为仁新科技,涨幅11.38%。成交额最高为天海流体(283.26万元)。协议转让板块共有17家公司上涨,其中金蓬股份涨幅458.00%,成交额最高为特利尔(7297.22万元)。创新层板块共有11只股票上涨,基础层板块共有31只股票上涨。(4)定增:上周有粤鹏环保、迪天环境两家新三板环保公司发布定增预案,黄河水一家新三板环保公司实施定增。

  A股和港股环保公司交易回顾。(1)A股:涨幅前三名为东珠景观(+61.08%)、中环环保(+61.07%)、中持股份(+8.79%);跌幅前三名为的津膜科技(-8.96 %)、龙源技术(-5.14 %)、京蓝科技(-5.08 %)。(2)港股:港股环保行业21家公司有11家公司股价上涨,涨幅前3分别为中国疏浚环保(+20.00%)、齐合天地(+10.27 %)、康达环保(+6.54%)。

  估值分析:新三板环保板块较A股环保板块折价37%,较新三板整体折价11%。至2017年9月8日,A股环保板块估值(TTM,整体法剔除负值)为38X。2016年新三板整体板块估值为27X,新三板环保板块平均估值为24X。折价率方面,新三板环保板块估值水平较较A股环保板块折价37%,较新三板整体折价11%。

  重要公告。(1)复洁环保(836304.OC) 关于签署重大合同的公告(09/04)。9月4日,复洁环保发布公告称,公司与上海城投水务(集团)有限公司签订了《虹桥污水处理厂工程HQ2.4标污泥处理系统设备集成、供货、调试及伴随服务采购合同》,合同金额9298万元。此次合同的履行将对公司2017-2018年度的经营业绩产生积极影响。。(2)百汇环保(833646.OC) 关于PPP项目中标的公告(09/04)。9月4日,百汇环保发布公告称,公司于近日收到《中标通知书》,确认公司为“柏乡县造纸固废及城乡生活垃圾无害化资源化综合利用(PPP)项目”的中标单位,项目合作期限为31年,总投资估算为1.21亿元。本次中标将对公司经营工作及经营业绩产生积极影响,对公司未来发展具有重大意义。

  风险因素。政策风险、市场竞争加剧。

  新三板环保板块投资建议。针对新三板环保板块485家公司,我们从财务优异、制度红利、主板比较、产业思维和强势股东五大投资维度构建了10个新三板环保投资策略股票池,并筛选出了29只股票作为中信证券新三板环保板块精选股票池,具体包括新中天、特利尔、松赫股份、仕净环保、开创环保、思普润、亚太能源、晓沃环保、蓝德环保、天创环境、旭日环保、永平资源、深港环保、上海凯鑫、巨东股份、通源环境、蓝天环保、壹鸣环境、金桥水科、西施生态、慧图科技、德长环保、城兴股份、力源环保、金达莱、奥特美克、绿创声学、仁新科技和西恩科技。

目录

  

  一、新三板、A股、港股环保行业市场回顾

  1.1新三板环保行业市场表现回顾(0904~0908

  新三板环保行业做市和协议转让板块回顾。截至2017年9月8日,新三板环保板块共有485家公司。上周(2017年9月4日至2017年9月8日),485家公司新三板环保公司中,有89家发生交易。(1)做市转让板块,81家公司构成的做市板块中有50家发生交易。涨幅方面,板块共有25家公司股票上涨,仁新科技(833310.OC)涨幅11.38%,领跑整个板块。成交额方面,成交额前三位的公司为天海流体(832499.OC,283.26万元)、天膜科技(832865.OC,207.42万元)、金达莱(830777.OC,140.35万元)。(2)协议转让板块,404家公司构成的协议板块中有41家发生交易。涨幅方面,共有17只股票上涨,其中金蓬股份(870188.OC)涨幅458.00%,为整个板块最高。成交额方面,成交额前三位的公司分别为特利尔(836661.OC,7297.22万元)、中晟环境(835864.OC,3535.56万元)、天创环境(832619.OC,3054.35万元)。

  新三板环保行业创新层板块和基础层板块回顾。(1)基础层板块:共有424家公司,其中59家上周发生交易。涨幅方面,31家公司上涨,金蓬股份(870188.OC)涨幅458.00%,为板块最高。成交额方面,成交额前三的公司分别为特利尔(836661.OC,7297.22万元)、中晟环境(835864.OC,3535.56万元)、天创环境(832619.OC,3054.35万元)。(2)创新层板块:共有61家公司,其中30家公司上周发生交易。涨幅方面,11家公司上涨,其中京源环保(831540.OC)涨幅最高,为244.44%。成交额方面,成交额前三的公司分别为仕净环保(835710.OC,1251.24万元)、松赫股份(835995.OC,1042.27万元)、金利股份(832081.OC,993.55万元)。

  

  

  

  

  

  

  1.2 新三板一级市场环保行业定增总结(0904~0908

  市场回顾。上周(2017年9月4至2017年9月8日)粤鹏环保、迪天环境两家新三板环保公司发布定增预案。定增实施方面,上周黄河水一家新三板环保公司实施定增。

  

  

  1.3 A股环保行业重点公司表现回顾(0904~0908

  市场回顾。上周(2017年9月4日至2017年9月8日),A股环保行业82家公司中46家公司上涨,涨幅前三名为东珠景观(603359.SH,+61.08%)、中环环保(300692.SZ,+61.07%)、中持股份(603903.SH,+8.79%);跌幅前三名为的津膜科技(300334.SZ,-8.96 %)、龙源技术(300105.SZ,-5.14 %)、京蓝科技(000711.SZ,-5.08 %)。

  

  

  

  

  

  1.4 港股环保行业表现回顾(0904~0908

  市场回顾。上周(2017年9月4日至2017年9月8日),港股环保行业21家公司有11家公司股价上涨,涨幅前3分别为中国疏浚环保(0871.HK,+20.00%)、齐合天地(0976.HK,+10.27 %)、康达环保(6136.HK,+6.54%)。

  

  二、新三板新增挂牌公司总结

  2.1 上周新三板环保板块新增2家挂牌公司

  上周新增挂牌环保公司总结。2017年9月04日至9月08日,全国中小企业股份转让系统新增2家挂牌环保公司兆丰环保(872140.OC)、东日环保(872145.OC)兆丰环保主要从事营热能供应及污水处理设施的建设和运营管理业务。东日环保主要从事城镇生活污水治理、工业废水废气治理、环保工程建设、咨询、环保设备的研发及销售。

  

  兆丰环保(872140.OC):工业园区环保处理企业。公司主要从事工业环保园区的运营、园区内的热能供应及污水处理设施的建设和运营管理业务,拥有成熟的行业建设和运营经验,建立了高效的管理运营体系。公司多年来坚持精耕细作,以重大工业环保项目为切入点,通过打造精品工程,不断形成核心竞争优势,稳步开拓市场,逐渐在园区的环保处理领域内树立优秀品牌形象。公司通过招商及后续运营管理实现园区的收入。公司经营模式主要由采购模式、销售模式、客户管理模式构成。2016年公司实现营业收入7492万元,实现净利润167万元。

  

  东日环保(872145.OC):综合型高科技环保企业。公司是一家集环保研发、设计、施工、运营管理、设备制造、售后服务及环境咨询为一体的高科技环保企业。公司以中国环境科学院为技术支持,拥有充足的技术人员,和一支有丰富经验安装队伍,严格执行ISO9001:2000质量管理体系,引进欧美、日本等国先进的技术和生产工艺,并不断创新以满足更高标准和集成系统的需要,公司设计制造的“市政污水处理、废气工程、废水工程、阳极超滤、中水回用、纯水设备”等均已达到水处理行业国内领先水平。2016年公司实现营业收入3013万元,实现净利润305万元。

  

  三、风险因素

  行业风险:(1)政府环保政策变化风险。(2)极端事件风险。(3)市场竞争加剧的风险。(4)宏观经济波动风险

  公司风险:(1)技术创新滞后,国产设备竞争压力不减。(2)上游材料价格上涨,成本上升的风险。(3)融资渠道狭窄,研发投资不足的风险。(4)对单一业务依赖风险。

  四、环保行业投资建议

  4.1估值比较:新三板环保板块较A股环保板块折价37%,较新三板整体板块折价11%

  新三板环保板块估值低于A股环保板块和新三板整体,具有较高安全边际。截止2017年9月8日,A股环保板块估值(TTM,整体法剔除负值)为38X。2016年新三板整体板块估值为27X,新三板环保板块平均估值为24X。溢价率方面,新三板环保板块估值水平较A股环保板块折价37%,较新三板整体折价11%。

  

  4.2 行业投资策略:五大维度10大策略掘金新三板环保板块

  投资建议。针对新三板环保板块485家公司,我们从财务优异、制度红利、主板比较、产业思维和强势股东五大投资维度构建了10个新三板环保投资策略股票池,并筛选出了29只股票作为中信证券新三板环保板块精选股票池,具体包括新中天、特利尔、松赫股份、仕净环保、开创环保、思普润、亚太能源、晓沃环保、蓝德环保、天创环境、旭日环保、永平资源、深港环保、上海凯鑫、巨东股份、通源环境、蓝天环保、壹鸣环境、金桥水科、西施生态、慧图科技、德长环保、城兴股份、力源环保、金达莱、奥特美克、绿创声学、仁新科技和西恩科技。

  五.近期重点报告

  5.1 环保行业深度研究报告之一—工业(市政)级臭氧发生器行业:污染排放全面提标,臭氧行业蓄势待发

  外发时间:2017年6月22日

  行业介绍:“最清洁的”氧化消毒剂发生设备。臭氧(O3)被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂;臭氧只能现制现用,凡用到臭氧的地方必须配备臭氧发生器;工业(市政)级臭氧发生器指产量通常在1千克/小时以上,系统相对复杂,各环节相对独立的臭氧发生器系统。

  产业链分析:设备-工程-维保。产业链主要分为设备制造、工程集成和维保服务三大环节,其中设备制造为主导环节。(1)设备制造指臭氧发生系统设备及相关设备的生产制造;(2)工程集成:“厂商一体”和“授权外包”并行,“授权外包”或成阶段性趋势。(3)维保服务:市场较混乱,年度合同式解决方案成发展趋势。驱动因素:(1)供水水质、污水及烟气排放全面提标,监测检测措施落实;(2)执法趋严,环保计入官员考核权重加大。

  需求端:四大应用驱动百亿市场规模。2016年工业级臭氧市场规模约44亿元,预计到2020年市场规模将增长至近150亿元,2016-2020 CAGR 35%。(1)污水处理硬COD成污染物减排重点;(2)供水消毒:“臭氧+活性炭”深度处理工艺进一步推进;(3)烟气脱硝:臭氧低温脱硝满足非电烟气处理痛点;(4)纸浆漂白:推广Light ECF/ TCF工艺,根源减排氯化物污染。

  供给端:国产加速替代外资品牌。1)行业壁垒:技术资质规模成三大门槛。外资品牌最大单台产能250 kg/h,国产品牌最大单台产能130 kg/h;前五大发生器品牌市场份额超70%;2)竞争格局:国产崛起,替代加速。2016年国产品牌份额约为38%,预计到2020年,国产份额将上升到到60%左右;国产品牌侧重污水处理和烟气脱硝领域,进口品牌侧重供水消毒和纸浆漂白领域,预计未来3~5年,国产品牌会持续渗透进口品牌优势领域,扩大市场份额;2016年臭氧发生器行业纯设备销售额约13.4亿元,工程与服务产值约为33.5亿元,加总约为46.9亿元,数据与需求端估算接近,印证市场需求估算逻辑。

  发展趋势:国产升级,资本助力。1)国产渗透高端应用市场:品质升级、技术突破、客户价格敏感度提升以及示范项目效应共同推动;2)国产受益PPP:运营方成本意识提升,集中度提高,服务议价能力增强共同作用;3)资本助力提升竞争优势:助力外延并购,提升市占率、知名度和技术实力;助力提升大型项目运作能力;助力研发投入,提升科技溢价;4)能耗技术决定未来:能耗是最大的运行成本,也是最大的技术突破变量。

  风险因素:(1)减排政策变化,趋严执法能否持续;(2)国产质量升级缓慢,高端市场渗透不及预期。

  投资策略: “十三五”期间行业发展逻辑将是市场快速增长,国产持续替代外资份额。核心竞争力+资本市场背书助力企业成为行业龙头。建议关注:1)资本市场挂牌标的,此类企业具备核心技术和规模优势,如国林环保(832938.OC);2)一级市场关注在细分领域建立确定优势的企业,如烟气脱硝领域的的新大陆环保。

  5.2 环保行业2016年年报点评—业绩平稳增长,板块增速分化

  外发时间:201762

  截止2017年5月30日,新三板479家环保公司2016年年报已披露456家。我们对水处理、固废处理、大气治理、环保监测咨询及信息化、节能管理、环保机械6个细分行业进行深度分析,并对这6个行业的细分业务领域进行对比,得到以下结论:

  新三板环保行业投资观点

  细分行业业绩分化明显,固废处理、节能管理、环保机械板块增速领先。2016年,新三板环保行业总体实现营业收入481.91亿元,同比增长8.13%。总体实现净利润46.45亿元,同比增长3.90%。1)从营业收入占板块总体比重来看,水处理(31.98%)占比最高,其次是固废处理(24.88%)和环保机械(14.50%)。2)从净利润占板块总体比重来看,水处理(37.31%)占比最高,其次是固废处理(17.57%)和环保机械(15.20%)3)从营业收入增速来看,节能管理(21.19%)营收增速最高,领先于环保监测咨询及信息化(15.17%)以及大气治理(8.53%)。4)从净利润增速来看,固废处理(30.40%)净利润增速最高,领先于节能管理(18.44%)、环保机械(7.73%)。同时,环保监测咨询及信息化板块以及水处理板块净利润分别下滑7.35%和3.72%。(注解:本报告在《新三板环保行业2017年下半年投资策略》基础上,将节能类公司以及在5月1日后补出年报的公司数据纳入统计。)

  盈利能力保持平稳,下游占款相对扩大,资产负债率下降。(1)盈利能力保持平稳。2016年行业整体毛利率和净利率分别为31.24%和9.75%,较2015年的31.31%和10.11%变化不大。2)从现金流来看,应收账款继续攀升,上下游占款比重差距进一步扩大。2016年,应收账款同比扩大21.22%,增长至225.67亿元;应收账款占营业收入比重由41.77%上升至46.83%,增加5.06pct。应付账款为133.15亿元,同比增长16.69%;应付账款占营收比重由25.60%上升至27.63%。3)资产负债率小幅下降。板块整体资产负债率同比下降2.74pct至45.51%。

  企业业绩分化明显,关注满足创新层指标的新增公司。根据Choice和Wind相关数据,2017年479家新三板环保公司中61家进入创新层。在2016年已进入创新层的48家环保公司中,32家继续满足创新层标准。此外,根据全国股转系统2017年5月30日发布的《2017年挂牌公司创新层筛选名单》,新增29家环保公司满足创新层的筛选标准,其中水处理14家,固废处理7家,大气治理2家,节能管理3家,环保监测咨询及信息化3家。

  风险因素:环保政策落地进度不达预期、市场竞争加剧等。

  投资建议。我们看好环保行业的发展前景,结合各个细分行业的成长性和相关公司的竞争地位,建议关注水处理、固废处理和节能管理三大细分行业。

  (1) 水处理:推荐关注浦华环保(835956.OC)、通捷水务(870331.OC);

  (2) 固废处理:推荐关注壹鸣环境(833916.OC)、蓝德环保(834141.OC);

  (3) 节能管理:推荐关注特利尔(836661.OC)、华江环保(833147.OC)。

  5.3 新三板环保行业2017年下半年投资策略—水生态、危废治理维持高景气, VOCs治理峥嵘初显

  外发时间:2017年5月22日

  行业回顾及展望。新三板环保板块2016年营收/归母净利润为463.46/ 44.46亿元,同比+7.48%/4.81%,与A股环保板块(不含节能)相比,营收增速低14.2pct,净利润增速高1.7pct;2016年应收账款同比增长10%,较A股环保板块(不含节能)低14.65pct;经营性现金净流入下降13.16%,较A股环保板块高5.2pct。展望未来,(1)水处理:流域水体污染事件频发,水生态治理成热点。(2)固废处理:危废治理供需缺口大,行业维持高景气。(3)大气治理:市场分化,VOCs治理成新热点。(注解:本报告中所述新三板环保板块及A股环保板块均未计入节能类公司)

  水生态治理:政府投资增长,发展机遇来临。(1)人工依赖度低,水生态修复行业获政策支持。湿地保护/水土保持/河道治理存在巨大市场。我们预计2020年水生态治理市场规模可达1000亿元左右,4年CAGR18.9%。(2)行业集中度提高,明星企业值得关注。营收靠前的五家公司2016营收/利润占新三板水生态治理企业营收/利润总和的71.56%和50.48%。(3)一体化经营成趋势,河道黑臭水体治理为重点。(4)2016年新三板归母净利润大于1500万元且增速为正的标的共6家,浦华环保为行业龙头。

  危废处理:供需缺口巨大,行业蓝海掘金。(1)供需缺口大,我们预计2020年危废处理市场规模将达700亿元,4年CAGR 23.6%。(2)集中处置比例低,并购整合可期。2015年危废集中处置量509.8万吨,占全国处置总量的43.4%。我们预计2016/2017年集中处置比例为45.1%/46.8%,占比总体偏低;长期来看,“外延并购+内生增长”是行业趋势,拥有稀缺处理设施资源的企业将在并购中获得溢价。(3)无害化焚烧处理为发展趋势。(4)2016年新三板净利润大于1000万元且正增长相关标的6家,德长环保为行业龙头。

  VOCs治理:纳入减排指标,助推行业发展。(1)2016年市场规模约为50亿元,我们预计2020年规模有望达到400亿元,4年CAGR 68.1%。(2)VOCs治理企业总体规模较小,市场集中度低。年产值1亿元以上企业占比仅为2.5%;(3)监测服务成未来增长点;(4)新三板净利润大于1000万元的相关标的有7家,其中2016年净利润同比增长的有5家,仕净环保为龙头企业。

  风险因素:宏观经济环境出现大幅波动的风险;环保排放政策变化的风险。

  投资策略:针对新三板环保板块479家公司,我们从财务优异、制度红利、主板比较、产业思维和强势股东五大投资维度构建了10个新三板环保投资策略股票池,并筛选出了30只股票作为中信证券新三板环保板块精选股票池,具体包括浦华环保、新中天、特利尔、松赫股份、仕净环保、开创环保、思普润、亚太能源、晓沃环保、航天凯天、天创环境、旭日环保、永平资源、深港环保、上海凯鑫、巨东股份、通源环境、永葆环保、壹鸣环境、金桥水科、中绿环保、慧图科技、德长环保、城兴股份、力源环保、金达莱、奥特美克、绿创声学、仁新科技和西恩科技。

  六、挂牌/上市公司重要公告

  6.1 新三板环保挂牌公司重要公告

  复洁环保(836304.OC) 关于签署重大合同的公告(09/04)

  9月4日,复洁环保发布公告称,公司与上海城投水务(集团)有限公司签订了《虹桥污水处理厂工程HQ2.4标污泥处理系统设备集成、供货、调试及伴随服务采购合同》,合同金额9298万元。公司需按合同约定的内容完成虹桥污水处理厂工程HQ2.4标污泥处理系统设备集成、供货、调试及伴随服务等。上述合同的履行将对公司2017-2018年度的经营业绩产生积极影响。

  虹华环保(836934.OC) 关于对外投资的公告(设立控股子公司)(09/04)

  9月4日,虹华环保发布公告称,公司拟与重庆雅丽洁环保产业发展有限公司共同出资设立控股子公司虹华环保科技(重庆)有限公司,注册资本为人民币1000万元,其中公司以货币出资人民币850万元,占合资公司85%的股份。本次对外投资将对公司未来的发展产生积极影响。

  卫东环保(832043.OC) 关于签订重大合同的公告(09/04)

  9月4日,卫东环保发布公告称,公司分别与玖龙纸业(控股)有限公司旗下的海龙再生资源(重庆)有限公司、玖龙纸业(天津)有限公司签订销售合同,合同金额合计1794万元。上述项目将对公司经营工作及经营业绩产生积极影响,对公司未来发展具有重大意义。

  百汇环保(833646.OC) 关于PPP项目中标的公告(09/04)

  9月4日,百汇环保发布公告称,公司于2017年9月1日收到招标代理机构河北恒基建设招标有限公司代表采购单位柏乡县城乡规划和城市管理行政执法局发出的《中标通知书》。《中标通知书》确认公司为“柏乡县造纸固废及城乡生活垃圾无害化资源化综合利用(PPP)项目”的中标单位。项目合作期限为31年,总投资估算为1.21亿元。本次中标将对公司经营工作及经营业绩产生积极影响,对公司未来发展具有重大意义。

  汇清科技(837910.OC) 对外投资公告(09/04)

  9月4日,汇清科技发布公告称,公司拟设立全资子公司甘肃汇清固废物处理有限责任公司,以货币方式出资人民币3亿元,占注册资本的100%。本次设立全资子公司,主要是为了进一步增强公司的业务能力,拓展公司的市场领域、增强市场竞争力,提升公司综合实力,维护股东长期利益。

  科威环保 (834279.OC) 关于签订重大合同的公告(09/05)

  9月5日,科威环保发布公告称,公司与深圳市闽盛实业有限公司组成联合体,与福建省泉州市南安市诗山镇人民政府签订了《南安市诗山镇自来水厂二万吨及供配水管网扩建招商项目合同》,工程建设投资约为5669万元。本次项目合同的履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

  德润环保(831968.OC) 对外投资公告(设立全资子公司)(09/05)

  9月5日,德润环保发布公告称,公司拟设立全资子公司淮安得宝工贸有限公司。公司以自有资金出资人民币300万元,占注册资本的100%。本次对外投资有利于公司开拓国内再生塑料市场,优化公司战略布局,提高市场知名度,增强公司盈利能力,进一步提高公司综合竞争力。

  同力达(838519.OC) 重大合同公告(09/06)

  9月6日,同力达发布公告称,公司于2017年8月2日与山东华鲁恒升化工股份有限公司签订了《中水回用装置设备与服务买卖合同》,后因技术方案变更,造成工程量调整,于2017年9月4日又签订了《中水回用装置设备与服务买卖合同补充协议》,工程价款为人民币4110万元。上述合同的履行对公司今后的发展产生积极的影响。

  蓝德环保(834141.OC) 对外投资公告(09/07)

  9月7日,蓝德环保发布公告称,公司拟设立全资子公司平舆贝尔环保科技有限公司。公司以现金方式出资人民币50万元,占注册资本的100%。本次对外投资将充分利用公司的流动资产,提高公司市场占有率,提高公司的核心竞争力和综合实力,全面提高公司的盈利能力。

  志能祥赢(832710.OC) 对外投资公告(09/07)

  9月7日,志能祥赢发布公告称,公司控股子公司辽宁凯迪化工有限公司拟与台湾新光投资有限公司共同出资设立控股子公司,注册资本为5000万美元,其中辽宁凯迪以实物出资出资2550万美元,占合资公司51%的股份。本次投资将有效改善财务状况,为公司后续发展提供资金保障。同时,引入战略投资者,能为公司后续经营创造有利条件。

  汇清科技(837910.OC) 对外投资公告(09/08)

  9月8日,汇清科技发布公告称,公司拟设立全资投资公司深圳市汇清环保投资控股有限公司。公司以货币方式出资人民币1000万元,占注册资本的100%。本次对外投资是根据公司整体发展规划做出的慎重决策,目的是提升公司的综合实力和竞争优势,并为公司带来新的利润增长点,预计对公司未来业务和收益的增长具有积极影响。

  天物生态(831638.OC) 关于重大项目中标的提示性公告(09/08)

  9月8日,天物生态发布公告称,公司于近日收到墨玉县住房与城乡建设局发来的《成交通知书》,公司被确定为“墨玉县城污水处理设施及管网新建维护工程PPP项目”的中标人,总投资约为5940万元。该项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司今后年度的经营业绩产生积极的影响,同时也为公司后续拓展污泥处理处置业务提供更多的经验。

6.2 A股环保上市公司重要公告

  清水源(300437.SZ):关于全资子公司收到中标通知书的公告(09/05)

  9月5日,清水源发布公告称,收到全资子公司河南同生环境工程有限公司的告知,同生环境近日收到由河南省洛阳市伊川县住房和城乡建设局发来的《中标通知书》,通知书确认同生环境成为“伊川县平等污水处理厂工程BOT项目”和“伊川县第三污水处理厂工程BOT项目”的中标单位,拟投资总金额约6253万元。若公司能够签订本次中标项目的正式合同并顺利实施,将对公司经营业绩产生积极的影响,有助于进一步加强公司在污水处理领域的能力和水平,提升公司的盈利水平和竞争能力,有利于公司的长远发展。

  启迪桑德(000826.SZ):关于PPP项目中标的公告(09/07)

  9月7日,启迪桑德发布公告称,收到招标单位发出的关于“湖北省宜昌市临江溪污水处理厂改扩建PPP项目”、“湖北省宜昌市危险废物集中处置中心政府和社会资本合作(PPP)项目”以及“湖北省监利(容城)城区污水处理厂二期工程PPP项目”的项目中标及成交通知书,项目估算总投资(不包含管网)为3.44亿元。中标的PPP项目符合公司主营业务战略布局,将有利于巩固公司在环保细分行业的竞争优势,项目的顺利实施将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。

  博天环境(603603.SH):关于重大项目预中标公告(09/08)

  9月8日,博天环境发布公告称,公司中标福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目,中标价为6.70亿元。本项目为武夷山市“水美城市”工程,主要涉及东溪、西溪、崇阳溪及清献河的河道综合治理。如上述项目最终确认中标,签订正式合同并顺利实施,将对公司未来业绩产生长期积极的影响。

  华西能源(002630.SZ):关于日常经营重大合同的中标公告(09/09)

  9月9日,华西能源发布公告称,公司于2017年9月8日收到自贡市政府采购中心发出的中标通知书,确定公司为“自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目”的中标供应商单位,项目投资建设金额18.49亿元。本次中标有利于公司积极参与政府采购PPP项目工程建设,对做大做强公司工程总包业务、拓宽工程总包产品细分市场、推动公司业务转型升级具有重要的促进作用。

  中国天楹(000035.SZ):关于共同投资设立合资公司的公告(09/09)

  9月9日,中国天楹发布公告称,为顺利、高效地实施拉萨再生资源开发利用项目,公司拟与拉萨城投共同出资设立合资公司,注册资本为17亿元,其中中国天楹以实物和现金出资6.8亿元,占合资公司40%的股份。本次对外投资设立合资公司,为公司业务进军西藏打下坚实的基础,符合公司发展规划,有利于增强公司核心竞争力。

  中环环保(300692.SZ):关于投资设立全资子公司的公告(09/09)

  9月9日,中环环保发布公告称,因主营业务发展需要,拟在安徽省安庆市潜山县投资设立全资子公司潜山县清源水务有限公司。公司以货币方式出资人民币300万元,占注册资本的100%。此次因主营业务发展的需要设立全资子公司,符合公司整体发展战略,有利于公司后续主营业务的扩张和相关投资项目的落地实施,对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

  七、业内动态

  北方地区新一轮环保督查来袭,秋冬大气污染治理攻坚战打响(北极星环保网,09/04)

  环保部3日通报,9月1日起,京津冀及周边地区大气污染治理的第11轮次强化督查正式启动。按照《京津冀及周边地区2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的要求,并根据前期大气污染防治强化督查情况及采暖期企业的生产方式、污染物排放特点和检查重点,环保部梳理出了“散乱污”企业及集群综合整治、燃煤小锅炉淘汰改造、清洁取暖及燃煤替代等12项重点任务和各城市“清单化”任务233项。

  环保部通报7月《环境保护法》配套办法执行情况(北极星环保网,09/05)

  环保部9月5日向媒体通报各地环保部门2017年7月执行《环境保护法》配套办法及移送环境犯罪案件的情况,并对7月份案件数量较多的山东、浙江、陕西、江苏和1-7月份案件较多的安徽、浙江、山东、广东等地进行表扬。与2016年7月相比,全国适用《环境保护法》配套办法的案件总数增长92%。其中,按日连续处罚案件同比增长21%;查封、扣押案件增长111%;限产、停产案件增长128%;移送行政拘留案件增长131%;移送涉嫌环境污染犯罪案件增长55%。

  环保部:未完成“水十条”污染治理硬任务的工业集聚区将面临“摘牌”风险(点绿资讯,09/07)

  环境保护部近日制定印发《工业集聚区水污染治理任务推进方案》,要求以硬措施落实硬任务:各地方人民政府和园区管理机构是落实硬任务的责任主体,要不折不扣完成“水十条”要求;各牵头负责部门要加大调度和信息公开力度,指导存在问题的园区制定整改措施,各级环保部门应组织协调相关部门赴现场督导;环境保护部将会同相关部委加大督导力度,对逾期未完成任务的省级及以上工业集聚区,按“水十条”规定一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目,并依照有关规定撤销其园区资格。

  环保部:环保部将对黑龙江辽宁等9省(区)开展“水十条”专项督导(点绿资讯,09/08)

  据环保部9月8日消息,9月开始,环保部将以长江经济带为重点,赴辽宁、黑龙江、安徽、江西、湖北、湖南、贵州、云南、宁夏等9省(区),开展为期一个月的《水污染防治行动计划》专项督导。本次督导的主要内容已经明确,包括重点城市黑臭水体整治、饮用水源规范化建设、集聚区污水集中处理设施建设、重点行业清洁化改造、加油站地下油罐防渗改造、敏感区域污水处理厂提标改造、沿海港口码头污染防治等“水十条”明确的2017年重点任务实施情况。此外,还包括9省(区)协调调度、台账管理、信息报送和公开等制度的落实情况。

  八、声明

  

  本文节选自中信证券研究部已于2017年9月13日发布的报告《新三板环保行业周报(2017年第36周)环保部将对黑龙江辽宁等9省(区)开展“水十条”专项督导》,具体分析内容(包括相关风险提示等)请详见相关报告。

  若因对报告的摘编而产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。

  特别声明

  本资料所载的信息仅面向专业投资机构,仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。本资料所载的信息均摘编自中信证券研究部已经发布的研究报告或者系对已发布报告的后续解读,若因对报告的摘编而产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。本资料仅代表报告发布当日的判断,相关的分析意见及推测可在不发出通知的情形下做出更改,读者参考时还须及时跟踪后续最新的研究进展。

  本资料不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议,不能够等同于指导具体投资的操作性意见,普通的个人投资者若使用本资料,有可能会因缺乏解读服务而对报告中的关键假设、评级、目标价等内容产生理解上的歧义,进而造成投资损失。因此个人投资者还须寻求专业投资顾问的指导。本资料仅供参考之用,接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断,应自主作出投资决策并自行承担投资风险。

  

  :《跨市场环保行业周报20170901(2017年第36周)环保部将对黑龙江辽宁等9省(区)开展“水十条”专项督导