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广西五洲交通股份有限公司

2015年04月28日10:06 来源:中国证券网·上海证券报
  公司代码:600368 公司简称:五洲交通

  2014年年度报告摘要

  一重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位: 股

  2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  三管理层讨论与分析

  一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

  一、主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  二、主要财务指标

  报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

  报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

  1、营业收入同比下降46.73%,主要为公司本期缩减贸易业务,贸易收入减少所致;

  2、归属于上市公司的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别下降61.71%和61.91%,主要是本期净利润下降所致;

  3、经营活动产生的现金流量净额同比增加176.47%,主要是同期公司支付收购土地款,本期无此项业务所致所致;

  4、基本每股收益、稀释每股收益同比分别下降60.87%和60.87%,主要是本期净利润下降所致。

  二、境内外会计准则下会计数据差异

  (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

  适用 √不适用

  (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况

  适用 √不适用

  (三)境内外会计准则差异的说明:

  三、非经常性损益项目和金额

  √适用 不适用

  单位:元 币种:人民币

  四、采用公允价值计量的项目

  单位:元 币种:人民币

  三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  (一)主营业务分析

  1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  2收入

  (1)驱动业务收入变化的因素分析

  合并报表营业收入驱动业务收入变化无重大变化,仍为母公司及子公司坛百公司、岑罗公司经营收费公路的通行费收入、母公司“五洲国际”项目实现的房地产收入及子公司南宁金桥农产品有限公司投资性房地产收入和子公司万通公司、金桥公司、国通公司、岑罗公司的物流贸易业务实现的收入和子公司利和公司的利息收入,年内通过收购新增堂汉公司、南星公司矿产资源业务。影响通行费收入变化主要是路段的收费车流量,影响房地产收入变化主要是房地产宏观政策及相关楼盘或物业的销售量,影响物流贸易业务收入变化主要是公司经营结构调整,较少贸易量。影响利息收入变化主要是利和公司开展发放贷款业务情况。

  (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  公司不属于以实物销售为主的公司

  (3)订单分析

  公司不存在产品订单的情况

  (4)新产品及新服务的影响分析

  报告期新纳入合并范围的堂汉公司主营有色金属矿采掘、冶炼综合生,堂汉公司因进行技术升级设备改造等原因,未能全面恢复生产,导致生产时间短,产品产量低,报告期实现营业收入24,876.24万元, 归属于五洲公司的净利润-6,570.92 万元,对公司当期损益有较大影响;南星公司因历史遗留问题未能得到解决,未能按预定计划恢复生产,报告期实现营业收入284.12万元, 归属于五洲公司的净利润-434.82万元。

  (5)主要销售客户的情况

  公司不存在主要销售客户情况

  3成本

  (1)成本分析表

  单位:元

  (2)主要供应商情况

  公司报告期无主要供应商情况

  4费用

  公司报告期费用情况如下:

  单位:元

  报告期管理费用同比增长66.50%,主要为本期母公司项目中介咨询费较上年增加600万元及增加新纳入合并范围之控股子公司广西堂汉锌铟股份有限公司及全资子公司南丹县南星锑业有限责任公司的管理费用约4341万元所致。

  5研发支出

  (1)研发支出情况表

  单位:元

  (2)情况说明

  本期研发支出项目主要是为子公司南宁金桥农产品有限公司自主研发“市场信息系统”发生资本性支出197669.9元、 “南菜北运”系统发生资本化支出288792元以及子公司广西万通国际物流有限公司及其二级子公司广西凭祥万通国际物流有限公司自主研发“物流信息系统管理平台”项目发生资本化支出1204008.84元。

  6现金流

  b)报告期公司现金流构成情况、同比变动情况和变动原因说明(合并报表)

  单位:元

  7其他

  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期内公司利润构成和来源未发生重大变动

  (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  1)公司前期各类融资事项情况

  ① 2000年12月经中国证监会核准,公司发行8000万A股并在上海证券交易所挂牌上市。

  ② 2008年3月经中国证监会核准,公司发行5年期5.4亿元可转换公司债券并于2009年7月转股和提前赎回。

  ③ 2011年7月经中国银行间市场交易商协会接受注册,公司一次性发行5年期、票面年利率6.34%、10亿元中期票据。

  ④ 2013年经中国银行间市场交易商协会接受注册,公司分两期发行非公开定向债务融资工具,第一期于2013年1月发行,期限3年,发行总额10亿元,票面年利率6.10%;第二期于2013年5月发行,期限3年,发行总额10亿元,票面年利率5.80%。

  ⑤公司前期无发生重大资产重组事项

  2)相关招股说明书、募集说明书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续到报告期的规划目标的实施进度情况详见董事会报告之“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”。

  (3)发展战略和经营计划进展说明

  2014年,在经营形势充满变数、困难大于预期、压力超出以往的情况下,公司经营层围绕董事会年初下达的经营指标,把握稳中求进总基调,团结带领广大干部职工克难攻坚、挑战逆境。以提升经营水平、调整业务结构、规避经营风险为主要任务,以规范内部治理、强化资金管控、推进内控建设、完善风控机制、加强民生工作为保障,克服了内外多重压力,实现了预期工作目标。

  1)公路运营收入稳定增长

  2014年公司管辖运营南梧路部分路段、金宜路、平宾路、坛百路、岑罗路,其中金宜路于2014年末与广西交通投资集团有限公司持有广西岑罗高速公路有限责任公司20.94%股权进行置换。2014年公司及子公司通行费收入11.16亿元,比上一年增长16.64%。

  2)项目投资建设取得成效

  抓好金桥市场二期收尾工程,推进围合建筑建设、建成粮油大棚、完善服务设施,提高了市场容纳和服务能力;整合凭祥物流园资源,调整园区局部功能,交易量稳步上升;报关行业务发展势头良好,成为利润增长点;五洲?半岛阳光项目一期工程进展顺利,多栋楼房主体建设进度良好,二期项目进行桩基施工,项目于10月25日开始销售预约;稳健发展小贷业务,在2014年年初向利和公司完成增资1亿元。利和公司2014年取得良好效益,营业收入4175万元,利润总额3162万元,被评为自治区A类小额贷款公司标准。

  3)并购资源类项目,组织恢复生产

  2014年1月27日公司第七届董事会第23次会议、2月17日公司2014年第二次临时股东大会审议通过增资收购堂汉公司的议案,公司以2.54亿元增资收购堂汉公司,增资后持有堂汉公司67%股权。4月15日公司第七届董事会第27次会议、5月6日公司2014年第四次临时股东大会审议通过收购南星公司股权和签订广西成源股权收购意向书的议案。5月底,增资收购堂汉公司、并购南星公司100%股权工作全部完成。完成收购后,根据轻重缓急,逐步恢复堂汉公司生产经营。

  4)压缩贸易业务,控制贸易风险

  在加强风险防控,确保无新增风险的前提下,2014年实现贸易收入16.93亿元。

  5)对照公司董事会确定的2014年度经营目标(不含堂汉、南星公司),公司实现营业总收入30.39亿元,是目标值22亿元的138%,同比下降50.78%;利润总额1.87亿元,完成董事会目标2.22亿元的84.23%,同比下降16.94%;净资产收益率4.51%,完成董事会目标5.33%的84.62%;总资产132.97亿元,完成董事会目标140亿元的94.98%。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  (1)交通运输业主要是母公司及子公司坛百公司、岑罗公司经营的收费公路的通行费收入;

  (2)房地产业主要是母公司"五洲国际"房地产项目及金桥公司投资性房地产实现的收入,由于项目销售任务接近尾声,该项目报告期确认的营业收入较上年减少,营业成本也相应减少。

  (3)物流贸易主要是子公司万通公司、国通公司、金桥公司、岑罗公司经营物流贸易业务实现的收入。由于压缩贸易业务,控制贸易风险,报告期物流贸易营业收入、营业成本同比大幅下降。

  (4)金融业收入主要是子公司利和公司小贷业务实现的利息收入。

  (5)矿业收入主要是报告期新增子公司堂汉公司、南星公司以及二级子公司泰星公司、津泰公司经营锌铟等矿产品实现的收入。

  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  主营业务分地区情况的说明

  1、报告期公司在广西地区的主营业务的收入主要是母公司及子公司坛百公司、岑罗公司经营的收费公路的通行费收入、母公司"五洲国际"房地产项目实现的收入,利和公司的利息收入,堂汉公司、南星公司以及二级子公司泰星公司、津泰公司的矿业收入,同比减少的主要原因是母公司“五洲国际”项目已进入尾盘销售期,销售收入大为减少。

  2、合计收入同比减少的主要原因是万通公司物流业务大量缩减所致以及五洲国通公司择优选择贸易业务合作方,有选择的减少广西境外贸易业务所致。

  3、报告期公司无在境外实现的主营业务的收入。

  (三)资产、负债情况分析

  1资产负债情况分析表

  单位:元

  2公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

  执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》之前,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。

  (四)核心竞争力分析

  2014年公司核心竞争力未发生重大变化,公司继续紧抓发展机遇,提升公路主业,稳步推进多元化经营取得成效,各项管理工作进一步增强。

  1、公路运营管理有新突破。岑罗路连接两广的通道效应释放,完成金宜路资产与交投集团持有岑罗公司20.94%股权置换,广西实行高速公路收费新标准、桥隧单独收费等,2014年通行费增长良好。

  2、物流、地产、小贷业务持续发展有新动力。凭祥物流园根据市场经营态势调整园区局部功能,通过合作经营、商铺出租、土地租赁等方式引进经营主体带动市场活力,人流、物流、车流明显增多,交易量稳步上升。报关行业务发展势头良好,成为利润增长点。百色五洲?半岛阳光项目售楼部10月25日正式对外开放开始销售预约。完成百色美壮公司股权转让,退出“五洲锦绣壮乡”项目开发建设,积极推进调整优化公司项目投资结构。利和公司完成增资1亿元并取得良好效益,被评为自治区A类小额贷款公司标准。

  3、业务拓展经受新考验。完成有色金属企业堂汉、南星公司并购重组后尽力组织恢复生产,堂汉公司根据轻重缓急逐步恢复生产,南星公司积极协调解决遗留问题,抓好茶山矿巷道抽水相关工作。

  4、贸易业务管控增加新力度。针对部分贸易项目风险显现的情况,去年上半年暂停子公司贸易业务,集中开展应收账款催收工作。为完成全年工作任务目标,通过总结得失、吸收经验,审慎适度开展贸易业务,着力加强新项目可研、合作方资信调查和项目审批,加强贸易项目运行监管和资金管控。2014年8月重启贸易业务至年底,投入资金全额按期回款。

  5.资金管控探索新模式。进一步加强资金统一调度和管理,提高资金整体使用效益。一是加强融资管理,强化对子公司债务融资活动的监管,建立实时跟踪核对的台账管理体系。二是加强资金统筹和调配,重点加强财务收支管理,建立一事一议、一事一报机制,完善资金资助上会程序和大额资金支付决策审批流程,资金管控得到有效加强。

  6、全面开展增收节支活动取得显著成效。三公经费支出比上一年大幅降低。坛百公司合理利用闲置资金追加资金理财提高整体收益。金桥公司运用国家相关扶持政策,落实部分扶持资金;利和公司认真研究行业监管政策和税收政策,合理调整财务咨询费收取方式,增加咨询费收入。

  7.内控效能有新提升。及时完成堂汉公司、南星公司治理机构调整,规范制度建设、内控管理等。对个别内部治理不规范的子公司进行整顿。公司领导不在二级公司任职,根据管理需要调整部分子公司董监高人员。制定三级企业清理方案,有序推进清理工作和机构整合。加强对三重一大决策制度执行监督。信息化管理水平进一步提高,工作效率得到提升。人力资源管理进一步规范,人才引进工作、薪酬管理成效明显,促进了员工队伍稳定和提升。

  8.团队建设激发新活力。企业文化建设和团建工建工作扎实开展。打造高速公路红色文化取得重要成果,文化品牌和内涵得到行业管理部门及上级单位充分肯定。公司秉承以人为本的核心价值观,更加关注员工工作与生活,为员工解决实际困难。

  (五)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  (1)持有非上市金融企业股权情况

  持有非上市金融企业股权情况的说明

  主要为本期新纳入合并范围堂汉公司对南丹县信用合作联社股权投资。

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  单位:元 币种:人民币

  (2)委托贷款情况

  单位:元 币种:人民币

  (下转89版)来源上海证券报)