新闻>正文

曾获复星系、王亚伟等投资 现狂掷5.65亿元溢价19%举牌上市公司 这家公司想干啥?

2017年08月04日17:44 来源:搜狐媒体平台

慧科资产拟通过协议转让的方式以5.65亿元收购其6.03%的股份。股权转让方金陵投资持股比例从8.02%下降到1.99%,让出中泰桥梁二股东的位置,近乎清仓

文 | 韩正阳

来源 | 投中网

  ChinaVenture

  NEW

  ﹀

  ﹀

  ﹀

近日,一桩股权收购案引来市场不少关注。

2017年7月25日晚间,中泰桥梁发布公告称,浙江慧科资产管理有限公司(下称慧科资产)拟通过协议转让的方式以5.65亿元收购其6.03%的股份。

若收购完成,慧科资产将成为中泰桥梁第三大股东。股权转让方金陵投资持股比例从8.02%下降到1.99%,让出中泰桥梁二股东的位置,近乎清仓。

值得注意的是,此次溢价19%举牌、收购方慧科曾先后获得复星系的复星锐正(原复星昆仲资本)、曾头顶“公募一哥”光环大佬级人物王亚伟的千合资本、华软金宏、文化长城等机构投资。

  溢价19%转让方获利1.44亿

早在7月3日,中泰桥梁就曾公告称,二股东金陵投资控股有限公司(下称金陵投资)拟“溢价减持”所持有的全部股份。

随后,具体方案出炉:金陵投资以协议转让方式将其持有的公司3006万股股份(占公司总股本比例6.03%)转让给慧科资产,转让价格为18.8元/股。

投中网记者查阅数据后发现,该价格较中泰桥梁25日收盘价15.80元/股溢价18.98%,交易金额合计达到5.65亿元。

据了解,金陵投资共计持有中泰桥梁4000万股股票(占总股本8.02%),最初股份受让价为14元/股。以此计算,金陵投资此次转让中泰桥梁3006万股,在两年多的时间里获利1.443亿元。

公开资料显示,金陵投资成立于2010年,注册资本10亿元,由一批产业和金融领袖共同创办,是北京农商银行的主要股东。

中泰桥梁原本是一家以桥梁钢结构为主营业务的A股中小板上市公司,目前正在把其业务重心转向国际教育,公司主业由钢结构逐步演变成高端教育。

值得一提的是,中泰桥梁的第一大股东为八大处控股,持有32.09%的股份。八大处控股隶属于海淀区国资委,海淀丰富的教育资源无疑为中泰桥梁的转型提供了不少弹药。

针对转让中泰桥梁股份一事,金陵投资方面表示,主要是出于满足公司自身发展需要。

  受让方曾获多轮融资

公开资料显示,慧科资产的大股东为自然人方业昌,后者是慧科教育科技集团有限公司(下称慧科集团)创始人。

2010年,方业昌创办慧科教育,公司专注于泛IT领域的,是一个以高等教育为切入点、并导向职业教育的平台。不过在2010年8月成立之初,慧科仅仅投入在高等教育线下模式的验证中,用方业昌的话来说,“前三年走的非常艰难”,2013年,慧科集团才开始布局线上教育业务。

公司在2014年之后一路高歌猛进。2014年,慧科完成2000万元A轮融资,投资方为复星锐正(原复星昆仲资本)等。2015年,B轮融资敲定,金额3亿元,千合资本领投,华软金宏、文化长城等机构参投。2016年,方业昌宣布慧科完成C轮融资,估值50亿元,但C轮的投资方和具体金额都没有透露。

在工商资料的股东名单上,上述投资方的名字并未出现,目前除控股股东慧科资产外,慧科集团工商登记所显示的其他股东均由慧科高管所控股。这让慧科集团的股权构成显得颇为神秘。

在公开报道的投资方中,复兴锐正团队曾投资多个教育项目。

千合资本则属于曾头顶“公募一哥”光环大佬级人物王亚伟旗下公司。

关于华软金宏,投中网记者查阅工商资料后发现,投资慧科集团时,公司由华软资本管理集团有限公司控股,后者的法人代表为王广宇。王广宇亦是金陵投资的控股股东,也就是说,王广宇在2015年同时投资布局了慧科集团和中泰桥梁两家公司。

查阅中泰桥梁的大股东后,记者进一步发现,持股5.37%的华轩(上海)股权投资基金有限公司,其控制人亦为王广宇。目前这部分股权仍在限售期。

而慧科集团方面宣称,不排除再次增持可能性。如果慧科集团从王广宇手中接盘所有中泰股份,合计将持有13.39%的股份,从而一跃成为第二大股东。

根据中泰桥梁公告,此次慧科集团之所以受让“主要因为看好上市公司未来发展前景,期望取得投资收益。”

  目的真的如此简单?传言或为借壳上市

时间追溯到2015年10月,当时文化长城发布意向公告,宣布公司拟以现金人民币2,500万元投资参股慧科教育1.5%股权。

在该公告中,有一项条款颇为引人注目。慧科集团承诺,在36个月内在中国上海证券交易所、深圳证券交易所或中泰桥梁认可的境内外交易所上市。

如今距离承诺上市日期(2018年10月)仅剩下一年,不少人据此判断慧科集团此番收购意欲借壳上市。

关于这一说法,有记者联系到慧科资产,但对方没有给出明确答复。

目前,中泰桥梁正在停牌中。根据该公司7月28日的公告,这次停牌是由于近期正在进行重大资产重组,涉及资产出售。

至于这次资产重组是否与慧科集团方面有关,还不得而知。

事实上,慧科集团很早就开始为上市做准备。尤其是2016年以来,完成了不同业务模式的拆分、独立运营“洗牌”之后。方业昌也曾公开表示,慧科计划选择国内战略新兴板或者创业板上市。

期待上市的慧科集团是不是将中泰桥梁当作一块跳板,以及慧科集团能否在2018年10月以前完成上市,目前还要打一个问号。

  END