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【并购重组(38-2)丨申林平律师团队原创丨2016/9】2016年上市公司重大资产重组预案或草案发布及修订情况

2016年10月08日16:05 来源:并购与上市研究院

2016年上市公司重大资产重组预案或草案发布及修订情况

第38期(2016.9.26-2016.9.30)

  上市公司发行股份购买资产

  预案或草案发布及修订情况

  1

  渝三峡(000565.SZ)

交易概览

交易双方

收购方

  渝三峡(000565.SZ)

行业

基础化工

标的方

  宁夏紫光100%股权

行业

基础化工

PE

12.17

PB

4.48

交易详情

交易价值(万)

¥309346.37

并购方式

发行股份购买资产

现金支付金额(万)

¥0

并购目的

多元化战略

评估价值(万)

¥309346.37

支付方式

股权

评估方式

收益法

标的类型

股权

股权转让比例(%)

100

控制权是否变更

盈利承诺

承诺报告期

2017-12-31

承诺净利润

(万元)

34016.13

2018-12-31

37991.09

2019-12-31

40778.08

盈利补偿内容

补对价

盈利补偿方法

现金补偿,股份回购

  2

  明牌珠宝(002574.SZ)

交易概览

交易双方

收购方

  明牌珠宝(002574.SZ)

行业

服装、服饰与奢侈品

标的方

  苏州好屋75.00%股权

行业

互联网软件与服务

PE

36.65

PB

6.68

交易详情

交易价值(万)

¥240000.00

并购方式

发行股份购买资产

现金支付金额(万)

¥72000.00

并购目的

多元化战略

评估价值(万)

¥243750.00

支付方式

股权+现金

评估方式

收益法

标的类型

股权

股权转让比例(%)

75

控制权是否变更

盈利承诺

承诺报告期

2016-12-31

承诺净利润

(万元)

19000.00

2017-12-31

44000.00

2018-12-31

76000.00

2019-12-31

116000.00

盈利补偿内容

补对价

盈利补偿方法

现金补偿,股份回购

  3

  恒锋工具(300488.SZ)

交易概览

交易双方

收购方

  恒锋工具(300488.SZ)

行业

工业机械

标的方

  上优刀具100%股权

行业

工业机械

PE

20.60

PB

4.91

交易详情

交易价值(万)

¥19380.00

并购方式

发行股份购买资产

现金支付金额(万)

¥5380.00

并购目的

横向整合

评估价值(万)

¥19400.00

支付方式

股权+现金

评估方式

收益法

标的类型

股权

股权转让比例(%)

100.00

控制权是否变更

盈利承诺

承诺报告期

2016-12-31

承诺净利润

(万元)

1450.00

2017-12-31

1850.00

2018-12-31

2300.00

2019-12-31

2625.00

盈利补偿内容

补对价

盈利补偿方法

现金补偿,股份回购

  4

  津膜科技(300334.SZ)

交易概览

交易双方

收购方

  津膜科技(300334.SZ)

行业

工业机械

标的方

  江苏凯米100%股权;

行业

工业机械

PE

27.86

PB

4.95

  金桥水科100%股权

行业

水务

PE

29.67

PB

3.08

交易详情

交易价值(万)

¥142698.10

并购方式

发行股份购买资产

现金支付金额(万)

¥31837.24

并购目的

横向整合

评估价值(万)

¥142757.00

支付方式

股权+现金

评估方式

收益法

标的类型

股权

股权转让比例(%)

--

控制权是否变更

盈利承诺

承诺报告期

2016-12-31

承诺净利润

(万元)

8500.00

2017-12-31

10750.00

2018-12-31

13575.00

盈利补偿内容

补对价

盈利补偿方法

现金补偿,股份回购

  5

  精达股份(600577.SH)

交易概览

交易双方

收购方

  精达股份(600577.SH)

行业

电气部件与设备

标的方

  高锐视讯100%的股权

行业

信息科技咨询与其它服务

PE

11.35

PB

2.20

  Enablence5.89%股权

行业

电子设备和仪器

PE

--

PB

--

交易详情

交易价值(万)

¥600900.00

并购方式

发行股份购买资产

现金支付金额(万)

¥40000.00

并购目的

多元化战略

评估价值(万)

¥600900.00

支付方式

股权+现金

评估方式

收益法

标的类型

股权

股权转让比例(%)

--

控制权是否变更

  6

  恒大高新(002591.SZ)

交易概览

交易双方

收购方

  恒大高新(002591.SZ)

行业

特种化工

标的方

  武汉飞游100%股权

行业

互联网软件与服务

PE

55.39

PB

17.70

  长沙聚丰100%的股权

行业

互联网软件与服务

PE

87.75

PB

20.89

交易详情

交易价值(万)

¥61248.00

并购方式

发行股份购买资产

现金支付金额(万)

¥18072.80

并购目的

多元化战略

评估价值(万)

¥61479.82

支付方式

股权+现金

评估方式

收益法

标的类型

股权

股权转让比例(%)

--

控制权是否变更

盈利承诺

承诺报告期

2016-12-31

承诺净利润

(万元)

5280.00

2017-12-31

6860.00

2018-12-31

8920.00

盈利补偿内容

补对价

盈利补偿方法

现金补偿,股份回购

  7

  河北宣工(000923.SZ)

交易概览

交易双方

收购方

  河北宣工(000923.SZ)

行业

建筑机械与重型卡车

标的方

  四联香港100%股权

行业

--

PE

10.36

PB

1.42

交易详情

交易价值(万)

¥288599.73

并购方式

发行股份购买资产

现金支付金额(万)

¥0

并购目的

横向整合

评估价值(万)

¥260219.72

支付方式

股权

评估方式

资产基础法

标的类型

股权

股权转让比例(%)

100

控制权是否变更

盈利承诺

承诺报告期

2016-12-31

承诺净利润

(万元)

20003.00

2017-12-31

26004.00

2018-12-31

18575.00

2019-12-31

32505.00

盈利补偿内容

补对价

盈利补偿内容

现金补偿,股份回购

  8

  华峰超纤(300180.SZ)

交易概览

交易双方

收购方

  华峰超纤(300180.SZ)

行业

化纤

标的方

  威富通100%股权

行业

--

PE

165.04

PB

16.64

交易详情

交易价值(万)

¥180000.00

并购方式

发行股份购买资产

现金支付金额(万)

¥29115.03

并购目的

横向整合

评估价值(万)

¥180000.00

支付方式

股权+现金

评估方式

收益法

标的类型

股权

股权转让比例(%)

100.00

控制权是否变更

盈利承诺

承诺报告期

2016-12-31

承诺净利润

(万元)

8000.00

2017-12-31

12000.00

2018-12-31

18000.00

盈利补偿内容

补对价

盈利补偿方法

现金补偿,股份回购

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  主办人:申林平,中国政法大学中欧法学院经济法学法学博士、律师、北京大成律师事务所高级合伙人,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)访问学者,中国政法大学法学院兼职教授、中国人民大学律师学院客座教授、中国社会科学院金融法律与金融监管研究基地特约研究员,欧美同学会会员,具有丰富的公司境内外上市、境内外投资并购、上市公司收购、重大资产重组等成功工作经验。

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