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早餐FM-Radio|2016年7月22日

2016年07月22日07:24 来源:搜狐媒体平台

  FM-RADIo

  要闻

  美股高位回落,道指结束九连阳,美债黄金上涨。

  深圳证监局约谈万科、钜盛华负责人;深交所发函称万科、钜盛华违规。

  中广核否认重组传闻:未与神华集团开展合并重组工作。

  欧央行按兵不动,QE至少到明年3月;德拉吉暗示今年或推新刺激。

  德银或放弃出售德国邮政银行计划,考虑直接分拆公司。

  亚洲

  深圳证监局约谈万科、钜盛华负责人。

  深圳证监局向万科下发监管关注函,称将就万科举报事项展开核查;万科信息发布和决策程序不规范,应当梳理完善,要求万科主要负责人到证监局接受诫勉谈话。此外深圳证监局也约谈钜盛华负责人,同时要求钜盛华切实履行股东义务,依法及时披露相关信息,妥善解决相关争议。

  深交所发函称万科、钜盛华违规,证监会成立小组处理宝万事件。

  深交所称,万科于7月19日向非指定媒体透露了未公开重大信息,违反《股票上市规则》相关规定。同时,深交所表示,经多次督促,钜盛华仍未按要求上交股份权益变动书,也违反了规定。据财新,证监会专门成立了处理宝万事件的领导小组,包括办公厅、市场部、法律部、会计部、基金业协会等部门。

  中广核否认重组传闻:未与神华集团开展合并重组工作。

  彭博援引知情人称,中国神华正寻求与中广核合并,或创建资产规模约2040亿美元的公用事业行业巨头,已提交并购申请。但晚间中国广核集团澄清,目前未与神华集团开展合并重组的工作,也未得到来自于任何政府部门有关合并重组的信息。

  红周刊发文十问万科:监管机关还不出手清查万科?

  在刘元生、华生接连发声,万科发万字长文炮轰宝能之后,首次有媒体站在宝能的角度发问。昨天,中国证监会指定披露上市公司信息刊物《证券市场红周刊》发文,公开质疑万科管理层涉嫌内幕交易,内部人控制,掏空万科和高额套现等行为。

  军民融合发展意见出炉,要求扩大引入社会资本。

  国务院印发《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》,要求深化国防科技工业体制改革,进一步打破行业封闭;扩大引入社会资本,积极稳妥推进混合所有制改革试点。推动军工技术向国民经济领域的转移转化,实现产业化发展。

  日本央行行长:没有必要也没有可能进行直升机撒钱。

  日本央行行长黑田东彦称,没有必要也没有可能进行直升机撒钱。日本央行致力于根除通缩观念。推出负利率是为了防范风险,维持动能。如有必要,日本央行可以从三个维度增加刺激措施。受其讲话影响,日元兑美元短线涨约90点,涨破106关口。

  北美

  美国6月成屋销售总数557万,创9年新高。

  全美房地产经纪人协会(NAR)公布的数据显示,美国6月成屋销售总数年化557万,好于预期的548万,创下9年新高。美国6月成屋销售总数环比上涨1.1%,同样好于预期。美国按揭利率跌至2013年来的最低水平。NAR经济学家表示:“这或许吸引了一些首次购房者回到市场。”

  美国财政高官:G20不需要应对金融危机的那种协同刺激。

  本周G20财长和央行行长会议前夕,美国财政部高官称,即使英国退欧有风险,G20国家财政官员也不需要像2008-09年那样,为抵御金融危机采用大规模协同财政刺激。但G20关于是财政紧缩还是推动增长的战争天平已倒向促增长。

  美反垄断官员正式提起诉讼,阻止两大医保并购案。

  周四,美国司法部正式向两起医疗保险并购案提起诉讼,以阻止交易,分别是安泰保险收购Humana Inc.案,以及Anthem Inc.收购信诺保险公司案,后者将组成美国最大医疗保险商。美市早盘期间,四家公司股票涨逾2%。

  全球同店销售不及预期,星巴克财报后跌3%。

  周四,星巴克公布财报显示,上财季每股收益49美分符合预期,但营收低于预期。全球同店销售额增长4%,不及预期的5.7%。星巴克称所有地区销售都出现疲软态势,欧洲地区拖累最大。财报公布后,星巴克股价跌4%。

  欧洲

  欧洲央行按兵不动,QE至少维持至明年3月。

  欧洲央行维持三大利率及800亿欧元/月的购债规模不变。欧洲央行表示,将会维持购债计划至实现通胀目标,QE项目将至少维持至2017年3月。预计利率在目前或更低水平维持一段时间。

  德拉吉暗示:今年晚些时候或推出新刺激措施。

  在欧洲央行按兵不动后,德拉吉随后暗示,今年晚些时候欧洲央行或将考虑新增刺激。未来数月,英国公投退欧对经济的影响将变得更清晰,欧洲央行将能更好地评估潜在宏观经济条件。德拉吉重申,“如有必要,欧洲央行将采取一切可用的工具。”

  德银或放弃出售德国邮政银行计划,考虑直接分拆公司。

  据德国《经理人杂志》报道,德意志银行可能考虑分拆。其“Project Jade”项目正在考虑将该银行分拆为一个专注于资本市场的公司以及一家零售和批发银行的可行性。而此前出售德国邮政银行的计划可能被放弃。

  大宗商品、外汇、新兴市场及其它

  奥运会前夕,巴西警方逮捕10名恐袭嫌疑人。

  巴西司法部称,逮捕10名涉嫌策划在里约奥运会期间进行恐怖袭击的嫌疑人,在缉捕两人。该团伙并无明确的攻击目标,通过WhatsApp等应用在网上联系,一些成员“形式上”对极端组织“伊斯兰国”表过忠心,有人企图在巴拉圭购买AK-47。

  中国新闻——地区及产业

  1、军民融合 | 中共中央、国务院、中央军委近日印发《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》,《意见》特别强调在基础、产业、科技等领域加强统筹,重点推进空域分类管理和低空空域管理改革、推进军工企业专业化重组和混合所有制改革试点、科研院所改制等领域。

  点评:华泰证券最新观点认为,此次意见重点提到军民融合,提出军转民和民参军相结合;推进军工企业专业化重组(院所改制)。另外统筹海洋开发和海上维权,实施海洋强国战略以及维护国家海外利益。军民融合开始加速,军工院所改制和军事装备升级迎来宝贵发展契机。院所改制关注“峰光电器”组合:航天长峰/航天晨光/中航机电/航天电器;军机成长关注“中日直飞”组合:中航机电/日发精机/中直股份/中航飞机

  2、血制品 | 据福建省药械集中采购网最新消息,华兰生物冻干人凝血酶原复合物300IU 265元涨价至361元,提价幅度36%。华兰生物凝血因子VIII和凝血酶原复合物批签发市占率分别为31%和59%,作为行业龙头在凝血因子提价后受益程度最高。

  点评:此次提价意味:1) 血制品在最不可能涨价的血友病领域突破;2)单次提价36%创造血制品行业多年来单次涨幅最大的奇迹。相关个股有华兰生物上海莱士天坛生物博雅生物等。

  3、民航空管 | 民航局空管局局长车进军21日表示,“十三五”期间,我国民航空管系统整体投资规模预计将达到500亿元,网络通信设备、中小型自动化系统、ADS-B地面站和数据处理中心将全面实现装备国产化。

  点评:5月国务院办公厅印发《关于促进通用航空业发展的指导意见》,强调了通用机场建设和扩大低空空域开放等五个方面重点任务,机构认为空管系统优先受益。四川九洲(000801)旗下九洲空管在ADS-B系统产品方面有很强的技术积累;川大智胜(002253)是国内空管产品领域龙头企业。

  4、特斯拉 | 特斯拉CEO马斯克周四发布特斯拉未来规划,并证明了特斯拉电动汽车将与SolarCity太阳能产品关联在一起。在特斯拉的未来规划中,主要包括太阳能动力汽车、特斯拉产品线建设、完善自动驾驶系统等。

  点评:特斯拉、丰田汽车两大领军企业不约而同地青睐太阳能充电,认为太阳能才是真正可持续且清洁的能源,并试图打造新能源垂直生态圈。太阳能光伏巨大的市场空间以及逐步回升的行业景气度,将使太阳能充电概念股成为市场新宠。拓日新能002218有多款可用于汽车设备的太阳能应用产品。乐凯胶片600135有太阳能薄膜技术储备,并拥有多项专利。

  5、美容产业 | 我国美容产业发展战略规划纲要起草编制工作启动。发改委介绍,此次规划纲要由发展规划编制专家和美容产业各专业领域的领军企业与行业专家共同组成“规划纲要起草编制工作组”。相关标的有华东医药朗姿股份双鹭药业等。

  6、无人机 | DOBBY天猫销售火爆,销量可比肩大疆。自DOBBY7月初正式上市以来,10天时间DOBBY已售出近900台,折合为月销量可达1800台的水平,与大疆销量最好的精灵3standard不相上下,DOBBY好评率超99%。

  点评:华创证券认为,目前市场处于有市场无产品格局。雪莱特002076小型无人机产品有望7月底上市,按照目前DOBBY的火爆程度,保守估算下半年可以实现20万台销量。大疆创新去年销售量60万台左右,估值超800亿。雪莱特产品若下半年放量兑现,将直接类比大疆估值。

  7、人脑工程 | 美国圣路易斯华盛顿大学一研究小组绘制出迄今最全面、最精确的人类大脑图谱,其中97个人类大脑皮层区域此前从未描述过,属于首次公布。新图谱还在另外210位独立被试者中得到了验证。此前中科院神经科学研究所所长表示,中国脑科学计划有望今年启动。

  点评:全球各国投入重金研究的人脑工程无疑是实现这种假设的核心技术,继欧盟投入10亿美元的“人类大脑计划”、美国投入30亿美元的“大脑基金计划”之后,“中国版人脑工程”计划也将成为国内科学界未来关注的重点。我国的“十三五”规划纲要确定了一批科技创新2030重大科技项目和工程。其中,重大科技项目有6个,脑科学与类脑研究位列其中。A股相关上市公司有复旦复华科大讯飞等。

  8、HPV | 默沙东4价HPV疫苗明年有望在内地上市,25岁以上也可接种,此前获批的GSK为2价疫苗,且用于9-25岁女性接种。智飞生物是默沙东HPV疫苗在中国的唯一代理商。

  9、虹膜识别 | 21日消息,IFAA(互联网金融身份认证联盟)年度大会在北京召开。会议上,联盟成员中科虹霸介绍了其虹膜识别技术。中科虹霸已经开发完成符合IFAA体系的虹膜识别智能终端方案,不久的将来会有多款支持IFAA认证的虹膜手机问世。

  点评:IFAA隶属于由公安部第一研究所及各相关企业筹办的网络可信身份认证产业联盟,由蚂蚁金服发起,成员包括三星、华为等手机厂商,以及高通等芯片厂商,将对虹膜识别技术普及起到推广作用。机构预计,到2020年虹膜识别市场年复合增速为24.86%,消费电子应用复合增速达35.18%。相关概念股有汉王科技欧菲光等。

  10、燃料电池 | 越来越多的整车厂商发布燃料电池汽车开发计划,奔驰、奥迪、福特、大众、雪弗兰、凯迪拉克等车型也将会在2016~2020年之间投放市场;随着技术不断突破,燃料电池系统的制造成本大幅下降,整车成本已从2005年以前的100万美元降到目前5~10万美元;此外,欧洲、英国、美国、日本、中国等多个国家近年来都陆续公布了燃料电池汽车及其配套基础设施的投资计划。

  点评:华泰证券认为,中国多项政策出台扶持态度明确,关键零部件是未来发展重点。重点关注关键零部件:空气压缩机、储氢设备和氢循环装置,空气压缩机是供氧子系统中的核心部件,储氢设备决定车辆的续航里程,占整车成本的8%,氢气循环装置可提高氢气利用率。继续重点推荐汉钟精机雪人股份,关注京城股份

  11、核电 | 国家核电技术公司20日召开年中工作会议,提出加快推进公司整体上市 。

  12、ARM芯片 | 软银集团股份有限公司首席执行长孙正义周四表示,预计未来20年内ARM芯片的年产量将达到1万亿片。

  13、AR | TrendForce集邦科技旗下研究品牌拓墣产业研究所21日发布的最新研究指出,受Pokémon GO游戏热潮带动,2020年AR(增强现实)市场规模将达300亿美元。

  14、钴业 | 金属钴价自本周一调涨3300元/吨后,今日继续上涨4100元/吨至202400元/吨,本周至今累计上涨3.8%。

  点评:多家机构预测,今年钴供给端进入收缩周期。Darton Commodities研究显示,今年钴产量或减少2%左右,预测短缺区间为2700吨至4000吨。2017年短缺或进一步扩大。钴的主要下游需求为电池行业,需求端今年受新能源汽车(爱基,净值,资讯)带动而开始放量。相关概念股有华友钴业金岭矿业等。

  15、央企改革 | 市场传闻神华集团寻求与中国广核进行资产规模约2040亿美元的合并。晚间,中国广核集团已澄清:目前,中国广核集团没有与神华集团开展合并重组的工作,也未得到来自于任何政府部门有关合并重组的信息。

  16、快递 | 上半年我国快递业务收入累计完成1714.6亿,增长43.4%。

  17、券商| 中信证券上半年净利同比跌近60%。

  18、油价 | 国家发改委:7月21日24时汽柴油最高零售价跌幅或为155、150元/吨,折合升价90号0.11元/升,93号0.12元/升,0号0.13元/升。

  19、新体制试点 | 发改委:开放型经济新体制试点试验全面启动,浦东新区、苏州工业园区等已完成报备。

  市场

  标普500指数收跌7.85点,跌幅0.36%,报2165.17点。道琼斯工业平均指数收跌77.80点,跌幅0.42%,报18517.23点。纳斯达克综合指数收跌16.03点,跌幅0.31%,报5073.90点。

  富时泛欧绩优300指数收跌0.07%,报1344.13点。德国DAX 30指数收涨0.14%,报10156.21点。法国CAC 40指数收跌0.08%,报4376.25点。英国富时100指数收跌0.43%,报6710.07点。意大利富时MIB指数收涨0.25%,报16805.40点。

  上证综指收报3039.01点,上涨0.37%,成交额2002.8亿元。深成指收报10787.21点,上涨0.25%,成交额3565.9亿元。创业板收报2265.13点,下跌0.15%,成交额1043.4亿元。

  WTI 9月原油期货收跌1.00美元,跌幅2.19%,报44.75美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.97美元,跌幅2.06%,报46.20美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨11.70美元,涨幅0.9%,报1331.00美元/盎司。