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本周操盘攻略:顶格申购100%中签新股来了

2017年11月13日06:41 来源:搜狐媒体平台

  本周,将有5只新股启动网上申购。其中,华能水电申购上限为54万股,对应540个配号。以江苏银行的中签率推算,顶格申购华能水电,就可以获得100%的中签率。

来源:香港万得通讯社整理

  本周,欧洲多国数据密集出炉,包括英国CPI、英国就业数据、欧元区GDP、欧元区CPI、API/EIA原油库存、加拿大CPI等。

  此外,将有5只新股启动网上申购。其中,华能水电于下周二网上申购,拟发行股数不超过18亿股,申购上限为54万股,对应540个配号。以发行量第二,中签率暂列第一的的江苏银行的中签率推算,顶格申购华能水电,就意味着可以获得100%的中签率

  一、市场要闻

  10月宏观经济数据披露接近尾声

  11月14日,公布10月当月宏观经济数据,包括工业增加值、固定资产投资以及社会消费品零售额

  中国三季度经济整体同比增长6.8%,扩张力度略小于二季度。9月规模以上工业增加值同比增加6.6%,好于前值。9月固定资产投资累计同比增加7.5%,前值为增加7.8%;9月社会消费品零售当月同比增加 10.3%,前值为10.1%。

  财政部发改委欲规范PPP,严格控制政府付费类PPP项目

  11月8日,江苏省财政厅发布《关于进一步推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》(以下简称《意见》),成为首个发文规范PPP发展的地方财政部门。《意见》提出,进一步规范江苏省政府和社会资本合作(PPP)项目,加强监管,防范风险。

  进入2017年以后,一系列规范PPP发展的政策文件亟待出台。目前,财政部、发改委正在积极酝酿规范PPP发展的政策。一位PPP监管层人士对经济观察报表示,新规范的主旨思路将与此前已经发布的相关规范的思路一致:比如严禁借PPP模式变相举债融资;坚决防止PPP模式异化为地方政府新的融资平台;地方政府参与PPP项目时,不得以任何方式承诺回购社会资本方的投资本金等。

  36%过会率创新低,IPO现场检查将升级

  上周(11月6日-11月10日)是今年IPO过会率最低的一周,过会率仅为36%。监管层表示,通过审核机制产生的实际否决率远高于市场感知的发审会否决率。下一步现场检查,现场检查人员将增加交易所的代表;时间上,决定检查后的下一周就立即启动,不会留给IPO企业补救的时间

  外资投资新政落地

  11月10日,国务院新闻办公室举行中美元首北京会晤经济成果吹风会。财政部副部长朱光耀介绍了两国元首北京会晤在经济领域达成共识的有关具体内容。金融开放是中美两国所达成的众多共识中的一项,其中三大项内容最引人注目

  一是将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%,上述措施实施三年后,投资比例不受限制;

  二是将取消对中资银行和金融资产管理公司的外资单一持股不超过20%、合计持股不超过25%的持股比例限制,实施内外一致的银行业股权投资比例规则;

  三是3年后将单个或多个外国投资者投资设立经营人身保险业务的保险公司的投资比例放宽至51%,5年后投资比例不受限制。

  有行业人士预计,下一步对外资金融机构在华的业务范围、机构设立、牌照数量等方面均有望松绑。

  二、板块利好

  5G板块获机构密集调研,近15亿元大单抢筹7只龙头股

  在国内流量需求大幅增长以及5G渐行渐近的背景下,运营商的网络扩容也在加速推进。其中,中国电信在10月31日启动ChinaNet网络和CN2网络扩容;中国联通于11月3日启动省内10G紧凑型波分设备集采,合计10G端口数29707个,采购总预算7.77亿元。对此,海通证券表示,近期国内运营商通过加快承载网扩容,进一步夯实5G基础。

  在行业巨大的发展前景以及龙头企业不俗的业绩表现影响下,四季度以来,5G相关企业也受到了机构的频繁调研,统计发现,四季度以来,共有14只5G概念股受到基金、险资、券商、阳光私募、海外机构等五类机构调研,占比17%,机构关注度大幅高于A股市场整体水平(四季度以来五大机构共计调研A股上市公司402家,占全部A股比例为11.8%)信维通信长盈精密光迅科技星网锐捷东土科技博创科技天孚通信等公司均累计接待了10家及以上机构的调研,而其中光迅科技等公司对参与调研的机构明确表示,将通过对积极的产品调试,以应对即将来临的5G时代。

  对于板块的投资策略,海通证券表示,2018年,产业政策和5G产业链事件将成为5G板块的主要驱动因素,并有望继续呈现“进二退一”的递进上涨趋势,继续建议重点配置以中兴通讯烽火通信中天科技亨通光电中际旭创光迅科技等为代表的一线龙头股。

  双十一酒类电商战果出炉:茅台成最大赢家

  双十一狂欢落下帷幕,2017天猫实现销售1682亿,较2016年的 1207 亿元增加475亿元;京东以1271亿收官,平台优势明显。与前几年的双十一血拼相比,今年的双十一酒类电商趋于平静,各自忙着建立自己的优势。其中,1919讲提速、谋利润,毛利同比增长167%,而另一电商巨头酒仙网则横向占据品类高地,其中红洋酒的增幅高达300%,而茅台则成最大赢家,交易指数位居各品牌、各店铺之首

  内存条涨价背后:厂家纷纷将产能挪到利润较高的业务

  从最新数据来看,全球内存产业产出量今年年增长逼近20%,低于近年来水平。现货市场价格本月涨势凶猛,在内存所包含的PC内存、服务器内存、行动式内存三大产品类别中,涨价主要集中在PC内存上。

  PC内存条正迎来前所未有的价格涨势,目前DDR的4G合约价只有30美元初头,但现货价格已经达到了42-43美元,短期内这样的状况会持续下去。

  作为一个寡头垄断市场,内存条价格一路飙升背后,是三星电子、美光科技、SK海力士内存厂商正经历一次较为一致的战略转变:它们纷纷将产能挪到利润较高的服务器内存和行动式内存业务,而内存条厂家会优先满足惠普、戴尔这类大客户的需求,并不在意现货市场价格,所以就形成了这一轮价格疯长。

  中国电动自行车遭欧盟反倾销调查

  来自欧盟的一纸诉状使中国电动自行车的出海之路遭遇风波。上月底,欧盟委员会对原产于中国的电动自行车产品发起了反倾销调查

  这并不是欧盟第一次将中国的自行车产品拒之门外。早在25年前,欧盟靠贸易保护手段,使来自中国的普通自行车产品此后多年被课以重税——中国自行车贸易在欧洲这片市场的繁荣景象戛然而止。

  三、个股大事

  青岛海尔现近20亿元大宗交易,折价高达14.19%

  青岛海尔11月9日发生2笔大宗交易,成交价格16.27元,相比当日收盘价折价14.19%,买入方有中金公司上海黄浦区湖滨路营业部、北京高华证券北京金融大街营业部,而卖出方均为中金公司青岛香港中路营业部。本次大宗交易累计成交1.22亿股,合计成交金额19.84亿元。

  *ST爱富:重大资产重组事项获得上海市政府批复

  *ST爱富11月12日晚公告,公司重大资产重组事项获得上海市人民政府批复,同意上海华谊向中国文发转让公司8939万股。本次股份转让尚需获得国资委批准。注:此前,*ST爱富控股股东上海华谊通过公开征集受让方的方式,拟将其所持有的*ST爱富20%股权(即8939万股)转让给中国文发,转让完成后,公司控股股东将由上海华谊变更为中国文发,公司实控人将由上海市国资委变更为国务院国资委

  欣泰电气因欺诈发行已退至新三板,投资者获赔2.42亿

  备受关注的创业板退市第一股欣泰电气,因欺诈发行被证监会处罚,并从深交所摘牌,本周已正式退至新三板交易。中国证券投资者保护基金有限责任公司11月9日晚发布了欣泰电气欺诈发行先行赔付专项基金终止的公告,截至10月20日,达成有效和解的合适投资者人数约为1.2万人,支付的赔付金额为2.42亿元

  赵薇与万家尘埃落定,祥源文化而今迈步从头越

  被市场热议已久的赵薇收购万家文化(现已更名祥源文化)事件,终于靴子落地。11月9日,祥源文化发布公告称,收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》。公告显示,证监会拟决定:一、对万家文化责令改正,给予警告,并处以60万元罚款;二、对孔德永(万家集团实控人)给予警告,并处以30万元罚款;三、对龙薇传媒责令改正,给予警告,并处以60万元罚款;四、对黄有龙、赵薇、赵政给予警告,并处以30万元罚款;对孔德永、黄有龙、赵薇分别采取5年证券市场禁入措施

  四、限售股解禁

  Wind数据统计显示,本周(11月13日-11月17日)共有42家公司限售股陆续解禁,合计解禁量52.14亿股,按11月10日收盘价计算,解禁市值为805.51亿元,较本周解禁市值521.21亿元上升54.55%。

  按11月10日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:上海银行(502.74亿元)、跨境通(26.43亿元)、搜于特(25.24亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:上海银行(29.26亿股)、搜于特(3.97亿股)、天顺风能(2.98亿股)。

  从解禁股份类型来看,定向增发机构配售股份有22家,首发原股东限售股份有10家,股权激励限售股份有7家,股权分置限售股份有2家,追加承诺限售股份上市流通有1家。

  下周限售股解禁一览

  

  五、新股日历

  11月13日至11月17日,共有5只新股发行,分别是天常股份华能水电晨丰科技润禾材料豪能股份。这5只新股累计发行数量共计约19.06亿股,预计募集资金金额共计55.22亿元。

  华能水电或将是自去年新股申购新规后,中签率最高的个股。其拟发行股数不超过18亿股,排在2016年以来新股发行数量的首位。申购华能水电的上限为54万股,对应540个配号。以发行量第二,中签率暂列第一的的江苏银行的中签率推算,顶格申购华能水电,就意味着可以获得100%的中签率

  此外,下周将有2只新股首发上市,11月13日上市的是大业股份乐惠国际

  

  六、机构看后市

  华泰证券:短期关注中概股回归

  华泰证券表示,近日沪指冲高回落呈现倒“V”形态,仍需甄选景气行业龙头,短期题材关注中概股回归。同时,经济增速稳步回落,经济短期失速风险较小;海外全球仍处于经济复苏周期,需要关注美国加息、缩表、减税节奏。A股市场仍需在需求下行和存量博弈的环境下寻找结构性机会。寻找下一阶段龙头需要甄选景气行业中的龙头上市公司。另外360回归填补了A股市场短期题材股的空白,中概股回归相关的题材概念股短期值得关注

  临近年底,投资风险偏好有所下降,操作更为谨慎,在周期股明年盈利增长尚不明朗的情况下,可增加配置中长期盈利增长确定性较高的医疗和食品饮料等板块。对于从今年表现落后的板块中挖掘价值的兴趣也有所增加,石油和火电板块近期引领大盘的上涨从一个侧面反映了这种风格;此外,开始为明年的一些主题性投资热点进行布局,半导体芯片产业的关注度明显上升。

  银河证券:上涨核心是大市值蓝筹

  银河证券表示,预计短期大盘将会围绕3400点附近反复震荡,消耗获利筹码后再上攻,慢牛格局不会被打破。

  一方面当前沪指创22个月新高,日线级别MACD指标形成金叉,短期趋势较强,如果下方量能再积极配合,沪指有进一步向上拓展空间的要求。这次对3400点的突破,是多数股票携手走高的结果。目前大盘技术形态良好,上涨基础也较为扎实。因此,沪指对3400点的突破是有效的。另一方面尽管指数表现较好,但是很多个股仍趴在低位一动不动,鲜有资金愿意关注,目前市场最大的风险,并不是指数风险,而是踏错节奏选股错误的风险。

  目前市场呈现出较强的虹吸效应,强者恒强,弱者恒弱,因此未来行情需紧跟热点行业板块,踏准节奏。大市值蓝筹股是目前推动市场上涨的核心动力,后期走势仍需关注量能能否持续放大,短期沪指或仍会在3400点区域反复

  申万宏源证券:看好军工业绩表现

  申万宏源证券表示,上周二,凭借大小盘股的共同努力,指数又一次站上了3400点。这次的突破,是大小盘股共同发力的结果,也是多数股票携手走高的结果。大盘技术形态良好,上涨基础也较为扎实。沪指站上3400点以后,有进一步向上拓展空间的要求。不过,基于前阶段行情运行的实际状况,时下最好再进行一段时间的震荡整理,以进一步夯实基础,同时也使得市场均衡格局得到进一步巩固,从而更加广泛地提振市场人气。如果能做到了这一点,那么,年内沪指看高至3500点,并非没有可能

  “改革+成长”逻辑不断深化,看好军工全年业绩表现,建议配置估值水平低、逻辑确定性强的个股。受益于武器装备列装周期、采购周期及政策周期的即将到来。军工将持续保持业绩上涨势头。此外,军工由于高敏感性,底部个股上涨预期较足,一些逻辑确定和估值合理的个股或将成为市场新的追逐点。看好具有业绩支撑及改革重组方案逐步明晰的标的。

  海通证券:环保限产政策将影响电解铝市场

  海通证券表示,到目前为止,环保督察的结果并不乐观,整改情况并未完全达到预期,因此一周后的环保限产政策将有望得到严格的执行。电解铝年化产能逐渐下降,更重要的是,电解铝生产线只能开两到三次,三次以上会报废,因此采暖季关停的产能很可能不会复产,这将在未来进一步加剧供给端的收缩,使得电解铝迎来更大的涨价空间。国家对于拥有自备电厂企业征收的政府性基金,也将促使部分企业减产,利好中长期铝价

  七、本周财经大事

  

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