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2016/09/19(周一)早盘必读

2016年09月19日09:33 来源:招商证券京东四营业部

  

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  晨会摘要】:

  9.19招商晨会纪要

  【A股策略】中秋期间人民币汇率小幅上涨,美股反弹,整体上假期并未出现超预期因素,短期流动性及政策面是主导市场的核心变量,技术上指数上方的压力未减,沪指缺口未补没有止跌回稳信号,短期趋势偏空,方向性选择可能再现。本周澳洲、日本央行将陆续公布新一轮议息会议结果,以及最重要周四美联储议息会议。短期全球货币政策靴子相继落地将缓和市场担忧,谨防超预期的加息对流动性预期的修正和市场的冲击。操作上,继续配置高股息、优质资产重估的家电、食品饮料、基建,财政发力的PPP+电改、轨道交通、地下管廊,主题投资关注天宫二号发射催化的航天军工和iPhone销售火爆的苹果产业链。

  消息方面,央行周日进行1500亿7天期和1200亿28天期逆回购,连续三天进行28天逆回购操作,旨在引导资金成本小幅上行,Shibor利率全线上涨,中性的货币政策未改。宝钢吸收合并武钢重组方案即将公布,总资产将过7000亿元,年产能6000万吨,钢铁去产能中的协同效应或进一步体现。钢铁行业化解过剩产能力度将加大,市场供需矛盾将进一步改善。目前社会库存、企业库存都处于低位,铁矿石、煤炭价格小幅上涨形成成本支撑,有利于钢材市场的稳定,行业盈利局面有望保持。

  各组合无操作,详情请参考财管计划组合报告。

  【首席观点】近期SHIBOR利率上升较快,需警惕长短端利率趋势变化的信号。各国央行不再如市场预期宽松而是驻足观望,或引发全球资产价格的波动加大。A股市场仍处于维稳窗口期,且8月份高频数据显示短期国内经济企稳,有利于大盘在2950一带企稳反弹。

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  【新闻精选】:

  一、【财联社9月19日早间新闻精选】

  宏观新闻:(1)中国8月金融数据全线超预期,社融环比暴增两倍;央行14日消息,中国8月M2货币供应同比增加11.4%,M1-M2剪刀差13.9%,较7月15.2%的历史记录收窄,新增人民币贷款9487亿元,为7月2倍;社会融资规模增量14700亿元,为7月规模的三倍;(2)外汇占款连续10个月下滑;央行数据显示,8月末外汇占款余额23.25万亿元人民币,环比下降1918.95亿元,连续10个月下滑;(3)河南出台银行业支持实体经济“二十条”,二十条措施要求加强对重点领域的信贷支持,确保全年新增贷款超过4500亿元。

  行业新闻:(1)苹果上游供应商股价周五上演暴涨;(2)杭州重启限购 G20后外地人购房占近四成;(3)郑州卖出高价地后连夜发调控“郑九条” 紧急降温楼市;(4)国务院法制办调研PPP立法;(5)发改委公开推介2.14万亿元传统基础设施PPP项目;(6)世界首条石墨烯导静电轮胎生产线在青岛投产;(7)寨卡疫苗在美国正式进入人体临床试验阶段;(8)世界首条石墨烯导静电轮胎生产线在青岛投产;(9)原糖期价创四年新高。

  公司新闻:(1)阳光人寿举牌伊利股份 持股比例达到5%;(2)GQY视讯股东违规减持套现1.72亿 被深交所公开谴责;(3)为尽快摆脱Note 7阴影 三星或提前发布Galaxy S8;(4)新都化工控股股东减持8.91%股权;(5)中南文化跨界收购游戏产业,深交所问询;(6)嘉欣丝绸拟募资近4亿发展智能化及物流项目;(7)启源装备重大资产重组获通过明日复牌;(8)新力金融定增并购第三方支付业务资产。

  特别关注:1、国家统计局将公布8月份70大中城市房价的统计结果;2、南京市将进行连续四天的土地网拍,共出让27幅地块,规模堪称史上之最。

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  二、【伊利股份遭险资举牌 阳光保险密谋大蓝筹】

  刚刚过去的资本大戏“万宝之争”余温未退,阳光保险又开始向乳业巨头出手。9月18日,伊利股份披露的权益变动报告书显示,阳光产险通过交易系统增持566.79万股,占总股本的0.09%。本次权益变动后,阳光产险和阳光人寿合计持有伊利股份普通股股票3.0324亿股,占公司总股本的5%,触及举牌。

  在险资彪悍举牌二级市场背景下,阳光保险此次举牌伊利股份这支大蓝筹股,引起市场上类似“重演万宝之争”的广泛猜测。更有市场人士认为,阳光保险举牌伊利股份等大蓝筹股的举动,更像是资本运作的一个跳板,不排除继续增持,获取公司控制权,后续投资者可重点关注阳光系后续动作。

  阳光系目前还持有凤竹纺织(600493)、中青旅(600138)、京投发展(600683)、承德露露(000848)等多家上市公司5%以上股权。

  三、【iPhone7预售超预期 订购量创历史新高】

  据报道,美国四大运营商之一T-Mobile称,iPhone 7预售创纪录,目前为止订单 数量是iPhone 6去年同期的4倍;同时美国第二大电信运营 商Sprint表示,iPhone 7和7 Plus头三天预购订单同比去年的iPhone 6S增长375%。

  点评:iPhone 7在美预售超预期主要因为苹果新品颜色和双摄像头等创新以及三星NOTE7电池爆炸事件促使客户转移。 建议关注苹果产业链相关标的,如长盈精密(300115)、立讯精密(002475)、歌尔股份(002241)。

  四、【三星Note7电池供应商将换 产业链受益】

  三星Galaxy Note7电池缺陷致多次爆炸起火,近期遭多国交通、航空部门禁令。外媒报道指中国电池制造商ATL将取代三星SDI成为Note7电池主供应商。

  目前A股中德赛电池(000049)是ATL电池模块电池保护板供应商,天赐材料(002709)是ATL电解液供应商,杉杉股份(600884)是ATL锂电池材料供应商,紫江企业(600210)是ATL铝塑膜产品供应商。

  五、【英国批准欣克利角核电项目 巨大海外市场爆发在即】

  9月15日英国政府宣布批准具有争议的欣克利角核电项目。该项目预计耗资180亿英镑,由法国电力集团(EDF)与中国国企中广核联合投资,中国的投资占三分之一。作为英国核能 领域20年来最大的项目,欣克利角核电站建成后将满足英国7%的电力需求。

  业内人士表示,欣克利角核电项目获批对中 国核电走出去的意义十分重大,这意味着中 国核电获得了进入欧洲发达市场的钥匙。根据中法双方签订的投资协议,除欣克利角项目外,中广核还将与EDF在塞兹韦尔C、布拉德韦尔B两大核电项目上展开合作。海外项目逐步落地,将为国内企业提供了广阔的市场空间 。可关注中核科技(000777)、台海核电(002366)等。

  六、【天宫二号发射任务取得圆满成功 多家公司透露有参与配套】

  9月15日22时04分,搭载天宫二号空间实验室的长征二号运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。约575秒后,天宫二号与火箭成功分离,进入预定轨道,发射取得圆满成功。

  此前,多家公司透露有参与配套。中航光电(002179)、振华科技(000733)称,有产品参与配套;航天通信(600677)透露,下属军工企业有部分产品配套。太钢不锈(000825)称,公司不锈钢等产品进入神舟系列飞船和嫦娥探月工程等航空航天重点领域。

  七、【国务院部署发展装配式建筑 钢结构行业迎来重大机遇】

  9月14日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,决定大力发展钢结构、混凝土等装配式建筑,推动产业结构调整升级。以京津冀 、长三角 、珠三角 城市群和常住人口超过300万的其他城市为重点,加快提高装配式建筑占新建建筑面积的比例。

  目前,装配式建筑在我国仍处于起步阶段,在全国新建建筑中的比例不足5%。今年年初发布的《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出,我国要力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。在政策推动下,钢结构行业有望迎来重大机遇。

  可关注富煌钢构(002743)、精工钢构(600496)等钢结构建筑企业。

  八、【节后新股发行小高峰:本周天天可“打新”】

  中秋小长假之后,新股发行迎来一波小高峰。最新资料显示,周一开始连续一周每天有新股发行。其中周一、周三各1只,周二、周四各2只,周五是3只新股。共计是9只新股将在一周内发行。

  这9只分别是,周一的雄帝科技、周二的优德精密常熟银行、周三的城地股份、周四的崇达科技和鼎信通讯、周五的路畅科技杭州银行来伊份

  九、【上周五外盘回顾 原油大跌 农产品收高 原糖暴涨】

  周五晚间,美国8月CPI增幅超预期,美指突破96关口,刷新逾半个月新高。供需前景打压油市,油价触及一个月新低,美油盘中跌破43美元;标普500指数跌0.38%,报2139.16点,但上周累涨0.5%;道指跌0.49%,报18123.80点,但上周累涨0.2%。

  原油方面,WTI 10月原油期货收跌0.88美元,跌幅2.00%,报43.03美元/桶,创8月10日以来收盘新低,上周累跌6.2%。布伦特11月原油期货收跌0.82美元,跌幅1.76%,报45.77美元/桶,创9月份迄今收盘新低,上周累跌约4.7%。

  值得注意的是,上周五农产品整体高收,ICE原糖暴涨5.86%,报21.68美分/磅

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