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【并购重组(41-2)丨申林平律师团队原创丨2016/10】2016年上市公司重大资产重组预案或草案发布及修订情况

2016年11月06日19:00 来源:并购与上市研究院

2016年上市公司重大资产重组预案或草案发布及修订情况

第41期(2016.10.24-2016.10.30)

  上市公司发行股份购买资产

  预案或草案发布及修订情况

  1

  道明光学(002632.SZ)

交易概览

交易双方

收购方

  道明光学(002632.SZ)

行业

基础化工

标的方

  华威新材料100%股权

行业

基础化工

PE

--

PB

0.8862

交易详情

交易价值(万)

¥35000.00

并购方式

发行股份购买资产

现金支付金额(万)

¥16800.00

并购目的

横向整合

评估价值(万)

¥35100.00

支付方式

股权+现金

评估方式

收益法

标的类型

股权

股权转让比例(%

100

控制权是否变更

盈利承诺

承诺报告期

2016-12-31

承诺净利润

(万元)

2700.00

2017-12-31

3400.00

2018-12-31

4400.00

盈利补偿内容

补对价

盈利补偿方法

现金补偿,股份回购

  2

  汉鼎宇佑(300300.SZ)

交易概览

交易双方

收购方

  汉鼎宇佑(300300.SZ)

行业

信息科技咨询与其它服务

标的方

  上海灵娱100%股权

行业

信息科技咨询与其它服务

PE

33.01

PB

14.80

交易详情

交易价值(万)

¥130000.00

并购方式

发行股份购买资产

现金支付金额(万)

¥39000.00

并购目的

横向整合

评估价值(万)

¥130500.00

支付方式

股权+现金

评估方式

收益法

标的类型

股权

股权转让比例(%

100.00

控制权是否变更

盈利承诺

承诺报告期

2016-12-31

承诺净利润

(万元)

11800.00

2017-12-31

15300.00

2018-12-31

19300.00

盈利补偿内容

补对价

盈利补偿方法

现金补偿,股份回购

  3

  摩登大道(002656.SZ)

交易概览

交易双方

收购方

  摩登大道(002656.SZ)

行业

服装、服饰与奢侈品

标的方

  悦然心动100%股权

行业

互联网软件与服务

PE

--

PB

--

交易详情

交易价值(万)

¥49000.00

并购方式

发行股份购买资产

现金支付金额(万)

¥19600.00

并购目的

横向整合

评估价值(万)

¥49100.00

支付方式

股权+现金

评估方式

收益法

标的类型

股权

股权转让比例(%

100.00

控制权是否变更

盈利承诺

承诺报告期

2016-12-31

承诺净利润

(万元)

3300.00

2017-12-31

4550.00

2018-12-31

6150.00

盈利补偿内容

补对价

盈利补偿方法

现金补偿,股份回购

  4

  维尔利(300190.SZ)

交易概览

交易双方

收购方

  维尔利(300190.SZ)

行业

环境与设施服务

标的方

  汉风科技100%股权;

行业

电气部件与设备

PE

81.88

PB

11.74

  都乐制冷100%股权

行业

电气部件与设备

PE

48.72

PB

7.12

交易详情

交易价值(万)

¥85000.00

并购方式

发行股份购买资产

现金支付金额(万)

¥15000.00

并购目的

横向整合

评估价值(万)

¥85445.00

支付方式

股权+现金

评估方式

收益法

标的类型

股权

股权转让比例(%

--

控制权是否变更

盈利承诺

承诺报告期

2016-12-31

承诺净利润

(万元)

3500.00

2017-12-31

7000.00

2018-12-31

11100.00

2019-12-31

16200.00

盈利补偿内容

补对价

盈利补偿方法

现金补偿,股份回购

  5

  云南铜业(000878.SZ)

交易概览

交易双方

收购方

  云南铜业(000878.SZ)

行业

金属非金属

标的方

  迪庆有色100%股权;

行业

金属非金属

PE

--

PB

1.61

  易门铜业24.70%股权

行业

金属非金属

PE

11.06

PB

1.38

交易详情

交易价值(万)

¥312245.54

并购方式

发行股份购买资产

现金支付金额(万)

¥0

并购目的

横向整合

评估价值(万)

¥312245.55

支付方式

股权

评估方式

资产基础法

标的类型

股权

股权转让比例(%

--

控制权是否变更

盈利承诺

承诺报告期

2016-12-31

承诺净利润

(万元)

-5032.93

2017-12-31

13163.55

2018-12-31

27604.70

2019-12-31

38385.73

盈利补偿内容

补对价

盈利补偿方法

现金补偿,股份回购

  6

  中光防雷(300414.SZ)

交易概览

交易双方

收购方

  中光防雷(300414.SZ)

行业

电气部件与设备

标的方

  铁创科技100%股权

行业

电子设备和仪器

PE

11.48

PB

2.79

交易详情

交易价值(万)

¥10800.00

并购方式

发行股份购买资产

现金支付金额(万)

¥2700.00

并购目的

横向整合

评估价值(万)

¥10880.36

支付方式

股权+现金

评估方式

收益法

标的类型

股权

股权转让比例(%

100.00

控制权是否变更

盈利承诺

承诺报告期

2016-12-31

承诺净利润

(万元)

1000.00

2017-12-31

1200.00

2018-12-31

1600.00

2019-12-31

2200.00

盈利补偿内容

补对价

盈利补偿方法

现金补偿,股份回购

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  主办人:申林平,中国政法大学中欧法学院经济法学法学博士、律师、北京大成律师事务所高级合伙人,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)访问学者,中国政法大学法学院兼职教授、中国人民大学律师学院客座教授、中国社会科学院金融法律与金融监管研究基地特约研究员,欧美同学会会员,具有丰富的公司境内外上市、境内外投资并购、上市公司收购、重大资产重组等成功工作经验。

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