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有声 | 格隆汇财经早餐(4月25日)

2018年04月25日07:26 来源:搜狐媒体平台

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  今日聚焦

  发改委:降低5G公众移动通信系统频率占用费标准

  深汕特别合作区成为深圳第十一区

  CDR细则或有较大改动,盈利要求在收紧

  市场需求旺盛,多地水泥价格持续上涨

  中美贸易摩擦扰动谷物市场贸易 中国3月进口美国大豆数量锐减27%

  小米Q1印度智能机份额达创纪录31% 扩大对三星优势

  传滴滴计划最早今年IPO 估值至少700-800亿美元

  港交所发布上市规则修订咨询总结,新规则将于4月30日下周一生效。

  海南香港两地决定在十个方面开展合作 鼓励海南企业赴港上市

  曾被畅游2亿美元卖掉的第七大道冲刺港交所 孟书奇操盘

  步步高、碧桂园签署战略合作协议 在商业运营等领域开展全面合作

  10年期美债收益率升破3%关口 为2014年1月以来首次

  美国3月新屋销售环比升4% 好于预期

  一、数据看市

  

  

  

  

  

  二、新闻热点

  国内要闻

  1.A股方面,受益市场环境向暖因素提振,上证综指在大周期、大消费等板块的发力下震荡攀升,站上3100点并一举收复5日线、10日线。截至收盘,上证综指报3128.93点,上涨1.99%;深证成指报10556.82点,上涨2.19%;创业板指报1806.86点,上涨3.07%。盘面上,申万28个一级行业指数全线飘红,其中计算机、建筑材料、传媒、非银金融等行业指数涨幅居前。概念板块中,领涨龙头、打板、高送转概念、高送转预期、次新股等概念板块涨幅居前;只有南北船合并概念板块下跌。

  2.为鼓励新技术新业务的发展,对5G公众移动通信系统频率占用费标准实行“头三年减免,后三年逐步到位”的优惠政策,即自5G公众通信系统频率使用许可证发放之日起,第一年至第三年(按财务年度计算,下同)免收无线电频率占用费;第四年至第六年分别按照国家规定收费标准的25%、50%、75%收取无线电频率占用费,第七年及以后按照国家规定收费标准的100%收取无线电频率占用费。

  3.近日,深圳市发布实施《关于深圳市组织实施深汕特别合作区机制体制调整的工作方案》,这意味着特别区正式成为深圳第11个区。另据深莞惠经济圈党政主要领导第十一次联席会议消息:在深莞惠经济圈(3+2,即深莞惠+汕尾、河源)合作机制上,将参照深汕特别合作区有关做法,推动在东莞、惠州邻近深圳地区划出一定区域,规划建设跨行政边界的功能协调、产业互补、成果共享的区域协同发展试验区。

  4. 从一位知情人士处获悉,关于CDR的具体细则仍在商讨中,从已经了解到的情况来看,目前商讨的细则版本与最开始有比较大的改动。其中一条就是对盈利的要求在收紧。

  5.贵州铜仁地区水泥价格大幅上调每吨30-70元,库存在中等水平;广西百色地区散装价格上调每吨20元,库存在30%-40%;湖南湘西地区水泥价格上调每吨20元,库存在50%上下。

  6.据知情人士透露,日本软银集团和Alphabet Inc.旗下后期风投基金CapitalG等投资者将联合向中国货车约车服务公司满帮集团投资近20亿美元,给予满帮逾60亿美元的估值。

  7. 市场研究公司Counterpoint Research周一发布的报告显示,今年第一季度,小米公司在印度智能机市场的份额突破了30%,扩大了对三星电子的领先优势。报告显示,印度第一季度智能机出货量同比持平,功能手机出货量增长一倍。小米第一季度印度智能机份额达到创纪录的31%,占据第一,远高于上年同期的13.1%;三星份额为26%,位居次席。

  8.外管局称,稳步推进QDLP和QDIE试点工作,并于近期将上海和深圳两地试点额度分别增加至50亿美元。下一步,将进一步完善QDLP/QDIE宏观审慎管理。

  9. 中美贸易摩擦扰动谷物市场贸易。海关总署公布的最新数据显示,我国3月进口美国大豆数量同比锐减27%,巴西大豆进口量则增加三分之一。具体数据显示,我国3月进口美国大豆310万吨,3月进口巴西大豆升至233万吨。

  10. 据华尔街日报,滴滴计划最早今年IPO,寻求估值至少700-800亿美元。知情人士称,近几周来这家总部位于北京的互联网出行平台正在与多家投行洽谈首次公开发行的具体事宜,期望最早于2018年下半年上市。

  港媒热点

  1.中美风险因素有所缓解,H股全流通以及“新三板+H股”等多重利好刺激;此外,港交所昨日收市后将公布引入同股不同权机制及生物科技企业上市的上市改革咨询总结,预计下周一(30日)起生效,实时接受上市申请,早盘,三大指数全部涨逾1%。午后恒指维持震荡。截至收盘,港股恒生指数涨1.26%;国企指数涨2.04%。权重蓝筹股大涨,港交所涨1.24%,中国平安涨1.46%。内房股大涨,融创中国涨7.87%,中国恒大涨7.32%

  2.港交所昨日发布上市规则修订咨询总结,新规则将于4月30日下周一生效。这也意味着,未有收入或盈利的生物科技公司、同股不同权的创新产业公司以及已在海外上市的创新产业企业自4月28日起便可向港交所正式提交上市申请了。李小加在发布会上表示,正式宣布新的上市规则有效,预计到六七月份的时候会看到首批公司。针对生物科技公司在港上市的安排,港交所已成立生物科技咨询小组。该咨询小组已基本确定一个名单,成员人数在12至14人,还有同样人数的后备名单,名单预计下周一将公布。

  3.从海南省发改委获悉,为进一步扩大开放,充分发挥琼港两地比较优势,促进互利共赢,经双方政府批准,琼港两地决定在十个方面开展务实合作。

  4.在被畅游卖掉3年后,页游开发商第七大道又开始了资本运作。第七大道昨日向港交所递交招股书,招股书显示,第七大道2015年、2016年、2017年营收分别为3.75、4.03、4.45亿元。第七大道2015年、2016年、2017年经调整利润分别为1.82、2.12、2.63亿元,经调整利润率分别为48.6%、52.5%、59.2%。第七大道董事局主席、行政总裁为孟书奇。

  5.通芯城(00400.HK)公布,公司与内地芯片制造商全志科技的长期深度合作取得了新的突破,基于全志的芯片技术,集团旗下硬蛋实验室近日成功研发SLAM扫地机器人AI模块,并正式进入量产化阶段。

  6. 停牌超过6年之久的东北乳企大庆乳业(01007.HK)有望获救。大庆乳业在本月初向港交所提交第三次新上市申请,寻求上市委员会批准其反向收购行为,以寻求复牌。据悉,该申请已于上周通过上市聆讯,距复牌只差最后一步。若小股东在股东特别大会上投票赞成通过拯救方案,预料最快可于上半年复牌。并将由原来从事乳制品生产及销售的乳业股变身成为火锅股。

  7. 4月23日,步步高集团、碧桂园集团签署为期10年的全面战略合作协议。根据协议,碧桂园和步步高将在湖南、江西、四川、广西等地共同获取优质商住项目,合作开发经营,部分项目或由步步高承接碧桂园的商业部分经营。

  海外资讯

  1.道指重挫超400点,创逾一年最长连跌天数。标普跌1.3%、纳指跌1.7%。10年期国债收益率突破3%,为2014年1月美联储前主席伯南克称将退出QE后引发“退出恐慌”以来首次是美股暴跌的主要原因。美国科技股普跌,谷谷歌母公司Alphabet收跌4.77%,亚马逊收跌3.81%,Facebook收跌3.71%,微软收跌2.34%。在上周四台积电发布了弱于预期的前瞻指引后,苹果股价开启下跌模式,收跌1.3%。过去四个交易日中,苹果股价累计下跌超10%。

  2. 美国2月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比增0.83%,预期增0.68%,前值增0.75%;同比增6.8%,预期增6.35%,前值由6.4%修正为6.43%。

  3.美债收益率全线上涨,10年期美债收益率升破3%关口,为2014年1月美联储前主席伯南克称将退出QE后引发“退出恐慌”以来首次。

  4.美国3月新屋销售69.4万户,创四个月新高,预期63万户,前值由61.8万户修正为66.7万户。美国3月新屋销售环比升4%,预期升1.9%,前值由-0.6%修正为升3.6%。

  5.美国4月谘商会消费者信心指数 128.7,预期 126,前值 127.7修正为 127。美国4月谘商会消费者现况指数 159.6,前值 159.9。美国4月谘商会消费者预期指数 108.1,前值 106.2。

  6.苹果去年发布的iPhone X手机,由于价格过高在市场上遭遇了挫折,该手机价格过高的一个原因,是三星显示器公司供应的有机屏(OLED)价格过高。据台湾媒体最新消息,苹果已经要求三星对有机屏降价。去年,苹果采购的三星有机屏采购单价为110美元,消息人士称苹果希望今年能够降低到100美元

  7. 4月23日,通用汽车韩国分部终于和工会达成暂定的薪资协议,通用汽车在薪酬、奖金和福利方面赢得了让步,因此,通用韩国放弃了申请破产的计划。

  8. 数字货币市场普遍上涨,Bitfines和GDAX等多家平台的比特币都重返9500美元上方,其中Bitstamp数据显示,比特币最近24小时上涨逾600美元,涨幅超过7%,刷新3月12日以来最高位至9580美元;以太币涨幅超过10%。

  三、新股IPO

  

  

  四、财经日历

  

  五、港股公告

  新股消息

  贝森金融(00888.HK):完成配售1.875亿股 净筹2.689亿港元

  北京汽车(01958.HK):拟折让8%配售4.2亿股新H股

  亿胜生物科技(01061.HK):购股权获行使 折价68.96%发行合计516.1万股

  公司业绩

  万洲国际(00288.HK):一季度净利增22.1%至2.49亿美元

  天工国际(00826.HK):一季度天工股份净利润增长219.93%至498.6万

  华显光电(00334.HK)一季度营业额降29.6% 武汉华显光电去年第四季开始量产

  万洲国际(00288.HK):一季度双汇发展净利润增长21.09 生猪屠宰升35.13%

  华宝国际(00336.HK):华宝股份一季度净利增23.24%至2.77亿元

  创业环保(01065.HK):一季度净利润减少8.19%至1.09亿元

  中州证券(01375.HK):一季度归属股东净利润增长1.75%至1.02亿元

  广发证券(01776.HK):一季度净利15.26亿元 同比减少28.63%

  中航国际控股(00161.HK):飞亚达一季度净利增31.33%至5951.8万元

  紫金矿业(02899.HK):一季度扣非后净利润增长176.54%至10.51亿元

  吉林长龙药业(08049.HK):一季度纯利增长5.34%至1890.5万元

  华能国际电力(00902.HK):一季度归属股东净利润增长86.96%至12.19亿元

  创业环保(01065.HK):一季度净利润减少8.19%至1.09亿元

  停复牌

  高银金融(00530.HK):拟124亿港元出售香港两项物业及56亿港元收购香港写字楼 4月25日复牌

  盛力达(01289.HK):获山东住宅物业抵债7,435万人民币 4月25日复牌

  盈喜盈警

  中国心连心化肥(01866.HK):一季度净利润预增最少65%

  盛龙锦秀国际(08481.HK):预期第一季度净利润同比大幅减少

  亚洲先锋娱乐(08400.HK):预期一季度由盈转亏 净亏损约170万港元

  业务发展

  天津创业环保股份(01065.HK):与控股股东订立2556.7万元服务协议

  广汇宝信(01293.HK):与广汇汽车订立售后回租框架协议

  中发展控股(00475.HK):拟5921.2万元收购余姚市物业

  璋利国际(01693.HK):合资公司中标马来西亚吉打州瓜拉姆达30兆瓦太阳能光伏电站特许项目

  盛力达科技(01289.HK):斥7434.78万元收购山东东营166个住宅单位

  丝路能源(08250.HK):拟初步投资7000万港元与乐氏同仁开设新零售店铺

  石四药集团(02005.HK):取得平衡盐溶液药品生产注册批件

  维珍妮(02199.HK):越南RMI Vietnam厂房已委聘Coteccons进行了多项工程

  股权变动

  中国智能健康(00348.HK):向主席李雄伟等4名执行董事授出合计3.4亿份购股权

  前海健康(00911.HK):拟回购不超约17亿股股份

  PERSTA(03395.HK):拟采纳购股权计划

  隆成金融(01225.HK):终止供股

  中国三迪(00910.HK):合计授出5970万份购股权

  中国新华教育(02779.HK):稳定价格期间获购买5141.7万股

  御泰中彩控股(00555.HK):因股价过低拟“5合1”并股

  亲亲食品(01583.HK):购股权持有人承诺不接纳购股权要约

  人事变动

  甘肃银行(02139.HK):监事长杨干达退休年龄辞任

  广发证券(01776.HK):将聘请安永华明为2018年度境内外部审计机构

  吉林长龙药业(08049.HK):独立非执行董事邱芳萍辞职 由高其品接任

  吉林长龙药业(08049.HK)建议委任徐向夫及张翼为执行董事

  星辰通信(01155.HK):吴伟奇辞任执行董事

  国际家居零售(01373.HK):独立非执行董事梁世麟辞职 由刘震华接任

  创业环保(01065.HK)提名于中鹏及韩伟为第七届董事会董事候选人

  其他

  复星医药(02196.HK):中期票据及超短期融资券获得注册

  兖州煤业(01171.HK):增发A股募集资金金额调减为不超63.5亿元

  建发国际集团(01908.HK):更改每手买卖单位为1000股

  越秀地产(00123.HK):附属拟发行70亿元2018年公司债券获中证监批准

  金隅集团(02009.HK):完成发行15亿元2018年度第三期超短期融资券

  紫金矿业(02899.HK):截至3月底已收回银行理财产品合计5.73亿元

  紫金矿业(02899.HK):董事会审议通过注册发行不超85亿元票据

  中国新城镇(01278.HK):附属获授15.24亿港元及1亿美元定期及循环贷款

  厦门港务(03378.HK):2018年第一期公司债券票面利率确定为4.67%

  复星医药(02196.HK):50亿元中票及50亿元超短融资券获注册

  李氏大药厂(00950.HK):向COF授出200万港元的额外贷款

  千百度(01028.HK):订立谅解备忘录 拟参与南京新百(600682.SH)资产重组

  瑞风新能源(00527.HK):拟配售本金额最高达1.74亿港元的可换股票据 换股价折让17.8%

  北控水务集团(00371.HK):将为附属发行5亿美元债券提供担保

  旭辉控股集团(00884.HK):拟发行3亿美元优先票据

  神州租车(00699.HK):额外发行2021年到期3.5亿元的6.5厘优先票据

  星辰通信(01155.HK):收到中信银行国际法定追债函 要求偿还1.58亿港元及1.48万美元

  国泰君安(02611.HK):2018年公司债券(第二期)票面利率为4.55%

  广发证券(01776.HK):2018年公司债券(第一期)票面利率确定为4.6%

  亿达中国(03639.HK):向拟收购富岸成员公司提供10.4亿元贷款

  天洁环境(01527.HK):延迟刊发年报

  红星美凯龙(01528.HK):异议境内债券持有人可要求公司回购所持债券

  方康泰(01312.HK):订立第三份借款展期合同

  庄园牧场(01533.HK):全资子公司宁夏庄园收到政策性搬迁通知

  协合新能源(00182.HK):倘获通过 6月27日或前后派付末期息每股0.01港元