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港股复盘:恒指连跌两周后本周收涨 内房股市场分歧大

2017年12月15日20:28 来源:搜狐媒体平台

  

  盘面剖析

  恒指连续下跌两周后本周收涨0.73%:周五港股三大指数纷纷收跌,恒指继续围绕29000点展开调整,今日收报28848点,跌1.09%,再度失守29000大关,不过从周K线来看,继连续下跌两周后,恒指本周收涨0.73%;国企指数收报11365点,跌1.44%,本周收涨0.68%;红筹指数收报4238点,跌1.43%,本周收涨0.44%。港股今日主板成交1264.74亿港元,为本周内单日成交额最大。

  从互联互通资金流向来看,如下图:

  

  北上资金净流出A股,南下资金继续净流入港股:北上资金今天净流出A股25.24亿元,其中沪股通净流出10.65亿元,深股通净流出14.59亿元;南下资金今天净流入港股29.89亿元,其中港股通(沪)净流入19.31亿元,港股通(深)净流入10.58亿元。值得注意的是,从个股的资金流向来看,融创大跌之际,港股通资金今日大肆净买入10.53亿港元。

  从盘面行业表现看,除消费者服务业微涨外,其他行业全线下跌,其中跌幅最大的仍旧是科技业股和地产股。

  彩票濠赌股抗跌:消费者服务业股上涨,主要是因彩票濠赌股今天比较抗跌,其中永利澳门、银河娱乐和新濠国际发展的涨幅均在1%以上,大摩此前曾预计澳门12月博彩毛收入可按年升21%至23%,料均可录近四年最佳增长,有潜在上行空间。

  科网股继续颓废:跌幅较大的行业中,科网股近期始终表现颓势,一是由于年初至今的涨幅确实已较高,获利盘在年底前有获利了结的动力,二是目前市场普遍预计随着美国税改的推进,将普遍利好传统行业,这一预期会打乱2017年以来资本市场所形成的一贯偏爱成长股的投资风向,市场焦点或许会逐步转向价值投资,传统行业的龙头或许会重新获得资金的重新,促使目前港股市场的资金有可能逐步从科网股逐步调至传统行业龙头股。

  融创拖累内房股全线下跌而今日港股市场内房股全线下跌,主要还是受融创中国的拖累。融创因高位配股筹资消息的刺激,今天全天处于大跌状态,最终收跌10.62%,报31.55港元,目前仍高于31.1港元的配股价。在融创大跌的带动下,内房股全线下跌,中国金茂和中国恒大跌幅超4%,佳兆业、远洋集团、世茂和雅居乐跌幅均在3%以上。

  从融创今天的盘面数据看,成交股数为3.74亿,剔除配售的2.515亿还剩1.225亿股,而以往融创每天的成交股数在3000万股左右,也就是说在融创经过近期的回调,以及今天配股消息出来后的大跌过程中,有出现大手笔的接盘方,而今天港股通资金净流入10.53亿港元进入融创。

  看衰融创方:联昌证券中国房地产研究主管郑怀武表示,融创负债非常高,加上往后内房市况仍然未明,故转以股权融资,趁高位配股集资,对此不会特别惊讶。不过,他忧虑融创后市表现,因作为北水爱股,内地有一批私募基金早前股价仍处数元水位时买入,今次配股管理层可能释出“见顶”信号,或导致该批基金投资考虑先沽货获利。据格隆汇数据显示,港股通资金持有融创中国(01918.HK)的比例为24.66%,持仓成本为28.22港元,一旦出手沽货影响甚大。

  看好融创方:有市场人士指出,31块以上的配售,有人一把接了,说明对这个价格的认可度很高。融创经过这一年的发展,整个公司的体量规模、基本面实际上已经发生了巨变,3500亿的房子卖出去,一亿多土地储备收进来,投行已经动态在看融创的基本面了,上个月大行给出的目标价基本都到40港元以上了。此外,对于近期的调整,相对于其他前期涨幅较高的股票而言。

  瑞信认为HIBOR上升将令地产股受到负面影响:港元拆息继续上升,今天Hibor1月报1.1013%,创9年新高。Hibor的不断走高,主要与美联储加息及年结效应有关。

  

  Hibor1月报1.1013%,创9年新高

  有机构指出,年底前港元拆息还会持续高企,及至跨年后逐渐回落,相信明年首季前本港暂乏迫切性加P(最优惠利率)。

  瑞信此前曾表示,HIBOR上升趋势将持续,2018年料将再有多次加息,过去两次HIBOR上升均令地产股净资产值折让扩大7-8个百分点,股价下跌9%-18%,相信这次HIBOR上升亦将令地产股受到负面影响,预期未来数月行业净资产值折让将进一步扩大;短期而言,发展商将面临较多逆风,零售收租股则较具韧性。

  继续看好的声音也很大:另外有市场人士认为,虽然“加息”效应及调控政策会使得明年房地产销售数据普遍出现同比回调,但相信对头部企业以及主要业务在二线城市(增速较快)的企业影响不大,据悉,有某家头部上市房企还打算继续上调2018年的销售目标。

  沽空数据

  

  港股今日沽空金额116.36亿港元,大市沽空比率11.838%,较上一个交易日(12.215%)降0.377%。

  

  今天前10位沽空比率最高的个股分别是特步国际(01368.HK)、联想控股(03396.HK)、招商证券(06099.HK)、第一拖拉机(00038.HK)、SOHO中国(00410.HK)、中国金阳(01282.HK)、欧舒丹(00973.HK)、华润医药(03320.HK)、中国燃气(00384.HK)、富智康集团(02038.HK)。

  港股通

  从港股通个股涨跌幅表现看:

  

  今日港股通标的中涨幅前五的个股是中船防务(00317.HK)、利丰(00494.HK)、中集安瑞科(03899.HK)、齐合环保(00976.HK)、广州农商银行(01551.HK)。

  

  今日港股通标的中跌幅前五的个股是融创中国(01918.HK)、丘钛科技(01478.HK)、中国建材(03323.HK)、超盈国际控股(02111.HK)、中化化肥(00297.HK)。

  从港股通资金流动情况看:

  

  今日港股通(沪)前十大成交个股是融创中国、工商银行、腾讯控股、中国平安、中芯国际、瑞声科技、BRILLIANCE CHI、建设银行、中国太平、新华保险。其中净流入最多的个股是融创中国,净流入7.60亿港元;净流出最多的个股是中芯国际,净流出3075.03万港元。

  

  今日港股通(深)前十大成交个股是融创中国、腾讯控股、中兴通讯、金斯瑞生物科技、中芯国际、融信中国、丰盛控股、舜宇光学科技、金风科技、银河娱乐。其中净流入最多的个个股是融创中国,净流入2.93亿港元;净流出最多的个股是腾讯控股,净流出2948.95万港元。

  融创今日大跌逾10%,港股通资金趁机疯狂抢筹10.52亿港元,创历史新高。

  港股异动股(来自格隆汇APP电报,欲查看更多内容可点击原文链接下载格隆汇APP)

  4.1 召开说明会暗示重组新进展?中船防务(00317.HK)大涨10.23%

  自10月中旬以来持续下跌的中船防务(00317.HK)今日大涨10.23%,收报于12.28港元,成交6782.73万港元,最新总市值331亿港元。

  此前,中船防务(00317.HK)拟重大资产重组,标的资产的行业类型初步确定为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。而中船防务(600685.SH)自9月27日停牌至今。昨日,中船防务宣布将于2017年12月20日召开投资者说明会,就相关事项与投资者进行沟通和交流。此次投资者说明会以网络形式召开,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的重大资产重组继续停牌问题进行回答。或许意味着,重大资产重组有新进展。

  4.2 利丰(00494.HK)11亿美元出售三大业务并加派特别息 股价大涨8.58%

  利丰(00494.HK)今日股价大幅高开,收报4.43港元,大涨8.58%,成交5.65亿港元,最新总市值为375亿港元。

  利丰昨日表示,已同意把一个业务部门出售给由一个大股东部分持有的一家公司,交易金额为11亿美元。利丰在提交给香港交易所的文件中称,出售所得资金中的一部分将用于向股东派发5.2亿美元特别股息。该公司称,剩馀部分将用于增强资本结构。被出售的部门包括利丰的家俱、美容和毛衣业务。利丰称,由于市场环境发生变化,该公司面临利润率压力且赢利能力下降。

  此外,据港交所最新消息称,12日利丰遭澳大利亚联邦银行在场内以3.87港元抛售1717.8万股,套现6647.88万港元。

  4.3 先旧后新折价12%配股 融创中国(01918.HK)大跌10.62%

  受高位折价配股(二度配股)消息影响,融创中国(01918.HK)今日大跌10.62%,收报31.55港元,成交117.29亿港元,最新总市值为1308亿港元。

  融创中国发布公告称,以每股31.10港元配售2.515亿股股票,通过先旧后新配股融资10亿美元。公告称,配售股份及认购股份分别占融创中国现有已发行股本约6.07%,及经济认购事项扩大后融创已发行股本的约5.72%。配售股份将由配售代理配售不少于6名独立专业、机构及/或其他投资者。预期任何承配人将不会因配售事项而成为公司主要股东。联昌证券中国房地产研究主管郑怀武表示,融创负债非常高,加上往后内房市况仍然未明,故转以股权融资,趁高位配股集资,对此不会特别惊讶。不过,他忧虑融创后市表现,因作为北水爱股,内地有一批私募基金早前股价仍处数元水位时买入,今次配股管理层可能释出“见顶”信号,或导致该批基金投资考虑先沽货获利。

  

  据格隆汇数据显示,港股通资金持有融创中国(01918.HK)的比例为24.66%,持仓成本为28.22港元,一旦出手沽货影响甚大。

  4.4 汽车股普遍下跌 永达汽车(03669.HK)领跌

  今日港股市场走势较弱,汽车板块跌幅居前,其中永达汽车(03669.HK)领跌,跌幅达9.29%,华晨中国收报18.82港元,跌5.81%,北京汽车(01958.HK)、广汽集团(02238.HK)和和谐汽车(03836.HK)跌幅均超3%,比亚迪股份(01211.HK)、吉利汽车(00175.HK)跌幅也在2%以上。

  申万宏源发表研究报告称,预计2017年四季度起汽车销量增速将进一步放缓,2018年维持弱增长,下调汽车行业评级至“低配”。

  4.5 近期内房股跌势加深,地产行业变局来临?

  融创中国(01918.HK)在10月25日历史新高后,开始走下坡路,至今天,累计跌幅逾25%。内房股近期整体表现不佳,多数个股开始下跌。典型代表如中国恒大(03333.HK),最新一次的历史最高价同样是在10月25日创造,至今天的跌幅已经有20%。再如佳兆业(01638.HK),9月22日创下历史新高后便急速下跌,至今天已经跌了41%。

  内房股中的众安、龙光、旭辉、时代、龙湖、富力、世茂,近期也处于下跌趋势。碧桂园(02007.HK)的表现算是优异的了,近三个月处于横盘状态。近期内房股的集体回落是否预示行业变局,尚有待观察。

  中泰证券表示,无论是三四线城市棚改支撑情况,还是一二线限购政策的延续性,以及先行指标的走势,都预示未来延续此前下行趋势的可能性非常大,或继续保持负增长,因此明年房地产投资数据再难亮眼,对经济增长的贡献也将明显弱化。

  4.6 LNG价格创历史新高 中集安瑞科(03899.HK)股价涨7.8%

  据了解,近日由于“煤改气”加上冬季供暖,天然气供应极度紧张。LNG则是从9月份一路涨价,到12月1日当天个别地区液厂的气价飙升至9000元/吨,创历史新高。而往年9月以来全国LNG市场平均价格涨幅已经翻倍。

  受此影响,中集安瑞科(03899.HK)近日股价持续走高,股价最高6.26港元,创2015年7月以来新高,最终收盘报6.16港元,涨7.88%,成交1.52港元,最新总市值为120亿港元。

  此外,有报道称,据深圳国资委14日消息,深圳市燃气集团近日与中集集团签署战略合作框架协议,双方正式建立合作伙伴关系,探索开拓液化天然气(LNG)接收站、城市燃气及综合供能等海外项目的市场投资机会。

  4.7 网络游戏发行商游莱互动(02022.HK)首日挂牌涨近8%

  游莱互动(02022.HK)今日首日上市,股价大幅上涨,盘中现最高价0.71港元,收报0.68港元,较招股价0.63港元涨7.94%,成交1.41亿港元,最新总市值上升至13.6亿港元。

  游莱互动是一家网络游戏发行商,集团原以国际网页游戏发行商的身份开展业务,近年来透过增强自主研发能力,有策略地将业务重心转向开发和发布手机游戏。此前公司公开发售超购7.91倍,公开发售项下最终数目为5000万股。