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发改委把修复长江生态摆在压倒性位置,顶级规格带来引出投资机会

2017年08月23日16:36 来源:摩尔金融

  8月22日,发改委发文指出,推动长江经济带发展领导小组办公室将会同沿江省市、有关部门,把修复长江生态环境摆在压倒性位置,加快构建综合立体交通走廊,坚决淘汰落后污染产能,着力优化沿江产业结构。



  文中重点在于以下三个方面:

  一是坚持绿水青山就是金山银山,把修复长江生态环境摆在压倒性位置,把实施重大生态修复工程作为推动长江经济带发展项目的优先选项,使长江经济带发展建立在环境可承载、生态受保护的基础上。中国高速发展了这么多年,工业污染一直是头等大事,尤其是长江生态环境。

  二是加快构建综合立体交通走廊,充分挖掘和发挥长江黄金水道的优势和潜力,加快推进干线航道系统治理,整治浚深下游航道,有效缓解中上游瓶颈,改善支流通航条件。这是为大框架制定的分化目标,只有推进了干线航道系统,才能使以后的计划变得通畅。

  三是坚决淘汰落后污染产能,着力优化沿江产业结构,加快推进产业转型升级,形成集聚度高、国际竞争力强的现代产业走廊。去产能是必须的,只有通过重组,才能使得新产业得到重视,加快发展步伐。

  四是积极推进新型城镇化,因地制宜优化城市群布局,全面提高长江经济带城镇化质量。五是努力提升开放型经济水平,构建长江经济带对外开放新格局。深化向东开放,加快向西开放,统筹沿海、沿江、沿边和内陆开放。六是突破区域行政区划界限和壁垒,创新区域协调发展体制机制,深入推进一体化市场体系建设。

  概念力度:大。早在2016年初,习近平主席就指出,长江拥有独特的生态系统,是我国重要的生态宝库。当前和今后相当长一个时期,要把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护,不搞大开发。要把实施重大生态修复工程作为推动长江经济带发展项目的优先选项,实施好长江防护林体系建设、水土流失及岩溶地区石漠化治理、退耕还林还草、水土保持、河湖和湿地生态保护修复等工程,增强水源涵养、水土保持等生态功能。要用改革创新的办法抓长江生态保护。要在生态环境容量上过紧日子的前提下,依托长江水道,统筹岸上水上,正确处理防洪、通航、发电的矛盾,自觉推动绿色循环低碳发展,有条件的地区率先形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式,真正使黄金水道产生黄金效益。



  我们以前说过,如何去分辨概念的力度,一是要看持续性,比如说雄安概念、一带一路,这是一条大主线,是关于土地的,它们炒作起来往往会持续很长时间,像雄安概念,足足炒了一个多月,而且后续市场没有题材的时候,市场还会去挖掘雄安做把短线。像这样的概念都是大概念,不像有些概念比较虚,一夜情比较多。二是要看有没有政府支持,这点很重要,我们可以打开中国中车的走势图,从2014年10月份开始停牌后,于2014年12月底复牌,一口气连接6个涨停板,紧接着横盘3个月左右,又出现了第二波的主升浪,走势相当凌厉。当时是中国南车和中国北车重组的概念,如果此两只标的没有ZF背景,我相信这么大的市值,肯定不会走出这么凶悍的走势。修复长江生态系统,一是这条主线足够大,牵涉的标的较多,二是国家重点支持。大力度的题材有:雄安、一带一路、央企改革等等。

  如果是中等力度的题材,其表现在于,影响小,发酵慢,现在市场上的题材五花八门,比如前期的流感,就属于中等力度的题材,一般具有突发性,当然持续性也不会很大。小题材就多了,随便一条新闻可能就会引起市场某只股票大涨,但是往往是一夜情,其表现在于突然性,虚,只能够想象,没有实质性的内涵。

  最后再补充一点,除了这些题材以外,还有一些永久性的题材,它们的周期性很大。比如高送转、定增、重组、股权激励等等。这些题材有很强的周期性,炒作起来相对较为复杂。投资者可以重点以题材叠加的手法去择优标的。比如说,近期环保概念成为市场热点,而现在正好是10月份,那我们就可以选择环保+有送转潜力标的为主。

  利好解读:知道了概念的力度和大概思路。挖掘个股的投资机会,可以重点几个方面入手

  1、长江周边地区股 。长江周边的城市有重庆宜昌荆州岳阳武汉九江安庆 芜湖马鞍山南京镇江常州江阴南通上海。当然,我们不可能从这里面去寻找,而是要选择性的去找。长江干线航道系统治理有序推进,南京以下12.5米深水航道建设二期工程进展顺利,黄金水道功能不断提升;推进枢纽互通,上海港洋山四期基本建成,宁波—舟山港一体化改革全面完成,江苏南京以下区域港口一体化改革试点工作进展顺利,沪昆高铁贵昆段等一批重大工程建成运营,综合交通网络建设成效明显;推进江海联通,上海国际航运中心加快建设,上海与浙江共同建设小洋山北侧江海联运码头取得实质进展,江海直达运输系统建设稳步推进;推进关检直通,关检合作“三个一”已全面推广至所有直属海关和检验检疫部门,上海国际贸易“单一窗口”3.0版上线运行,区域通关一体化成效显著。缩小范围,我们主要从江浙沪三个地区来找。因为它们是直接受益的地区。



  2、环保概念。尤其是和生态有关的。这是直接和文章中挂钩的题材,从历史中看,环保概念的持续性还是比较强,拿蒙草生态来讲,这只股票经历了股灾后,复权来看,现在处于110元附近的历史新高位,可见环保的魅力不小。这只股票很明显是慢牛长线,多次送转我们可以联想到格力电器贵州茅台,穿越历史牛熊更能说明一切。局部细节来看,每一次上涨的持续性都有一两个月左右,而且每一次炒作,都和生态、风沙治理、园林有关,这一切不是巧合,而是让我们更能集中的在此板块里去寻找猎物。



  3、土壤污染。土壤资源的破坏造成的影响不仅仅是自身受到的影响,也从另一方面给淡水资源带来了严重的威胁。由于近年来对于土壤的过度开发,很大程度上破坏了原有的土壤结构,加上农药化学成分的增加,直接导致耕地土壤的营养成分降低。与此同时,土壤侵蚀的不断严重,将土壤污染面临的严峻形势推到了前所未有的高度。所以有想要修复长江生态环境,必将解决土壤污染问题。

  3、中下游及相关产业。水利、交通设施、建材等。这些概念的力度相对来说较小,影响也比较有限。沪深有3000余只股票,最后市场有增量资金入场,但不多,更多的是存量资金的博弈。赚钱难度还是较大,我们只能抛弃相关产业,直接从上面三个点去寻找,再叠加其它概念,就是我们重点寻找的投资机会。

  环保指数分析:

  环保指数,通达信采用58只环保概念个股组合,月线上看,指数在17年4月份涨在2800点压力位,会看图形的投资者,可以明显看出,该位置和2015年11月以及2015年8月这两个月的高点形成一条压力线,而且线非常水平,没有陡度,在画线中,越水平就越可靠,这也给以后突破带来更有用的价值。从16年3月份这个低点来看(1787)来看,到目前为止,行情一直处于上升趋势,几个趋势点的时间分别是16年6月、17年1月和17年7月。从月线走势上来看,此板块的带动性较好,号召力较强,而且个股非常活跃,否则不会走出这样的走势。



  日线上来看,上方的压力还是比较大,可以看出来,指数从17年7月10号这天开始跌破均线密集区,一口气从2528跌到了2215,仅仅用了6个交易日,有经验的投资者都知道,这种断崖式的下跌上涨起来很难,上方的套牢盘非常大,而且整理时间短,上方筹码没有充分消化,给日后上涨带来比较大的难度,而且K线正好在60日均线受到压力。这就要求我们选股更加谨慎。



  还好,我们有一条更加清晰的主线,就是次新股这张王牌,次新股从上周开始,以中科信息为龙头,带领次新股板块成为市场最大热点。环保的弹性本来就比较好,再加上次新股的活跃度优中选优,叠加其它维度,必将能选出优质标的。

  环保整体估值分析:剔除掉最新上市的中环环保。市值最大的是碧水源,达到600亿,最小的久吾高科,只有23亿,平均估算一下,这个行业的平均市值在80亿-100亿附近,可见上方的上升空间巨大。环境问题已经逐渐发展成为各领域向前推进所必须考虑的问题,必须在群众中树立广泛的环境保护意识,如此才能使得社会发展具有可持续性,才能共同负担起与人类自身息息相关的生活环境,造福当代及至后代。值得庆幸的是,人类是一个具有高度智慧的群体。通过对意识的培养和对应措施的实施,让环境破坏的局面得以控制。在当前的新形势下,环境保护已经成了为了任何生产、生活活动中,必不可少的控制环节。已经从以前的重工业阶段,到现在的必须注重环保阶段,可见对于环保这个题材来讲,成份股不是特别多,那么日后必将会造就千亿市值的个股。

  小结,此项报告中,给我提供的投资机会就是环保概念,如果只单纯的去分析,不结合盘面,更多的像盲人摸象,找不到切入点,更找不到头绪,只有结合市场盘面走势,结合热点,综合分析,才能选出优质标的。最近的赚钱效应刚刚催生,现在不要只看上证,上证的K线更多的受大盘的影响,失真比较大。盘面来看,次新刚刚启动,其它题材蠢蠢欲动,所以我们要中西结合,优中选优。

  个股精选

  标的一:603717天域生态。逻辑,次新+环保+低价+低市值

  这个股票27块钱的价格,为什么我说是低价呢,低价是相对的,因为在次新股里,大多数个股都是高价的,如果是非常低的价位,市值也是非常高,而这只票的市值不到50亿,价格却不到30元,这给以后的拉升减小不少负担,只需要吹风点火,来点东风,突破60日均线便可上青天。

  公司参与的联合体近期中标"四平市东山公园建设项目(休闲园区)"和"四平海绵城市建设南、北河水环境综合整治工程(南河段景观工程)EPC项目",两项目中标额分别约为1.65元、3.23亿元,合计4.88亿元。天域生态2016年度营收为8.26亿元。



  这只股票的事件催化还是不错的,技术面上来看,从开板的第二天来看,换手率当日达到56%,可见当时此股受到热钱的青睐,怎奈生不逢时,正赶上次新股大跌,时间有三四个月左右,在4月份和6月份这个时间段,股价一直处于中枢阶段,市场成本重心在33元左右,就是说不管中签的,新换手的这批人成本大概在33元左右,后期由于次新股整体的下跌,该股也随之跌破了前期30元的支撑位,不过总体来讲杀跌的力度并不是很大,一方向是他开板并没有爆炒过,二是基本面、题材面都比较好,它的价值还在那里。

  对于这只股票来讲,现在还没有放量,投资者可以潜伏进去,一但题材发酵,新的游资找不到标的,那么这只股票就会成为主力的猎物。

  标的二:300422博士科。逻辑----填权+污水处理+低价低市值+横盘突破。

  这只股票是16年年报时期的一只高送转股票,当时在17年3月3号开始走出一波股东大会行情后,一直处于杀跌阶段。没有抢权,没有填权,正是因为当时刘主席打压高送转太厉害,导致四个月,高送转板块没有肉吃。经过送转后,价格已经达到17元的位置,我们都知道20元左右是黑马的价格地带,市值也只有60亿左右,可见这只股票的上升空间还是巨大的。



  技术面上看,这只股票,从4月份见底后,到目前一直在一个很窄的中枢结构中运行,下方的支撑位15元,上方的压力在18元左右,市场这样运行有一个非常大的好处,就是把中短长期的市场成本趋于一致,这样才有利于后市的拉升,从均线方面就可以看处,现在均线处于高度粘合的状态,正所谓,天下大事,分久必合,合久必分。

  公司与董事长王双飞签订《借款协议》,公司拟向王双飞先生(公司董事长,持股比例21%)借款不超过1.6亿元,用于补充流动资金。借款为无息借款,借款额度有效期三年,自股东大会批准之日起,在借款总额度范围内,每次单笔借款期限不超过12个月,该借款额度在有效期内可循环使用。该笔借款灵活性高,博世科可根据公司实际资金需求情况分批借款,每笔借款不超过12个月,1.6亿元额度在有效期内可循环使用,借款为无息借款,且无需担保,借款期满一次性偿还本金即可,要求资金用途只能为补充公司流动资金、归还银行贷款、项目投资建设等于日常经营相关事项。大股东提供无息借款额度,有利于提高公司融资效率,降低公司融资成本和融资风险。我们都知道,为什么央行降息,对股市是利好,就是因为减少企业贷款的压力,另一方面,投资者存入银行所得的利息就会减少,从而使得资金投入股市更加具有吸引力。借款协议无疑是很大的利好。

  2016年新签订单20.6亿元,同比增长70%,其中12亿元为PPP项目,2016年签订的PPP项目目前已全部进入建设期,截至2017年7月18日,公司目前已签约未履行完毕合同(不考虑框架协议)金额为39亿元,预计70%以上是PPP项目,随后公司又以联合体形式公告中标26亿元南宁市心圩江环境综合整治工程PPP项目。2016年公司收入8.3亿元,同比增长64%,随着2017年订单快速增长,以及更多项目进入建设期,公司的营运资金需求增加。PPP概念虽然已被市场炒过一波,但这个概念的力度也是中等偏大的,后期还会有第二波的炒作。

  总结:结合此题材的力度和炒作线路,我们一般围绕着环保+次新+技术面+资本运作+其它题材来精选个股作为投资主线。

  我们只一个共同的村庄---地球村,经常听到这样一句话:地势坤,君子以厚德载物。大地的宽容性是非常之大,我们乱丢垃圾,丢了这么多年,它还是安然不动,当终于有一天,它发怒的时候,一切都晚了,所以请大家共同保护我们的家园,环保,从我做起