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北京首商集团股份有限公司

2015年03月28日11:30 来源:中国证券网·上海证券报
  2014年年度报告摘要

  公司代码:600723 公司简称:首商股份

  一重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  二主要财务数据和 股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位: 股

  2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  三管理层讨论与分析

  2014年中国经济下行压力增大,由于经济结构调整GDP主动减速,社会消费零售总额增长幅度已下降至十年最低水平。与此同时,电商分流、同业竞争、经营成本上升等诸多不利因素加剧,造成了百货零售行业整体增速乏力。报告期内,除北京新燕莎商业有限公司和北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心、以及以运动休闲为主营的北京法雅商贸有限责任公司外,公司其他业务板块均出现不同程度的业绩下滑,直接影响了公司经营业绩的提升。2014年公司实现营业收入118.15亿元,同比减少2.09%,实现利润总额7.01亿元,同比减少3.57%,实现归属于母公司股东的净利润3.35亿元,同比增加1.69%。2014年公司主要做了以下几方面工作:

  1、创新变革、深化调整,努力实现公司经营稳定

  2014年,公司科学研判形势,优化经营结构,创新营销模式,挖掘市场增长潜力。公司各品牌企业顺应市场变化,不断完善专业化市场分析体系,增强市场快速反应能力,继续强化消费需求导向作用,加速经营结构调整,同时突出科技带动营销创新,落实全渠道体验营销,促进了公司经营水平的持续提升。

  2、统筹兼顾、专业高效,全面提升公司专业化管控水平

  2014年,根据公司战略目标的阶段性要求,强化公司总部职能部室的专业化管理,进一步完善了管理体系,强化预算和财务管理体系、强化人力资源和考核奖励体系,切实提高了管控的专业化水平,有力保证了公司各项经营工作的顺利开展。

  3、推进市场战略布局,增强公司可持续发展能力

  公司在做好存量企业经营调整提升工作的同时,积极开拓市场战略布局,加大天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司(以下简称“天津奥莱”)的培育力度,推进北京新燕莎金街购物广场有限公司(以下简称“新燕莎金街购物广场”)的开业运营,为提高公司整体收入和市场份额注入新的动力。此外,公司正式启动了河北金鹰食品有限公司的退出工作,逐步优化公司资产质量。

  (一)主营业务分析

  1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  2 收入

  (1)驱动业务收入变化的因素分析

  公司2014年度实现营业收入118.15亿元,同比减少2.09 %,主要业务构成为商品销售收入,本年度实现108.70亿元,业态主要为百货零售。

  (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  公司2014年度实现营业收入118.15亿元,同比减少2.09%,主营业务收入主要构成为:商品销售收入本年度实现108.70亿元,占主营业务收入94.82 %,租赁收入5.94 亿元,占主营业务收入5.18%,公司主要业务构成为商品销售收入,业态主要为百货零售。

  (3)主要销售客户的情况

  公司前五名客户销售额营业收入合计10,365万元,占年度销售总额营业收入总额的比例0.88%。

  3 成本

  (1)成本分析表

  单位:元

  变动原因:房屋租赁营业成本较上年同期增长31.36%,主要是下属子公司新燕莎金街购物广场租赁资金世纪房产开展经营活动,2014年新开业,租金等物业成本相应增加所致。

  (2)主要供应商情况

  公司向前5名供应商合计的采购金额127,016万元,占年度采购总额的比例9.39%。

  4 费用 单位:元

  5 研发支出:无

  6 现金流 单位:元

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  变动原因:房屋租赁营业成本较上年同期增长31.36%,主要是下属子公司新燕莎金街购物广场租赁资金世纪房产开展经营活动,2014年新开业,租金等物业成本相应增加所致。

  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  (三)资产、负债情况分析

  1资产负债情况分析表

  单位:元

  公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明:

  (1)在建工程期末余额较期初减少100%,主要是新燕莎金街购物广场的装修改造工程完工转到长期待摊费用所致。

  (2)长期待摊费用期末余额23,747万元,较期初增加98.97%,主要是新燕莎金街购物广场的装修改造工程完工转入所致。

  (3)应付股利期末余额104万元,较期初减少98.97%,主要是燕莎商城支付外方股利所致。

  (四)核心竞争力分析

  1、公司拥有业态互补和商业品牌的优势。公司有百货、奥特莱斯、购物中心以及专营专卖等多种零售业态,以多业态满足不同消费群体的需求,市场中可以形成互补,抗市场风险能力强,能保持公司整体业绩平稳运行,在市场中的表现相对稳健;而且公司的各业态均有知名的商业品牌,每个商业品牌都已运作多年,具有一定市场号召力。

  2、公司拥有供给资源和营销资源丰富的优势。公司的品牌供应商资源数以千计,涉及全价品牌和折扣品牌,拥有高、中不同定位品牌供应商以及服务项目的品牌资源和主营品牌代理、经销业务的资源,同时拥有政府、社会、媒体及各行业的营销合作资源,多年来与之形成了相互信任和支持合作的关系。

  3、公司在朝阳业态具备了发展优势。公司近年来成功开办了天津奥莱和新燕莎金街购物广场,为公司注入了新的增长动力,在京津两地扩大了影响力和市场占有率,在奥特莱斯和购物中心这两个新兴朝阳业态的发展取得了一定的成果,具备了相当的发展优势,为公司未来可持续发展提供了物质基础。

  (五)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  报告期内,公司未持有其他上市公司股权,未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2)委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  (3)其他投资理财及衍生品投资情况

  本年度公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

  3、募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  适用√不适用

  (2)募集资金承诺项目情况

  适用 √不适用

  (3)募集资金变更项目情况

  适用 √不适用

  4、主要子公司、参股公司分析

  (1)主要控股子公司经营情况

  单位:万元 币种:人民币

  (2)经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上,且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公司的变动情况及变动原因分析:无

  (3)净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况:

  单位:万元 币种:人民币

  5、非募集资金项目情况

  √适用 不适用

  单位:元 币种:人民币

  天津奥莱项目首年培育期实现了预期目标,呈现出稳定经营、快速提升的良好态势。

  董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业竞争格局和发展趋势

  1、行业竞争格局:

  一是,实体零售各业态冷热不均,行业集中度将有所提升。百货业成为零售行业下滑的“重灾区”,同质化严重、盈利能力下降、消费者需求把握能力不足、核心竞争力弱化等负面问题日益凸显,“关店潮”仍将继续。2015年一些优秀的连锁企业则会借机并购重组,逆势扩张,行业集中度有望逐步提升。购物中心、奥特莱斯仍然是实体零售企业外延扩张的重点,渠道下沉将成为众多企业的选择,二、三线城市将成为各类新店布局的重点。

  二是实体零售与电商相辅相成,相得益彰。电商与实体店的结合脚步加快,实体商业的电商基因越来越浓。从长远来看,实体零售与电商的融合是大势所趋,未来的零售业是线上线下融合的全渠道智慧型零售,“多平台订购、多方式付款、便捷化配送、一体化体验”将成主流,“泛渠道、社交化、娱乐化”将成特色。

  2、零售业态发展趋势:

  一是实体零售的调整转型向纵深推进,个性化零售时代开启。实体零售的各种多元化跨界、特色化经营、更多形式的触网、更多形态的O2O、全渠道会陆续涌现,加快迈向“智慧商业”。更多的企业会谋求放大自己的特色与优势,将逐步形成实体零售企业百花齐放、百花争艳的格局;

  二是实体零售着力强化营销和体验,增强对消费者的吸引。实体零售企业针对电商短板,大打品质、诚信、服务、体验的“组合拳”,营促销和互动活动将具有更多的“故事性”和体验色彩,同时,在会员管理、自媒体营运、微信微博营销方面,将通过更多的炒作与互动、更便捷的支付与服务来吸引消费者的关注;

  三是消费者有重返实体店迹象,实体零售回归根本。技术变革固然重新定义了零售商与消费者的连接方式,然而并没有改变消费者需求的本质——价格合理、产品种类丰富,以及多年积累的信任感,这些仍是消费者经常光顾零售店的主要原因。零售业的根本永远是要回归到商品和日常经营、服务上来;

  四是智能技术引领实体零售业的新发展。智能硬件在商业上的应用越发普遍,免费wifi等已经成为实体店的标配,4G等更新一代的网络技术的发展和大数据的各种应用,让智能技术为实体商业在经营、管理、营销等各方面提供了非常广阔的想象空间。

  3、行业变化对公司产生的影响:

  一是,公司各业态经营环境不均衡,增量企业发展工作亟待提速。公司百货业态竞争对手林立,且受政策和经营规模、服务功能的限制,保增长、稳增长将成为艰巨任务;奥特莱斯和购物中心两个业态的竞争对手数量不断增多、实力越来越强,为确保实现较高的增长,将进入更加激烈的竞争,止下滑、控亏损、拓增量将成为公司经营工作的核心。发展工作始终都是重中之重,要加快公司发展,促进经营规模扩大,确保公司的市场地位,加速增量企业的培育和新发展项目的实质性推进。

  二是,公司要注重科技手段的应用,提高实体店铺体验服务能力。“移动浪潮”带来的消费者对于多样化的、个性化的、科技化的消费体验的需求,公司要通过信息技术手段的推广应用,利用好现有的实体店铺资源和会员资源,不断完善服务、体验功能,满足和引领消费需求。

  (二)公司发展战略

  近年来,在传统百货零售业态发展受阻的同时,购物中心、奥特莱斯等业态获得了相对较好的发展。为此,公司在新的一年中,发展工作将主要围绕这两种优势业态展开,同时兼顾传统的百货业态。在购物中心业态中,以社区型购物中心为主打,择机发展城市生活购物中心。在地域方面依托国家的京津冀一体化战略,在培育好天津奥莱项目的基础上,重点拓展京津冀地区和北方市场。同时考虑到整体宏观经济形势,在发展过程中,特别注意风险的控制。一方面注重轻资产的发展模式;另一方面尽量做到精准决策、缩短新项目培育周期。以此不断巩固公司各业态的市场地位及提升整体的竞争力水平。

  (三)经营计划

  2015年公司要以“转变观念、深化改革、全力创新,提高核心优势”为工作中心,以经营管理创新和体制机制改革为双轮驱动,着力激发经营活力,加快调整经营结构,紧紧围绕“稳定存量、培育增量、扩充总量”的工作主线,着力做好“经营突围、机制翻墙、发展增力、管理精细”四项重点工作,确保公司经济效益增长与既定发展目标的有效实现。2015年公司预计实现营业收入122.8亿元,利润总额7.5亿元,主要做好以下几方面工作:

  1、把握形势,创新驱动,实现经营突围

  公司要关注市场热点,创新市场研究分析体系;公司各业态的企业要创新经营结构调整,构成独有的特色优势,集结各业态品牌资源,形成核心竞争力;公司及各企业要创新全渠道营销;要创新顾客服务体验,与时俱进提升环境意识和环保理念,加强服务知识的积累和传播,持续不断地推进全员的服务意识。

  2、市场为先,深化改革,加速体制机制翻墙

  公司要加快体制翻墙“提质”,稳步推进内部业态重组工作,做大做强朝阳业态企业,为公司的发展建立更好的基础和平台;要加快机制翻墙“增效”,不断深化经营团队的市场化打造、企业和人创新能力的培育,建立市场化运营新机制。

  3、专业为强,集约高效,完善精细管理

  公司以提高预算管理水平为重点,确保预算指标有效实现;以节支为抓手,提高公司集约化管控水平;以提高公司资金收益水平为目标,继续推进公司资金管控模式的调整工作;以新技术为载体,优化公司信息系统智能化管理;以提高管理效率和经营效益为核心,提高公司专业化管控水平。

  (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  本年度拟安排自有资金5亿元,用于天津奥莱、新燕莎金街购物广场两家增量企业培育期经营,以及公司对外新发展项目等所需资金。

  (五)可能面对的风险

  公司主要面临的风险:一是新发展项目风险。公司下属的天津奥莱和新燕莎金街购物广场均处于培育期阶段,严峻的市场环境,以及激烈的市场竞争,将导致新项目的培育期加长,当期亏损数额存在进一步扩大的可能性,对整个公司的经营成果将产生一定的影响;二是传统百货调整转型风险。鉴于传统百货业激烈的市场竞争,公司下属的百货业态将根据市场变化,加大经营转型和调整改造的力度,但经营转型和调整改造能否适应和满足消费者需求,有可能对销售额产生一定的风险,进而对公司的经营成果产生一定的影响。

  鉴于以上可能产生的经营风险,公司将积极适应经济新常态,通过经营管理创新,切实推进经营结构的战略调整,深入整合公司品牌及供应商资源,加大对新发展项目的营销推广,实现新发展项目的快速成长,恢复并保持经营稳健增长,同时要抓住市场的有利时机,充分利用上市公司的平台优势,快速抢占市场、扩大公司规模,提高上市公司市场价值。

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  (1)重要会计政策变更

  2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》(简称 企业会计准则第39号)、《企业会计准则第40号——合营安排》(简称 企业会计准则第40号)和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》(简称 企业会计准则第41号),修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(简称 企业会计准则第2号)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(简称 企业会计准则第9号)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(简称 企业会计准则第30号)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(简称 企业会计准则第33号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称 企业会计准则第37号),除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他准则于2014年7月1日起施行。

  除下列事项外,其他因会计政策变更导致的影响不重大。

  (2)重要会计估计变更

  本报告期主要会计估计变更如下:

  鉴于科学技术的不断进步、设备更新换代的加速以及业务事项、客观环境的变化,根据《企业会计准则》的要求,为了更加公允、恰当地反映财务状况和经营结果,根据本公司2013年12月27日第七届董事会第六次会议决议,自2014年1月1日起,细化固定资产分类,并对固定资产折旧年限、残值率,应收款项坏账准备计提比例进行变更。

  ①固定资产分类及折旧年限、残值率调整情况

  本次会计估计变更前固定资产分类、折旧年限及残值率如下:

  本次会计估计变更将固定资产的折旧年限及残值率变更为:

  ②应收款项中按账龄组合计提坏账准备的计提比例变更情况

  ③上述会计估计变更对本年度的主要影响:

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司纳入合并财务报表范围共11家核算单位,包括:北京万方西单商场有限责任公司、北京法雅商贸有限责任公司、北京友谊商店股份有限公司、北京谊星商业投资发展有限公司、新疆西单商场百货有限公司、成都西单商场有限责任公司、北京市西羽戎腾商贸有限公司、兰州西单商场百货有限公司、北京新燕莎控股(集团)有限责任公司、天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司、北京新燕莎金街购物广场有限公司。本期由于本公司之子公司河北金鹰食品有限公司破产清算,不再纳入合并范围。具体情况见附注六、合并范围的变动、附注七、在其他主体中的权益披露。

  4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  报告期内公司不存在年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的情况。

  董事长:傅跃红

  北京首商集团股份有限公司

  2015年3月26日来源上海证券报)
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